論下黑手，就服印度。

撰文 ｜ 佘宗明

「阿富汗是帝國(guó)墳場(chǎng)，印度是跨國(guó)公司墳場(chǎng)?！?/p>

前不久，智谷趨勢(shì)這樣給印度的營(yíng)商環(huán)境下評(píng)語(yǔ)。

現(xiàn)在印度又在整活了。

彭博社消息稱(chēng)，印度方面打算限制中國(guó)智能手機(jī)生產(chǎn)商出售價(jià)格在12000盧比（約合1026元人民幣，150 美元）以下的設(shè)備，以推動(dòng)印度國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

就差報(bào)在印度手機(jī)市場(chǎng)最受歡迎的手機(jī)品牌小米、realme（真我）、vivo和OPPO的身份證號(hào)了。

雷軍聽(tīng)完這消息，大概很不OK。

但印度官方的態(tài)度是：我不是針對(duì)你，我是說(shuō)在座的各位中國(guó)手機(jī)廠商，都是冤種。

01  

說(shuō)起來(lái)，這不是中資企業(yè)首次被針對(duì)。

2020年4月，印度發(fā)布了外商投資政策（FDI）修改通知，要求來(lái)自與印度陸地邊境接壤國(guó)家的投資者均須通過(guò)政府審批。

看到這，巴基斯坦、尼泊爾和孟加拉國(guó)有些恍惚：合著我也有份？

中國(guó)企業(yè)的大批在印投資項(xiàng)目，之后都卡在了印度商務(wù)部審批環(huán)節(jié)——從政策頒布到今年6月29日，中國(guó)企業(yè)一共提交了382項(xiàng)申請(qǐng)，最終通過(guò)批準(zhǔn)的只有80項(xiàng)。

真·投資不過(guò)恒河關(guān)。

兩個(gè)月后，印度電信部宣布封禁包括Tiktok、微信、快手等在內(nèi)的59款中國(guó)手機(jī)APP；沒(méi)多久，印度政府又對(duì)華為、騰訊、阿里等至少7家中國(guó)企業(yè)進(jìn)行相關(guān)限制。

這么一來(lái)，印度變成了很多中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海指南標(biāo)注的鹽堿地。

2020年6月，印度政府被傳阻止本國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)華為中興設(shè)備。到了12月，印度內(nèi)閣安全委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立新指令，將電信產(chǎn)品分為「可信」和「不可信」兩類(lèi)，隨后電信部將中國(guó)公司排斥在供應(yīng)商來(lái)源標(biāo)準(zhǔn)的政策咨詢(xún)會(huì)議之外。

這是磨刀霍霍向中國(guó)的ICT與手機(jī)企業(yè)的伏筆。

2021年10月，印度電信部要求中國(guó)手機(jī)廠商小米、vivo、OPPO等提供手機(jī)組件的數(shù)據(jù)與細(xì)節(jié)。

「以市場(chǎng)換技術(shù)」太慢？那就逼著對(duì)方給配方。

可以腦補(bǔ)這樣的對(duì)話(huà)——中資企業(yè)：你怎么不去搶呢？印度電信部門(mén)：多謝你提醒了我。

因?yàn)闋柡蟮那樾问?，印度變本加厲?/p>

2022年2月中旬，對(duì)華為展開(kāi)突擊性稅務(wù)調(diào)查，還對(duì)首席執(zhí)行官李雄偉發(fā)布了類(lèi)似于邊控的措施。

5月份，印度以非法轉(zhuǎn)匯為由，凍結(jié)小米約48億元資產(chǎn)（小米在印度最高年利潤(rùn)也只有3．5億元）；

7月份，印度先后凍結(jié)vivo、OPPO品牌的資產(chǎn)和銀行賬戶(hù)，要求繳納巨額保證金；

8月3日，印度再次指控vivo涉嫌偷逃221億盧比稅金（約合19．05億元人民幣）。

▲中資企業(yè)在印度被打壓案例匯總。圖片來(lái)源：智谷趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，截至目前，至少有500家中資企業(yè)在印度遭遇了稅務(wù)核查及合規(guī)性普查，打擊對(duì)象從手機(jī)廠商、設(shè)備供應(yīng)商到基礎(chǔ)設(shè)施投資商、移動(dòng)應(yīng)用程序供應(yīng)商。

