在經(jīng)歷長期的美國制裁打壓后,華為經(jīng)營上的困難逐漸通過財報上的數(shù)字赤裸裸的展現(xiàn)出來。

從8月6日華為公布的2021年上半年財報來看,華為三大主戰(zhàn)場的收入增長趨勢已經(jīng)難以為繼。2021年上半年,華為實現(xiàn)銷售收入3204億元人民幣,同比去年下降29%,要知道在已經(jīng)很困難的去年,華為2020年上半年依然實現(xiàn)了同比增長13．1%的銷售收入增速。

具體來看,華為運營商業(yè)務(wù)收入為1369億元人民幣,去年同期1596億元人民幣,同比下降14．2%;企業(yè)業(yè)務(wù)收入429億元人民幣,去年同期363億元人民幣,同比增長18．2%,是三大業(yè)務(wù)中表現(xiàn)最好的板塊;最慘的是消費者業(yè)務(wù),收入1357億元人民幣,去年同期2558億元人民幣,同比下降46．9%。

先看運營商業(yè)務(wù)。

運營商業(yè)務(wù)曾經(jīng)是華為的唯一主營業(yè)務(wù),但隨著華為手機、平板、筆記本等消費者業(yè)務(wù)崛起,運營商業(yè)務(wù)逐漸淪為華為三大板塊中的陪襯。2020年華為財報顯示,華為運營商業(yè)務(wù)收入僅占比三成,增速幾乎為0,典型的既沒有規(guī)模、又沒有增速。

但2021年上半年,華為的運營商業(yè)務(wù)又站起來了。但是并不是因為運營商業(yè)務(wù)發(fā)展的好,而是消費者業(yè)務(wù)下滑太明顯,導(dǎo)致運營商業(yè)務(wù)重新成為華為營收最高的板塊。

不過,華為運營商業(yè)務(wù)存在極大隱憂:

一是目前收入過多依賴國內(nèi)市場,海外市場幾乎被“清洗”。除了美國、英國、法國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家外,目前一眾發(fā)展中國家也紛紛跟進將華為剔除5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),包含印度、巴西等人口大國。

華為運營商業(yè)務(wù)營收之所以未出現(xiàn)像消費者業(yè)務(wù)一樣的“塌方”,主要還在于國內(nèi)三大運營商的強力支持。

中國移動+廣電以及中國聯(lián)通+電信的5G網(wǎng)絡(luò)三期建設(shè)集采,在華為報價并不低的情況下,都給了華為超過50%的份額,由于本次四家運營商累計投資580億元左右,因此,華為在國內(nèi)5G三期建設(shè)中一家就可以實現(xiàn)超過300億的營收。

但要知道的是,目前國內(nèi)5G建設(shè)速度幾乎為全球最快之一,而一旦5G三期建設(shè)結(jié)束,國內(nèi)5G大建設(shè)就要告一段落了,而與此同時,海外5G建設(shè)即將提速,華為運營商業(yè)務(wù)的增量從哪來?這就要畫個問號了。

從數(shù)據(jù)來看,進入2021年后,華為確實已經(jīng)在全球通信設(shè)備市場份額出現(xiàn)了顯著的下滑趨勢。

二是基站的芯片未來怎么造。截至目前,華為還未出現(xiàn)由于芯片斷供導(dǎo)致的基站供貨困難,這主要是由于斷供前華為已經(jīng)提前做好了儲備,畢竟基站建設(shè)規(guī)模不會像手機銷售量那么難以預(yù)測。

但由于目前美國方面已經(jīng)明確拒絕華為任何5G相關(guān)技術(shù)的進口審批,因此,一旦現(xiàn)有芯片庫存用光,未來是否也會出現(xiàn)基站芯片荒?

不過,樂觀來看,基站芯片要求制程并沒有手機那么高,或許這個問題可以靠國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈崛起來最終化解。

再來看企業(yè)業(yè)務(wù)。

雖然企業(yè)業(yè)務(wù)是三大板塊中唯一正增長的,但一方面企業(yè)業(yè)務(wù)收入盤子太小,不能有效為華為創(chuàng)造大量現(xiàn)金流;另一方面企業(yè)業(yè)務(wù)同樣需要芯片支撐,不管是服務(wù)器、云計算還是物聯(lián)網(wǎng),甚至目前已經(jīng)有傳言華為由于英特爾方面芯片供應(yīng)受阻,要賣掉服務(wù)器業(yè)務(wù)。

因此,華為如果未來想做大企業(yè)業(yè)務(wù),必然需要進行轉(zhuǎn)型,向軟件、服務(wù)方向轉(zhuǎn)型,甚至要“不務(wù)正業(yè)”的向非純ICT領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。

