8月23日，第12屆傳媒發(fā)展論壇暨《中國傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2021）》發(fā)布會在社會科學(xué)文獻出版社舉行?；顒佑汕迦A大學(xué)新聞與傳播學(xué)院、社科文獻出版社、央視市場研究、廣視索福瑞媒介研究、中國新聞史學(xué)會傳媒經(jīng)濟與管理研究委員會聯(lián)合主辦。該藍皮書覆蓋影視、報刊、圖書、廣播、廣告、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視聽等多個行業(yè)的發(fā)展報告，對2020年中國傳媒各領(lǐng)域發(fā)展狀況進行了系統(tǒng)梳理，并對2021年的傳媒市場做了多角度的前瞻性預(yù)判。《中國傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》于2012年起被認證為CSSCI來源集刊，是研究和分析中國傳媒產(chǎn)業(yè)以及了解全球傳媒業(yè)的權(quán)威工具書。

　　伏羲智庫數(shù)字發(fā)展研究中心研究員、清華大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)治理研究中心博士后劉金河作為課題組成員出席了發(fā)布會。他主筆的子報告《2020年全球數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展報告》收錄在藍皮書中，聚焦從廣義數(shù)字經(jīng)濟到數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)的新趨勢。文章認為，2020年數(shù)字經(jīng)濟在各國抗擊新冠肺炎疫情過程中發(fā)揮了重要作用，也將為全球經(jīng)濟恢復(fù)起到關(guān)鍵作用。中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展逆勢而上，具有巨大潛能。各界對數(shù)字經(jīng)濟的認識逐漸從廣義數(shù)字經(jīng)濟向數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，數(shù)字經(jīng)濟測算統(tǒng)計方法進一步完善。

　　全球數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢

　　隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深度推進，數(shù)字經(jīng)濟在全球范圍內(nèi)持續(xù)發(fā)展。全球數(shù)字經(jīng)濟的規(guī)模由2019年的31.8萬億美元增長至2020年的32.6萬億美元。[1] 過去10年中，全球信通技術(shù)服務(wù)和數(shù)字化交付服務(wù)的出口增長速度遠大于整體服務(wù)出口的增長速度。2018年，可數(shù)字化交付的服務(wù)出口總額已達2.9萬億美元，約占全球服務(wù)出口總額的1/2。[2] 數(shù)字貿(mào)易持續(xù)增長的背后是過去幾年世界互聯(lián)網(wǎng)人口的不斷增長。截至2019年年底，全球網(wǎng)民數(shù)量超過總?cè)丝诘?1%（即40億人）[3]，并隨著2020年全球疫情帶來的社交隔離進一步快速增長。然而隨著移動通信技術(shù)的發(fā)展和普及，當前全球移動互聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍也趨于飽和，新舊移動通信技術(shù)正處于代際更替關(guān)鍵期。據(jù)國際電信聯(lián)盟（ITU）估算，到2020年年底，全球范圍內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋近85%的人口，超過90%的人口可以使用移動寬帶網(wǎng)絡(luò)（3G或以上）。[4] 截至2020年9月，全球有遍布48個國家的113個運營商宣布商用5G，這些運營商擁有全球40%的市場占有率，其潛在受眾群龐大，未來5G的部署和普及將會加快。[5]

　　疫情加速了全球互聯(lián)網(wǎng)的連接進程。疫情期間，人們對互聯(lián)網(wǎng)的依賴大幅增加。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球互聯(lián)網(wǎng)帶寬增長了35%，達到618Tbps，是自2013年以來增長幅度最大的一年，近4年的復(fù)合年增長率也因此增長至29%。[6] 2020年，全球新生產(chǎn)的數(shù)據(jù)量為64.2ZB。未來5年，數(shù)字存儲產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將是有數(shù)字存儲出現(xiàn)以來的數(shù)據(jù)量的兩倍以上。 [7]

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展也使得以數(shù)字連接、在線經(jīng)濟、遠程服務(wù)等為核心的數(shù)字經(jīng)濟在2020年成為各國抗擊疫情和恢復(fù)經(jīng)濟的重要抓手。截至2020年年底，全球市場價值超100億美元的數(shù)字平臺企業(yè)達76家，較2019年增加7家，價值總額達12.5萬億美元，同比增速達57%。[8] 但受疫情影響，2020年全球IT支出下降了3.2%，為3.7萬億美元。不過根據(jù)Gartner預(yù)測，2021年全球IT支出將出現(xiàn)反彈，預(yù)計達到3.9萬億美元。[9]