論下黑手，就服印度。

我都給它擬好了臺(tái)詞：「跨國(guó)企業(yè)墳場(chǎng)」的名號(hào)我吃定了，我說(shuō)的，耶穌也攔不住我。

接下來(lái)，要打壓的不會(huì)是躋身「四大海外美食特工」之列、口頭禪是「干凈又衛(wèi)生」的中國(guó)在印美食博主劉庸吧？

02  

說(shuō)印度不講武德，我覺(jué)得都是對(duì)馬保國(guó)老師的大不尊重。

它變起卦來(lái)，連唱「出賣(mài)我的愛(ài)，逼著我離開(kāi)」的慕容曉曉都得說(shuō)你無(wú)情你無(wú)義你無(wú)理取鬧。

要知道，早些年，印度對(duì)中資的態(tài)度，就是把「歡迎」兩個(gè)字打在了公屏上。

2014年前，印度總理莫迪提出了「印度制造」的戰(zhàn)略，表示要將制造業(yè)在GDP中的占比從15％提高至25％。

制造業(yè)的層次高低，就看手機(jī)和汽車(chē)。就手機(jī)而言，印度當(dāng)時(shí)已有Micromax、Intex、Lava、Karbonn四大本土手機(jī)品牌（合稱(chēng)MILK），市場(chǎng)份額高達(dá)46％，但全都靠著深圳華強(qiáng)北過(guò)活，躺在低價(jià)區(qū)靠著貼牌策略混日子，印度本土的手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)僅有2家。

怎么刺激本土的手機(jī)制造？很簡(jiǎn)單，找鯰魚(yú)。

于是莫迪政府重金求「電子」——向中國(guó)手機(jī)廠商伸出橄欖枝，并把電子器件的進(jìn)口關(guān)稅降到5％，希望小米OV們能像特斯拉攪動(dòng)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)一池春水那樣，能激活印度的手機(jī)市場(chǎng)。

莫迪公開(kāi)表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是值得印度學(xué)習(xí)的對(duì)象，中國(guó)的大量資本正是印度很看重的外部資源。

2015年是個(gè)節(jié)點(diǎn)性時(shí)刻：印度政府承諾將放寬「在印開(kāi)展業(yè)務(wù)」；印度總理莫迪訪華，簽署超金額合計(jì)多達(dá)百億美元的24項(xiàng)合作文件；阿里、螞蟻投資印度版支付寶Paytm超10億美元；VC組團(tuán)考察印度蔚然成風(fēng)。

在那年，作為先行者的小米召開(kāi)了印度發(fā)布會(huì)，雷軍在臺(tái)上還貢獻(xiàn)了日后被網(wǎng)民們玩壞的名梗——Are You OK？

而在前一年，他去印度，受到了莫迪的高規(guī)格接見(jiàn)，莫迪在社交媒體上直夸「小米是印度制造的重要助力?！?/p>

▲雷軍2015年去印度后，受到了莫迪的高規(guī)格接見(jiàn)。

前赴后繼的，還有ViVo、OPPO、華為等中國(guó)手機(jī)廠商。十億人口級(jí)消費(fèi)市場(chǎng)，想想都錢(qián)景可觀。

雖然2016年印度又把針對(duì)手機(jī)零部件降了的關(guān)稅加了回去，最高稅率達(dá)20％，但這擋不住中國(guó)手機(jī)廠商們的投資熱情：

小米花了35個(gè)億，在印度建了七個(gè)工廠；vivo瘋狂開(kāi)設(shè)線下門(mén)店，計(jì)劃到2030年對(duì)印度投資350億盧比（約合人民幣30億元）……

來(lái)自高階生產(chǎn)力的降維打擊，經(jīng)常是打個(gè)響指就能摧枯拉朽。更何況，中國(guó)手機(jī)品牌的強(qiáng)大「卷」力，足以讓印度本土品牌無(wú)力招架。

正因如此，原本在印度手機(jī)市場(chǎng)市占率高達(dá)22％的本土品牌Micromax，到了2021年第一季度時(shí)市場(chǎng)份額都不到1％——前五除了三星，都是中國(guó)手機(jī)品牌，包括小米、realme、vivo和OPPO。

鯰魚(yú)來(lái)了，池子里原有的魚(yú)卻是「給機(jī)會(huì)，不中用」，這下水池管理人員不樂(lè)意了，直接把「水溫」往下調(diào)。

具體辦法就是搞突查。欲加之罪，那就莫須有一下：逃稅，洗錢(qián)，非法轉(zhuǎn)匯……總有一款適合中資企業(yè)。如果不適合，那就量身定制。

像這次限制中國(guó)手機(jī)廠商賣(mài)千元以下的手機(jī)，就很蠻橫。

據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint統(tǒng)計(jì)，150美元以下的智能手機(jī)，占到印度 2022年第二季度手機(jī)銷(xiāo)售量的1／3，其中8成是中國(guó)手機(jī)品牌。

