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東數(shù)西算背后的聯(lián)想集團:數(shù)字新基建基石企業(yè)

2022-02-26
來源:阿爾法工場

以“東數(shù)西算”為代表的數(shù)字經(jīng)濟亟需更高算力和存儲的解決方案,聯(lián)想以超預期業(yè)績標定業(yè)務轉型成果。

數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)引爆資本市場。

它不是一個僅用于炒作的概念,而是切實、深刻地推動生產(chǎn)與生活方式變革的工具,帶來一個又一個“從量變到質變”?!爸悄艹鞘小薄ⅰ爸悄芙煌ā?、“智能制造”等諸多在構想中的場景邁向現(xiàn)實。

這一切的基石,必然是基礎設施在數(shù)字化時代的代際更迭。

聯(lián)想作為 “新IT”陣營的代表,協(xié)同“端(智能物聯(lián)設備終端)、邊(邊緣計算)、云(云計算)、網(wǎng)(5G網(wǎng)絡)、智(人工智能)”技術架構,賦能實體產(chǎn)業(yè)升級,不僅為轉型“中國智造”提供引擎,自己也實現(xiàn)了轉身。

聯(lián)想集團(00992.HK)于2022年2月23日發(fā)布2021/2022財年第三財季報告。業(yè)績繼續(xù)創(chuàng)歷史新高,大超市場預期。

2021年第四季度,聯(lián)想單季營業(yè)收入和凈利潤雙雙創(chuàng)歷史新高,所有主營業(yè)務板塊均實現(xiàn)同比兩位數(shù)增長。

尤其是專注智能基礎設施的ISG(Infrastructure Solutions Group,基礎設施方案業(yè)務集團),首次實現(xiàn)單季盈利。

在聯(lián)想集團高級副總裁、ISG中國區(qū)總裁童夫堯看來,“這是聯(lián)想從傳統(tǒng)PC業(yè)務走向多元化的一個非常重要的里程碑”。

藉此穩(wěn)健的財務業(yè)績,2022年2月20日,恒生指數(shù)有限公司宣布,聯(lián)想集團重新被納入香港恒生指數(shù)成份股,3月7日起生效。

這意味著,時隔三年多,聯(lián)想回歸港交所的“藍籌股”隊列,再次成為全球資產(chǎn)配置的重點標的。

作為代表指數(shù),恒指每次變動都會引發(fā)資金的跟隨。此次擴容只加入了兩家公司,聯(lián)想集團是其中之一,這標志著資本市場明確認可聯(lián)想近年來業(yè)績的“含金量”。

借由IDG(Intelligent Devices Group,智能設備業(yè)務集團)業(yè)務的深耕與積累,聯(lián)想持續(xù)推進ISG和SSG(Solutions& Services Group,方案服務業(yè)務集團)新業(yè)務,兩年來業(yè)務一直高速增長,不斷帶給投資者驚喜。

新業(yè)務增長的助推力是研發(fā)。

根據(jù)第三財季報告,聯(lián)想單季研發(fā)投入達到35.1億人民幣,同比增長38%,近三個財年的研發(fā)投入均超百億元,穩(wěn)居國內科技企業(yè)的前列。“研發(fā)翻番”的承諾也在穩(wěn)步兌現(xiàn)的路上。

聯(lián)想董事長兼首席執(zhí)行官楊元慶在2月23日的業(yè)績說明會明確表示,未來三年(20/21財年至23/24財年)每年研發(fā)開支翻倍的目標不變。

研發(fā)費用高投入之外,聯(lián)想更重視大規(guī)模的人才培養(yǎng),公司目前研發(fā)人員超過萬人,約占員工總數(shù)的20%。

即使對照格外強調科創(chuàng)屬性的A股科創(chuàng)板公司研發(fā)人員占比(根據(jù)《財經(jīng)》記者統(tǒng)計,截至2021年4月底,65%公司在10%-30%之間),也不遑多讓。

完善的創(chuàng)新研發(fā)體系帶來了豐厚的產(chǎn)出。聯(lián)想已經(jīng)在5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等方面積累了2萬余項已授權專利。涉及電子設備、處理器、信息處理方法、存儲器、顯示器、數(shù)據(jù)處理、計算機等多個先進領域。

