路透社援引據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道稱，SK海力士正在就收購(gòu)韓國(guó)芯片合同制造商Key Foundry展開(kāi)談判。據(jù)悉，SK海力士有意就全面收購(gòu)這家8吋晶圓代工廠。

　　除了SK海力士以外，聯(lián)電也因8吋晶圓代工市場(chǎng)的火爆而迎來(lái)了其在營(yíng)收上的新高。作為目前8吋晶圓代工的主力之一，聯(lián)電近期的動(dòng)作也頗受市場(chǎng)關(guān)注。

　　從他們身上，我們看到了8吋晶圓代工市場(chǎng)再起風(fēng)云。

　　從門可羅雀到風(fēng)起云涌的2018年

　　我們說(shuō)8吋晶圓市場(chǎng)再起風(fēng)云，是因?yàn)樵缭?018年左右，8吋晶圓代工市場(chǎng)就曾出現(xiàn)過(guò)變化。

　　根據(jù)廣發(fā)證券2017年發(fā)布的報(bào)告顯示，1990年IBM聯(lián)合西門子建立第一個(gè)8寸晶圓廠之后， 8寸晶圓廠迅速增加，1995年即達(dá)到70座，在2007年達(dá)到頂峰——200座。隨后8寸晶圓廠數(shù)目逐漸減少，從2008年到2016年，37座8寸晶圓廠關(guān)閉，同時(shí)有15座晶圓廠從8寸切換至12寸，到2016年全球8寸晶圓廠減少至180座左右。同時(shí)，報(bào)告中還指出，在這期間，全球8寸晶圓廠產(chǎn)能以極低速度增長(zhǎng)， 2015~2017年僅增長(zhǎng)約7%。

　　8吋晶圓代工的轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在2018年，8吋晶圓代工的需求受惠于當(dāng)時(shí)物聯(lián)網(wǎng)、汽車等領(lǐng)域的推動(dòng)開(kāi)始上漲。彼時(shí)，也掀起了一股漲價(jià)熱潮——根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道稱，2018年，受最上游硅晶圓報(bào)價(jià)一再上調(diào)影響，加上兩岸8吋晶圓廠產(chǎn)能利用率持續(xù)滿載，各家晶片供應(yīng)商排隊(duì)絡(luò)繹不絕，臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、中芯及華虹等兩岸晶圓代工廠均決定陸續(xù)調(diào)漲8吋晶圓代工價(jià)格。

　　當(dāng)時(shí)8吋晶圓代工產(chǎn)能難以擴(kuò)充的主要原因之一是缺少相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備——當(dāng)時(shí)，8吋設(shè)備多為二手設(shè)備，根據(jù) Surplus global 二手設(shè)備商的數(shù)據(jù)顯示，2018年8吋晶圓線總需求量機(jī)臺(tái)設(shè)備數(shù)量為2000臺(tái)，而市場(chǎng)可供出售的機(jī)臺(tái)數(shù)量只有500臺(tái)左右。在這種情況下，類似KLA－Tencor等設(shè)備廠商又重啟了一些生產(chǎn)線，并提供二手翻新設(shè)備的服務(wù)。

　　由此，也拉開(kāi)了2018年那場(chǎng)關(guān)于8吋晶圓代工行業(yè)的風(fēng)起云涌。

　　2018年奠定的8吋晶圓代工格局

　　在市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，2018年的8吋晶圓代行業(yè)的確發(fā)生了新一輪的變化——針對(duì)8吋晶圓代工廠的建廠擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃也在當(dāng)年展開(kāi)了。從當(dāng)時(shí)的情況來(lái)看，8吋晶圓代工的主力是中國(guó)臺(tái)灣，韓國(guó)和中國(guó)大陸作為8吋晶圓代工的新玩家，才開(kāi)始參與到這個(gè)賽道的競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)。

　　從中國(guó)臺(tái)灣8吋晶圓代工企業(yè)們的布局看，根據(jù)鉅亨網(wǎng)在2018年的報(bào)道顯示，當(dāng)年臺(tái)積電決定將在位于臺(tái)南南科園區(qū)中的晶圓六廠旁，新建一座8吋廠。據(jù)其報(bào)道顯示，這也是2003 年以來(lái)，臺(tái)積電首度對(duì)外宣布新建8吋廠的計(jì)劃。

　　聯(lián)電也曾在2018年表示，聯(lián)電臺(tái)灣8吋廠已沒(méi)有空間再擴(kuò)產(chǎn)，公司將啟動(dòng)蘇州8吋廠和艦擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，完成后，預(yù)計(jì)月產(chǎn)能由當(dāng)時(shí)的6萬(wàn)片提升至7萬(wàn)片，增幅逾15%。據(jù)當(dāng)時(shí)的報(bào)道顯示，這也是和艦并三年多來(lái)最大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。

