摘要

我國(guó)信創(chuàng)事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。當(dāng)前，行業(yè)信創(chuàng)處于外部催化與信創(chuàng)公司自身質(zhì)變接連而至的發(fā)展環(huán)境中。跟蹤 9 月以來(lái)的信創(chuàng)行業(yè)相關(guān)動(dòng)態(tài)，我們認(rèn)為我國(guó)信創(chuàng)事業(yè)正在穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)家鼓勵(lì)信創(chuàng)發(fā)展的有利外部環(huán)境以及信創(chuàng)自身產(chǎn)品從“可用”到“好用”的轉(zhuǎn)變正在逐步體現(xiàn)。

從行業(yè)層面看，各機(jī)構(gòu)招標(biāo)加快步伐，且對(duì)招標(biāo)產(chǎn)品提出國(guó)產(chǎn)化要求，如浦發(fā)銀行國(guó)產(chǎn)服務(wù)器虛擬化建設(shè)項(xiàng)目、中移動(dòng)信息 2022-2023 年 1.84 億元的分布式 OLTP 數(shù)據(jù)庫(kù)及工具框架采購(gòu)項(xiàng)目等，均為我國(guó)從事相關(guān)領(lǐng)域的信創(chuàng)公司帶來(lái)機(jī)遇；

從公司層面看，各信創(chuàng)公司紛紛中標(biāo)且進(jìn)行國(guó)產(chǎn)適配。普元中標(biāo)上海農(nóng)商行統(tǒng)一集成開(kāi)發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目；麒麟軟件與天翼云科技有限公司基于國(guó)產(chǎn)主流服務(wù)器 CPU（鯤鵬、海光、龍芯、申威平臺(tái)）完成多項(xiàng)產(chǎn)品功能、兼容性方面的互信測(cè)試；《飛騰平臺(tái) Embedded Controller 接口規(guī)范》及《飛騰平臺(tái)固件規(guī)范》兩項(xiàng)固件類(lèi)規(guī)范正式對(duì)外發(fā)布，有力推動(dòng)國(guó)產(chǎn)生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等。

信創(chuàng)各環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化率差異明顯，均處于市場(chǎng)快速增長(zhǎng)通道中。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 2020 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，CPU、操作系統(tǒng)等國(guó)產(chǎn)化率不足 5%，上層應(yīng)用軟件、信息安全和云計(jì)算環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)滲透率相對(duì)較高。在信創(chuàng)浪潮下，預(yù)計(jì)各環(huán)節(jié)市場(chǎng)均處于快速增長(zhǎng)通道，其中 IT 基礎(chǔ)設(shè)施作為信創(chuàng)事業(yè)的絕對(duì)核心、當(dāng)前滲透率仍較低，預(yù)計(jì)增速相對(duì)較快；從整體體量看，應(yīng)用軟件或?yàn)槭袌?chǎng)規(guī)模最大的信創(chuàng)環(huán)節(jié)。

信創(chuàng)市場(chǎng)空間有多大？

信創(chuàng)市場(chǎng)快速發(fā)展，不同環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化率差異顯著

中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，萬(wàn)億藍(lán)海市場(chǎng)打開(kāi)。根據(jù)海比研究院預(yù)測(cè)，2022年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)9220.2億元，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為35.7%，預(yù)計(jì)2025年突破2萬(wàn)億；在滲透率（企業(yè)使用了1款及以上的信創(chuàng)產(chǎn)品，即視其為“被滲透”）方面，2022年信創(chuàng)產(chǎn)品在規(guī)模上企業(yè)滲透率預(yù)計(jì)為41.2%，2025年將增至50.7%，信創(chuàng)企業(yè)處于快速發(fā)展的廣闊藍(lán)海市場(chǎng)中。