“新IT”技術的持續(xù)研發(fā)帶來的碩果,是聯(lián)想集團獲得多個標志性客戶訂單,人工智能、邊緣計算與混合云等技術的持續(xù)創(chuàng)新獲客戶認可。

任何高科技企業(yè),只有研發(fā)才能把握住先進的技術,還有豐富的人才儲備才能踏上政策的東風。

01 “東數(shù)西算”的“底座”

自2021年12月下旬開始,各部委密集發(fā)布多項推動數(shù)字經(jīng)濟及ICT(信息與通信技術)的相關政策,包括《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》等,為積極推進數(shù)字經(jīng)濟相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展,釋放了確定性的規(guī)劃目標。

如《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》中提出的。到2025年,數(shù)字經(jīng)濟邁向全面擴展期,數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達10%,軟件和信息技術服務業(yè)規(guī)模達14萬億元。

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來源:國務院官網(wǎng)

國家如此大力扶持的數(shù)字經(jīng)濟,到底指的是什么?

數(shù)字經(jīng)濟,說到底,是數(shù)據(jù)的經(jīng)濟,而數(shù)據(jù)的處理和存儲需要大規(guī)模的ICT基礎設施。因此,ICT技術就是數(shù)字經(jīng)濟的基礎內涵,也是國家產(chǎn)業(yè)升級和推動企業(yè)發(fā)展的重要基石。

例如,在“雙碳”的背景下,新能源制造業(yè)(鋰電池、光伏、風電)持續(xù)火熱,由此帶來的數(shù)字化和智能化的配套需求在快速增長。

再比如國家大規(guī)模投入的高端新科技制造領域(材料、工業(yè)母機和工業(yè)軟件),IT的新需求帶來新增量。

無論是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新增還是數(shù)字化轉型,都激發(fā)了制造業(yè)算力泛化(端——邊——云協(xié)同)的增量需求。

未來隨著AI、5G、大數(shù)據(jù)等技術應用不斷與產(chǎn)業(yè)場景融合,技術與場景協(xié)同的需求越來越深入。在云網(wǎng)融合基礎上,算力與網(wǎng)絡融合也在加速,ICT引領的數(shù)字經(jīng)濟領域越來越受重視。

根據(jù)IDC的預測,2025年全球數(shù)據(jù)中心IT基礎架構市場規(guī)模將達2500億美元。

正所謂兵馬未動,糧草先行?!皷|數(shù)西算”工程的啟動全面吹響了數(shù)字經(jīng)濟的號角。

2022年2月17日,國家發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)文件,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點,并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。

至此,全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設計,“東數(shù)西算”工程全面啟動,也預示著今年數(shù)字經(jīng)濟的第一個項目正式落地。

顧名思義,“數(shù)”指的是數(shù)據(jù),“算”指的是算力(即對數(shù)據(jù)的處理能力)。

用通俗的話說,“東數(shù)西算”是通過構建一個新型的網(wǎng)絡體系,將東部產(chǎn)生的一部分數(shù)據(jù)引導到西部去處理。從而完成東西部協(xié)同聯(lián)動,實現(xiàn)效率的提高以及成本的降低。

市場預計,“東數(shù)西算”這一戰(zhàn)略性工程帶動的年投資體量將達數(shù)千億元。對相關產(chǎn)業(yè)拉動作用會達到1:8,遠超之前的“西氣東輸”和“南水北調”工程。

面對如此千載難逢的機遇,聯(lián)想集團適時提出“新IT”技術架構,致力于成為數(shù)字化、智能化轉型的引領者和賦能者。

在2021/2022財年第三財季業(yè)績業(yè)績說明會上,童夫堯對聯(lián)想在“東數(shù)西算”的算力競爭力、布局與目前進展進行了詳細介紹。

在聯(lián)想集團高級副總裁、ISG中國區(qū)總裁童夫堯看來,東邊數(shù)據(jù),西邊算,代表了中國數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展,對算力的要求越來越高。

