據(jù)媒體報道,浙江臻雷科技股份有限公司(以下簡稱臻雷科技)將在今日(1月18日)開啟申購,本次上市公開發(fā)行2731萬股,占總股本的25.01%;發(fā)行后總股本10921萬股,本次發(fā)行價格為61.88元/股。具體上市日期未定。
值得注意的是,發(fā)行市盈率為92.63倍,單就對比2020年凈利潤看,筆者認為屬于高風險區(qū)間。
本次發(fā)行預計募集資金168994.28萬元人民幣,由中信證券承銷,根據(jù)臻鐳科技(SH:688270)上市招股意見書顯示,募集資金的主要用途為用于與公司主營業(yè)務相關(guān)的項目。
扣除發(fā)行費用后,將用于射頻微系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、可編程射頻信號處理芯片研發(fā) 及產(chǎn)業(yè)化項目、固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、總部基地及前沿技術(shù)研發(fā)項目和補充流動資金,共計70458.26萬元人民幣。
基本信息
根據(jù)企查查企業(yè)穿透顯示,浙江臻雷科技股份有限公司成立于2015年9月11日,注冊資本8190萬元人民幣。公司曾用名為杭州臻雷微波技術(shù)有限公司,2020年10月變更為浙江臻雷科技股份有限公司;臻雷科技于2018年獲領(lǐng)匯資本數(shù)千萬人民幣融資。
臻雷科技主要經(jīng)營范圍為計算機軟硬件、射頻芯片、模擬數(shù)字芯片、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓等等。
上市過程
臻雷科技于2020年12月14日與中信證券簽署上市輔導協(xié)議。并于2021年6月29日,被受理科創(chuàng)板上市申請,中信證券為其保薦機構(gòu),擬募資7.05億元。
2021年11月9日,科創(chuàng)板上市委2021年第83次審議會議通過了臻雷科技的科創(chuàng)板IPO審核,與其一同過會的還有格靈深瞳。
2021年12月21日,證監(jiān)會同意臻雷科技科創(chuàng)板IPO注冊,與其一同被同意的還有東微半導體。
主要產(chǎn)品、技術(shù)
技術(shù)方面,技術(shù)專利多集中于通信技術(shù),值得注意的是,臻雷科技在招股書中提到公司自成立以來,始終聚焦于高性能集成電路芯片的技術(shù)攻關(guān),并已成為國內(nèi)軍用通信、雷達領(lǐng)域中射頻芯片和電源管理芯片的核心供應商之一。
公司控股股東、實際控制人郁發(fā)新作為公司技術(shù)領(lǐng)軍人物,多年深耕以射頻芯片為主的集成電路芯片的研發(fā)工作,是國防科技卓越青年人才和國防科技創(chuàng)新團隊牽頭人,承擔國家多個重點工程項目的核心芯片研制,分別獲得 2019 年國防科技進步二等獎 1 項和 2020 年軍隊科技進步一等獎 1 項。
而相對應的產(chǎn)品方面以通信芯片和微系統(tǒng)為主,如終端射頻前端芯片、電源管理芯片。
公司主營業(yè)務包括芯片產(chǎn)品和技術(shù)服務兩類。公司主營業(yè)務產(chǎn)品包括終端射頻前端芯片、射頻收發(fā)芯片及高速高精度ADC/DAC、電源管理芯片、微系統(tǒng)及模組等,而公司提供的技術(shù)服務主要根據(jù)客戶的需求,圍繞上述主營業(yè)務產(chǎn)品開 展研發(fā)工作。報告期內(nèi),公司產(chǎn)品主要應用于無線通信終端和通信雷達系統(tǒng)。
財務狀況
臻鐳科技營業(yè)收入主要來源于終端射頻前端芯片、射頻收發(fā)芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片、電源管理芯片和微系統(tǒng)及模組等產(chǎn)品的銷售,以及提供技術(shù)服務。2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月,臻鐳科技營業(yè)收入金額分別為人民幣 399.35 萬元、5,544.99 萬元、15,212.41 萬元、8,373.89 萬元。
相對應的2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月,臻鐳科技凈利潤分別為人民幣-4,897.74 萬元、418.53 萬元、7,693.60 萬元和 4,091.74 萬元。
筆者透過臻雷科技的營收數(shù)據(jù),認為其后續(xù)營收增長潛力大。