全球MCU廠商TOP10無(wú)國(guó)內(nèi)企業(yè)

近日，IC Insights更新了最新版的《McClean報(bào)告》，報(bào)告公布了2021年全球MCU廠商銷(xiāo)售排名TOP10榜單。

在這份榜單中，前五MCU廠商牢牢占據(jù)了2021年全球MCU銷(xiāo)售額的82．1％，它們分別是恩智浦、意法半導(dǎo)體、英飛凌、Microchip、瑞薩電子，無(wú)一不是海外廠商。

排在第六到第十位的德州儀器、新唐、羅門(mén)、三星和東芝，銷(xiāo)售額總和為23億美元，僅占2021年全球MCU銷(xiāo)售額的11．4％，還沒(méi)有排名第五的英飛凌一家高。

中國(guó)每年的MCU市場(chǎng)容量達(dá)到400億元左右，國(guó)產(chǎn)MCU目前總的市場(chǎng)占有率還不到5％。

高風(fēng)險(xiǎn)＋低回報(bào)讓市場(chǎng)難起量

汽車(chē)MCU對(duì)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，完全是一樁高風(fēng)險(xiǎn)，低回報(bào)的生意。

為了讓芯片滿足嚴(yán)苛的安全要求，汽車(chē)行業(yè)制定了一整套車(chē)規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，這會(huì)極大地考驗(yàn)MCU企業(yè)與上下游的協(xié)同。

對(duì)可靠性的極度要求，使得MCU車(chē)規(guī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)苛、條目繁多、流程漫長(zhǎng)。

加上芯片設(shè)計(jì)、裝車(chē)測(cè)試等環(huán)節(jié)，企業(yè)需要在無(wú)業(yè)績(jī)的情況下投入短則三年長(zhǎng)則五年，這直接勸退了絕大多數(shù)觀望者。

2020年，MCU的價(jià)格已連年下降，最低時(shí)平均價(jià)格逼近0．6美元一顆，當(dāng)年汽車(chē)MCU市場(chǎng)規(guī)模為65億美元，僅占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的1．5％。

總量較小的同時(shí)，MCU的毛利率也不算高，即使是行業(yè)龍頭瑞薩，毛利率也才47％。

真正區(qū)別藏在一眼看不見(jiàn)的地方

一款高端車(chē)規(guī)MCU芯片，功能設(shè)計(jì)可能只占不到50％的時(shí)間，剩下大半精力要用在功能安全與可靠性設(shè)計(jì)上，后者才考驗(yàn)功力。

車(chē)規(guī)芯片在工作溫度、運(yùn)行穩(wěn)定性、抗干擾性能、使用壽命、低故障率等各個(gè)方面，車(chē)規(guī)芯片都完虐消費(fèi)與工控類(lèi)芯片。

僅以容錯(cuò)率為例，每百萬(wàn)芯片規(guī)模中，允許消費(fèi)芯片出錯(cuò)的數(shù)量是300－500個(gè)，但車(chē)規(guī)芯片由于涉及人身安全，容錯(cuò)率無(wú)限接近于0。

車(chē)規(guī) MCU 需要達(dá)到高水平的測(cè)試故障覆蓋率，即確保測(cè)試向量能夠檢測(cè)到的故障數(shù)盡可能多，以保證測(cè)試失誤率盡可能小。

而要讓國(guó)外開(kāi)發(fā)工具適配我們自己的芯片，國(guó)內(nèi)起步相對(duì)較晚，需要投入更多時(shí)間建設(shè)工具鏈生態(tài)。

缺芯讓國(guó)內(nèi)意識(shí)到扶持本土MCU

缺芯讓國(guó)內(nèi)車(chē)企徹底意識(shí)到，海外芯片企業(yè)＋海外零部件巨頭的MCU供應(yīng)鏈并沒(méi)有想象中那樣穩(wěn)固。

扶持本土汽車(chē)MCU公司保供的進(jìn)程陡然加速，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU在2021年迎來(lái)了井噴。

在2021年最后半個(gè)月，琪埔維、芯旺微、旗芯微、云途半導(dǎo)體相繼完成億元融資，創(chuàng)下了國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU融資密度紀(jì)錄。

一年時(shí)間，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU從門(mén)庭冷落，變作風(fēng)口上的芯。然而，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU能在風(fēng)口上停留的時(shí)間其實(shí)有限。

