物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)是聯(lián)動(dòng)感知層和應(yīng)用層的中樞系統(tǒng)，以感知數(shù)據(jù)為養(yǎng)分，通過各類IoT平臺(tái)加工，向下游應(yīng)用賦能，呈現(xiàn)出從上游終端到下游用戶數(shù)據(jù)價(jià)值逐步升遷的邏輯，是功能與價(jià)值凝聚的PaaS軟件。物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)現(xiàn)處于全面滲透的階段，大多數(shù)場(chǎng)景下更偏好公有云部署模式。

艾瑞測(cè)算，2020年中國物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量達(dá)74億個(gè)，預(yù)計(jì)2025年將突破150億個(gè)。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量的持續(xù)增長為物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的發(fā)展輸送養(yǎng)分，推動(dòng)平臺(tái)從設(shè)備、數(shù)據(jù)積聚的“量變”走向從數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘的“質(zhì)變”。

平臺(tái)匯集了海量異構(gòu)感知數(shù)據(jù)，其中音視頻類流數(shù)據(jù)對(duì)資源和設(shè)備的要求最高，并最快實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。智慧生活場(chǎng)景下，2020年物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為58億，其中視覺相關(guān)設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模為28億，復(fù)合增長率為26.9%。預(yù)計(jì)2025年，視覺相關(guān)設(shè)備將占智慧生活云平臺(tái)總體市場(chǎng)規(guī)模的62%，視圖相關(guān)云平臺(tái)廠商將在智慧生活領(lǐng)域占主導(dǎo)地位。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng)高度分散，各類廠商基于不同的優(yōu)勢(shì)和目的入局發(fā)展路徑各異，競合趨勢(shì)顯著、穩(wěn)中求變；未來平臺(tái)能力將進(jìn)一步下沉形成IoT底座，即“平臺(tái)的平臺(tái)”，由第三方開放平臺(tái)全面整合提供專業(yè)的技術(shù)支持與服務(wù)。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)概念

聯(lián)動(dòng)感知層和應(yīng)用層的中樞系統(tǒng)，功能與價(jià)值凝聚的PaaS軟件

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)是由物聯(lián)網(wǎng)中間件這一概念逐步演進(jìn)形成。簡單而言，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)是物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與云計(jì)算的技術(shù)融合，是架設(shè)在IaaS層上的PaaS軟件，通過聯(lián)動(dòng)感知層和應(yīng)用層，向下連接、管理物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備，歸集、存儲(chǔ)感知數(shù)據(jù)，向上提供應(yīng)用開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)接口和共性工具模塊，以SaaS軟件的形態(tài)間接觸達(dá)最終用戶（也存在部分行業(yè)為云平臺(tái)軟件，如工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)），通過對(duì)數(shù)據(jù)的處理、分析和可視化，驅(qū)動(dòng)理性、高效決策。物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)是物聯(lián)網(wǎng)體系的中樞神經(jīng)，協(xié)調(diào)整合海量設(shè)備、信息，構(gòu)建高效、持續(xù)拓展的生態(tài)，是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值凝結(jié)。隨著設(shè)備連接量增長、數(shù)據(jù)資源沉淀、分析能力提升、場(chǎng)景應(yīng)用豐富且深入，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的市場(chǎng)潛力將持續(xù)釋放。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)部署模式

有效解決“物聯(lián)”與“煙囪”痛點(diǎn)，更偏于公有云部署方式

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)基于PaaS發(fā)展，遵循云服務(wù)的部署模式，通常分為公有云與非公有云兩種模式（私有云、混合云、專有云等）。根據(jù)艾瑞咨詢測(cè)算，2020年中國整體云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2256億元，其中公有云服務(wù)貢獻(xiàn)達(dá)68%，是目前云服務(wù)市場(chǎng)的主要部署模式；從需求角度看，公有云部署的高開放性、低成本開發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)化模式以及高可復(fù)用性等特點(diǎn)契合物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的需求特征，即可有效解決連通性缺乏與場(chǎng)景割裂等應(yīng)用問題；從應(yīng)用角度上，目前生活與生產(chǎn)相關(guān)場(chǎng)景中，大部分物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)以公有云的部署方式為主，而涉及到定制化開發(fā)需求高、網(wǎng)絡(luò)安全私有化屬性高的政務(wù)、醫(yī)療、交通安防等場(chǎng)景中，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)更多是作為云能力的一部分整合至解決方案中銷向最終客戶。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)系統(tǒng)架構(gòu)

