2022年10月10日，一個吉祥的日子，卻成為了半導(dǎo)體板塊的受難日。

　　已經(jīng)陰跌了一整年后，板塊出現(xiàn)了大規(guī)模的跌停，龍頭中微公司和北方華創(chuàng)也不能幸免，甚至本次股災(zāi)中優(yōu)質(zhì)公司的跌幅更大。

　　不止芯片，所有硬科技行業(yè)的同胞們，都應(yīng)該記住這一天，屈辱的一天。

　　在3天前，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局，公布了出口管制新聲明，對中國芯片行業(yè)進(jìn)行了全面封鎖。

　　狼來了的故事，終于從童話變成了現(xiàn)實(shí)。

　　大家知道，美國針對我們的芯片出口管制已經(jīng)很久了，從2018年華為事件開始手段頻頻，為何這次不一樣，可以用“全面”兩個字呢？

　　我總結(jié)了三點(diǎn)新變化：

　　1）實(shí)體清單擴(kuò)大化：

　　大家知道，實(shí)體清單是最嚴(yán)格的封鎖手段，2018年華為被列入后，被迫斷臂求生，從頭打造自己的全套上游供應(yīng)體系——現(xiàn)在我們已經(jīng)看不到多少華為的高端手機(jī)，因?yàn)樾酒瑤齑嬗猛炅恕?/p>

　　未核實(shí)名單，之前是一個比較輕的手段，代表說美國無法核實(shí)你的用途是不是合規(guī)，比如之前藥明生物就被納入過。

　　但本次聲明，打通了“未核實(shí)名單”（UVL）與實(shí)體清單的界限，大大增加了實(shí)體清單的震懾力。

　　“當(dāng)外國政府持續(xù)缺乏合作，阻止 BIS 核實(shí)“未核實(shí)名單”（UVL）上公司的真實(shí)性，如果最終用途檢查沒有及時安排和完成（60天內(nèi)），可能導(dǎo)致這些當(dāng)事實(shí)體被直接移至實(shí)體清單?！?/p>

　　本次美帝新增了31 家公司到UVL，意味著這些企業(yè)一旦溝通不暢，過了60天，美國人就能找個理由把你直接升級到實(shí)體清單，從此之后買啥包含美國技術(shù)的東西，都要拿許可證才行。

　　達(dá)摩克利斯之劍，從此懸在了長江存儲、合肥長鑫、北方華創(chuàng)們的頭上，這只是開始。

　　2）先進(jìn)技術(shù)點(diǎn)對點(diǎn)封殺：

　　有三大領(lǐng)域——先進(jìn)計算芯片、超算和半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備，本次被添加到了商業(yè)控制清單（CCL）中，不允許向中國出口。

　　就像三體文明通過經(jīng)典物理學(xué)卡死人類，美帝認(rèn)定這三塊是技術(shù)的制高點(diǎn)，只要封鎖住了，中國芯片生態(tài)就成不了大氣候。

　　先進(jìn)計算芯片：滿足輸入輸出（I/O） 雙向傳輸速度高于 600GB/s， 同時每次操作的比特長度乘以 TOPS 計算出的處理性能合計為 4800 或更多算力的產(chǎn)品。（差不多剛好是英偉達(dá)A100的算力）

　　超算：在 41,600 立方英尺或者更小的體積內(nèi)， FP64（雙精度） 理論計算能力是在 100 petaFLOPS 以上浮點(diǎn)算力的超級計算機(jī)。

　　半導(dǎo)體設(shè)備：可以被用于 16nm 或 14nm 或以下非平面晶體管結(jié)構(gòu)的邏輯芯片、18nm 半間距或更小的 DRAM 內(nèi)存芯片、128 層或以上 NAND 閃存芯片制造的半導(dǎo)體設(shè)備

　　3）管控范圍擴(kuò)大到人：

　　美國原來的原則是基于物品來進(jìn)行管控，現(xiàn)在還加入了美國人。

　　只要你跟美國沾邊，有美國國籍，或者是在美國的外國人，在已知的情況下， 參與支持中國的先進(jìn)計算芯片和超算的制造和開發(fā)的工作，都會被 BIS 所禁止。

　　這里有個bug，在于我國的半導(dǎo)體企業(yè)存在大量外籍員工，甚至很多高管都是美國國籍。

　　如果事業(yè)和國籍只能保一個，他們會做出什么樣的選擇呢？

　　這件事情對于芯片行業(yè)的影響是很深遠(yuǎn)的，有人說我們自己造就行，全面脫鉤。

　　但一個客觀現(xiàn)狀是，芯片工程浩大，產(chǎn)業(yè)鏈長，技術(shù)協(xié)同要求廣，哪一個環(huán)節(jié)被卡都不行。

　　一旦貿(mào)然全面國產(chǎn)化，良率就會出問題，產(chǎn)品可能要?dú)v經(jīng)漫長的客戶認(rèn)證和市場摸索期，才能達(dá)到盈虧平衡。

　　這是我們需要突圍的又一次長征。

　　過去幾年，國家已經(jīng)通過科創(chuàng)板、地方政府產(chǎn)業(yè)基金等多重手段，營造了芯片行業(yè)的良好融資氛圍，這解決了資金的問題，大批芯片上市公司賬上都躺著幾十甚至幾百億現(xiàn)金。

　　但時間是橫亙在我們面前的一道墻，下一步，可能需要從客戶認(rèn)證方面尋找加速的突破口，如果國家能出臺采購國產(chǎn)化設(shè)備及芯片的對口補(bǔ)貼政策，那么這會是對沖行業(yè)危機(jī)的一線曙光。

　　還有一個機(jī)會窗口，在于美國中期選舉之后，兩國的政治博弈。

　　從佩洛西訪臺，到芯片法案，再到今天的全面封鎖，最近3個月針對中國的陰招損招層出不窮。

　　大概率是因?yàn)榘莸羌绷耍鎸v史最低的選票，他只能奮力一搏，爭取民心。

　　而在海的那邊，渲染中美沖突，修昔底德陷阱，是一種絕對政治正確的競選策略。

　　所以一旦11月的中期選舉結(jié)束，無論是哪一黨取得上峰，都會有一個時間窗口，去把競選作秀擱置一旁，完成長期的政治目標(biāo)。

　　全面封鎖中國芯片事業(yè)，對美國本身也是自損八百，因?yàn)橹袊侨虻谝淮笮酒M(fèi)國，納斯達(dá)克的CEO們不會甘心丟掉這一塊市場。

　　更何況，通脹還猛于虎，需要中國低成本的供應(yīng)鏈來降低成本。

　　所以這里，有著談判博弈的空間，也許，今天的狠勁也只是一場嘴炮。

　　接下來的2個月，可能會決定未來5年的全球格局和趨勢，我們要有耐心，靜觀其變。

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