　　從廣義數(shù)字經(jīng)濟到數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)

　　對數(shù)字經(jīng)濟的認識和衡量依然是一個世界難題。聯(lián)合國報告指出，根據(jù)數(shù)據(jù)經(jīng)濟的定義差異，世界各國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模一般占其國內(nèi)生產(chǎn)總值的4.5%～15.5%，差異幅度較大。[10] 不過，隨著數(shù)字經(jīng)濟實踐探索的不斷深入，世界各國不斷提出新的測算方案，對數(shù)字經(jīng)濟的核心組成越來越具有共識。

　　中國主流的數(shù)字經(jīng)濟定義和測算方法是以中國信息通信研究院的定義和測算為代表，測量范圍主要包含數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化兩部分。根據(jù)其測算方法， 2019年，中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模就已經(jīng)占到GDP總量的36.3%，德國、英國、美國數(shù)字經(jīng)濟占GDP的比重更是分別高達 63.4%、62.3%和61.0%。[11] 而2020年，全球數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模占GDP比重為43.7%，其中發(fā)達國家數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到24.4萬億美元，占GDP比重為54.3%。[12] 但是這種測算方法過于夸大數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模，特別是將數(shù)字經(jīng)濟的融合溢出部分大范圍納入其中。[13] 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是數(shù)字技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)互相融合而產(chǎn)生的溢出效應(yīng)，所以產(chǎn)業(yè)數(shù)字化部分的經(jīng)濟規(guī)模應(yīng)分屬于各自的產(chǎn)業(yè)范疇，數(shù)字經(jīng)濟測算應(yīng)該采用狹義的范圍。美國經(jīng)濟分析局（BEA）一直堅持采用狹義數(shù)字經(jīng)濟的定義，將數(shù)字經(jīng)濟商品和服務(wù)劃分為以下三類，即數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施（Digital-Enabling Infrastructure）、數(shù)字媒體（Digital Media）以及電子商務(wù)（E‐Commerce）。根據(jù)其在2020年8月發(fā)布的最新測算，2018年美國數(shù)字經(jīng)濟的規(guī)模是1.8萬億美元，占GDP總值的9%。近年來隨著認識的不斷深入，信通院在其數(shù)字經(jīng)濟測算中逐漸將狹義的數(shù)字經(jīng)濟部分獨立出來測算，并得出中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的增加值占GPD總值的7.3%（2020年）。

　　對數(shù)字經(jīng)濟的不同理解導(dǎo)致各國采取不同的測算方式，數(shù)字經(jīng)濟的范圍是測算的前提。基于既有的認識基礎(chǔ)，本報告認為：數(shù)字經(jīng)濟是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟和服務(wù)經(jīng)濟之后發(fā)展產(chǎn)生的新經(jīng)濟形態(tài)；是以網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和數(shù)據(jù)為核心生產(chǎn)要素展開的經(jīng)濟活動；數(shù)字經(jīng)濟的基本結(jié)構(gòu)由ICT產(chǎn)業(yè)、數(shù)字傳媒產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡(luò)平臺產(chǎn)業(yè)構(gòu)成（見圖1），這三個部分形成數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)；數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展會對其他產(chǎn)業(yè)有融合溢出效應(yīng)，是廣義數(shù)字經(jīng)濟的重要組成。[14] 將數(shù)字經(jīng)濟明確限定在其獨有的經(jīng)濟部門范疇內(nèi)，使用“數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)”的概念具有科學(xué)性，也使得數(shù)字經(jīng)濟本身具有清晰而又獨立的地位，避免了泛化和失焦。

　　這種轉(zhuǎn)變已經(jīng)從學(xué)術(shù)研究進入到了政策制定領(lǐng)域，獲得越來越多的共識。中央最新重大發(fā)展規(guī)劃也給出了相應(yīng)的方向指示，明確提出數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)概念?！笆奈濉币?guī)劃和2035年遠景目標綱要提出2025年數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%。在數(shù)字產(chǎn)業(yè)化部分，即狹義數(shù)字經(jīng)濟部分，提出要“培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平”，“鼓勵企業(yè)開放搜索、電商、社交等數(shù)據(jù)，發(fā)展第三方大數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)”，“促進共享經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟健康發(fā)展”。

