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消費(fèi)類(lèi)MCU真的不行了嗎?

2022-05-05
來(lái)源:芯世相
關(guān)鍵詞: MCU 消費(fèi)電子 半導(dǎo)體

近期的消費(fèi)電子市場(chǎng)“寒冬”將至,消費(fèi)電子芯片也受到了影響,前有智能手機(jī)砍單讓手機(jī)TDDI引發(fā)廣泛討論,近期消費(fèi)類(lèi)MCU降價(jià)的消息又傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。日前,中國(guó)臺(tái)灣盛群半導(dǎo)體(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合泰”)發(fā)言人表示,大陸市場(chǎng)的消費(fèi)類(lèi)MCU定價(jià)混亂,公司會(huì)讓經(jīng)銷(xiāo)合作伙伴做出價(jià)格調(diào)整。

“之前有很多經(jīng)銷(xiāo)商高價(jià)囤貨,現(xiàn)在需求跟不上了,國(guó)產(chǎn)消費(fèi)類(lèi)MCU經(jīng)銷(xiāo)商都開(kāi)始降價(jià)清庫(kù)存,一些國(guó)外的消費(fèi)類(lèi)MCU近期也處于降價(jià)狀態(tài)?!蹦硣?guó)產(chǎn)消費(fèi)類(lèi)MCU銷(xiāo)售韓立對(duì)此頗有感觸。據(jù)韓立透露,市場(chǎng)上消費(fèi)類(lèi)MCU的生意,從去年八月份開(kāi)始就不太好做了。

早在去年,消費(fèi)類(lèi)MCU的市場(chǎng)就打過(guò)價(jià)格戰(zhàn),當(dāng)時(shí)合泰也曾發(fā)表消息稱(chēng)大陸MCU廠商低價(jià)搶客,而如今價(jià)格戰(zhàn)再臨,不禁讓人疑問(wèn),此前相當(dāng)一段時(shí)間MCU都是缺芯的重災(zāi)區(qū),為何消費(fèi)類(lèi)MCU會(huì)落到這步田地?閱讀本文你將了解:

1.消費(fèi)類(lèi)MCU到底怎么了?

2.消費(fèi)類(lèi)MCU經(jīng)歷了怎樣的變化?

3.消費(fèi)類(lèi)MCU真的不行了嗎?

消費(fèi)類(lèi)MCU到底怎么了?

“合泰發(fā)表這樣的聲明,應(yīng)該是著急了?!表n立表示,市場(chǎng)上的消費(fèi)類(lèi)MCU一直處于降價(jià)狀態(tài),合泰經(jīng)銷(xiāo)商的價(jià)格也持續(xù)下降,如HT66F002(缺芯之前常態(tài)價(jià)格為1元左右),到了去年6月份,市場(chǎng)上的報(bào)價(jià)漲到了4-5元,如今報(bào)價(jià)降到了1.5元。在小家電領(lǐng)域用量較大的HT66F004系列,也從正常訂單排期時(shí)的3元降到了1.8元-2元,越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商表示消費(fèi)類(lèi)MCU不好賣(mài)了。

市場(chǎng)上的MCU廠商大概分為國(guó)外廠商、臺(tái)系廠商、大陸廠商,其中國(guó)外廠商主要以汽車(chē)電子、工控、醫(yī)療等應(yīng)用為主,高規(guī)格32位MCU占主導(dǎo)地位,且對(duì)渠道的依賴(lài)程度相對(duì)較低,因此消費(fèi)類(lèi)MCU的市場(chǎng)周期變化對(duì)其影響有限。而國(guó)內(nèi)的MCU廠商主要集中在消費(fèi)類(lèi)、小家電等領(lǐng)域,且MCU型號(hào)大多集中在8位MCU和32位低于100MHz的中低端消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域,如合泰、芯圣、中微等廠商。

