北京時間2022年2月7日,恰逢中國農(nóng)歷新年虎年的第一個工作日,國外媒體報道稱特斯拉可能正在開發(fā)類似蘋果的應(yīng)用商店,讓特斯拉的汽車用戶可以通過應(yīng)用商店下載和安裝應(yīng)用程序,實際上,在2021年12月推送的V11新版本系統(tǒng)就有所指向。
在車智君看來,這也是2022虎年整個汽車行業(yè)最值得期待的商業(yè)模式——特斯拉通過應(yīng)用商店打造智能汽車硬件+軟件的商業(yè)生態(tài),尤其是完全無人駕駛實現(xiàn)的智能汽車硬件+軟件的商業(yè)生態(tài)。甚至,這不光是汽車行業(yè)最值得期待的,而是整個社會最值得期待的。 百年汽車工業(yè),將會進(jìn)入全新的商業(yè)模式——蘋果模式。
蘋果模式在于除了靠硬件可以賺錢,還可以通過按月付費(fèi)的軟件服務(wù)賺錢,這是馬斯克治下的特斯拉最希望拓展的商業(yè)模式之一。在2022年中國虎年,這個商業(yè)模式如無意外百分百會出現(xiàn)。 一旦特斯拉推出應(yīng)用商店,所有的車企都希望緊跟其后,如果可以疊加完全自動駕駛的商業(yè)化,那將會出現(xiàn)極大的商業(yè)機(jī)會,所有的車企的估值體系可能會發(fā)生變化,但是,要做好的門檻極高。對于車主來說,在智能汽車內(nèi)享受的功能和服務(wù),將會遠(yuǎn)超汽車,對整個社會體系來說,智能汽車的價值也遠(yuǎn)超智能手機(jī)。
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特斯拉應(yīng)用商店及創(chuàng)業(yè)機(jī)會
在2021年12月,特斯拉推送的V11版本的車載操作系統(tǒng),其中最大的變化之一就是觸摸屏底部出現(xiàn)了可自定義的圖標(biāo)欄,這也被認(rèn)為是特斯拉在為應(yīng)用商店的推出做準(zhǔn)備,外媒有所報道也是意料之中,但馬斯克并沒有在最新的財報電話會或者是自己的Twitter賬戶上宣布具體推出時間。
但,業(yè)內(nèi)都在期待特斯拉推出應(yīng)用商店。此前,特斯拉在OTA的過程中,不斷豐富其軟件服務(wù)能力,包括推出多款游戲、燈光秀、自定義車身顏色、雷石KTV、網(wǎng)易云音樂等等。實際上,這些軟件服務(wù)都是可以收費(fèi)或者內(nèi)置收費(fèi)的。
除了依靠軟件服務(wù)收費(fèi),特斯拉還可以通過售賣周邊賺錢,例如,特斯拉KTV的無線麥、特斯拉游戲的無線游戲手柄,以及更多的特斯拉周邊產(chǎn)品,并且這些周邊產(chǎn)品由于品牌光環(huán)的作用,毛利都會極高。 特斯拉應(yīng)用商店,對于創(chuàng)業(yè)者來說,可能也是一大創(chuàng)業(yè)機(jī)會,如同當(dāng)年的移動互聯(lián)網(wǎng)時代的創(chuàng)業(yè)機(jī)會。但是,這個周期可能會比較長。也需要有創(chuàng)新精神的創(chuàng)業(yè)者,才能為智能汽車用戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
根據(jù)車智君的了解,進(jìn)駐到特斯拉車載系統(tǒng)的雷石KTV是一家創(chuàng)業(yè)公司,在V11更新前,就有資本市場的朋友在力推這個項目進(jìn)行融資。這或許會出現(xiàn)類似的軟件或者軟件+硬件的創(chuàng)業(yè)機(jī)會,猶如當(dāng)年進(jìn)駐APP Store開發(fā)APP然后出來融資的創(chuàng)業(yè)機(jī)會,當(dāng)然,也可以進(jìn)駐到其他汽車品牌的車機(jī)系統(tǒng),由于當(dāng)年做APP的都要上iOS和谷歌Android兩大系統(tǒng)。
目前,特斯拉的軟件服務(wù)收費(fèi)并不多,主要是自動駕駛軟件EAP和FSD,以及一度推出的加速包(可以增加車輛的加速能力)。特斯拉也在國外推出了按月訂閱的EAP和FSD服務(wù),加速包可能是今年特斯拉要力推的一個付費(fèi)服務(wù),畢竟2022款的Model 3和Model Y零百公里加速接近7秒,是史上最慢特斯拉。
更有甚者是特斯拉在2021年下半年交付的特斯拉車輛,手套箱內(nèi)支持有線游戲手柄的功能被取消,最新消息是特斯拉要推出官方的藍(lán)牙游戲手柄,并且鏈接官方藍(lán)牙游戲手柄能解鎖更多游戲。這種行為就有點(diǎn)惡心了,如同蔚來推出的NIO Pilot精選包,特斯拉免費(fèi)的AutoPilot功能的ACC、LKA、CTA-R等功能,在蔚來要花1.5萬購買精選包才能享受。 車企都希望自己的營收多樣化,但是,如何平衡用戶的基本需求,甚至是基本的安全需求,以及平衡自己的營收野心上,這是需要車企更多的思考和平衡。但商業(yè)無對錯,保時捷的毛坯車還是一樣熱銷。
