12月13日，知名數(shù)碼博主@手機(jī)晶片達(dá)人在微博上爆料，最近聯(lián)發(fā)科的電源管理芯片又回來(lái)投臺(tái)積電了，之前覺(jué)得臺(tái)積電的價(jià)格貴，轉(zhuǎn)到了聯(lián)電，現(xiàn)在聯(lián)電漲價(jià)限制產(chǎn)能，只好又回來(lái)投片臺(tái)積電。

在產(chǎn)能緊張的情況下，最近的IC設(shè)計(jì)廠都有些被動(dòng)，只能極力搶占晶圓廠的產(chǎn)能，有時(shí)候還有可能搶不到。甚至有消息傳出，某些晶圓廠打算以競(jìng)標(biāo)的方式，讓客戶競(jìng)價(jià)拿貨，采取價(jià)高者得的方式分配產(chǎn)能。

此前，晶圓廠都是為了爭(zhēng)取客戶訂單，要接受IC設(shè)計(jì)廠提出的降價(jià)方案，但是現(xiàn)在雙方身份發(fā)生了大逆轉(zhuǎn)，即使客戶愿意付出更高的價(jià)格，晶圓廠也不一定能提供更多的產(chǎn)能來(lái)支持這些客戶。

比如，前幾天IC設(shè)計(jì)廠商瑞昱的音頻芯片，就因?yàn)榫A供應(yīng)不足而遭到客戶砍單。瑞昱強(qiáng)調(diào)，目前晶圓代工產(chǎn)能供應(yīng)出現(xiàn)瓶頸，是業(yè)界普遍現(xiàn)象。

聯(lián)電的逆襲

在這場(chǎng)產(chǎn)能緊缺中，聯(lián)電無(wú)疑是大贏家。

股價(jià)沉寂多年的聯(lián)電，今年與美國(guó)司法部和解，并支付美國(guó)政府6000萬(wàn)美元的罰金，緊跟著中芯國(guó)際遇到了美國(guó)的制裁，給了聯(lián)電更大的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。從年初到現(xiàn)在，聯(lián)電股價(jià)已經(jīng)大漲180%，擠下國(guó)泰金成為臺(tái)股第七大市值公司。

此外，根據(jù)TrendForce集邦咨詢的相關(guān)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年第四季全球前十大晶圓代工業(yè)者營(yíng)收將超過(guò)217億美元，年成長(zhǎng)18%，其中市占前三大的廠商分別為臺(tái)積電（TSMC）、-三星（Samsung）、聯(lián)電（UMC）。

在前十廠商中，唯一的變動(dòng)就是聯(lián)電擠下了格芯，從第四躍升至第三。

一方面是由于驅(qū)動(dòng)IC、PMIC（電源管理IC）、RF射頻、IoT應(yīng)用等代工訂單持續(xù)涌入，聯(lián)電8英寸晶圓產(chǎn)能滿載，確立其漲價(jià)態(tài)勢(shì)，加上28nm制程持續(xù)完成客戶的設(shè)計(jì)定案，后續(xù)穩(wěn)定下線生產(chǎn)，故而漲幅較大。

另一方面，則是格芯在進(jìn)行企業(yè)瘦身，此前出售部分廠區(qū)，并且未新增額外產(chǎn)能，導(dǎo)致在這一波產(chǎn)能緊缺浪潮中沒(méi)能吃到太多紅利，給了聯(lián)電以超越的機(jī)會(huì)。

產(chǎn)能成了搶手貨

如今聯(lián)電已經(jīng)成了IC設(shè)計(jì)企業(yè)的紅人，根據(jù)日經(jīng)新聞的報(bào)道，英特爾、聯(lián)發(fā)科、瑞昱等都在尋求聯(lián)電產(chǎn)能的支援。

英特爾Wi-Fi產(chǎn)品熱銷，為了能夠持續(xù)供應(yīng)客戶、保證產(chǎn)能，英特爾委托聯(lián)電代工其Wi-Fi芯片和電源芯片。

聯(lián)發(fā)科此前通過(guò)子公司立锜，以8500萬(wàn)美元并購(gòu)英特爾旗下Enpirion電源管理芯片產(chǎn)品線相關(guān)資產(chǎn)，目的是瞄準(zhǔn)企業(yè)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)用，以助擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效與競(jìng)爭(zhēng)力。

收購(gòu)英特爾旗下的電源管理芯片之后，聯(lián)發(fā)科對(duì)晶圓產(chǎn)能的需求壓力會(huì)更加大，不僅自掏腰包買(mǎi)設(shè)備租給力積電，還得尋求晶圓廠供給自己更多的產(chǎn)能。

原本作為第二陣營(yíng)的聯(lián)電是聯(lián)發(fā)科的最優(yōu)選，但是產(chǎn)能緊缺之時(shí)，晶圓廠開(kāi)始漲價(jià)，本來(lái)具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的聯(lián)電，如今價(jià)格優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不再。而且根據(jù)知情人士說(shuō)，聯(lián)電的大部分產(chǎn)能已經(jīng)滿載到明年第二季，部分甚至要到明年底，所以聯(lián)發(fā)科只能回頭重新再找臺(tái)積電。

臺(tái)積電5nm遭砍單？

不過(guò)，即使聯(lián)發(fā)科回到了臺(tái)積電，價(jià)格也并不一定能有優(yōu)勢(shì)，更多的可能是產(chǎn)能可以得到保障。

近期，有消息指出，iPhone12上游拉貨過(guò)度積極，蘋(píng)果已正式啟動(dòng)首波砍單，，而在這場(chǎng)砍單之中，首當(dāng)其沖的是臺(tái)積電，預(yù)計(jì)明年一季度臺(tái)積電的5nm產(chǎn)能利用率將降至80%。

對(duì)此，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音15日表示，目前供應(yīng)鏈很正常，內(nèi)部也未出現(xiàn)砍單情況，且2021上半年預(yù)計(jì)營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)都會(huì)優(yōu)于季節(jié)性水準(zhǔn)，間接否認(rèn)砍單說(shuō)法。

為了回補(bǔ)5nm砍單的損失，臺(tái)積電可能會(huì)對(duì)明年12寸進(jìn)行變相漲價(jià)。

以往晶圓廠會(huì)對(duì)下單的客戶有3%~5%不等的折扣，但今年產(chǎn)能吃緊，臺(tái)積電很有可能會(huì)取消往年的折扣，這無(wú)疑會(huì)對(duì)IC設(shè)計(jì)廠商造成更大的成本壓力。

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