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預(yù)見2022:《2022年中國飛機(jī)制造行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

2022-07-07
來源:前瞻網(wǎng)

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè):航發(fā)動(dòng)力(600893)、中航西飛(000768)、中航沈飛(600760)、中直股份(600038)、洪都航空(600316)、中航重機(jī)(600765)、日發(fā)精機(jī)(002520)

本文核心數(shù)據(jù):中國民用飛機(jī)交付量、中國軍用飛機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模

行業(yè)概況

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1、定義

根據(jù)《中國制造2025》中的介紹,我國目前的飛機(jī)整機(jī)制造主要是指由由噴氣發(fā)動(dòng)機(jī),螺旋槳或火箭發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的推力向前推動(dòng)的固定翼飛機(jī)的制造。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:結(jié)構(gòu)復(fù)雜,參與者以國有企業(yè)為主

飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈包括前期設(shè)計(jì)研發(fā)、原材料供應(yīng)、部件制造、整機(jī)總裝制造、售后維修等環(huán)節(jié)。飛機(jī)制造業(yè)通常采取“整機(jī)制造商——多級(jí)供應(yīng)商”的制造模式。產(chǎn)業(yè)鏈的第一級(jí)為整機(jī)制造商,主要從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)、總裝制造、市場營銷、客戶服務(wù)和適航取證環(huán)節(jié);第二級(jí)為關(guān)鍵航空子系統(tǒng)制造商,所提供的子系統(tǒng)包括機(jī)體、發(fā)動(dòng)機(jī)、航空電子等主要機(jī)載設(shè)備;第三級(jí)主要包括眾多為產(chǎn)業(yè)鏈上層的整機(jī)a與子系統(tǒng)制造商提供零部件與材料的供應(yīng)商。

從飛機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看,由于極高的技術(shù)與資金壁壘,我國的飛機(jī)制造行業(yè)主要參與企業(yè)多為國有大型集團(tuán),雖然民營企業(yè)也有參與,但多為原材料、零部件等。

行業(yè)發(fā)展歷程:處于行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期

從發(fā)展歷程來看,我國早在1911年就開始涉獵飛機(jī)制造領(lǐng)域,僅比1903年萊克兄弟晚了8年,我國航空先驅(qū)馮如先生更是在1909年就在美國駕駛馮如1號(hào)成功試飛,所以在航空領(lǐng)域開始階段,我國并沒有比國際晚太多。但是受制于當(dāng)時(shí)國內(nèi)的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境,建國之前中國的航空裝備制造發(fā)展存在著“積貧積弱”的發(fā)展特點(diǎn)。建國后,隨著國內(nèi)政局穩(wěn)定和國家的大力支持,我國的航空事業(yè)才開始有起色。

進(jìn)入新世紀(jì)后,隨著中國“世界工廠”地位的逐步確立,中國在制造業(yè)領(lǐng)域長期的技術(shù)積累,中國航空產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入發(fā)展黃金時(shí)期。尤其是在國產(chǎn)C919成功試飛后,中國航空裝備制造真正開始走向國際尖端領(lǐng)域。

行業(yè)政策背景:國家戰(zhàn)略化行業(yè)

飛機(jī)作為現(xiàn)代工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域的高端裝備之一,零件多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制造過程中涉及的工藝裝備種類多、成本高,生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備工作量大、周期長。因此,飛機(jī)整機(jī)制造是對(duì)于一個(gè)國家高端制造業(yè)的巨大挑戰(zhàn)。

近年來,國家陸續(xù)出臺(tái)了各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策,引導(dǎo)國產(chǎn)飛機(jī)制造行業(yè)往產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化、高端化發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1、民用領(lǐng)域:

——民用飛機(jī)交付量快速增加

對(duì)于民用飛機(jī)來說,我國國內(nèi)的一級(jí)民用飛機(jī)制造商只有航空工業(yè)集團(tuán)和中國商飛兩家。根據(jù)兩家企業(yè)的社會(huì)責(zé)任報(bào)告,近年來我國民用飛機(jī)的交付量在不斷上升,2021年,我國民用飛機(jī)的總交付量共計(jì)590架,較2020年增多了90架。