不讓中國(guó)手機(jī)品牌賣(mài)低價(jià)，可不是「走自己的路，讓別人無(wú)路可做」，而是「逼著別人把路讓出來(lái)，讓自己走得更順」。

就連世貿(mào)組織的長(zhǎng)臂，都穿透不了印度的鐵壁。

事實(shí)上，對(duì)于印度當(dāng)局的這一系列操作，印度手機(jī)和電子產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)都看不下去了——該協(xié)會(huì)今年6月曾致信印度政府，認(rèn)為這些行動(dòng)造成了行業(yè)「深度且沒(méi)有必要的恐慌」。

但拿別人的頭撞墻的人，撞了南墻也未必會(huì)回頭。

03  

莫迪沒(méi)去過(guò)四川，但莫迪政府的變臉?biāo)?，無(wú)疑可以媲跡許多川劇表演家。

印度為什么對(duì)中資企業(yè)演了這么一出變臉？

原因不外乎三點(diǎn)：

1，地緣政治因素。

2020年是印度對(duì)中資企業(yè)態(tài)度全面轉(zhuǎn)變的拐點(diǎn)。這跟美國(guó)政府掀起的中美貿(mào)易摩擦幾乎同頻。

也是在2020年，隨著特朗普總統(tǒng)訪印和「2＋2」會(huì)談，美印將兩國(guó)關(guān)系提升為「全面全球戰(zhàn)略伙伴關(guān)系」。

尤其是在今天，承接了部分從中國(guó)遷出產(chǎn)業(yè)鏈的印度，滑向了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)天平上跟中國(guó)相對(duì)的另一側(cè)。

2，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)節(jié)奏。

電信基礎(chǔ)弱、基建水平差、工業(yè)底子薄，都是印度提升制造業(yè)權(quán)重的掣肘。

引入中國(guó)手機(jī)廠商，幫它積累了供應(yīng)鏈體系，相當(dāng)于打下了地基。如今，大小諾伊達(dá)兩地，就成了中資手機(jī)硬件供應(yīng)鏈企業(yè)的高度生態(tài)聚合區(qū)。

▲2022年一季度印度手機(jī)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來(lái)源：Canalys。

得益于包括中資企業(yè)在內(nèi)的全球電子產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，印度從整機(jī)裝配到元器件，都迎來(lái)了快速發(fā)展。從2015年到2019年，印度國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值翻了一倍有余。

這合乎印度下的「分階段制造計(jì)劃」這盤(pán)大棋設(shè)定的節(jié)奏：

先是拿稅收優(yōu)惠將中資手機(jī)廠商引過(guò)去，再上調(diào)零部件關(guān)稅引導(dǎo)它們將零部件工廠移過(guò)去，之后用「生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)」機(jī)制扶持本土的高精尖企業(yè)，以圖趕超中國(guó)。

2015年，莫迪還在說(shuō)：我們非常迫切地希望發(fā)展那些中國(guó)十分強(qiáng)大的行業(yè)，我們需要你們的參與。

2019年10月，印度財(cái)長(zhǎng)公開(kāi)表示，要確定哪些跨國(guó)公司正在離開(kāi)或考慮離開(kāi)中國(guó)，要與這些公司展開(kāi)接觸，盡一切可能游說(shuō)它們?nèi)ビ《取?/p>

2020年12月，印度信息通信技術(shù)部部長(zhǎng)稱(chēng)，要集中精力讓印度成為全球電子制造中心，他的目標(biāo)是讓印度在手機(jī)制造領(lǐng)域「超越中國(guó)」。

在ABC（Anything But China）政策之下，印度的野望也很清晰：將「美歐日＋中國(guó)」的全球產(chǎn)業(yè)格局中的中國(guó)，變成印度。

3，卸磨殺驢習(xí)性。

智谷趨勢(shì)曾復(fù)盤(pán)受印度的Tax terrorism（稅收恐怖主義）影響的全球企業(yè)：亞馬遜、富士康、殼牌、諾基亞、IBM、沃爾瑪……都在其列。

2014年時(shí)任印度財(cái)政還在給外資吃定心丸：回溯征稅不會(huì)搞「開(kāi)棺驗(yàn)尸」。結(jié)果呢，掘墓鞭尸的事可沒(méi)少干。