“以往中國的IDC基本上部署在沿海地區(qū),沿海地區(qū)的資源緊張,能耗使用率也非常緊張,西部有大量的能源,尤其可再生能源,如果建立大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心,能夠有效承接東部這樣規(guī)模的算力。這正好是聯(lián)想的賽道,且聯(lián)想在這些領域有非常強的競爭力。”

聯(lián)想集團高級副總裁、ISG中國區(qū)總裁童夫堯認為:“東數(shù)西算”的政策有兩個指標:上架率大于65%,以及PUE(PowerUsage Effectiveness,PUE = 數(shù)據(jù)中心總能耗/IT設備能耗,是評價數(shù)據(jù)中心能源效率的指標)小于1.2。

這個也是聯(lián)想真正的核心競爭力。聯(lián)想的水冷技術能夠把整體PUE降到1.1以下,最低做到1.08,能以高效率響應國家的節(jié)能減排戰(zhàn)略。

另外,在超算連續(xù)幾年全球排名中可以看到,聯(lián)想的計算力可以說是全球最強之一,在全球分布有七個數(shù)據(jù)中心,這也是聯(lián)想另一個核心競爭力。

未來的十個超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的布局上,聯(lián)想的CPU服務器,CPU、GPU的組合能夠提供非常強的算力。

目前,聯(lián)想通過與國內數(shù)據(jù)中心伙伴合作,已經(jīng)初步完成在寧夏、甘肅、內蒙古等西部地區(qū)的綠色數(shù)據(jù)中心資源布點,正在依托這些資源與互聯(lián)網(wǎng)廠商積極開展基于聯(lián)想TruScale的業(yè)務合作。

同時,在京津冀的北京、天津,長三角的上海、江蘇,粵港澳大灣區(qū)的珠海橫琴、深圳等熱點地區(qū)進行了業(yè)務布局,旨在切入邊緣計算、跨境金融、人工智能等領域。

值得注意的是,聯(lián)想已有的數(shù)據(jù)中心布局與“東數(shù)西算”工程規(guī)劃的國家算力樞紐節(jié)點所覆蓋的地區(qū)高度一致。

這些前瞻性的戰(zhàn)略布局,也將有助于聯(lián)想從算力資源服務、數(shù)據(jù)流通融合、數(shù)據(jù)安全防護等多維度積極參與“東數(shù)西算”。

聯(lián)想企業(yè)科技集團服務方案業(yè)務總經(jīng)理劉淼在接受媒體采訪時也表示:“‘東數(shù)西算’可以帶動廣大西部地區(qū)參與到智能化引導的數(shù)字經(jīng)濟浪潮中,更好地釋放后發(fā)優(yōu)勢、實現(xiàn)快速發(fā)展。”

02 巨頭豹變,其文蔚也

根據(jù)財報,2021年第四季度,聯(lián)想單季實現(xiàn)營業(yè)收入首次突破200億美元大關,同比增長16%,至1287億人民幣;凈利潤達40.9億人民幣,同比增長62%,再創(chuàng)歷史新高。

值得注意的是,聯(lián)想的凈利潤已連續(xù)6個季度同比增長超過50%,盈利能力持續(xù)提升。同時,凈負債則持續(xù)減少,凈現(xiàn)金流為5.2億人民幣,系5年來首次轉正。

ISG繼2014年收購IBM x86服務器業(yè)務以來,首次實現(xiàn)單季盈利,運營利潤達1.08億人民幣,取得了里程碑式的成就。七年磨一劍,終于扭虧為盈,步入發(fā)展的快車道。

聯(lián)想的另一塊專注于行業(yè)智能與服務的SSG(Solutions & Services Group,方案服務業(yè)務集團),業(yè)績同樣很出彩。

第三財季,SSG的收入95.8億人民幣,同比增長25%;實現(xiàn)運營利潤21億人民幣,同比大幅增長44%。要知道,SSG的收入占比僅有7.4%,而運營利潤占比卻高達19.4%,未來發(fā)展空間巨大。

而傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務,已被劃分為專注于各種智能設備和物聯(lián)網(wǎng)的IDG(The Intelligent Devices Group,智能設備業(yè)務集團),依舊保持穩(wěn)健增長。無論是個人PC業(yè)務還是智能手機業(yè)務都顯示出持續(xù)的高成長性。

第三財季,IDG實現(xiàn)收入1126億人民幣,同比增長16%;實現(xiàn)運營利潤86.4億人民幣,同比增長21%。

伴隨著政策的東風,聯(lián)想的轉型迎來全新面貌,IDG穩(wěn)中有升作為“中軍”,而ISG和SSG則充當轉型期的“先鋒”,整個集團的超預期業(yè)績也證明了聯(lián)想轉型的成功。

03 重要里程碑

2021/2022財年第三季度業(yè)績會上,童夫堯介紹到,聯(lián)想幾乎所有的員工都在從傳統(tǒng)的硬件銷售進一步升級,向客戶推薦聯(lián)想的高價值產(chǎn)品。除了服務器之外,還有存儲、軟件定義、網(wǎng)絡、解決方案、增值服務等。

在談到ISG首次盈利時,童夫堯再次重申這一里程碑對集團的重大意義,代表了聯(lián)想過去若干年持續(xù)不斷地在高科技領域研發(fā)投入看到的回報,同時也證明了戰(zhàn)略定力。

在傳統(tǒng)的毛利很低的領域,聯(lián)想積極投入研發(fā),與客戶共同研發(fā)其下一代產(chǎn)品。這種策略不僅能夠通過早期介入?yún)⑴c定制和研發(fā)、為聯(lián)想帶來擁有合理的利潤空間,更重要的是產(chǎn)生了業(yè)務的增量。

如此一來,在互聯(lián)網(wǎng)領域通過優(yōu)化成本獲得業(yè)務增量、在傳統(tǒng)行業(yè)通過價值銷售獲得利潤,兩邊一起協(xié)同配合,最終實現(xiàn)ISG的盈利。

其實早在2021年初,聯(lián)想集團董事長兼首席執(zhí)行官楊元慶就強調了基礎設施升級是未來的趨勢,聯(lián)想為了實現(xiàn)從產(chǎn)品導向到算力和解決方案的轉變已做好了充分準備。

當聯(lián)想前瞻性地看到,云計算和基礎設施升級變成了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級中確定性最高的業(yè)務時,ISG部門應運而生,開啟新基建這個萬億市場。

為此,聯(lián)想重組了業(yè)務架構,將業(yè)務重新劃分為IDG、ISG和SSG三大集團,從SmartIoT(智能物聯(lián)網(wǎng))、 Smart Infrastructure(智能基礎架構)、 Smart Vertical(行業(yè)智能)三個維度出發(fā),共同實踐智能化賦能的發(fā)展目標。

ISG是聯(lián)想從PC業(yè)務走向多元化業(yè)務的一個重要里程碑,首次單季盈利也印證了聯(lián)想智能化轉型戰(zhàn)略布局和前期戰(zhàn)略投入的成效。

分業(yè)務來看,全球數(shù)據(jù)中心業(yè)務份額連續(xù)8個季度實現(xiàn)增長,云IT基礎設施營業(yè)額年同比增長38%,企業(yè)IT基礎設施業(yè)務年同比增長7%。

其中,聯(lián)想的云IT基礎設施業(yè)務表現(xiàn)最為亮眼,入圍多個Tier1互聯(lián)網(wǎng)公司研發(fā)標,并贏得若干互聯(lián)網(wǎng)公司定制化服務器項目,并與客戶共同拓展海外業(yè)務。

根據(jù)Gartner的研究預測,云原生技術將從流行趨勢發(fā)展到無處不在:到2025年,超過95%的新數(shù)字工作負載將部署在云原生平臺上,高于2021年的30%。

云計算的普及,帶動了整個產(chǎn)業(yè)的變革,使得云平臺的基礎建設需求旺盛。與此同時,邊緣計算,作為另一個新細分市場,也有很大的想象空間。

邊緣計算,是指在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的一側,采用網(wǎng)絡、計算、存儲、應用核心能力為一體的開放平臺,就近提供最近端服務。

