芯片庫(kù)存受俄烏沖突、全球通脹、疫情造成的供應(yīng)鏈中斷等因素影響積壓過(guò)高，消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)期逐步悲觀，全球消費(fèi)電子需求也因此明顯收縮。進(jìn)入2022年，從手機(jī)到電視，從筆記本電腦到平板電腦再到臺(tái)式機(jī)，幾乎所有消費(fèi)電子產(chǎn)品的出貨量都在下滑。
在此背景下，筆電、電視、手機(jī)等消費(fèi)性電子產(chǎn)品出現(xiàn)供過(guò)于求的狀況。今年年中，這個(gè)壓力已逐漸從終端市場(chǎng)向上延燒，開(kāi)始影響臺(tái)灣相關(guān)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)。
除此之外，多類(lèi)芯片廠商表示庫(kù)存積壓在不斷增高，砍單也愈演愈烈，據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月，中企芯片砍單就高達(dá)283億片，去庫(kù)存化成了各大廠商需要面對(duì)的首要問(wèn)題。
01
消費(fèi)電子迎“砍”刀
據(jù)Canalys統(tǒng)計(jì)，2022年第一季度全球智能手機(jī)出貨量同比下降11%，同時(shí)研究機(jī)構(gòu)下修了2022年全球智能手機(jī)出貨量至13.57億部，同比下降3%，且不排除進(jìn)一步下修的可能性。
此外，筆記本電腦廠商近期也加入了這一行列。2022年第一季度，全球筆記本電腦出貨量也同比下降6%，終端需求疲軟之下，半導(dǎo)體“砍單風(fēng)暴”正式來(lái)襲。
戴爾砍單50%
據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，美國(guó)PC廠商戴爾緊急通知面板廠，自7月起臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦顯示面板訂單下調(diào)50％，受影響的包括京東方、LGD、友達(dá)、群創(chuàng)、華星光電、夏普等中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的面板廠。
Omdia顯示器研究總監(jiān)謝勤益指出，戴爾筆記本面板的年采購(gòu)量約為5000萬(wàn)片，僅次于惠普和聯(lián)想排名全球第三，主要供應(yīng)商為京東方、友達(dá)、LGD、群創(chuàng)及夏普，這次訂單調(diào)整是為了應(yīng)對(duì)庫(kù)存調(diào)整。而戴爾臺(tái)式機(jī)顯示器面板年采購(gòu)量為4000萬(wàn)片，全球排名第一，市場(chǎng)占有率為25％，主要供應(yīng)商為京東方、LGD、友達(dá)、群創(chuàng)和華星光電等。
三星暫停新采購(gòu)訂單
三星因庫(kù)存膨脹，以及對(duì)全球通脹的擔(dān)憂(yōu)，三星電子已暫停新的采購(gòu)訂單，并要求多家供應(yīng)商推遲或減少零部件供應(yīng)。涉及到的零部件包括電視、家用電器和智能手機(jī)在內(nèi)的多個(gè)關(guān)鍵產(chǎn)品線，而訂單的推遲涉及芯片、電子零部件和最終產(chǎn)品包等。
但是，三星由于庫(kù)存去化不如預(yù)期，近期供應(yīng)鏈陸續(xù)收到三星通知，原訂暫停拉貨直至7月底的計(jì)劃進(jìn)一步延后到了8月底，甚至部分品類(lèi)的物料年底前都不會(huì)再進(jìn)行采購(gòu)。相關(guān)供應(yīng)鏈廠商下半年業(yè)績(jī)或?qū)⑹軇?chuàng)。
Vivo oppo擬砍單20%
5月19日，據(jù)日經(jīng)亞洲報(bào)道，小米通知供應(yīng)鏈，將把今年全年原訂2億部銷(xiāo)售目標(biāo)，調(diào)降為1.6億部到1.8億部；OPPO、vivo本季和下季也傳出砍單約兩成，以消化過(guò)多的庫(kù)存。
一線PC品牌集體下調(diào)出貨目標(biāo)
據(jù)DigiTimes報(bào)道，聯(lián)想、惠普、宏碁、華碩等幾乎所有一線PC品牌都開(kāi)始下調(diào)年度出貨目標(biāo)，平均下調(diào)幅度超過(guò)20%。
02
需求走弱所產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)
由于手機(jī)、PC等品牌砍單會(huì)牽一發(fā)動(dòng)全身，波及至包括SoC、存儲(chǔ)器領(lǐng)域在內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈，整體來(lái)看，消費(fèi)電子行業(yè)寒冬已至，將殃及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速走向衰退期。
驅(qū)動(dòng)IC將一路下跌
集邦科技（TrendForce）發(fā)布最新研究報(bào)告指出，終端需求疲弱，在供需失衡與庫(kù)存高漲的狀況下，預(yù)期第3季驅(qū)動(dòng)IC的價(jià)格降幅將擴(kuò)大到8%—10%不等，且不排除將一路跌至年底。
