導(dǎo)讀

從第2季度到第3季度，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了一些明顯變化，中國廠商出貨量增長迅速，排名前5的廠商均為中國廠商，分別為移遠(yuǎn)、廣和通、中國移動、日海智能、美格智能。

近日，市場研究公司Counterpoint發(fā)布了2021年第3季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場跟蹤數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示，第3季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長70％，整體收入突破了15億美元。相比第2季度53％的同比增速，第3季度出貨量增速更快，再次創(chuàng)下新高。

更值得一提的是，中國廠商繼續(xù)表現(xiàn)不俗。中國廠商占據(jù)全球出貨量前五把交椅

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場是一個競爭非常充分的領(lǐng)域，每一季度都會有新的變化。

從第2季度到第3季度，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了一些明顯變化，中國廠商出貨量增長迅速，排名前5的廠商均為中國廠商，分別為移遠(yuǎn)、廣和通、中國移動、日海智能、美格智能。另外，有方科技也進(jìn)入了全球前10行列，位于第8。

第三季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量排名（來源：Countetpoint） 

從具體份額來看，移遠(yuǎn)的位置仍然非常穩(wěn)固，其出貨量占總出貨量份額達(dá)31．6％。在過去的第3季度，移遠(yuǎn)出貨量同比增速高達(dá)80％，NB－IoT和Cat．1模組是快速增長的主要驅(qū)動力，另外，移遠(yuǎn)在5G模組方面也有不少突破。 廣和通依然保持了出貨量第2的排名，市場份額為9．6％，同樣受益于NB－IoT和Cat．1的需求，這一季度廣和通模組出貨量增速為84％。 

中國移動出貨量進(jìn)入前三甲是這一季度一個典型的變化，第三季度其出貨量同比增長到去年同期的3倍，在2G／3G退網(wǎng)背景下，中國移動大力推動中低速物聯(lián)行動，形成了出貨量快速增長態(tài)勢，全球市場份額為6．2％。 另外兩家中國模組廠商日海智能、美格智能兩家則分別以6．1％和5．4％的份額排名第四、第五名。 僅從出貨量角度來看，短短一年多時間，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場結(jié)構(gòu)的發(fā)生了非常劇烈的變化。

筆者曾在今年年初一篇文章中對2020年全年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)就出貨量而言，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域已形成“3＋3”的格局，即3家中國廠商＋3家海外廠商占據(jù)近6成以上的市場份額。其中，3家中國廠商為移遠(yuǎn)、廣和通、日海，移遠(yuǎn)一直占據(jù)首位，且與其他廠商出貨量的差距比較大；廣和通在3－4季度出貨量超過日海；3家海外廠商主要來自于泰雷茲、Sierra Wireless、Telit、U－blox這4家歐美廠商，不斷與中國廠商爭奪份額，其中泰雷茲比較穩(wěn)定地保持在全球前6的位置，其他3家則每季度都有變化，Sierra Wireless和Telit各有1個季度未進(jìn)入前6名，U－blox有2個季度未進(jìn)入前6名，共同支撐形成的格局是3家中國廠商和3家海外廠商坐上前六把交椅。

以下為2020年各季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量排名情況：

2020年各季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商份額（來源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖） 

然而，僅僅3個季度后，市場格局就成為5家中國企業(yè)占據(jù)近60％份額的狀態(tài)，這一方面反映了中國市場的強(qiáng)勁需求，另一方面也反映了中國企業(yè)在全球市場競爭力的提升。 

在應(yīng)用方面，第三季度應(yīng)用規(guī)模最大的領(lǐng)域為表計、POS和零售等行業(yè)。其中，表計行業(yè)以NB－IoT為主，POS行業(yè)以Cat．1為主。Counterpoint曾在一份研究報告中預(yù)測，到2025年，全球POS出貨量預(yù)計將達(dá)到2．7億臺，年復(fù)合增長率為19％，中國玩家正在主導(dǎo)全球POS市場，前10名供應(yīng)商中有8家來自中國。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場也在悄然發(fā)生變化從蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場來看，高通的地位依然穩(wěn)固，以37．2％的出貨量市場份額排名第一，Counterpoint分析師表示，與上一季度相比，高通市場份額雖然下降了4％，但仍然是4G Cat 4以及Cat 4＋、5G、LPWA 雙模式、LTE－M和3G領(lǐng)域最核心的供應(yīng)商。

