隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈不斷上漲,近期大批半導(dǎo)體廠商開始擴(kuò)產(chǎn),甚至計劃修建新廠。于是,半導(dǎo)體設(shè)備廠商們也開始了新的布局。
近日,據(jù)媒體報道,半導(dǎo)體制造設(shè)備龍頭企業(yè)應(yīng)用材料(Applied Materials)宣布,將收購原日立制作所旗下的日本同業(yè)國際電氣(KokusaiElectric)的價格提高到35億美元。據(jù)悉,早在2019年7月,應(yīng)用材料就宣布以22億美元的價格收購該日企的全部股份,如今新的收購價比先前價格高出13億美元(約合人民幣83億元)。
收購日企,應(yīng)用材料意欲何為?
在2018年以前,應(yīng)用材料已經(jīng)連續(xù)幾十年盤踞在全球半導(dǎo)體設(shè)備第一供應(yīng)商的位置。而近兩年,ASML的營收逐漸趕上了應(yīng)用材料,威脅到了它的霸主地位。
2019年,ASML終于憑借其在EUV光刻機(jī)市場呼風(fēng)喚雨的絕對實(shí)力超過了應(yīng)用材料。據(jù)Gartner統(tǒng)計,ASML在全球光刻機(jī)市場中的份額超過80%。并且隨著7nm的普及和5nm的逐步量產(chǎn),EUV光刻機(jī)的需求量明顯上升,ASML也因此收益。
據(jù)財報顯示,ASML在2020年第三季度總共交付了10臺EUV設(shè)備,新增訂單達(dá)到29億歐元,其中5．95億歐元來自4臺EUV設(shè)備。ASML還對EUV光刻機(jī)進(jìn)行了生產(chǎn)率模組升級,令生產(chǎn)率在原有基礎(chǔ)上提高了18%,并改進(jìn)機(jī)器配套準(zhǔn)精度至1．1nm,計劃于2021年中期開始發(fā)貨。據(jù)消息人士表示,ASML已于近期出貨了第100臺EUV設(shè)備,而且訂單還在不斷上升中。
與ASML相比,應(yīng)用材料的發(fā)展路線截然不同。應(yīng)用材料走的是全面發(fā)展的路子,制造的半導(dǎo)體設(shè)備囊括了原子層沉積(ALD)、化學(xué)氣相沉積(CVD)、物理氣相沉積(PVD)、離子注入、刻蝕、快速熱處理(RTP)、化學(xué)機(jī)械拋光(CMP)以及晶圓檢測設(shè)備等數(shù)十種類型。
在晶圓缺貨的強(qiáng)烈刺激下,EUV光刻機(jī)的需求越來越大,ASML的增長速度也愈加迅猛。在其帶來的強(qiáng)烈威脅下,應(yīng)用材料只能通過并購等手段不斷拓展版圖和市場份額來提升自身的增長速度。
此次收購KokusaiElectric,應(yīng)用材料將獲得其薄膜沉積技術(shù),擴(kuò)大自身的產(chǎn)品線,進(jìn)一步鞏固其壟斷地位。并且據(jù)調(diào)查機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,在該收購案完成后,應(yīng)用材料的市占率將由原先的18%提升至20%以上。
對此,應(yīng)用材料表示“相信這樁收購案將為應(yīng)材股東帶來十足的價值”,“在過去18個月,應(yīng)用材料已觀察到整個半導(dǎo)體設(shè)備市場長期展望愈來愈有利,包括在存儲領(lǐng)域有正面趨勢?！?/p>
從收購案看美日電子市場之爭
并且還有報道表示,應(yīng)用材料收購KokusaiElectric將對東京電子構(gòu)成一定的威脅。
也許有人會奇怪,東京電子是日本最大的半導(dǎo)體設(shè)備廠商,相比之下,Kokusai Electric的規(guī)模和全球影響力都比其小太多,怎么會有能力影響到東京電子?
那是因?yàn)镵okusai Electric特有的技術(shù)和產(chǎn)品可以幫助應(yīng)用材料彌補(bǔ)不足之處,而這部分技術(shù)和產(chǎn)品也正是東京電子所擅長的。由此可見,應(yīng)用材料不僅是與ASML競爭,還打算“侵蝕”原屬于東京電子的市場份額。
據(jù)Gartner統(tǒng)計,全球規(guī)模以上晶圓加工設(shè)備商共計58家,其中日本的企業(yè)最多,達(dá)到21家,占36%,其次是歐洲13家、北美10家。而綜合晶圓前后道加工,以及封測設(shè)備來看,北美和日本則處于絕對的優(yōu)勢地位。
日本企業(yè)占全球半導(dǎo)體設(shè)備總體市場份額高達(dá)37%。在電子束描畫設(shè)備、涂布/顯影設(shè)備、清洗設(shè)備、氧化爐、減壓CVD設(shè)備等重要前端設(shè)備、以劃片機(jī)為代表的重要后道封裝設(shè)備和以探針器為代表的重要測試設(shè)備環(huán)節(jié),日本企業(yè)競爭力非常強(qiáng)。
在2019年排前15的半導(dǎo)體設(shè)備廠商中,美國廠商4家,日本廠商8家,日本企業(yè)雖然擁有數(shù)量優(yōu)勢,但是在市占率方面卻低于美國企業(yè),并且排名前五的也大部分是美國企業(yè),如此看來美國的半導(dǎo)體設(shè)備更受歡迎。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)研究表明,美國在晶圓加工的前道設(shè)備方面強(qiáng)于日本,在封測設(shè)備綜合實(shí)力方面卻略遜一籌。
中國成為最大半導(dǎo)體設(shè)備市場
此次應(yīng)用材料加價收購KokusaiElectric,反映了其對半導(dǎo)體制造設(shè)備市場的良好預(yù)期,也充分說明了當(dāng)下半導(dǎo)體市場的火熱程度。據(jù)SEMI此前發(fā)布的半導(dǎo)體設(shè)備市場年終預(yù)測報告顯示,預(yù)計2020年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售總額將在2019年596億美元的基礎(chǔ)上增長16%,創(chuàng)下689億美元的業(yè)界新紀(jì)錄。
而且,全球半導(dǎo)體設(shè)備市場在明、后兩年的增長后勁也很強(qiáng)。預(yù)估2021年將實(shí)現(xiàn)719億美元的銷售額,同比增長4．4%;2022年將進(jìn)一步升至761億美元,同比增長5．8%。因此,一些半導(dǎo)體廠商更加堅定了拓展業(yè)務(wù)的目標(biāo),才會加價收購。
同時,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還正在向中國轉(zhuǎn)移,中國已開始成為最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場。中國憑借低勞動力成本的優(yōu)勢,不斷引進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù),加大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng),逐步承接了半導(dǎo)體低端封測和晶圓制造業(yè)務(wù)。
隨著全球電子化進(jìn)程的開展,下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,不斷推動中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)興旺。中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模在全球的占比逐年提升,SEMI預(yù)計2020年中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)181億美元,同比增長34．6%,成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場。在2020年晶圓廠密集的資本支出之后,SEMI預(yù)計中國大陸2021年半導(dǎo)體設(shè)備市場將小幅回落,市場規(guī)模為168億美元,同比下降7%。