根植于PaaS，以數(shù)據(jù)為養(yǎng)分，提供數(shù)據(jù)價(jià)值孵化的土壤

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)定位于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的中間核心層，其主要作用為向下連接智能化設(shè)備，向上承接應(yīng)用層。物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)根植于PaaS環(huán)境，以數(shù)據(jù)為養(yǎng)分生長，通過各類IoT平臺(tái)加工，將數(shù)據(jù)向下游應(yīng)用賦能，呈現(xiàn)出從上游終端到下游用戶數(shù)據(jù)價(jià)值逐步升遷的邏輯。萬物互聯(lián)時(shí)代，數(shù)據(jù)價(jià)值升遷由跨業(yè)務(wù)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備統(tǒng)一管理的需求產(chǎn)生，其關(guān)鍵組成部分為四類IoT平臺(tái)：1）連接管理平臺(tái)：解決跨業(yè)務(wù)棧的海量異構(gòu)設(shè)備接入；2）設(shè)備管理平臺(tái)：設(shè)備的統(tǒng)一管理、控制與固件升級(jí)；3）應(yīng)用使能平臺(tái)：提供數(shù)據(jù)開發(fā)工具與環(huán)境；4）業(yè)務(wù)分析平臺(tái)：調(diào)取云計(jì)算與AI等數(shù)據(jù)分析能力為客戶提供數(shù)據(jù)洞察服務(wù)。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)發(fā)展階段

全行業(yè)探索滲透階段，核心價(jià)值向上層場(chǎng)景服務(wù)能力轉(zhuǎn)移

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)正處于沉淀后模式探索、即將步入快速發(fā)展前的拐點(diǎn)階段。物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的發(fā)展得益于智能家居行業(yè)的垂直生態(tài)發(fā)展，在連接量、參與者、和用戶不斷增加后，復(fù)用現(xiàn)有的云技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，不斷向其他應(yīng)用場(chǎng)景縱向擴(kuò)展。由海量接入及復(fù)雜設(shè)備類型管理興起，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的核心價(jià)值也將隨著發(fā)展到穩(wěn)定階段，由關(guān)注底層硬件向軟件平臺(tái)多場(chǎng)景化的業(yè)務(wù)能力轉(zhuǎn)變。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的市場(chǎng)環(huán)境：政策

國家、地方政策支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)

黨中央、國務(wù)院高度重視云計(jì)算促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游高效對(duì)接與協(xié)同創(chuàng)新、有效整合各類設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和市場(chǎng)資源的功能，發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》（2015年）等政策措施。從供應(yīng)側(cè)角度看，工信部發(fā)布《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）》等文件，強(qiáng)調(diào)企業(yè)級(jí)SaaS平臺(tái)建設(shè)，支持軟件企業(yè)向云計(jì)算加速轉(zhuǎn)型，以建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系；從需求側(cè)角度看，工信部發(fā)布《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》等文件，組織各企業(yè)開展“企業(yè)上云”、推進(jìn)新型智慧城市建設(shè)等部署，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向演進(jìn)。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的市場(chǎng)特征：投融資

投資高峰期后的大浪淘沙，資本向優(yōu)質(zhì)企業(yè)聚集

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)相關(guān)投融資事件熱度集中在2015-2018年，規(guī)模在2019年達(dá)到頂峰，現(xiàn)呈逐漸下滑趨勢(shì)，資本回歸理性。在物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)范疇中，由于行業(yè)特性——三大運(yùn)營商+互聯(lián)網(wǎng)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，且平臺(tái)搭建初期投入高、利潤低，大浪淘沙后，資本主要聚焦于幾家頭部公司。2019年，綠地控股投資并入股涂鴉智能，以“財(cái)務(wù)投資+產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作”雙線模式將其與城云國際牽頭，成立合資公司以推進(jìn)智慧城市、智慧社區(qū)等領(lǐng)域的合作，2021年美股上市，定位全球IoT云平臺(tái)第一股；深耕工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的樹根互聯(lián)于2021年獲得4輪融資，包括IDG、經(jīng)緯、騰訊等國內(nèi)知名投資機(jī)構(gòu)。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng)發(fā)展的痛點(diǎn)與破局