　　2018年8吋晶圓代工需求的增長(zhǎng)也同樣影響了世界先進(jìn)的布局。據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)在2018年的報(bào)道顯示，世界先進(jìn)在當(dāng)年的第二季度中停止了新建12吋廠投資計(jì)劃，董事會(huì)同意將資金轉(zhuǎn)向全力擴(kuò)充8吋產(chǎn)能。隨后，在2019年當(dāng)中，世界先進(jìn)宣布斥資2.36億美元收購(gòu)格芯新加坡Tampine的8吋晶圓廠Fab 3E，包括廠房、廠務(wù)設(shè)施、機(jī)器設(shè)備及微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）IP與業(yè)務(wù)。

　　此外，力晶集團(tuán)也在2018年宣布將其旗下100%控股、專攻8吋晶圓代工的巨晶更名為力積電。按照他們的計(jì)劃，2020年力積電將擁有三座12吋廠、二座8吋廠及逾6,000名員工的力積電，將以自有獨(dú)特產(chǎn)品技術(shù)的專業(yè)晶圓代工廠為產(chǎn)業(yè)定位，在臺(tái)灣申請(qǐng)重新上市，并開(kāi)始著手苗栗銅鑼科學(xué)園區(qū)建設(shè)新廠逐步提升產(chǎn)能。

　　與此同時(shí)，韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)開(kāi)始嘗試進(jìn)入到晶圓代工的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，而當(dāng)時(shí)市場(chǎng)對(duì)8吋晶圓代工的需求，則成為了他們進(jìn)入到這一市場(chǎng)的突破點(diǎn)。

　　因此，我們也看到，在2017年宣布獨(dú)立晶圓代工業(yè)務(wù)的三星也在2018年宣布，開(kāi)始對(duì)外提供成熟的8英寸晶圓代工技術(shù)解決方案，為中小型企業(yè)提供多項(xiàng)目晶圓服務(wù)（MPW）。

　　跟緊三星將其晶圓代工的SK海力士，更是將其主要精力放在了8吋晶圓代工的業(yè)務(wù)上。SK Hynix旗下代工廠System IC也于2018年宣布將與中國(guó)成立新的合資企業(yè)，并于該年下半年興建新的200毫米晶圓代工生產(chǎn)線。

　　值得注意的是，2018年中國(guó)對(duì)晶圓廠的投資也開(kāi)始激增，這其中就包括了對(duì)8吋晶圓廠的投資。其中，中芯國(guó)際和華虹宏力是中國(guó)大陸方面，致力于8吋晶圓代工業(yè)務(wù)的代表。

　　SEMI在2019年發(fā)布的報(bào)告中披露，自2018年7月以來(lái)，全球增加了7個(gè)8吋新廠房。而在接下來(lái)的2019年到2022年間，全球預(yù)計(jì)總共將有16個(gè)廠房或產(chǎn)線，其中14個(gè)為批量Fab廠，這就帶動(dòng)了全球8吋晶圓產(chǎn)能的直接提升。

　　八英寸晶圓產(chǎn)能預(yù)測(cè)

　　這些廠商在2018年在8吋晶圓代工上的布局，奠定了如今8吋晶圓代工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　新的攪局者能否撼動(dòng)8吋晶圓代工格局

　　從產(chǎn)能上看，根據(jù)IC Insights發(fā)布《2021-2025年全球晶圓產(chǎn)能報(bào)告》中顯示，截止至2020年12月，臺(tái)積電在8吋晶圓產(chǎn)能中排名第一。從下圖的數(shù)據(jù)中不難看出，在8吋晶圓市場(chǎng)當(dāng)中，包括臺(tái)積電、聯(lián)電、中芯國(guó)際、世界先進(jìn)等老牌晶圓代工玩家在8吋晶圓制造市場(chǎng)中具有較強(qiáng)的實(shí)力。而三星、SK海力士等相對(duì)較新的玩家，在8吋晶圓制造上的市場(chǎng)份額并不大。

　　前10大IC制造商晶圓產(chǎn)能排名–依據(jù)晶圓尺寸，圖片來(lái)源：iknow

　　進(jìn)入到2021年后，市場(chǎng)對(duì)8吋晶圓代工的熱情不減。在這種情況下，這些新玩家也成為了8吋晶圓代工市場(chǎng)中的變數(shù)。

　　對(duì)此，IC Insights也對(duì)他們給予了肯定。根據(jù)他們的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)顯示，2020年全球晶圓產(chǎn)能將新增1790萬(wàn)片8英寸約當(dāng)晶圓，2021年新增產(chǎn)能將創(chuàng)歷史新高，達(dá)到2080萬(wàn)片8英寸約當(dāng)晶圓。新增產(chǎn)能主要來(lái)自于韓國(guó)大廠三星及SK海力士，還有中國(guó)的長(zhǎng)江儲(chǔ)存、武漢新芯，以及華虹宏力等（這幾家國(guó)內(nèi)廠商之中，華虹宏力是晶圓代工廠，因此，我們也僅對(duì)華虹宏力在8吋晶圓制造上的布局進(jìn)行分析）。