——民用航空機(jī)隊(duì)規(guī)模不斷增大

從民用領(lǐng)域的航空機(jī)隊(duì)數(shù)量來說,近年來我國航空機(jī)隊(duì)的整體規(guī)模不斷上升。根據(jù)民航局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年末我國航空機(jī)隊(duì)的數(shù)量為4054架,較2020年新增151架。

2、軍用領(lǐng)域:

——中國空軍規(guī)模不斷擴(kuò)大

從我國空軍的機(jī)隊(duì)規(guī)模來看,近年來我國軍用飛機(jī)數(shù)量在不斷增加。截至2021年末,我國空軍機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到3285架,同比增長0.77%。

——中國空軍換代需求明確

從中美兩國的空軍飛機(jī)代際來看,截至2021年末,在中國服役的戰(zhàn)斗機(jī)中以殲7/殲8為代表的二代機(jī)數(shù)量占比約為47%,而以殲10、殲11、殲15為代表的三代機(jī)占比約為52%,而殲20、殲31為代表的四代機(jī)目前尚未大規(guī)模列裝部隊(duì),其中殲20的服役數(shù)量僅19架,占比2%。

對(duì)比美國來看,以F15、F16和F18為主的三代機(jī),在目前美國空軍機(jī)隊(duì)中的占比達(dá)到了82%,而以F22、F35為代表的四代機(jī)的裝備占比則達(dá)到了約18%,遠(yuǎn)高于中國。

行業(yè)競爭格局:

1、區(qū)域競爭格局:陜西省是我國重要的飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)基地

我國的飛機(jī)制造業(yè)已經(jīng)初步顯現(xiàn)集聚特征,聚群化分布、區(qū)域分工日趨顯現(xiàn)。目前已基本形成六大聚集區(qū),包括環(huán)渤海、長三角、珠三角、中部地區(qū)、西部地區(qū)和東北地區(qū)。具體形成以長三角及中部的西安為核心,以珠三角、東北地區(qū)為兩翼,以北京、天津、四川等研發(fā)、制造為支撐的航空產(chǎn)業(yè)格局。在熱力圖中可以清晰的看到,以西安市為代表的陜西省是中國最重要的航空產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地之一。

2、企業(yè)競爭格局:以國有大型集團(tuán)企業(yè)為主導(dǎo)

依托于航空裝備制造行業(yè)的自然壟斷行業(yè)特質(zhì),我國飛機(jī)制造行業(yè)主要由航空領(lǐng)域的國有大型企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo),歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組,形成中國航空工業(yè)集團(tuán)、中國航發(fā)、中國商飛以及中外合資企業(yè)為主,眾多原材料和零部件配套供應(yīng)商為輔的企業(yè)格局。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測:

1、民用飛機(jī)制造:國產(chǎn)民用飛機(jī)制造需求量接近2200架

結(jié)合波音發(fā)布的《2021年民用航空市場展望》和《中國商飛公司2021-2040年民用飛機(jī)市場預(yù)測年報(bào)》,在未來20年中,我國民用飛機(jī)市場將新增民航飛機(jī)約8892架,對(duì)應(yīng)市場規(guī)模91840億元。

考慮到我國ARJ21支線飛機(jī)、C919大飛機(jī)以及CR929飛機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、交付進(jìn)程,我國國產(chǎn)民用飛機(jī)的需求量為2223架。

2、軍用飛機(jī)制造:預(yù)計(jì)2027年我國軍用飛機(jī)規(guī)模突破3800架

隨著中國的和平崛起,以美國為首的西方國家單邊主義、保護(hù)主義盛行,為了保證我國主權(quán)和領(lǐng)土完整,我國空軍部隊(duì)的“換裝”與“增量”勢(shì)在必行。中國軍用飛機(jī)制造的發(fā)展方向主要可以分為戰(zhàn)略轟炸機(jī)、軍用運(yùn)輸機(jī)、軍用直升機(jī)和軍用無人機(jī)四大方向。預(yù)計(jì)到2027年末,我國軍用飛機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將突破3800架。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國民用飛機(jī)制造行業(yè)市場需求預(yù)測與戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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