　　在最新的國家經(jīng)濟統(tǒng)計方法中也體現(xiàn)了這種思路的轉(zhuǎn)變。2021年5月27日，國家統(tǒng)計局發(fā)布《數(shù)字經(jīng)濟及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類（2021）》，提出數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)即數(shù)字產(chǎn)業(yè)化部分，是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)，是指為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展提供數(shù)字技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案，以及完全依賴于數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)要素的各類經(jīng)濟活動，主要包括計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、電信廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等，被分為數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)、數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè)、數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè)、數(shù)字要素驅(qū)動業(yè)4個統(tǒng)計大類。該統(tǒng)計分類同時將產(chǎn)業(yè)數(shù)字化作為單獨的部分，指應(yīng)用數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)資源為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶來的產(chǎn)出增加和效率提升，是數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟的融合，歸入第5個統(tǒng)計大類數(shù)字化效率提升業(yè)，該部分涵蓋智慧農(nóng)業(yè)、智能制造、智能交通、智慧物流、數(shù)字金融、數(shù)字商貿(mào)、數(shù)字社會、數(shù)字政府等數(shù)字化應(yīng)用場景，對應(yīng)于《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》中的91個大類，體現(xiàn)了數(shù)字技術(shù)已經(jīng)并將進一步與國民經(jīng)濟各行業(yè)產(chǎn)生深度滲透和廣泛融合。[15] 值得注意的是，數(shù)字傳媒產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡(luò)平臺產(chǎn)業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟的核心產(chǎn)業(yè)組成部分在國家統(tǒng)計局的分類中被放入第4類數(shù)字要素驅(qū)動業(yè)。

　　圖1  數(shù)字經(jīng)濟內(nèi)涵與范圍

　　來源：崔保國、劉金河，《論數(shù)字經(jīng)濟的定義與測算》。

　　中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展勢頭向好

　　新冠疫情給中國經(jīng)濟帶來重大沖擊，但也為經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來加速契機。自2020年下半年國內(nèi)疫情可控以來，中國數(shù)字經(jīng)濟各項指標逐漸向好。2020年，中國廣義數(shù)字經(jīng)濟增加值規(guī)模達到39.2萬億元，在疫情和全球經(jīng)濟承壓背景下增速依然達到9.7%，其中數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值為7.5萬億元，占GDP的比重達到7.8%。[16]

　　在5G方面，中國已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位，2020年，中國運營商部署了大約60萬個新5G基站，5G連接數(shù)達到2.02億個，占全球5G連接數(shù)的87%，2025年將達到8.2億個，普及率從12%增長到47%。[17]

　　作為數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)的ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好。2020年，中國信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的增加值較2019年增長近17%。[18] 2020年1～11月，全國移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達1495億GB，同比大幅度增長，增長率達35.1%。[19] 2019年，中國數(shù)據(jù)產(chǎn)量總規(guī)模為3.9ZB，同比增加29.3%，占全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量（42ZB）的9.3%。截至2019年年底，中國數(shù)據(jù)總存量約為332EB，占全球總存量（約2800EB）的11.9%。[20] 2020年，國家明確提出要加快數(shù)據(jù)要素市場的培育，數(shù)據(jù)作為數(shù)字經(jīng)濟的核心要素進一步得到各界重視。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展速度快，尤其是在疫情影響下，平臺型企業(yè)發(fā)展迅速。截至2020年12月31日，中國互聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)在境內(nèi)外的總市值達17.8萬億元。[21] 2020年，中國市值超10億美元的平臺型企業(yè)達197家，較2019年增加23家，價值規(guī)模達3.5萬億美元，同比增長56.3%。在世界范圍內(nèi)，中美平臺經(jīng)濟處于領(lǐng)先地位。2020年，中美百億美元以上平臺企業(yè)數(shù)量合計達64家，全球占比84.2%，市值總額高達12萬億美元，占據(jù)全球總量的96.3%。即便如此，中國與美國的平臺經(jīng)濟發(fā)展依然存在差距。2020年，中國市值超百億美元數(shù)字平臺的數(shù)量雖首次超越美國，達到了36家，但價值總額僅為美國的1/3，約3.1萬億美元。[22] 從這個角度來看，發(fā)展高質(zhì)量的平臺經(jīng)濟仍然是下一階段中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展過程中的重要任務(wù)，對于當前正在進行的平臺經(jīng)濟反壟斷需要保持克制以及加緊評估其對創(chuàng)新帶來的綜合影響。