據(jù)華強(qiáng)云報(bào)價(jià)顯示,以上廠商的消費(fèi)類(lèi)MCU價(jià)格均出現(xiàn)不同程度下跌,如芯圣的HC89F0421,常態(tài)價(jià)格為0.8-1元,在去年6月份最高點(diǎn)約2.5元,如今也降到了1.3-2元?!叭缧臼?、靈動(dòng)、合泰等國(guó)產(chǎn)消費(fèi)類(lèi)MCU經(jīng)銷(xiāo)商都在降價(jià)搶占市場(chǎng)份額,有些消費(fèi)類(lèi)MCU的價(jià)格甚至成倍下降?!?/p>

據(jù)韓立表示,市場(chǎng)不好做的原因一個(gè)是消費(fèi)電子需求上不來(lái),另一個(gè)原因就是市場(chǎng)上的降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。要知道作為缺芯的重災(zāi)區(qū),MCU市場(chǎng)近年來(lái)一直處于持續(xù)增速階段,IC Insights預(yù)測(cè),2022年全球MCU的銷(xiāo)售量將再增長(zhǎng)10%,達(dá)到215億美元新高,但在MCU市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域,卻出現(xiàn)了兩極分化的狀態(tài)。

車(chē)用MCU隨著下游需求的劇增和上游企業(yè)的產(chǎn)出不足,形成了嚴(yán)重的供需差,目前車(chē)用MCU仍處于大范圍短缺狀態(tài),價(jià)格表現(xiàn)也非常強(qiáng)勁,反觀消費(fèi)類(lèi)MCU,受消費(fèi)電子需求下行影響,價(jià)格開(kāi)始不斷下跌?!靶枨笊偬嗔?,客戶(hù)的庫(kù)存又比較好,不降價(jià)自然就不好賣(mài)了。”

韓立表示,之前行情好的時(shí)候,消費(fèi)類(lèi)MCU的價(jià)格比現(xiàn)在高了很多,但隨著國(guó)產(chǎn)替代越來(lái)越多,客戶(hù)也都開(kāi)始有意識(shí)的備貨,漸漸地,消費(fèi)類(lèi)MCU也就不那么缺了,再加上消費(fèi)電子市場(chǎng)目前正處于下行的狀態(tài),疫情、終端砍單等因素導(dǎo)致本就不太旺盛的需求雪上加霜。

“需求本來(lái)就少,客戶(hù)的備貨也做得好,據(jù)我了解,很多庫(kù)存做的好的客戶(hù),照目前的訂單情況來(lái)看,即使不提貨的情況下,都足夠使用很久了,現(xiàn)在市場(chǎng)情況又不樂(lè)觀,如果是你的話(huà),就算降價(jià)了你還會(huì)買(mǎi)嗎?”談到這個(gè)問(wèn)題,韓立顯然有點(diǎn)激動(dòng)。他說(shuō)現(xiàn)在越來(lái)越多的囤貨的經(jīng)銷(xiāo)商,包括市場(chǎng)上一些炒貨的都想要清庫(kù)存、搶占市場(chǎng)份額,別人都降價(jià)了,你能不降嗎?結(jié)果就是導(dǎo)致消費(fèi)類(lèi)MCU的價(jià)格越來(lái)越低,陷入了一種打價(jià)格戰(zhàn)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

“我了解到的國(guó)產(chǎn)低端MCU幾乎都在降價(jià)搶占市場(chǎng)份額。合泰這樣的消費(fèi)類(lèi)MCU大廠的市場(chǎng)份額就被搶占了很多,也難怪他們著急,但市場(chǎng)需求淡,降價(jià)也沒(méi)什么意義,哪怕現(xiàn)在送給客戶(hù),也只是待在客戶(hù)的倉(cāng)庫(kù)里?!庇庙n立的話(huà)說(shuō),市場(chǎng)上的降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)是只是表面原因,市場(chǎng)需求淡才是根本原因,解決不了需求的問(wèn)題,再怎么降價(jià)也沒(méi)意義。

消費(fèi)類(lèi)MCU的市場(chǎng)經(jīng)歷了哪些變化?