此前曾有消息稱(chēng)，已有驅(qū)動(dòng)IC廠大砍晶圓代工投片量，幅度高達(dá)二至三成；驅(qū)動(dòng)IC代工占比高的晶圓代工廠世界先進(jìn)、力積電恐首當(dāng)其沖；聯(lián)電去年同步受惠驅(qū)動(dòng)IC市況大好而調(diào)漲報(bào)價(jià)，也恐受波及。臺(tái)積電的驅(qū)動(dòng)IC相關(guān)訂單普遍由轉(zhuǎn)投資世界先進(jìn)承接，臺(tái)積電全力沖刺先進(jìn)制程，影響有限。
MCU跌價(jià)砍單
7月1日，有媒體表示，全球前五大MCU廠產(chǎn)品價(jià)格腰斬，半導(dǎo)體芯片砍單降價(jià)風(fēng)暴擴(kuò)大，相對(duì)此前價(jià)格堅(jiān)挺，供不應(yīng)求的MCU，出現(xiàn)價(jià)格快速下滑。MCU成為繼驅(qū)動(dòng)IC，電源管理IC，CIS傳感器又一個(gè)跌價(jià)砍單的品類(lèi)。
根據(jù)7月1日國(guó)內(nèi)采購(gòu)商渠道的庫(kù)存來(lái)看：目前MCU的庫(kù)存量都已經(jīng)非常充足，且2021年產(chǎn)品的庫(kù)存量仍舊非常大，包括意法半導(dǎo)體、德州儀器、恩智浦、兆易創(chuàng)新等龍頭廠商。因此，目前MCU的市場(chǎng)供應(yīng)量非常充足，消費(fèi)端的需求明顯下降，汽車(chē)和工控的需求仍舊保持增長(zhǎng)。
DRAM和NAND Flash持續(xù)走跌
據(jù)媒體報(bào)道，受到市場(chǎng)通膨加劇及終端需求減弱，DRAM與NAND Flash現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)走跌，但單月跌幅已明顯趨緩，且受到PC拉貨動(dòng)能降溫及下游買(mǎi)家?guī)齑嫣岣?，?biāo)準(zhǔn)型PC DRAM合約價(jià)也呈現(xiàn)緩步下跌。
供應(yīng)鏈認(rèn)為，第3季度季節(jié)性需求回升，將有助于DRAM價(jià)格持平或小幅調(diào)升，尤以服務(wù)器存儲(chǔ)器將可望保持穩(wěn)健價(jià)格成長(zhǎng)走勢(shì)，但NAND供應(yīng)短缺而漲價(jià)反而壓抑需求的副作用顯現(xiàn)，進(jìn)入第3季恐難延續(xù)價(jià)格支撐，甚至不排除將跌回2022年初未漲的水平。
GPU連跌3個(gè)月，跌破零售價(jià)
今年3月，GPU價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)下跌趨勢(shì)，實(shí)際上截至5月為止，PC GPU價(jià)格還在穩(wěn)步下探。GPU價(jià)格下跌主要是因?yàn)楸忍貛?、以太坊之?lèi)的加密數(shù)字貨幣正面臨劇烈震蕩，這導(dǎo)致挖礦市場(chǎng)越來(lái)越無(wú)利可圖。
Jon Peddie Research的最新報(bào)告顯示，今年一季度GPU出貨量相比去年四季度下滑6.2%，出貨量總計(jì)9600萬(wàn)片，其中也計(jì)入了集成GPU。5月份eBay當(dāng)季主流顯卡（GeForce RTX 30系列與Radeon RX 6000系列）銷(xiāo)量為9000個(gè)，相較4月份下滑了16%，其中AMD顯卡銷(xiāo)量更是有28%的下挫。
終端需求連砍數(shù)刀，NOR閃存降價(jià)3%
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，NOR Flash合同價(jià)格在2022年下半年呈下降趨勢(shì)。其中，低密度芯片的價(jià)格在第二季度已經(jīng)開(kāi)始下降。
消息人士表示，有關(guān)第三季度NOR閃電合約價(jià)格的談判尚未最后敲定。芯片供應(yīng)商打算將報(bào)價(jià)降低3%，而品牌設(shè)備供應(yīng)商的訂單削減可能會(huì)給買(mǎi)家更多的議價(jià)能力。
消息人士指出，密度從4Mb到32Mb的NOR閃存芯片的價(jià)格正受到智能手機(jī)需求疲軟的拖累，尤其是在中國(guó)大陸推出的智能手機(jī)。
而高密度NOR閃存芯片的價(jià)格將相對(duì)穩(wěn)定，主要受網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求的推動(dòng)。不過(guò)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備較長(zhǎng)的交付時(shí)間限制了高密度NOR閃存需求的整體增長(zhǎng)。
03
小結(jié)
進(jìn)入2022年第二季度以來(lái)，全球新冠疫情反復(fù)、俄烏沖突局勢(shì)仍舊緊張，導(dǎo)致全球芯片消費(fèi)需求疲軟、通脹高漲。需求少、庫(kù)存多，或?qū)⒊蔀橄掳肽晔袌?chǎng)常態(tài)。曾經(jīng)最為緊缺的MCU、PMIC、CIS和驅(qū)動(dòng)IC等芯片，都開(kāi)始遭遇去庫(kù)存危機(jī)，預(yù)示著一場(chǎng)更大規(guī)模的“砍單潮”正在來(lái)襲。
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