目前，高通已確定的四大核心業(yè)務(wù)為手機(jī)、射頻前端、物聯(lián)網(wǎng)和汽車，在其公布的最新財報中，最近一個季度中，高通物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營收15．4億美元，同比增長66％。在核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和全球影響力方面，高通在物聯(lián)網(wǎng)芯片預(yù)計在很長一段時間內(nèi)保持其優(yōu)勢地位。

Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2021年第二季度紫光展銳是前五大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商中唯一一家同比增速超過100％的玩家。第三季度，紫光展銳依然延續(xù)高速增長，其市場份額為26．8％，緊隨高通已成為全球第二大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片供應(yīng)商，尤其是在Cat．1領(lǐng)域成為領(lǐng)頭羊，Cat．1 bis也是紫光展銳市場份額提升的重要保障。此外，本季度中紫光展銳在NB－IoT領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。 還有一個明顯的變化是另一家中國企業(yè)翱捷科技表現(xiàn)不俗，其出貨量份額為2．8％，成為全球排名第6的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商。受益于Cat．1市場的需求，翱捷科技在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢得以發(fā)揮。

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量排名（來源：Counterpoint）

不同網(wǎng)絡(luò)制式結(jié)構(gòu)的變化根據(jù)Counterpoint的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年全年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組總出貨量為2．65億片，其中主要以4G和NB－IoT模組為主。4G LTE模組貢獻(xiàn)了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量的一半份額，而NB－IoT依然保持穩(wěn)定增長，基本貢獻(xiàn)了1／3的出貨量市場份額。

從2020年全年和2021年第三季度數(shù)據(jù)對比來看，NB－IoT的市場份額保持穩(wěn)定，占據(jù)超過1／3的份額。5G模組在第二季度同比增速達(dá)到800％，本季度繼續(xù)延續(xù)高速增長，增速為700％，當(dāng)然5G模組基數(shù)較小，實現(xiàn)數(shù)倍增長比較容易。不過，接下來數(shù)年中，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量的網(wǎng)絡(luò)制式結(jié)構(gòu)也將不斷發(fā)生變化，5G會繼續(xù)延續(xù)快速增長。

近期工信部發(fā)布的《信息通信行業(yè)“十四五”規(guī)劃》中明確提出：推動存量2G／3G 物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向NB－IoT／4G／5G網(wǎng)絡(luò)遷移，構(gòu)建低中高速移動物聯(lián)網(wǎng)協(xié)同發(fā)展綜合生態(tài)體系，同時明確了移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)目標(biāo)為20億。根據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)，截至10月份末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點數(shù)為13．85億，那就意味著接下來4年中國內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)凈增數(shù)量將超過6億。

不過，這個凈增6億連接與存量的結(jié)構(gòu)將完全不同，這6億連接將是包含NB－IoT／4G／5G多層次的結(jié)構(gòu)。 過去一年中，5G模組成熟度不斷提升，成本也下探至500元，業(yè)界也在持續(xù)努力推動模組創(chuàng)新和成本進(jìn)一步降低。近日，5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)方陣發(fā)布《5G行業(yè)模組分級分類白皮書》，就是聚焦5G行業(yè)模組面臨的生產(chǎn)成本高、市場碎片化、產(chǎn)品適配性不足、生態(tài)構(gòu)建困難等系列問題，通過深度梳理5G模組發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展痛點及發(fā)展趨勢，充分挖掘十個重點垂直行業(yè)5G需求，為模組分級分類方案制定提供數(shù)據(jù)參考，通過模組分級分類推動實現(xiàn)成本與規(guī)模的有效平衡。

另外，相關(guān)龍頭企業(yè)也在推動模組的創(chuàng)新，如中國移動業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的一次5G通用模組集采測試，中國聯(lián)通推出業(yè)界首個500元以下的精簡模組等。預(yù)計未來5G模組份額在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組中將持續(xù)上升。