從MCU用途來(lái)看,4位、8位的MCU多用在消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品上,雖然消費(fèi)類(lèi)MCU較汽車(chē)、工業(yè)用MCU來(lái)說(shuō)比較低端,但整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)的體量不容忽視。

在2021年全球MCU市場(chǎng)銷(xiāo)售中,汽車(chē)MCU消費(fèi)占比為39%,而另外46%來(lái)自通用嵌入式應(yīng)用MCU(包括智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)和外圍設(shè)備、工業(yè)用途、消費(fèi)產(chǎn)品等),占比同樣不可忽視,其余15%占比則來(lái)自智能卡及其他用途。代表廠商有ST、NXP、Microchip等。

而在中國(guó)MCU產(chǎn)品領(lǐng)域里,消費(fèi)類(lèi)MCU同樣占有較大的體量,據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)MCU產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要有5大類(lèi),其中消費(fèi)電子占比最高,為26%,其余分類(lèi)有計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)(占比19%)、汽車(chē)電子(占比15%)、IC卡(占比15%)、工業(yè)控制(占比10%)。中國(guó)臺(tái)灣消費(fèi)類(lèi)MCU代表廠商主要有合泰、新唐等,中國(guó)大陸消費(fèi)類(lèi)MCU廠商主要有中穎電子、中微半導(dǎo)體、芯圣、靈動(dòng)微電子、晟矽等。

與國(guó)際上的MCU廠商相比,中國(guó)MCU廠商在中高端領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)而言較弱,市場(chǎng)份額主要由ST、NXP、Microchip等國(guó)外廠商占據(jù),在中低端MCU領(lǐng)域(主要是消費(fèi)類(lèi)MCU),國(guó)內(nèi)廠商近年來(lái)的pin-to-pin做的較好,但在消費(fèi)電子市場(chǎng)疲軟的大環(huán)境下,國(guó)內(nèi)MCU廠商的漲價(jià)情況越來(lái)越少,我們梳理了過(guò)去消費(fèi)類(lèi)MCU的變化趨勢(shì):

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2020年10月份,缺芯潮爆發(fā),國(guó)外MCU廠商開(kāi)始頻繁發(fā)布漲價(jià)函,國(guó)內(nèi)消費(fèi)類(lèi)MCU廠商緊隨其后,也陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)消息。

隨后,MCU進(jìn)入全面緊缺狀態(tài),市場(chǎng)備貨恐慌情緒加重,各IC經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)始囤貨,消費(fèi)類(lèi)MCU市場(chǎng)價(jià)格不斷放大。

2021年7/8月份,隨著上游的供應(yīng)緩解和下游的消費(fèi)電子市場(chǎng)出現(xiàn)疲軟,消費(fèi)類(lèi)MCU需求明顯減弱,市場(chǎng)價(jià)格也開(kāi)始呈下降趨勢(shì)。

2021年12月份,如ST等國(guó)外廠商再發(fā)布漲價(jià)信息,加劇市場(chǎng)恐慌情緒,部分進(jìn)口MCU(通用型號(hào)和高端型號(hào))價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)反彈,但反彈現(xiàn)象并沒(méi)有持續(xù)多久,又處于降價(jià)狀態(tài)。

國(guó)內(nèi)MCU廠商,如兆易創(chuàng)新、國(guó)民技術(shù)、中微、盛群、芯圣等廠商自2022年以來(lái)未出現(xiàn)漲價(jià)情況,市場(chǎng)上的經(jīng)銷(xiāo)商也對(duì)低端消費(fèi)類(lèi)MCU產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行了下調(diào)。

市場(chǎng)上消費(fèi)電子下行的聲音越來(lái)越多,部分消費(fèi)類(lèi)MCU經(jīng)銷(xiāo)商降價(jià)搶占市場(chǎng)份額的情況也頻繁出現(xiàn)。

4月26日,DIGITIMES報(bào)道,業(yè)內(nèi)人士透露,中國(guó)大陸的IC經(jīng)銷(xiāo)商正在降低消費(fèi)類(lèi)MCU的價(jià)格,以減少過(guò)剩的庫(kù)存。

結(jié)合過(guò)去的情緒的變化來(lái)看,消費(fèi)類(lèi)MCU主要經(jīng)歷了兩個(gè)拐點(diǎn),第一個(gè)拐點(diǎn)是2020年10月份,缺芯潮爆發(fā)以來(lái),許多芯片處于緊缺狀態(tài),MCU更是一度成為2021年市場(chǎng)上最緊缺的芯片品類(lèi),原廠漲價(jià)函滿(mǎn)天飛,現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格夸張,包括消費(fèi)類(lèi)MCU在內(nèi)的MCU價(jià)格也順理成章漲到了天上。