　　作為8吋晶圓代工行業(yè)的新星，這些企業(yè)也開(kāi)始在今年對(duì)8吋晶圓代工進(jìn)行了更為積極的布局。

　　在這其中，不得不提的是SK海力士在8吋晶圓代工的布局。在今年早些時(shí)間，SK海力士方面就曾在其財(cái)報(bào)會(huì)議中指出，盡管當(dāng)前尚無(wú)具體的規(guī)劃，但公司正在討論擴(kuò)展8英寸代工業(yè)務(wù)的各種方法。作為韓國(guó)政府所制定的“K半導(dǎo)體戰(zhàn)略”中的重要一員，SK海力士方面也曾表示，公司將通過(guò)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)工廠或進(jìn)行并購(gòu)交易來(lái)使8英寸晶圓代工廠產(chǎn)能翻番。而隨著韓媒爆出的，SK海力士將有意收購(gòu)Key Foundry的8吋晶圓代工廠，我們看到，SK海力士將會(huì)成為8吋晶圓代工行業(yè)當(dāng)中，一個(gè)不可忽視的競(jìng)爭(zhēng)者。

　　中國(guó)大陸方面，中芯國(guó)際的財(cái)報(bào)顯示，公司2021 年計(jì)劃的資本開(kāi)支約為 43 億美元，其中大部分用于成熟工藝的擴(kuò)產(chǎn)，小部分用于先進(jìn)工藝。其中，成熟8英寸產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)不少于4.5萬(wàn)片/月。趙海軍稱，新增產(chǎn)能將逐季陸續(xù)達(dá)成，但主要還是在下半年形成。

　　雖然華虹宏力方面暫時(shí)沒(méi)有傳出擴(kuò)產(chǎn)8吋晶圓代工的消息，但從市場(chǎng)方面來(lái)看，在國(guó)內(nèi)CIS、MOSFET等器件的催化下，也為華虹宏力帶來(lái)了增長(zhǎng)的動(dòng)力。

　　在國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)廠商對(duì)8吋晶圓代工需求增加的情況下，加之國(guó)產(chǎn)化的效應(yīng)，國(guó)內(nèi)致力于8吋晶圓代工的廠商或許也能夠成長(zhǎng)為市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)者。

　　在這股風(fēng)潮之下，更新的玩家也出現(xiàn)了。富士康便是其中之一，去年便有消息傳出，鴻海集團(tuán)正參與馬來(lái)西亞Silterra Malaysia 8英寸晶圓代工廠的股權(quán)競(jìng)標(biāo)。后來(lái)也有報(bào)道稱，鴻海已經(jīng)看到了半導(dǎo)體制造的重要性，如果本土搶標(biāo)失敗，鴻海甚至已經(jīng)做好了著手規(guī)劃自建晶圓廠的工作。

　　就在新玩家試圖攪動(dòng)8吋晶圓代工市場(chǎng)的格局之時(shí)，老牌晶圓代工廠卻顯得有些沉穩(wěn)。包括臺(tái)積電、聯(lián)電等主要8吋晶圓代工玩家卻沒(méi)有選擇在此時(shí)繼續(xù)對(duì)8吋晶圓代工進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，而是開(kāi)始布局12吋晶圓代工。

　　在這種老玩家“放棄”8吋晶圓代工擴(kuò)產(chǎn)的情況下，同時(shí)伴隨著市場(chǎng)對(duì)8吋晶圓代工的熱情不減，甚至是愈加高漲的情況下，這對(duì)于新玩家來(lái)說(shuō)，他們或許能夠在未來(lái)8吋晶圓代工市場(chǎng)當(dāng)中搶占更大的市場(chǎng)份額。而這也就意味著，8吋晶圓代工市場(chǎng)即將發(fā)生變化。

　　但更值得注意的是，隨著12吋晶圓代工的發(fā)展，其性價(jià)比終要高于8吋晶圓代工。當(dāng)未來(lái)的芯片設(shè)計(jì)廠商開(kāi)始由8吋晶圓代工轉(zhuǎn)向12吋晶圓代工之際，8吋晶圓代工回歸于沉寂，這些晶圓代工廠商們又該如何應(yīng)對(duì)這種情況。

　　從另外一面比較積極的方面來(lái)看，如果能平衡好8吋晶圓代工與12吋晶圓代工之間的過(guò)渡，或許能讓一些新玩家從8吋晶圓代工突入市場(chǎng)，以此為基礎(chǔ)，他們或許也能夠在12吋晶圓代工中贏得自己的一片天地。