12月30日,士蘭微披露發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)摘要,擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買大基金持有的集華投資19.51%的股權(quán)以及士蘭集昕20.38%的股權(quán)。
根據(jù)公告,士蘭微本次擬向大基金發(fā)行股份數(shù)量為8235萬(wàn)股,占士蘭微交易完成后總股本5.91%,本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的整體作價(jià)合計(jì)為11.22億元,較標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值溢價(jià)3.58%。其中集華投資19.51%股權(quán)最終定價(jià)為3.53億元,士蘭集昕20.38%股權(quán)最終定價(jià)為7.69億元。
本次交易前,士蘭微直接持有集華投資51.22%的股權(quán),直接持有士蘭集昕6.29%的股權(quán)。集華投資為士蘭集昕的第一大股東,其直接持有士蘭集昕47.25%的股權(quán)。本次交易完成后,士蘭微將直接持有集華投資70.73%的股權(quán),直接持有士蘭集昕26.67%的股權(quán)。集華投資對(duì)士蘭集昕的持股比例保持不變,士蘭微將通過(guò)直接和間接方式合計(jì)持有士蘭集昕 63.73%的股權(quán)權(quán)益。
據(jù)悉,士蘭微是國(guó)內(nèi)最主要的以IDM為特色的綜合型半導(dǎo)體產(chǎn)品公司之一。從集成電路芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)始,士蘭微逐步建成了依托特色工藝的芯片制造平臺(tái),并將技術(shù)和制造平臺(tái)延伸至功率器件、功率模塊、MEMS傳感器等封裝領(lǐng)域,建立了較為成熟的IDM(設(shè)計(jì)與制造一體)經(jīng)營(yíng)模式。
2015年底,士蘭微設(shè)立士蘭集昕作為8英寸生產(chǎn)線的運(yùn)營(yíng)主體。2017年6月,士蘭集昕8英寸生產(chǎn)線正式投產(chǎn),單月芯片產(chǎn)出由2017年底的1.5萬(wàn)片攀升2020年6月的超過(guò)5萬(wàn)片。
2019年,在大基金支持下,士蘭微啟動(dòng)8英寸生產(chǎn)線二期項(xiàng)目建設(shè),項(xiàng)目建成后,將形成新增年產(chǎn)43.2萬(wàn)片8英寸芯片的生產(chǎn)能力。
士蘭集昕8英寸生產(chǎn)線是士蘭微IDM模式的重要環(huán)節(jié),是士蘭微產(chǎn)品向中高端領(lǐng)域突破的關(guān)鍵步驟,士蘭集昕8英寸生產(chǎn)線的加快建設(shè)有力推動(dòng)了士蘭微在高壓集成電路、功率半導(dǎo)體器件、MEMS傳感器業(yè)務(wù)的開(kāi)展。
近年來(lái),士蘭微8 英寸集成電路芯片生產(chǎn)線項(xiàng)目獲得了大基金的大力支持。
自2016年3月至2019年8月,大基金以增資的方式向士蘭微8英寸集成電路芯片生產(chǎn)線的一期項(xiàng)目和二期項(xiàng)目進(jìn)行了多次增資,增資金額達(dá)11億元,其中向士蘭集昕共增資6億元,集華投資共增資5億元。