目前華為在智能電動車領(lǐng)域的激光雷達(dá)、車載操作系統(tǒng),在新能源領(lǐng)域的光伏逆變器,在OLED屏幕領(lǐng)域的OLED驅(qū)動芯片等方面,都已經(jīng)有了成熟的產(chǎn)品,有的甚至占據(jù)了一定市場份額,而以上這些市場的共同點都是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈成熟,具備全球競爭力,不受斷供影響。

未來,華為或許會更多向中國企業(yè)在全球具備絕對領(lǐng)導(dǎo)力的領(lǐng)域繼續(xù)拓展業(yè)務(wù),以自身ICT優(yōu)勢去改造行業(yè),實現(xiàn)在不依靠國外企業(yè)下的自給自足。

最后說說最最最難的消費者業(yè)務(wù)。

2021年第二季度,根據(jù)權(quán)威調(diào)研機構(gòu)IDC公布數(shù)據(jù),全球智能手機市場前五已經(jīng)沒有華為的身影,小米超過蘋果,躍居第二。

與此同時,在華為消費者業(yè)務(wù)曾經(jīng)最強勢的海外市場——歐洲智能手機市場,小米超過三星坐上銷量冠軍寶座,華為依然被擠進“others”。

一方面是國內(nèi)同行小米、OPPO、VIVO們在華為的缺席下勢如破竹,拿下一個個本屬于華為的市場。

另一方面,是華為自己由于美國制裁影響,已經(jīng)無法采購5G射頻芯片,只能推出純4G版的最新旗艦手機P50,且還要進口大量的高通芯片取代庫存告急的麒麟芯片。

兩相比較之下,華為的失落難以言喻,而華為消費者業(yè)務(wù)收入腰斬也算是預(yù)期之中。

未來華為的消費者業(yè)務(wù)何去何從?對于此,華為自己也沒有太大底氣。華為輪值董事長徐直軍表示:盡管消費者業(yè)務(wù)因為受到外部影響收入下降,但我們有信心,運營商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)仍將實現(xiàn)穩(wěn)健增長。

這話里話外的意思就是,運營商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)我們努努力還能保住,消費者業(yè)務(wù)真沒轍了。

華為或許能做的只有等待。

要么就等斷供問題緩解。美國當(dāng)?shù)貢r間8月5日,包括美國全國商會在內(nèi)30多個來自零售商、芯片生產(chǎn)商、農(nóng)場主和其他領(lǐng)域最有影響力的美國商業(yè)團體發(fā)聲,警告繼續(xù)保留對中國商品征收關(guān)稅的行為,將會拖累美國經(jīng)濟。他們喊話拜登政府盡快重啟對華貿(mào)易談判并取消關(guān)稅。

這算是一個好消息,畢竟無論是關(guān)稅還是斷供,都讓美國科技企業(yè)受到了損失,要知道,華為在受斷供前的2019年,是全球第三大芯片采購方,而供應(yīng)方幾乎都是美國企業(yè)。

要么就等國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈成熟。根據(jù)中芯國際2021年上半年財報,其第一代FinFET工藝14納米制程芯片量產(chǎn)兩年后,月產(chǎn)能已達(dá)1．5萬片;14納米/28納米制程芯片營收占比大幅提升7．6個百分點至新高的14．5%。

而14、28nm,已經(jīng)可以包含住大部分非高端智能手機在內(nèi)的消費電子品的芯片要求了,甚至包括中低端的5G手機。因此,在華為受困的同時,國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)企業(yè)在成長,再等幾年,或許華為可以依靠全華班在消費電子領(lǐng)域卷土重來。

2000年,在華為年銷售額達(dá)220億元,以29億利潤位居全國電子百強企業(yè)首位的時候,任正非大談危機和失敗,發(fā)布了著名的《華為的冬天》一文。

在文章開頭,任正非直接了當(dāng)?shù)恼f到:公司所有員工是否考慮過,如果有一天,公司銷售額下滑、利潤下滑甚至?xí)飘a(chǎn),我們怎么辦?

而現(xiàn)如今,這一天真的來了。在發(fā)布2021上半年業(yè)績同時,華為輪值董事長徐直軍表示:“我們明確了公司未來五年的戰(zhàn)略目標(biāo),即通過為客戶及伙伴創(chuàng)造價值,活下來,有質(zhì)量地活下來。

何謂有質(zhì)量的活下來?我個人感覺,就是不但要繼續(xù)保證企業(yè)正常經(jīng)營,又能不卑躬屈膝,靠著技術(shù)創(chuàng)新擺脫斷供影響,最后實現(xiàn)破繭化蝶。

希望有那么一天的到來吧。