通俗來說,邊緣計算就是為了滿足實時性(或者低延時性),通過邊緣側發(fā)起從而得到更快響應的服務。

相對于所有的數(shù)據(jù)和信息都傳回云端再進行處理,邊緣計算意味著能夠實現(xiàn)本地或者就近處理,大幅緩解云端的負荷壓力,不僅能夠提高效率,而且可以做到資源整合,也符合“雙碳”的目標。

因此,對于智能化生產(chǎn)/生活以及物聯(lián)網(wǎng)IoT,邊緣計算的優(yōu)勢巨大,充滿想象空間。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù),全球邊緣基礎設施市場預計在2021-2025年將以12.5%的CAGR增長,到2025年達到417億美元。

云計算+邊緣計算是未來的趨勢。因此,ICT的基礎設施升級仍是未來的主旋律,對聯(lián)想的ISG而言,這也是集團走向新增長級的一個重要節(jié)點。

聯(lián)想正在嘗試與各個行業(yè)進行深入合作,幫助不同的企業(yè)邁向數(shù)字化及智能化的轉型。其中,聯(lián)想與亞洲水泥(00743.HK)的合作很具有代表性。

作為傳統(tǒng)企業(yè)的代表,亞洲水泥對龐大的資源調配和管理有非常強烈的需求,不僅要穩(wěn)定靈活,還要能夠保證算力的基礎上降低IT運維的成本和復雜性。

聯(lián)想提出的解決方案是:將亞洲水泥原來使用的小型服務器遷移到聯(lián)想ThinkSystemSR850 x86服務器上,并使用VMware vSphere完成虛擬化。

由于ThinkSystem SR850可快速升級處理器和內存,因此既可有滿足靈活性又可滿足未來潛在的數(shù)據(jù)增長需求。

同時,解決方案中包含16個VMware虛擬化授權以及管理,可在全新的虛擬化平臺上讓IT系統(tǒng)集高擴展性、高可靠性和方便運維于一身。

通過此次遷移,亞洲水泥的IT運維人員可以直接通過集中管理界面確定集群狀態(tài)和調配資源,從而減少了40%管理運維成本。

借助聯(lián)想提供的解決方案,亞洲水泥還將資源利用率提高了45%,這不僅大幅度提高了企業(yè)的生產(chǎn)效率,還節(jié)約了生產(chǎn)成本。

相似的解決方案同樣適用于面臨降本提效壓力的傳統(tǒng)制造業(yè),如鋼鐵企業(yè)、紡織、金屬冶煉等,特別是大型企業(yè)。

第三財季,ISG繼續(xù)贏得多個訂單,為關鍵新客戶打造行業(yè)燈塔案例。

比如為新華社打造北京數(shù)據(jù)中心綜合信息平臺;為全球動力電池龍頭寧德時代、國內頭部藥企藥明康德、光伏巨頭隆基綠能等行業(yè)領軍企業(yè)提供高價值產(chǎn)品和解決方案。

成為中國銀聯(lián)云戰(zhàn)略合作伙伴,開展基于云計算、多方安全計算、大數(shù)據(jù)和人工智能等領域的深度合作等。

04 結語

展望未來,客戶以前購買的是服務器、存儲、網(wǎng)絡等傳統(tǒng)的IT基礎設施,是產(chǎn)品導向的。

客戶未來購買的將是算力和解決方案:通過“XaaS”(Anything as a service,一切皆服務)的理念,真正實現(xiàn)一站式、全方位的便捷高效的數(shù)字化體驗。

數(shù)字經(jīng)濟的上半場是ICT基礎設施建設,下半場是用服務和解決方案提高效率,而這兩部分業(yè)務正是聯(lián)想數(shù)字化轉型的重中之重。

也就是說,對于聯(lián)想而言,數(shù)字經(jīng)濟就等于ISG+SSG的組合體。ISG和SSG為代表的“新聯(lián)想”,已帶來諸多驚喜,未來是否會出現(xiàn)更多高利潤、高附加值產(chǎn)品組合的“XSG”業(yè)務,市場拭目以待。




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