信創(chuàng)不同環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化率差異明顯，從下往上國(guó)產(chǎn)化率呈現(xiàn)總體提升趨勢(shì)。從信創(chuàng)不同環(huán)節(jié)來(lái)看，由于技術(shù)復(fù)雜度和進(jìn)入門(mén)檻高，CPU、操作系統(tǒng)等位于IT架構(gòu)較底層的環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)滲透率最低，不足5%；越往上走則國(guó)產(chǎn)化率越高，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年中間件、應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)、信息安全、云計(jì)算國(guó)產(chǎn)化率分別達(dá)到30.0%、40.0%、50.0%、65.0%、63.9%。

各環(huán)節(jié)市場(chǎng)均步入快速增長(zhǎng)通道

IT 基礎(chǔ)設(shè)施：

IT基礎(chǔ)設(shè)施是信創(chuàng)事業(yè)的絕對(duì)核心，預(yù)計(jì)為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)體系中增速最快的環(huán)節(jié)。作為信創(chuàng)的核心、最底層與基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)，IT基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)計(jì)為整個(gè)國(guó)產(chǎn)替換浪潮中最先替換的部分。根據(jù)海比研究院數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模為2299.1億元，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率約為40.7%，預(yù)計(jì)為信創(chuàng)增速最快的產(chǎn)品；在市場(chǎng)占比方面，IT基礎(chǔ)設(shè)施占據(jù)1/4的市場(chǎng)份額，并且在持續(xù)增加，預(yù)計(jì)到2025年占比將達(dá)到28.8%。憑借IT基礎(chǔ)設(shè)施的核心地位及快速增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭，將為信創(chuàng)市場(chǎng)的發(fā)展奠定良好的開(kāi)端。

作為IT基礎(chǔ)架構(gòu)所需的核心硬件組件、底層的基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)器、CPU和GPU等的應(yīng)用落地將面臨可觀的市場(chǎng)。在信創(chuàng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的雙重推動(dòng)下，中國(guó)服務(wù)器出貨量和出貨金額預(yù)計(jì)總體保持穩(wěn)步提升，并在多個(gè)行業(yè)投入使用，如中國(guó)電信2020-2021服務(wù)器集采中，標(biāo)包8指定為全國(guó)產(chǎn)服務(wù)器（基于鯤鵬920系列或海光系列），體現(xiàn)對(duì)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器性能和穩(wěn)定性的認(rèn)可。從2018年關(guān)于服務(wù)器成本結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)看，CPU、GPU等底層基礎(chǔ)設(shè)施合計(jì)占比均不低于50%，未來(lái)國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)空間廣闊。

基礎(chǔ)軟件：

操作系統(tǒng)市場(chǎng)仍被海外巨頭占據(jù)，信創(chuàng)浪潮下預(yù)計(jì)保持較快增速。操作系統(tǒng)是基礎(chǔ)軟件的重要組成部分，目前我國(guó)計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)仍被Windows統(tǒng)治，擁有接近90%的市場(chǎng)份額，故用戶(hù)粘性及使用習(xí)慣會(huì)增加國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)市場(chǎng)推廣的難度。隨著信創(chuàng)的推進(jìn)，預(yù)計(jì)2020-2023年國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)將保持30%以上的年均復(fù)合增速，預(yù)計(jì)到2023年可實(shí)現(xiàn)56億的市場(chǎng)規(guī)模。

圖片

國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)參與者類(lèi)型多樣、產(chǎn)業(yè)活力充足，信創(chuàng)助推下前景樂(lè)觀。2020年全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模為671億美元，其中我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模為35億美元（約合240.9億元），占全球市場(chǎng)的5.2%。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到688億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為23.4%。目前我國(guó)國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)活躍，包括傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商、云服務(wù)巨頭、新興初創(chuàng)型企業(yè)以及跨界玩家在內(nèi)的四類(lèi)市場(chǎng)參與者表現(xiàn)活躍，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商市場(chǎng)占有率顯著提升，未來(lái)有望進(jìn)一步擴(kuò)展。從2021年1-9月公開(kāi)的信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域的典型項(xiàng)目看，其中金融行業(yè)分布最多，能源（包括電力和石油）次之，黨政位列第三位，之后依次是電信、醫(yī)療、教育，說(shuō)明當(dāng)前金融領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)工作如火如荼，能源、電信也在積極應(yīng)用落地國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，加速建設(shè)自主可控安全的“數(shù)字底座”。