第二個(gè)拐點(diǎn)是去年七八月份左右,包括消費(fèi)類(lèi)MCU在內(nèi)的部分MCU供給開(kāi)始出現(xiàn)緩解,消費(fèi)電子市場(chǎng)也開(kāi)始疲軟,韓立所說(shuō)的降價(jià)就是從這個(gè)時(shí)候開(kāi)始的?!笆袌?chǎng)上經(jīng)銷(xiāo)商都在降價(jià)清庫(kù)存,合泰此前發(fā)言中的價(jià)格調(diào)整,或許也是針對(duì)這塊,因?yàn)樗麄兊氖袌?chǎng)被搶占了很多?!表n立表示自己所在的公司一直做在合泰的替代,“之前合泰的部分MCU交期很長(zhǎng),所以也給了我們這樣的消費(fèi)類(lèi)MCU廠商很多機(jī)會(huì),隨著在消費(fèi)MCU的領(lǐng)域不斷深耕,一些以前導(dǎo)入不了的客戶(hù),現(xiàn)在有很多都開(kāi)始用我們的MCU了。”

而許多大型國(guó)產(chǎn)MCU廠商也開(kāi)始改變打法,紛紛布局新的領(lǐng)域,如大陸中穎電子、臺(tái)系廠商合泰等宣稱(chēng)將把未來(lái)生產(chǎn)重點(diǎn)放在汽車(chē)MCU領(lǐng)域。總的來(lái)說(shuō),無(wú)論是在消費(fèi)電子領(lǐng)域繼續(xù)深耕,還是向汽車(chē)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移公司戰(zhàn)略重點(diǎn),國(guó)產(chǎn)MCU廠商開(kāi)始另辟蹊徑,根據(jù)經(jīng)營(yíng)策略找到了新的挑戰(zhàn),這對(duì)他們而言,或許是一波新的機(jī)會(huì)。

總結(jié)

消費(fèi)電子需求減弱,許多終端都進(jìn)行了砍單,如智能手機(jī)領(lǐng)域,CINNO Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2022年第一季度,中國(guó)大陸市場(chǎng)智能手機(jī)銷(xiāo)量約為7439萬(wàn)部,較去年同期下滑14.4%。在全球市場(chǎng),一季度智能手機(jī)出貨量也下跌了11%。除了手機(jī),Gartner統(tǒng)計(jì),全球個(gè)人電腦(PC)在2022年第一季度的出貨量總計(jì)7790萬(wàn)臺(tái),較2021年第一季度下降6.8%。近期幾乎所有一線PC品牌都開(kāi)始下修年度出貨目標(biāo)。包括臺(tái)積電CEO魏哲家、臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音、力積電董事長(zhǎng)黃崇仁、SK海力士社長(zhǎng)盧鐘元等業(yè)界大佬都表達(dá)過(guò)消費(fèi)電子需求疲軟的觀點(diǎn)。

而消費(fèi)類(lèi)MCU的表現(xiàn)只是消費(fèi)電子需求疲軟的一個(gè)方面,消費(fèi)電子領(lǐng)域的其他IC也有部分在降價(jià),如此前討論度較高的手機(jī)TDDI芯片,隨著消費(fèi)電子及智能手機(jī)的砍單,有業(yè)內(nèi)人士透露,2022年手機(jī)TDDI可能還會(huì)繼續(xù)大幅下跌。

但也有另一種聲音認(rèn)為,根據(jù)慣例來(lái)看,一季度為消費(fèi)電子傳統(tǒng)淡季,再加上疫情帶來(lái)的物流和封城、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等因素,消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求雪上加霜,但隨著這些因素陸續(xù)緩解,市場(chǎng)或許會(huì)再次回到旺季,屆時(shí)消費(fèi)類(lèi)MCU或許也會(huì)迎來(lái)新的生機(jī)。



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