海量連接奠定后期市場(chǎng)，數(shù)據(jù)分析能力決定上層空間

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)商業(yè)模式

兼具基礎(chǔ)資源訂閱、PaaS開發(fā)和定制化項(xiàng)目多元盈利模式

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)以基礎(chǔ)設(shè)施定位，向下適配終端接入，向上整合行業(yè)應(yīng)用，以PaaS直接服務(wù)開發(fā)者、以SaaS間接觸達(dá)最終用戶。具體而言，家居、零售和餐飲等場(chǎng)景下物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)多為ToB、ToC、2B2C模式，通過資源訂閱和運(yùn)營分成的方式收費(fèi)，其中資源訂閱又根據(jù)資源類型分為基礎(chǔ)資源型、通用型和業(yè)務(wù)型。而智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的政府和大型企業(yè)客戶傾向于軟硬一體的定制化服務(wù)，避免數(shù)據(jù)煙囪，切實(shí)解決管理運(yùn)營低效的痛點(diǎn)。

中國物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接情況

設(shè)備連接量穩(wěn)定增長，迎來連接量變到數(shù)據(jù)質(zhì)變的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

根據(jù)艾瑞咨詢測(cè)算，2020年中國物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量達(dá)74億個(gè)，受疫情影響同比增速放緩。過往因用戶規(guī)模龐大，需求相對(duì)簡單且標(biāo)準(zhǔn)化程度高，消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)占據(jù)了連接量當(dāng)中的主流。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)，餐飲零售、建筑工業(yè)等行業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的需求愈發(fā)高漲，預(yù)計(jì)到2025年，中國物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量將突破150億個(gè)。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量的持續(xù)增長為物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的發(fā)展輸送養(yǎng)分，推動(dòng)平臺(tái)從設(shè)備、數(shù)據(jù)持續(xù)積聚的“量變”走向從應(yīng)用使能到業(yè)務(wù)分析的“質(zhì)變”。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的數(shù)據(jù)類型與特征

匯集海量異構(gòu)感知數(shù)據(jù)，搶灘音視頻價(jià)值高地是重點(diǎn)

根據(jù)數(shù)據(jù)來源，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的數(shù)據(jù)分為四大類，其中傳感數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)和音視頻及圖片數(shù)據(jù)這三類數(shù)據(jù)通過終端感知設(shè)備直接采集獲得，而第四類中間數(shù)據(jù)是對(duì)前述三類數(shù)據(jù)的再處理，用于輔助企業(yè)管理決策。從數(shù)據(jù)采樣周期、占用云資源大小、所需設(shè)備承載能力、時(shí)延容忍的維度看，音視頻類流數(shù)據(jù)對(duì)資源和設(shè)備的要求最高、其次是設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)類高頻業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。在物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)中，海量數(shù)據(jù)的采集和接入是前提，多源異構(gòu)數(shù)據(jù)的集中與處理是重點(diǎn)。物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)集成了多維感知數(shù)據(jù)，承載數(shù)據(jù)的溯源處理、統(tǒng)計(jì)分析與價(jià)值挖掘、探究復(fù)雜事件的內(nèi)部規(guī)律，進(jìn)而指導(dǎo)人類生活生產(chǎn)，是實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)價(jià)值的最核心環(huán)節(jié)。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景：生活領(lǐng)域

視圖相關(guān)數(shù)據(jù)變現(xiàn)能力強(qiáng)勁，2025年市場(chǎng)規(guī)模趨近百億

2020年中國智慧生活物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為58億元，預(yù)計(jì)未來五年的年復(fù)合增長率為20.4%。智慧生活場(chǎng)景下，云平臺(tái)主要接入數(shù)據(jù)和最核心的變現(xiàn)數(shù)據(jù)為音視頻、圖像數(shù)據(jù)。2020年智慧生活場(chǎng)景下。視覺相關(guān)設(shè)備的云平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為28億元，未來五年的年復(fù)合增長率高達(dá)26.9%，主要由智能家居和智慧社區(qū)住宅相關(guān)的細(xì)分場(chǎng)景拉動(dòng)。2020和2025年視覺相關(guān)設(shè)備占智慧生活云平臺(tái)總體市場(chǎng)規(guī)模的48%和62%，再次驗(yàn)證了視圖相關(guān)云平臺(tái)廠商在智慧生活領(lǐng)域的關(guān)鍵地位。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景：生活領(lǐng)域