國(guó)產(chǎn)中間件處于市場(chǎng)第二梯隊(duì)，市場(chǎng)規(guī)模和份額仍有上升空間。受益于國(guó)家政策和信創(chuàng)環(huán)境，我國(guó)國(guó)產(chǎn)中間件市場(chǎng)規(guī)模在“十三五”期間逐年擴(kuò)大，2020年約83億元，預(yù)計(jì)到2023年達(dá)到133億元。當(dāng)前國(guó)產(chǎn)中間件已經(jīng)完成與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游主流廠商的兼容性適配測(cè)試，在下游，通過(guò)中間件支撐的應(yīng)用種類(lèi)越來(lái)越多， 逐步形成了從硬件到基礎(chǔ)軟件再到應(yīng)用軟件的全面自主創(chuàng)新兼容適配體系。國(guó)產(chǎn)中間件在產(chǎn)品功能的全面性、性能支撐能力、安全性等方面，基本具備了規(guī)模化替代國(guó)外產(chǎn)品的能力。根據(jù)計(jì)世資訊2018年數(shù)據(jù)，IBM國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額30.7%，Oracle占比20.4%，兩大海外巨頭占據(jù)一半左右的市場(chǎng)，我國(guó)中間件廠商份額仍有上升空間。

應(yīng)用軟件：

應(yīng)用軟件作為信創(chuàng)中市場(chǎng)占比最大的環(huán)節(jié)，空間增量可觀。應(yīng)用軟件在信創(chuàng)產(chǎn)品中市場(chǎng)占比位于60%-65%之間，是空間占比最大的信創(chuàng)環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)信創(chuàng)應(yīng)用軟件市場(chǎng)規(guī)模為5944.4億元，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到1.5萬(wàn)億元，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率約35.1%，是整體信創(chuàng)市場(chǎng)的重要組成部分。且應(yīng)用軟件當(dāng)前國(guó)產(chǎn)化率較高，相較于IT基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，部分優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)廠商產(chǎn)品性能及市場(chǎng)份額不斷追趕，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不斷推進(jìn)。

國(guó)產(chǎn)辦公軟件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，初步形成了較為成熟的行業(yè)格局生態(tài)。根據(jù)億歐預(yù)計(jì)，2021年我國(guó)基礎(chǔ)辦公軟件（流版簽）市場(chǎng)規(guī)模約為118億元，協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模約為264億元，是信創(chuàng)應(yīng)用軟件中適用范圍最廣的產(chǎn)品。黨政信創(chuàng)中，規(guī)定電子公文先行，OA先替換，為辦公軟件的國(guó)產(chǎn)化替代打下良好基礎(chǔ)。到目前，行業(yè)信創(chuàng)任何一個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，都需要基礎(chǔ)辦公和協(xié)同辦公，因此其在日常應(yīng)用系統(tǒng)里面位置較高，目前也初步形成了較為成熟的行業(yè)格局生態(tài)。

網(wǎng)絡(luò)安全：

信創(chuàng)背景下網(wǎng)絡(luò)安全在行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展或?qū)⑻崴?，整體呈現(xiàn)重硬件輕軟件趨勢(shì)。在“十四五”和二零三五的整體規(guī)劃下，以及部分違法處理個(gè)人信息事件的發(fā)生，使得網(wǎng)絡(luò)安全的重要性提升。網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，硬件和軟件產(chǎn)品均有垂直廠商布局，“雙輪驅(qū)動(dòng)”布局優(yōu)勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在700億元左右。根據(jù)億歐2018年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，政府端網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品滲透率已超過(guò)1/4，電信、金融領(lǐng)域?qū)⒔?/5，其他行業(yè)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全仍有較大發(fā)展空間。

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