據(jù)媒體報(bào)道，浙江臻雷科技股份有限公司（以下簡稱臻雷科技）將在今日（1月18日）開啟申購，本次上市公開發(fā)行2731萬股，占總股本的25．01％；發(fā)行后總股本10921萬股，本次發(fā)行價(jià)格為61．88元／股。具體上市日期未定。
值得注意的是，發(fā)行市盈率為92．63倍，單就對比2020年凈利潤看，筆者認(rèn)為屬于高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間。
本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金168994．28萬元人民幣，由中信證券承銷，根據(jù)臻鐳科技（SH：688270）上市招股意見書顯示，募集資金的主要用途為用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。
扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于射頻微系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、可編程射頻信號處理芯片研發(fā) 及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、總部基地及前沿技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金，共計(jì)70458．26萬元人民幣。
基本信息
根據(jù)企查查企業(yè)穿透顯示，浙江臻雷科技股份有限公司成立于2015年9月11日，注冊資本8190萬元人民幣。公司曾用名為杭州臻雷微波技術(shù)有限公司，2020年10月變更為浙江臻雷科技股份有限公司；臻雷科技于2018年獲領(lǐng)匯資本數(shù)千萬人民幣融資。
臻雷科技主要經(jīng)營范圍為計(jì)算機(jī)軟硬件、射頻芯片、模擬數(shù)字芯片、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓等等。
上市過程
臻雷科技于2020年12月14日與中信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議。并于2021年6月29日，被受理科創(chuàng)板上市申請，中信證券為其保薦機(jī)構(gòu)，擬募資7．05億元。
2021年11月9日，科創(chuàng)板上市委2021年第83次審議會議通過了臻雷科技的科創(chuàng)板IPO審核，與其一同過會的還有格靈深瞳。
2021年12月21日，證監(jiān)會同意臻雷科技科創(chuàng)板IPO注冊，與其一同被同意的還有東微半導(dǎo)體。
主要產(chǎn)品、技術(shù)
技術(shù)方面，技術(shù)專利多集中于通信技術(shù)，值得注意的是，臻雷科技在招股書中提到公司自成立以來，始終聚焦于高性能集成電路芯片的技術(shù)攻關(guān)，并已成為國內(nèi)軍用通信、雷達(dá)領(lǐng)域中射頻芯片和電源管理芯片的核心供應(yīng)商之一。
公司控股股東、實(shí)際控制人郁發(fā)新作為公司技術(shù)領(lǐng)軍人物，多年深耕以射頻芯片為主的集成電路芯片的研發(fā)工作，是國防科技卓越青年人才和國防科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)牽頭人，承擔(dān)國家多個重點(diǎn)工程項(xiàng)目的核心芯片研制，分別獲得 2019 年國防科技進(jìn)步二等獎 1 項(xiàng)和 2020 年軍隊(duì)科技進(jìn)步一等獎 1 項(xiàng)。
而相對應(yīng)的產(chǎn)品方面以通信芯片和微系統(tǒng)為主，如終端射頻前端芯片、電源管理芯片。
公司主營業(yè)務(wù)包括芯片產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)兩類。公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括終端射頻前端芯片、射頻收發(fā)芯片及高速高精度ADC／DAC、電源管理芯片、微系統(tǒng)及模組等，而公司提供的技術(shù)服務(wù)主要根據(jù)客戶的需求，圍繞上述主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品開 展研發(fā)工作。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于無線通信終端和通信雷達(dá)系統(tǒng)。
財(cái)務(wù)狀況
臻鐳科技營業(yè)收入主要來源于終端射頻前端芯片、射頻收發(fā)芯片及高速高精度 ADC／DAC 芯片、電源管理芯片和微系統(tǒng)及模組等產(chǎn)品的銷售，以及提供技術(shù)服務(wù)。2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1－6 月，臻鐳科技營業(yè)收入金額分別為人民幣 399．35 萬元、5，544．99 萬元、15，212．41 萬元、8，373．89 萬元。
相對應(yīng)的2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1－6 月，臻鐳科技凈利潤分別為人民幣－4，897．74 萬元、418．53 萬元、7，693．60 萬元和 4，091．74 萬元。
筆者透過臻雷科技的營收數(shù)據(jù)，認(rèn)為其后續(xù)營收增長潛力大。