連接量加速增長+存量價(jià)值挖掘，雙因素驅(qū)動(dòng)視覺持續(xù)增長

2020年中國智慧生活物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)設(shè)備連接量為11億臺(tái)，年復(fù)合增長率為18.4%。其中，視覺相關(guān)設(shè)備的云平臺(tái)連接量為2.3億臺(tái)，年復(fù)合增長率為32.1%，視覺模組的廣泛移植和場(chǎng)景創(chuàng)新應(yīng)用引發(fā)了視覺相關(guān)設(shè)備出貨量的快速增長。與此同時(shí)，2020年智慧生活場(chǎng)景下，存量設(shè)備的綜合市場(chǎng)貢獻(xiàn)為5元/臺(tái)，而視覺相關(guān)的存量設(shè)備市場(chǎng)貢獻(xiàn)為12元/臺(tái)，這一差異來源于視覺相關(guān)設(shè)備云平臺(tái)多元盈利路徑，不僅獲利于增量市場(chǎng)，更關(guān)注巨大存量市場(chǎng)的價(jià)值挖掘，從這一角度看，視圖相關(guān)廠商對(duì)云平臺(tái)變現(xiàn)的路徑探索已實(shí)現(xiàn)階段性突破和行業(yè)示范作用，用戶粘性培養(yǎng)是未來工作重點(diǎn)。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景：生產(chǎn)領(lǐng)域

處于基礎(chǔ)改造、加速滲透的初級(jí)階段，市場(chǎng)潛力有待釋放

我國工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)現(xiàn)處于夯實(shí)基礎(chǔ)、規(guī)模化推廣建設(shè)的關(guān)鍵性階段。根據(jù)工信安全2021年7月《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用數(shù)據(jù)地圖》披露的調(diào)研數(shù)據(jù)，我國平臺(tái)應(yīng)用普及率僅為14.67%，工業(yè)設(shè)備上云率總體為13.1%，市場(chǎng)教育不足、商業(yè)模式不明晰等難點(diǎn)有待攻堅(jiān)，市場(chǎng)潛力有待釋放。預(yù)計(jì)2025年中國工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模將突破670億元，復(fù)合增長率在20.9%。此外，平臺(tái)連接工業(yè)設(shè)備數(shù)量僅占總體的18%，但價(jià)值占比高達(dá)93%，工業(yè)設(shè)備的數(shù)字化聯(lián)網(wǎng)和協(xié)議接入是今后很長一段時(shí)間的重中之重。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景：公共領(lǐng)域

城市智慧中樞建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，有望拉動(dòng)市場(chǎng)總體穩(wěn)步增長

2020年中國智慧城市物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為158億元，預(yù)計(jì)未來五年的年復(fù)合增長率為17.8%，政府端需求的持續(xù)景氣保障了智慧城市物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng)的穩(wěn)健較快增長。具體而言，規(guī)模增長主要由城市智能運(yùn)營中心（IOC）/城市大腦相關(guān)的軟件平臺(tái)建設(shè)拉動(dòng)，是當(dāng)前新型智慧城市平臺(tái)建設(shè)熱點(diǎn)。受疫情影響，短期內(nèi)公安交警信息化建設(shè)中云平臺(tái)市場(chǎng)增長放緩，中長期小幅拉升，預(yù)計(jì)未來5年的復(fù)合增長率在9%。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)行業(yè)競爭要素：數(shù)據(jù)

不止于做大連接量，場(chǎng)景背后的數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘大有可觀

“數(shù)據(jù)”是物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的關(guān)鍵養(yǎng)分，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的競爭邏輯也圍繞“數(shù)據(jù)”展開：1）從平臺(tái)本身而言，各廠商更多通過做大連接量以期獲得后期的數(shù)據(jù)變現(xiàn)能力。而海量連接量與高并發(fā)量要求平臺(tái)至少具備基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)管控、網(wǎng)絡(luò)連接以及網(wǎng)絡(luò)安全能力。2）追溯至數(shù)據(jù)生產(chǎn)角度，廠商需要掌握更多公開數(shù)據(jù)模板、數(shù)據(jù)模型數(shù)量來優(yōu)化算法、數(shù)據(jù)與物模型；3）從經(jīng)濟(jì)效益而言，數(shù)據(jù)服務(wù)的能力決定廠商能否基于場(chǎng)景快速變現(xiàn)，廠商一方面需將服務(wù)拆組成不同的服務(wù)組件，供給不同的細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景，另一方面也需考慮非標(biāo)化的解決方案的產(chǎn)品化實(shí)現(xiàn)路徑，以期實(shí)現(xiàn)更高復(fù)用性。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)行業(yè)競爭要素：產(chǎn)品&用戶