留給國(guó)產(chǎn)汽車(chē)MCU與車(chē)企完成綁定的時(shí)間只有兩年左右。

這兩年，國(guó)內(nèi)MCU芯片廠商正在一步步崛起。

以兆易創(chuàng)新為例，國(guó)內(nèi)MCU龍頭兆易創(chuàng)新2021年MCU營(yíng)收已達(dá)24．56億元，同比增長(zhǎng)225．36％。

24．56億元的營(yíng)收，盡管與TOP5MCU廠商差距仍巨大，但與排名第十的東芝的差距已經(jīng)很小了。

此外，今年3月，兆易創(chuàng)新已推出了首顆車(chē)規(guī)級(jí)MCU，即將進(jìn)行量產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)企業(yè)目前主打應(yīng)用在車(chē)燈、雨刮器、空調(diào)等低階領(lǐng)域的8位MCU產(chǎn)品。

隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度提升，國(guó)內(nèi)布局汽車(chē)MCU的企業(yè)正如雨后春筍般涌現(xiàn)，產(chǎn)品也逐漸從低端走向高端。

比亞迪半導(dǎo)體、四維圖新、東軟載波汽車(chē)MCU產(chǎn)品已量產(chǎn)，為國(guó)內(nèi)汽車(chē)MCU領(lǐng)域的先行者。

此外，兆易創(chuàng)新、北京君正、紫光國(guó)微、中穎電子、晶豐明源等國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)正加碼車(chē)規(guī)級(jí)MCU的研發(fā)和認(rèn)證，汽車(chē)MCU國(guó)產(chǎn)替代之火已經(jīng)燃起。

需求釋放的國(guó)產(chǎn)機(jī)遇

下游釋放出對(duì) MCU 產(chǎn)能的需求，國(guó)產(chǎn)芯片廠商也希望把握這次歷史性的機(jī)遇。

一些曾經(jīng)專(zhuān)注于消費(fèi)、工業(yè)級(jí)的MCU公司，也紛紛嘗試入局車(chē)規(guī) MCU。

其中上市公司兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微等已經(jīng)獲得了一些上車(chē)機(jī)會(huì)；

而創(chuàng)業(yè)公司如芯旺微、靈動(dòng)微電子、澎湃微電子、曦華科技等，轉(zhuǎn)向車(chē)規(guī) MCU 后也在這波浪潮中受到投資人的關(guān)注，獲得了多輪融資。

然而，后發(fā)并非全無(wú)優(yōu)勢(shì)，此時(shí)進(jìn)入的國(guó)產(chǎn)廠商也有一些特別的機(jī)會(huì)。

預(yù)計(jì)5－10 年內(nèi)，基于車(chē)企新架構(gòu)的需求，一批新的高性能 MCU 產(chǎn)品將被推向市場(chǎng)。

在車(chē)規(guī)信息安全方面，我國(guó)出臺(tái)了國(guó)密標(biāo)準(zhǔn)，在一定窗口期內(nèi)，它率先向國(guó)產(chǎn)廠商開(kāi)放。

而后待標(biāo)準(zhǔn)成熟，再進(jìn)一步開(kāi)放給外資廠商，這便給了國(guó)產(chǎn)廠商以先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

然而，歸根到底，無(wú)論是更快的響應(yīng)速度，還是更定制化的服務(wù)，相比于芯片更為根本的高安全、高可靠等特性，都只是小機(jī)會(huì)點(diǎn)。

要能夠長(zhǎng)期成為一供或二供，拼的還是產(chǎn)品功能安全、穩(wěn)定性等硬實(shí)力。

機(jī)會(huì)最多再維持一年，如果說(shuō)今年之內(nèi)，廠商還沒(méi)有被驗(yàn)證穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品推向市場(chǎng)的話，市場(chǎng)將被先來(lái)者占據(jù)，后面再發(fā)力難度會(huì)很大。

結(jié)尾：

不過(guò)，獲得上車(chē)測(cè)試的機(jī)會(huì)只是一個(gè)開(kāi)始，MCU 的國(guó)產(chǎn)替代之路需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的配合。

產(chǎn)業(yè)鏈總動(dòng)員幫助國(guó)產(chǎn) MCU 獲得了上車(chē)機(jī)會(huì)，但相比國(guó)際大廠，仍有很長(zhǎng)的路要走。

部分資料參考：遠(yuǎn)川研究所：《留給國(guó)產(chǎn)MCU突圍的時(shí)間不多了》，半導(dǎo)體行業(yè)觀察：《占比不足5％，國(guó)產(chǎn)MCU該如何突圍？》，芯師爺：《全球瘋搶MCU！國(guó)產(chǎn)替代有何機(jī)會(huì)和難題？》