前言:
自去年以來,一場以寧德時(shí)代為首的動力電池出海行動已蔚然成風(fēng),國內(nèi)裝機(jī)量排名前十的廠商幾乎無一例外地開始加速擴(kuò)張自己的國際版圖,首選自然是歐洲和美國這兩個(gè)最具潛力的海外市場。
海外市場需求缺口巨大
作為海外電動化浪潮的軸心,德國成為必爭之地。蜂巢能源、國軒高科等頭部的電池廠商也紛紛官宣在此或以獨(dú)資或以合資的形式建設(shè)電池工廠,就近配套車企,幫助歐洲實(shí)現(xiàn)新能源轉(zhuǎn)型。
國內(nèi)電池廠此時(shí)集體出海是為了不錯(cuò)過市場賦予的機(jī)會。不論是歐洲還是美國,單憑自身動力電池產(chǎn)業(yè)鏈所具備的產(chǎn)能和技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法快速補(bǔ)足日益增長并且巨大的需求缺口。
這一點(diǎn)從當(dāng)前各國動力電池企業(yè)在全球所占的市場份額來看就一目了然了。
“亞洲電池”將持續(xù)輸出
據(jù)SNE Research發(fā)布的2021年全球十大動力電池企業(yè)排名顯示,前十均為來自亞洲的廠商(中國6家,韓國3家,日本1家),歐美一個(gè)都不占。
這意味著眼下歐美只能依賴“亞洲電池”,即便美國和歐洲正在全力以赴扶持本土企業(yè)以打造本土的電池產(chǎn)業(yè)鏈,此前一份來自歐洲運(yùn)輸環(huán)境聯(lián)合會的報(bào)告指出“這種情況會一直持續(xù)到2029-2030年”。
中國的動力電池廠商們正收到越來越多來自歐洲的訂單,有廠商指出,在其服務(wù)的客戶中有“2/3在海外”,與合作伙伴共同將供應(yīng)鏈本土化能夠最大程度上保證電池供應(yīng)的及時(shí)和穩(wěn)定,有媒體報(bào)道稱,寧德時(shí)代在德國的工廠與勃蘭登堡州的特斯拉的運(yùn)輸距離不到300公里。
動力電池巨頭全球布局驅(qū)動因素
當(dāng)前全球汽車電動化已經(jīng)成為大趨勢,缺乏就近配套電池產(chǎn)能也意味著市場潛力更大。因此,國內(nèi)動力電池企業(yè)紛紛“走出去”,動力電池巨頭的全球布局對于適應(yīng)全球汽車電動化的新格局有益。
而且,近年來尤其是國內(nèi)動力電池巨頭的技術(shù)進(jìn)步速度加快,有了更多的自信,拓展海外市場成為必然。
2021年,美國電動汽車銷量達(dá)到65.2萬輛,同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長,電動化滲透率滲透率提升至4.34%。同步攀升的還有動力電池需求量。
數(shù)據(jù)預(yù)測,2022年美國電動汽車銷量有望突破130萬輛,同比再次翻番。到2025年,美國電動車銷量有望超過550萬輛。對應(yīng)動力電池需求將達(dá)到300GWh。
與此相反的是美國本土動力電池產(chǎn)能的巨大缺口。數(shù)據(jù)顯示目前美國整體的產(chǎn)能規(guī)劃還不足90GWh,不論是企業(yè)數(shù)量還是規(guī)模,都無法滿足快速增長的市場需求。
需求缺口是國內(nèi)動力電池廠商赴美的契機(jī),政府層面的扶持則給予了更多信心。拜登提出美國新能源汽車銷售要在2030年達(dá)50%,并鼓勵相關(guān)企業(yè)在美建廠,提供稅收補(bǔ)貼。
同時(shí)也推動了特斯拉、Rivian等新勢力,以及通用汽車、福特、Stellantis、大眾、奔馳、日產(chǎn)、現(xiàn)代、豐田等傳統(tǒng)車企巨頭在北美的電動化布局,相應(yīng)帶來動力電池需求的大幅增長。不僅加速了美國本土車企的電動化轉(zhuǎn)型步伐,也為中國電池企業(yè)赴美建廠提供了機(jī)會窗口。
“用技術(shù)換市場”的風(fēng)險(xiǎn)
就在前不久,韓媒報(bào)道稱,韓國動力電池企業(yè)LG新能源、SK On等,在赴美投資建廠的過程中,均被相關(guān)車企要求“共享核心技術(shù)資料”。
據(jù)悉,LG新能源計(jì)劃與通用汽車建立電池合資企業(yè),同時(shí)在美國設(shè)立3家電池工廠。但在談判環(huán)節(jié),通用汽車卻以“為了確認(rèn)電池的安全性”為由,向LG新能源索取與電池穩(wěn)定性直接相關(guān)的電池輸出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
另外,SK On、三星SDI也已經(jīng)啟動在美建動力電池廠計(jì)劃,與此同時(shí),SK On也被福特要求共享電池密度相關(guān)技術(shù),而SK On回復(fù)稱這是受韓國政府保護(hù)的“國家戰(zhàn)略技術(shù)”。
不僅如此,韓系電池廠商為了綁定美國市場付出了許多代價(jià),比如積極推進(jìn)與美車企合作建廠,以低于市場40%-60%的價(jià)格供應(yīng)電池……
看來,在美國建立動力電池廠,除了政策、市場、管理等方面的風(fēng)險(xiǎn),對于實(shí)力日益增強(qiáng)的中國電池企業(yè)來說,技術(shù)保護(hù)、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等方面的問題也變得愈發(fā)突出。
結(jié)尾:
總之,將來會有越來越多的我國電池公司參與到國際競爭中去,要想在外站穩(wěn)腳跟,還要在產(chǎn)品、技術(shù)等多方面提高自身實(shí)力,才能在市場上擁有更多的話語權(quán)。
部分內(nèi)容來源于:高能頭條:赴美建廠 中國電池廠商“出?!睍r(shí)機(jī)已至?;鉅大LARGE:我國動力鋰電池公司為何紛紛“出?!睔W洲?;澎湃新聞:用技術(shù)換市場,中國動力電池制造商們集體出海;電池聯(lián)盟cbcu:中國動力電池企業(yè)為何紛紛“出海”歐洲?