芯片市場已經(jīng)開始出現(xiàn)分化,但目前各國仍在繼續(xù)提高芯片產(chǎn)能,芯片企業(yè)也紛紛制定擴產(chǎn)計劃,各路資本的瘋狂涌入,更加劇了市場對未來芯片產(chǎn)能過剩的擔憂。
2021年全球出貨了1.15萬億顆芯片,過去兩年的全球性“缺芯”,讓許多芯片制造商們不斷擴產(chǎn)增能。今年初,英特爾宣布在美國俄亥俄州建設兩座新芯片工廠,初始投資超過200億美元,預計將于今年開工,2025年底投產(chǎn)。這讓世代生活在這里的居民感到非常難過,因為他們不得不把自己的房子賣給了英特爾工廠。
工信部信息通信經(jīng)濟專家委員會委員 劉興亮:據(jù)不完全統(tǒng)計,2020年到2024年,總計有25座8英寸與60座12英寸晶圓廠建成,總投資額將近一萬億元。屆時全球8英寸晶圓產(chǎn)能將提高近20%,12英寸產(chǎn)能提高將近50%。
與產(chǎn)能相對應的是庫存水平的不斷增長,據(jù)日經(jīng)新聞報道,以全球近2350家芯片相關的上市制造公司為對象,整理得知,2022年一季度庫存金額,比2021年年底暴增約970億美元,庫存剩余量和增量皆創(chuàng)10年來新高。
中國國際經(jīng)濟交流中心美歐研究部副部長 研究員 張茉楠:過去兩年,芯片大廠瘋狂擴產(chǎn)。但現(xiàn)在全球經(jīng)濟增速放緩,需求減弱,因此出現(xiàn)了一種結構性的供給過剩的現(xiàn)象。
日前,英特爾公司發(fā)布的2022年第二季度財務報告一反常態(tài)地令人失望,但它也隱藏了一個新的聲明:英特爾公司將完全終止其傲騰業(yè)務。
而在日前召開的財報電話會議上,英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger澄清了財報文件中這一措辭模糊的聲明,確認英特爾將逐步關閉其傲騰業(yè)務。此舉會導致5.59億美元的庫存減值/沖銷。
英特爾公司向Tom's Hardware網(wǎng)站發(fā)表了以下聲明:“我們將繼續(xù)合理化產(chǎn)品組合,以支持我們的IDM 2.0戰(zhàn)略。這包括評估剝離利潤不足或者不是我們戰(zhàn)略目標核心的業(yè)務。經(jīng)過仔細考慮,英特爾公司計劃停止其傲騰業(yè)務中未來的產(chǎn)品開發(fā)。我們致力于在過渡期間傲騰客戶提供支持?!?/p>
Gelsinger表示,這標志著英特爾公司自從成立以來出售的第六項非核心業(yè)務,包括最近將其無人機業(yè)務出售給埃隆·馬斯克的兄弟,以及將SSD存儲單元出售給SK hynix公司,這為英特爾的核心業(yè)務領域帶來了19億美元的資金。
英特爾公司一直使用傲騰內存來創(chuàng)建存儲和內存產(chǎn)品,長期以來一直有傳言稱將停止傲騰內存的生產(chǎn)。英特爾公司已經(jīng)停止生產(chǎn)用于客戶端電腦的傲騰存儲產(chǎn)品,這是有道理的,因為它正處于將其NAND業(yè)務出售給SK hynix的多年旅程的開始。
然而,英特爾公司最初保留了數(shù)據(jù)中心的內存業(yè)務,包括可以作為主內存輔助功能的持久內存DIMM,而這只有英特爾提供這種功能,這些產(chǎn)品現(xiàn)在也將停止生產(chǎn)和銷售。
Gelsinger將行業(yè)轉向基于CXL的架構作為關閉傲騰業(yè)務的一個原因,這與英特爾Optane前合作伙伴美光公司去年退出傲騰內存業(yè)務時的態(tài)度一致。