高產(chǎn)品化程度疊加低獲客成本，規(guī)模效益將現(xiàn)

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)行業(yè)本質(zhì)上是廠商作為第三方，采用2B或2B2C的商業(yè)邏輯，面向B端企業(yè)、開發(fā)者及C端消費(fèi)者提供平臺(tái)服務(wù)。其中，大型企業(yè)及不具備開發(fā)能力/開發(fā)能力較弱的企業(yè)存在定制化需求，客單價(jià)高但項(xiàng)目周期長，單次開發(fā)成本高，總體利潤率較低。云廠商對(duì)不同客戶的多種需求進(jìn)行合并與分類，開發(fā)具有強(qiáng)通用性、強(qiáng)復(fù)用性和強(qiáng)時(shí)效性的標(biāo)準(zhǔn)物模型，一方面可以針對(duì)通用性需求快速迭代出符合特定領(lǐng)域的產(chǎn)品，針對(duì)特殊需求能夠在原有標(biāo)準(zhǔn)物模型基礎(chǔ)上挪用部分功能，衍生開發(fā)定制化產(chǎn)品；另一方面，面對(duì)需求尚不清晰的客戶，可以快速根據(jù)客戶所在行業(yè)特性提供建議方案，降低客戶的理解成本。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)行業(yè)競爭格局

各廠商基于原生屬性差異，探索多元發(fā)展路徑，穩(wěn)中求變

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)行業(yè)沿襲了物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的典型特征，是一個(gè)高度分散的長尾市場(chǎng)。廠商憑借自身核心優(yōu)勢(shì)，以不同的目的和角度入局，主要分為以下五類：基礎(chǔ)云服務(wù)廠商、通信領(lǐng)域廠商、軟件服務(wù)與應(yīng)用系統(tǒng)集成商、垂直領(lǐng)域傳統(tǒng)廠商和初創(chuàng)企業(yè)。其中基礎(chǔ)云廠商和通信領(lǐng)域廠商主要構(gòu)建通用型平臺(tái)，輸出全棧開放式云平臺(tái)技術(shù)能力；垂類傳統(tǒng)廠商和初創(chuàng)企業(yè)基于在細(xì)分領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)或行業(yè)資源提供垂直場(chǎng)景下的物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)。我國物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)健向前，預(yù)計(jì)未來很長一段時(shí)間各廠商將基于各自的業(yè)務(wù)邏輯和策略定位，凝心聚力、持續(xù)深耕，以實(shí)現(xiàn)下一個(gè)增長拐點(diǎn)的彎道超車。

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)企業(yè)圖譜

趨勢(shì)一：部署模式

公有云部署模式將占據(jù)主導(dǎo)地位，專有云平臺(tái)滿足中間需求

對(duì)數(shù)據(jù)安全要求較高的工業(yè)、城市交通與安防等領(lǐng)域的企業(yè)目前以自建云平臺(tái)需求居多，特別是垂類的硬件廠商為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自主可控也投入大量成本開發(fā)平臺(tái)。自建方式的優(yōu)點(diǎn)是自給自足、數(shù)據(jù)安全保障系數(shù)高，但其也因不對(duì)外開放共享，技術(shù)與用戶規(guī)模難尋突破，造成物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)應(yīng)用的“不經(jīng)濟(jì)”效應(yīng)。艾瑞認(rèn)為，1）隨著設(shè)備入網(wǎng)逐漸增多，廠商追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)，上述場(chǎng)景中更多架設(shè)在非公有云的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)將會(huì)更傾向于公有云部署模式，以尋求更低的部署成本、更快的規(guī)模增速；2）中小微企業(yè)因資金實(shí)力欠缺，或更多偏于接入第三方云平平臺(tái)，以享互聯(lián)互通的經(jīng)濟(jì)效益；2）而對(duì)于對(duì)數(shù)據(jù)安全要求更高的企業(yè)以及資金周轉(zhuǎn)能力中等的工業(yè)企業(yè)或垂類硬件企業(yè)，更適于專有云的部署模式——應(yīng)用層開放共享，資源池私密與穩(wěn)定。

趨勢(shì)二：產(chǎn)品演進(jìn)