02
特斯拉應(yīng)用商店的潛在價值
在討論特斯拉應(yīng)用商店的潛在價值前,先看一下蘋果應(yīng)用商店APP Store的數(shù)據(jù)。 2008年7月蘋果iOS應(yīng)用商店APP Store正式上線,在2018年APP Store上線10周年時,有統(tǒng)計顯示,彼時APP Store有超過200萬款可用APP,從2010年7月到2017年12月總下載量超過1700億次,總用戶支出超過1300億美元。
而根據(jù)蘋果2021年Q4財報顯示,App Store、Apple Music 和 iCloud 訂閱銷售,蘋果該季度的服務(wù)營收為 195億美元,同比增長 24%,超過了市場預(yù)期的 186 億美元。蘋果軟件服務(wù)能力的強(qiáng)勁,讓蘋果成為第一家突破3萬億美元市值的科技公司。 軟件服務(wù)收入成為了蘋果現(xiàn)在營收增速最快的業(yè)務(wù)之一,營收占比也在不斷提升,并且由于邊際成本幾乎為零的軟件服務(wù)成本特性,軟件服務(wù)為蘋果凈利潤貢獻(xiàn)也越來越大,在2021年Q4,蘋果營收達(dá) 1239 億美元,凈利潤為 346.3 億美元,凈利潤率為27.95%。
對于特斯拉來說,在2022年的某天推出應(yīng)用商店,類似2008年7月蘋果推出iOS的APP Store。一方面開創(chuàng)了智能汽車硬件+軟件新商業(yè)時代,另一方面也可以為全球科技提供新的創(chuàng)業(yè)方向——智能汽車+各行各業(yè),或者是出行+各行各業(yè),有點(diǎn)類似當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)+各行各業(yè)、移動互聯(lián)網(wǎng)+各行各業(yè)。
但是,車內(nèi)應(yīng)用商店能否發(fā)揮最大的商業(yè)價值,還要看完全無人駕駛商業(yè)化的進(jìn)展,一旦完全無人駕駛可以正式商業(yè)化,智能汽車+各行各業(yè)的創(chuàng)業(yè)機(jī)會將會大爆發(fā),智能汽車將會重構(gòu)人類社會的出行方式、居住模式等等。 一旦出現(xiàn)這樣的機(jī)會,特斯拉應(yīng)用商店的價值,或者說智能汽車應(yīng)用商店的價值將會是不可估量的。App Store、Apple Music 和 iCloud 訂閱銷售,單季度就為蘋果貢獻(xiàn)195億美元的營收,而智能汽車的傳感器、應(yīng)用范圍、感知能力、單車價值都可能會超過手機(jī)。
唯一不確定的是保有量,在2021年Q4財報電話會上,庫克表示蘋果智能設(shè)備活躍量為18億臺,單一智能汽車品牌的活躍量可能要低一個甚至兩個數(shù)量級,這也是為何馬斯克一再強(qiáng)調(diào)銷量的原因,并且希望到2030年特斯拉年銷量達(dá)到驚人的2000萬輛,要知道全球汽車銷量巔峰也不過1億輛一年,大眾和豐田分別達(dá)到1000萬輛的水平。
馬斯克也批評過蘋果只要高端機(jī)市場,特斯拉則更希望切入大眾消費(fèi)的汽車市場——一切都是銷量、銷量、銷量。更重要的是,汽車的產(chǎn)能提升速度要遠(yuǎn)低于手機(jī)產(chǎn)能的提升速度,特斯拉創(chuàng)立將近20年后的2022年產(chǎn)能也可能就是150萬輛-200萬輛。相比之下手機(jī)產(chǎn)能提升速度就很快,這也給了其他品牌時間窗口的機(jī)會。
但,一旦市場從增量市場進(jìn)入存量市場博弈的話,競爭將會極度的慘烈,車企數(shù)量最終可能一巴掌數(shù)得過來,也就是不超過5家。 在用戶基數(shù)和單車價值兩個維度上,特斯拉都希望能夠有所突破,這樣的前提才能讓特斯拉應(yīng)用商店,或者說特斯拉的軟件收費(fèi)模式商業(yè)價值最大化。
這也是為何,全球范圍內(nèi),絕大部分的科技巨頭都希望涉足汽車行業(yè),智能汽車的商業(yè)價值太大了,并且面臨著確定性的變革機(jī)會,行業(yè)變革的時代意味著利益的重新劃分。 智能汽車行業(yè),可能隨著特斯拉應(yīng)用商店的出現(xiàn),將會出現(xiàn)更大的創(chuàng)業(yè)機(jī)會,將會吸引更多的人才投身其中、吸引更多的資本投身其中,高強(qiáng)度的資本和高強(qiáng)度的人才密度,能夠加速智能汽車行業(yè)的發(fā)展。