美光公司是3D XPoint的唯一制造商,而英特爾使用該芯片生產(chǎn)傲騰內存,該公司后來將其3D XPoint芯片生產(chǎn)工廠出售給德州儀器公司,導致英特爾公司不再擁有自己的生產(chǎn)設施。
英特爾在2015年推出了傲騰業(yè)務,并對其寄予了厚望。不過到了2022年,英特爾已經(jīng)很少提及傲騰的產(chǎn)品,一方面是因為在2020年10月19日,以90億美元的價格向SK海力士出售了其NAND閃存以及存儲業(yè)務,另一方面保留的傲騰業(yè)務主要面向企業(yè)級市場,逐漸淡出了消費級市場。雖然英特爾在去年推出新一代消費級混合儲存產(chǎn)品Optane Memory H20,這款M.2 SSD結合了傲騰技術與QLC NAND閃存,但主要提供給筆記本電腦制造商。
據(jù)TomsHardware報道,英特爾在今年第二季度的財報電話會議上,確認將正式關閉傲騰業(yè)務,此舉會產(chǎn)生5.59億美元的減值,這是帕特-基爾辛格(Pat Gelsinger)上任英特爾CEO以來剝離的第六項非核心業(yè)務。
我們將繼續(xù)推進產(chǎn)品組合合理化的操作,以支持IDM 2.0戰(zhàn)略,其中包括評估剝離那些盈利能力不足或不是我們戰(zhàn)略目標核心的業(yè)務。經(jīng)過慎重地考慮,英特爾計劃停止傲騰業(yè)務里未來產(chǎn)品的開發(fā)。在過渡期內,我們將保持對客戶的支持?!?/p>
英特爾逐漸淡化傲騰業(yè)務從出售其NAND閃存以及存儲業(yè)務給SK海力士開始,雖然仍保留了相關技術和企業(yè)產(chǎn)品線,但隨著合作伙伴美光向德州儀器出售位于猶他州Lehi市的3D XPoint閃存芯片廠,使得英特爾失去了唯一的生產(chǎn)設施,讓傲騰業(yè)務前景變得黯淡。
英特爾在2020年12月份推出了第二代Optane產(chǎn)品,不過傲騰業(yè)務長期以來在財務上的巨大消耗,或許讓英特爾感到力不從心。此前有報道稱,2020年傲騰業(yè)務的虧損達到了5.76億美元,估計2021年的虧損可能也有大概5.29億美元。
有業(yè)內人士表示,在過去這一段時間里,英特爾更多地是在消耗現(xiàn)有的庫存,并沒有制造太多新的閃存芯片。據(jù)稱,英特爾手上還有非常多的庫存,足夠維持Optane產(chǎn)品幾年內的供應,這也解釋了為什么會有5.59億美元的大金額減值。
Omidia 研究指出,英特爾的成品庫存已經(jīng)連續(xù)五個季度出現(xiàn)增長。當前英特爾的處理器庫存價值處于歷史高點。這一趨勢表明,英特爾對過去一年丟失的市場份額猝不及防,尤其是在 2021 年四季度。該公司目前的成品庫存價值達到近 27 億美元,而 AMD 只有 1.97 億美元。
近期,研究機構 Mercury Research 最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,去年第四季度英特爾在服務器芯片市場的份額有所下降,但在個人電腦芯片市場奪回了一些市場份額。
現(xiàn)在的英特爾正在努力恢復公司在處理器技術方面的優(yōu)勢。去年第四季度,英特爾在利潤豐厚的服務器芯片市場所占份額有所下滑,將更多地盤拱手相讓給了 AMD,所幸在個人電腦芯片市場奪回一些份額。
同期 AMD 在整個芯片市場中的份額達到 25.6%,創(chuàng)下歷史新高,其中包括游戲機定制芯片以及物聯(lián)網(wǎng)芯片。這一數(shù)字超過 AMD 于 2006 年創(chuàng)下的 25.3% 歷史高點。
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