據(jù)媒體報(bào)道,浙江臻雷科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱臻雷科技)將在今日(1月18日)開(kāi)啟申購(gòu),本次上市公開(kāi)發(fā)行2731萬(wàn)股,占總股本的25.01%;發(fā)行后總股本10921萬(wàn)股,本次發(fā)行價(jià)格為61.88元/股。具體上市日期未定。
值得注意的是,發(fā)行市盈率為92.63倍,單就對(duì)比2020年凈利潤(rùn)看,筆者認(rèn)為屬于高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間。
本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金168994.28萬(wàn)元人民幣,由中信證券承銷(xiāo),根據(jù)臻鐳科技(SH:688270)上市招股意見(jiàn)書(shū)顯示,募集資金的主要用途為用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。
扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于射頻微系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、可編程射頻信號(hào)處理芯片研發(fā) 及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、固態(tài)電子開(kāi)關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、總部基地及前沿技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金,共計(jì)70458.26萬(wàn)元人民幣。
基本信息
根據(jù)企查查企業(yè)穿透顯示,浙江臻雷科技股份有限公司成立于2015年9月11日,注冊(cè)資本8190萬(wàn)元人民幣。公司曾用名為杭州臻雷微波技術(shù)有限公司,2020年10月變更為浙江臻雷科技股份有限公司;臻雷科技于2018年獲領(lǐng)匯資本數(shù)千萬(wàn)人民幣融資。
臻雷科技主要經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)軟硬件、射頻芯片、模擬數(shù)字芯片、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓等等。
上市過(guò)程
臻雷科技于2020年12月14日與中信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議。并于2021年6月29日,被受理科創(chuàng)板上市申請(qǐng),中信證券為其保薦機(jī)構(gòu),擬募資7.05億元。
2021年11月9日,科創(chuàng)板上市委2021年第83次審議會(huì)議通過(guò)了臻雷科技的科創(chuàng)板IPO審核,與其一同過(guò)會(huì)的還有格靈深瞳。
2021年12月21日,證監(jiān)會(huì)同意臻雷科技科創(chuàng)板IPO注冊(cè),與其一同被同意的還有東微半導(dǎo)體。
主要產(chǎn)品、技術(shù)
技術(shù)方面,技術(shù)專利多集中于通信技術(shù),值得注意的是,臻雷科技在招股書(shū)中提到公司自成立以來(lái),始終聚焦于高性能集成電路芯片的技術(shù)攻關(guān),并已成為國(guó)內(nèi)軍用通信、雷達(dá)領(lǐng)域中射頻芯片和電源管理芯片的核心供應(yīng)商之一。
公司控股股東、實(shí)際控制人郁發(fā)新作為公司技術(shù)領(lǐng)軍人物,多年深耕以射頻芯片為主的集成電路芯片的研發(fā)工作,是國(guó)防科技卓越青年人才和國(guó)防科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)牽頭人,承擔(dān)國(guó)家多個(gè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的核心芯片研制,分別獲得 2019 年國(guó)防科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) 1 項(xiàng)和 2020 年軍隊(duì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng) 1 項(xiàng)。
而相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品方面以通信芯片和微系統(tǒng)為主,如終端射頻前端芯片、電源管理芯片。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括芯片產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)兩類(lèi)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括終端射頻前端芯片、射頻收發(fā)芯片及高速高精度ADC/DAC、電源管理芯片、微系統(tǒng)及模組等,而公司提供的技術(shù)服務(wù)主要根據(jù)客戶的需求,圍繞上述主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品開(kāi) 展研發(fā)工作。報(bào)告期內(nèi),公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于無(wú)線通信終端和通信雷達(dá)系統(tǒng)。
財(cái)務(wù)狀況
臻鐳科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于終端射頻前端芯片、射頻收發(fā)芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片、電源管理芯片和微系統(tǒng)及模組等產(chǎn)品的銷(xiāo)售,以及提供技術(shù)服務(wù)。2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月,臻鐳科技營(yíng)業(yè)收入金額分別為人民幣 399.35 萬(wàn)元、5,544.99 萬(wàn)元、15,212.41 萬(wàn)元、8,373.89 萬(wàn)元。
相對(duì)應(yīng)的2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月,臻鐳科技凈利潤(rùn)分別為人民幣-4,897.74 萬(wàn)元、418.53 萬(wàn)元、7,693.60 萬(wàn)元和 4,091.74 萬(wàn)元。
筆者透過(guò)臻雷科技的營(yíng)收數(shù)據(jù),認(rèn)為其后續(xù)營(yíng)收增長(zhǎng)潛力大。