平臺(tái)能力下沉搭建“IoT底座”，第三方運(yùn)營平臺(tái)乘勢(shì)而上

基礎(chǔ)云企業(yè)具備IaaS資源優(yōu)勢(shì)，其PaaS能力在多領(lǐng)域開花結(jié)果，也天然具備打造物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)云平臺(tái)的能力，未來，其仍會(huì)抽取物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)上的通用功能模塊打造為基礎(chǔ)的平臺(tái)產(chǎn)品向外輸出。此外，在某一領(lǐng)域做先驅(qū)探索的物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)企業(yè)，其部分平臺(tái)能力更為下沉，可以提供支撐其他IoT平臺(tái)開發(fā)的全套產(chǎn)品。艾瑞認(rèn)為，上述兩類企業(yè)有向“IoT底座”方向發(fā)展的趨勢(shì)，橫跨數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)傳輸、安全部署、數(shù)據(jù)分析等多層面，面向多行業(yè)領(lǐng)域的布局，提供規(guī)?；?標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)支持，成為IoT平臺(tái)的平臺(tái)。

從非第三方云平臺(tái)企業(yè)角度來看，某一垂直領(lǐng)域中小微企業(yè)有自建物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的需求，但自建不享有經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢(shì)；初創(chuàng)企業(yè)從零開發(fā)平臺(tái)，從成本、資源、時(shí)間多角度考量不具備競爭優(yōu)勢(shì)；艾瑞認(rèn)為，這兩類企業(yè)有借力于第三方開放平臺(tái)來打造自主平臺(tái)的趨勢(shì)，從而獲取專業(yè)的技術(shù)支持并節(jié)省開發(fā)成本，提高生產(chǎn)效率。

趨勢(shì)三：掘金市場(chǎng)

視圖數(shù)據(jù)價(jià)值更易挖掘，或成廠商戰(zhàn)略布局要點(diǎn)

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)能夠幫助廠商實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)增值，即通過對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行再分析最后賦能于垂直智能終端設(shè)備。例如，生活領(lǐng)域場(chǎng)景中，對(duì)以音視頻圖片為主的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)捕捉，找到正確的“人”，識(shí)別指定行為，做出準(zhǔn)確的預(yù)判，滿足智能家居、智慧社區(qū)等多場(chǎng)景2C/2B需求，易實(shí)現(xiàn)增值付費(fèi)；工業(yè)場(chǎng)景中，對(duì)環(huán)境數(shù)據(jù)（傳感數(shù)據(jù)為主）進(jìn)行“仿真訓(xùn)練”，得到“推理模型”后反饋至終端設(shè)備，以優(yōu)化運(yùn)行流程，提高生產(chǎn)效率；車聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景中，從車載終端設(shè)備收集動(dòng)靜態(tài)數(shù)據(jù)（傳感數(shù)據(jù)為主），在信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上對(duì)車輛屬性信息、路徑、功能需求等提取有效信息，用于監(jiān)管及提供綜合服務(wù)。從再處理數(shù)據(jù)與終端消費(fèi)者的緊密度、場(chǎng)景智能化滲透率來看，音視頻及圖片類數(shù)據(jù)變現(xiàn)難度最低，最易實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)變現(xiàn)。

趨勢(shì)四：行業(yè)發(fā)展格局

競爭中合作，合力推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)行業(yè)發(fā)展進(jìn)程

物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)廠商在發(fā)展的過程中無法避免互相搶占連接市場(chǎng)的情況出現(xiàn)，市場(chǎng)相對(duì)割裂。目前，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的五類核心廠商間有相互達(dá)成合作協(xié)議、發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，以實(shí)現(xiàn)云平臺(tái)間的互聯(lián)互通的趨勢(shì)。例如，云平臺(tái)廠商憑借云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)提供PaaS層服務(wù)和軟件開發(fā)平臺(tái)，打通雙方云端賬戶體系，推動(dòng)傳統(tǒng)垂類企業(yè)的智能化部署和數(shù)字化轉(zhuǎn)型；同時(shí)，自身也可借助通信領(lǐng)域廠商的市場(chǎng)覆蓋與服務(wù)優(yōu)勢(shì)廣泛聚合內(nèi)容與應(yīng)用，借助垂類企業(yè)的渠道能力、在傳統(tǒng)行業(yè)的覆蓋度等優(yōu)勢(shì)開拓新的市場(chǎng)領(lǐng)域，打造多行業(yè)的智能化解決方案。