全球MCU廠商TOP10無國內(nèi)企業(yè)
近日，IC Insights更新了最新版的《McClean報告》，報告公布了2021年全球MCU廠商銷售排名TOP10榜單。
在這份榜單中，前五MCU廠商牢牢占據(jù)了2021年全球MCU銷售額的82．1％，它們分別是恩智浦、意法半導體、英飛凌、Microchip、瑞薩電子，無一不是海外廠商。
排在第六到第十位的德州儀器、新唐、羅門、三星和東芝，銷售額總和為23億美元，僅占2021年全球MCU銷售額的11．4％，還沒有排名第五的英飛凌一家高。
中國每年的MCU市場容量達到400億元左右，國產(chǎn)MCU目前總的市場占有率還不到5％。
高風險＋低回報讓市場難起量
汽車MCU對新進入者來說，完全是一樁高風險，低回報的生意。
為了讓芯片滿足嚴苛的安全要求，汽車行業(yè)制定了一整套車規(guī)級標準，這會極大地考驗MCU企業(yè)與上下游的協(xié)同。
對可靠性的極度要求，使得MCU車規(guī)認證標準嚴苛、條目繁多、流程漫長。
加上芯片設(shè)計、裝車測試等環(huán)節(jié)，企業(yè)需要在無業(yè)績的情況下投入短則三年長則五年，這直接勸退了絕大多數(shù)觀望者。
2020年，MCU的價格已連年下降，最低時平均價格逼近0．6美元一顆，當年汽車MCU市場規(guī)模為65億美元，僅占全球半導體市場規(guī)模的1．5％。
總量較小的同時，MCU的毛利率也不算高，即使是行業(yè)龍頭瑞薩，毛利率也才47％。
真正區(qū)別藏在一眼看不見的地方
一款高端車規(guī)MCU芯片，功能設(shè)計可能只占不到50％的時間，剩下大半精力要用在功能安全與可靠性設(shè)計上，后者才考驗功力。
車規(guī)芯片在工作溫度、運行穩(wěn)定性、抗干擾性能、使用壽命、低故障率等各個方面，車規(guī)芯片都完虐消費與工控類芯片。
僅以容錯率為例，每百萬芯片規(guī)模中，允許消費芯片出錯的數(shù)量是300－500個，但車規(guī)芯片由于涉及人身安全，容錯率無限接近于0。
車規(guī) MCU 需要達到高水平的測試故障覆蓋率，即確保測試向量能夠檢測到的故障數(shù)盡可能多，以保證測試失誤率盡可能小。
而要讓國外開發(fā)工具適配我們自己的芯片，國內(nèi)起步相對較晚，需要投入更多時間建設(shè)工具鏈生態(tài)。
缺芯讓國內(nèi)意識到扶持本土MCU
缺芯讓國內(nèi)車企徹底意識到，海外芯片企業(yè)＋海外零部件巨頭的MCU供應(yīng)鏈并沒有想象中那樣穩(wěn)固。
扶持本土汽車MCU公司保供的進程陡然加速，國產(chǎn)汽車MCU在2021年迎來了井噴。
在2021年最后半個月，琪埔維、芯旺微、旗芯微、云途半導體相繼完成億元融資，創(chuàng)下了國產(chǎn)汽車MCU融資密度紀錄。
一年時間，國產(chǎn)汽車MCU從門庭冷落，變作風口上的芯。然而，國產(chǎn)汽車MCU能在風口上停留的時間其實有限。
留給國產(chǎn)汽車MCU與車企完成綁定的時間只有兩年左右。
這兩年，國內(nèi)MCU芯片廠商正在一步步崛起。
以兆易創(chuàng)新為例，國內(nèi)MCU龍頭兆易創(chuàng)新2021年MCU營收已達24．56億元，同比增長225．36％。
24．56億元的營收，盡管與TOP5MCU廠商差距仍巨大，但與排名第十的東芝的差距已經(jīng)很小了。
此外，今年3月，兆易創(chuàng)新已推出了首顆車規(guī)級MCU，即將進行量產(chǎn)。
國內(nèi)企業(yè)目前主打應(yīng)用在車燈、雨刮器、空調(diào)等低階領(lǐng)域的8位MCU產(chǎn)品。
隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度提升，國內(nèi)布局汽車MCU的企業(yè)正如雨后春筍般涌現(xiàn)，產(chǎn)品也逐漸從低端走向高端。
比亞迪半導體、四維圖新、東軟載波汽車MCU產(chǎn)品已量產(chǎn)，為國內(nèi)汽車MCU領(lǐng)域的先行者。
此外，兆易創(chuàng)新、北京君正、紫光國微、中穎電子、晶豐明源等國內(nèi)設(shè)計企業(yè)正加碼車規(guī)級MCU的研發(fā)和認證，汽車MCU國產(chǎn)替代之火已經(jīng)燃起。
需求釋放的國產(chǎn)機遇
下游釋放出對 MCU 產(chǎn)能的需求，國產(chǎn)芯片廠商也希望把握這次歷史性的機遇。
一些曾經(jīng)專注于消費、工業(yè)級的MCU公司，也紛紛嘗試入局車規(guī) MCU。
其中上市公司兆易創(chuàng)新、復旦微等已經(jīng)獲得了一些上車機會；
而創(chuàng)業(yè)公司如芯旺微、靈動微電子、澎湃微電子、曦華科技等，轉(zhuǎn)向車規(guī) MCU 后也在這波浪潮中受到投資人的關(guān)注，獲得了多輪融資。
然而，后發(fā)并非全無優(yōu)勢，此時進入的國產(chǎn)廠商也有一些特別的機會。
預計5－10 年內(nèi)，基于車企新架構(gòu)的需求，一批新的高性能 MCU 產(chǎn)品將被推向市場。
在車規(guī)信息安全方面，我國出臺了國密標準，在一定窗口期內(nèi)，它率先向國產(chǎn)廠商開放。
而后待標準成熟，再進一步開放給外資廠商，這便給了國產(chǎn)廠商以先發(fā)優(yōu)勢。
然而，歸根到底，無論是更快的響應(yīng)速度，還是更定制化的服務(wù)，相比于芯片更為根本的高安全、高可靠等特性，都只是小機會點。
要能夠長期成為一供或二供，拼的還是產(chǎn)品功能安全、穩(wěn)定性等硬實力。
機會最多再維持一年，如果說今年之內(nèi)，廠商還沒有被驗證穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品推向市場的話，市場將被先來者占據(jù)，后面再發(fā)力難度會很大。
結(jié)尾：
不過，獲得上車測試的機會只是一個開始，MCU 的國產(chǎn)替代之路需要整個產(chǎn)業(yè)鏈的配合。
產(chǎn)業(yè)鏈總動員幫助國產(chǎn) MCU 獲得了上車機會，但相比國際大廠，仍有很長的路要走。
部分資料參考：遠川研究所：《留給國產(chǎn)MCU突圍的時間不多了》，半導體行業(yè)觀察：《占比不足5％，國產(chǎn)MCU該如何突圍？》，芯師爺：《全球瘋搶MCU！國產(chǎn)替代有何機會和難題？》