不光是回溯，名目還想增就增、稅率還想調(diào)就調(diào)：今天給你優(yōu)惠，明天報(bào)復(fù)性加倍征收——2020年它就曾面向國(guó)外數(shù)字企業(yè)加征2％的數(shù)字稅。

政策多變，加上政局復(fù)雜、民粹泛起，讓不少跨國(guó)企業(yè)吃一塹長(zhǎng)一百智：可口可樂(lè)、IBM、通用、谷歌、福特等，都是先撤為敬。

原來(lái)系華為旗下的榮耀，也撤出了印度，榮耀CEO趙明給出的理由是：由于眾所周知的原因。

需要你時(shí)恨不能跪舔，不需要你時(shí)拔毛一遍又一遍……乍看起來(lái)，印度也是贏麻了：在電子信息產(chǎn)業(yè)助推下，印度經(jīng)濟(jì)前些年頗為活躍，早些時(shí)候，有些國(guó)際銀行根據(jù)數(shù)字模型預(yù)測(cè)，印度經(jīng)濟(jì)2030年超越日本。

但這兩年，印度經(jīng)濟(jì)增速明顯在放緩。營(yíng)商環(huán)境的糟糕，更是對(duì)沖了其龐大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，讓許多本可流入印度的投資流向了越南和拉美。

04  

說(shuō)到底，不穩(wěn)定的營(yíng)商環(huán)境，就是最好的「逐客令」。而要營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，容不得瞎折騰。

印度下黑手下第一次，外資企業(yè)們會(huì)拿著新興市場(chǎng)入場(chǎng)號(hào)碼牌，說(shuō)：那還是個(gè)巨大的藍(lán)海市場(chǎng)，智能手機(jī)覆蓋率不到60％、5G建設(shè)還是起步階段、換機(jī)潮還未開(kāi)始……這些都對(duì)應(yīng)著增量空間與Copy To India的機(jī)會(huì)。

第二次下黑手，部分外資企業(yè)會(huì)打退堂鼓，但心里還是會(huì)做自我建設(shè)：出海嘛，難免會(huì)受政治、宗教、社情等因素影響，得保持定力＋順應(yīng)環(huán)境。

第三次下黑手，「人口紅利」「成長(zhǎng)性市場(chǎng)」都救不了外資塌陷的信心。

中國(guó)商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)就顯示，2021年中國(guó)企業(yè)對(duì)印非金融類(lèi)直接投資同比下降近七成，只有6318萬(wàn)美元。2021年，外國(guó)投資者從印度股市撤出320億美元，這也是歷史性的。

雖說(shuō)脖子短的印度沒(méi)有被卡脖子之憂(yōu)，可對(duì)于高度依賴(lài)外資的印度來(lái)講，外資被趕走被嚇跑，只會(huì)讓「印度制造」的愿景加速落空。

對(duì)中國(guó)手機(jī)廠商而言，它們可能有100個(gè)理由無(wú)法放棄印度市場(chǎng)，可真要放棄印度市場(chǎng)，只需1個(gè)理由就夠了——營(yíng)商環(huán)境糟糕到超出其承受力閾值。

具體標(biāo)準(zhǔn)就是：合規(guī)成本高過(guò)預(yù)期收益，產(chǎn)業(yè)生態(tài)被政治生態(tài)霍霍。

▲中國(guó)手機(jī)廠商在印度正遭遇挫折。

這其實(shí)也是對(duì)「唯市場(chǎng)論」的打臉：不要以為有了市場(chǎng)，外資就不招自來(lái)。

涵括制度生態(tài)和稅收機(jī)制在內(nèi)的友好型營(yíng)商環(huán)境，才是重中之重。

之前有行業(yè)觀察人士認(rèn)為，中國(guó)手機(jī)企業(yè)在印度市場(chǎng)至少還有15－20年的生存空間，目前供應(yīng)鏈廠商撤離的只有10％－20％。

可別忘了，印度市場(chǎng)的兩面是動(dòng)態(tài)變化的。真要到了營(yíng)商環(huán)境的勸退效果高過(guò)龐大市場(chǎng)的吸引力時(shí)，外資企業(yè)恐怕也不會(huì)在「墳場(chǎng)」里久耗。

某種程度上，當(dāng)下的印度，就是個(gè)潛力股，它挺會(huì)用花言巧語(yǔ)撩人，但PUA起來(lái)也很「印度」。

但外資不是傻白甜。

它才不會(huì)懷著抖M情結(jié)說(shuō)「任你虐我千百遍，我仍待你如初戀」，只會(huì)甩出一句——「?jìng)铱梢?，?qǐng)注意次數(shù)」。

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