前言：

集成電路作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心組成部分，成為關(guān)系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在宏觀政策扶持和市場需求提升的雙輪驅(qū)動下快速發(fā)展。近年來，中國電子信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長，集成電路產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期。

2020年前三季度國內(nèi)集成電路數(shù)據(jù)

在新冠肺炎疫情深度沖擊和全球技術(shù)價值鏈調(diào)整的大背景下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)受前所未有的外部沖擊和挑戰(zhàn)，價值鏈重塑也為自主可控留下了可以想象的巨大產(chǎn)業(yè)空間。

2020年第一季度突發(fā)的新冠疫情給中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來陰霾，制造指數(shù)下挫32個點，由512下降到480，相對而言設(shè)計和封測環(huán)節(jié)影響不大。

二、三季度，設(shè)計、制造和封裝三大指數(shù)均平穩(wěn)上升，隨著國家新基建、振芯鑄魂工程等政策持續(xù)發(fā)力，預(yù)計四季度指數(shù)將呈現(xiàn)持續(xù)回升態(tài)勢，創(chuàng)歷史新高。

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年前三季度中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入為5905．8億元，同比增長16．9％。

其中，集成電路設(shè)計業(yè)銷售收入為2634．2億元，同比增長24．1％；

集成電路晶圓制造業(yè)銷售收入為1560．6億元，同比增長18．2％；

集成電路封測業(yè)銷售收入為1711．0億元，同比增長6．2％。

集成電路三業(yè)銷售收入占比為：設(shè)計業(yè)44．6％，制造業(yè)26．4％，封測業(yè)29．0％。

2020年第三季度中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入為2366．8億元，同比增長18．2％，環(huán)比增長14．5％。

據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計，2020年前三季度中國集成電路進口量為3871．8億塊，同比增長23．0％；進口額為2522．1億美元，同比增長13．8％。集成電路出口量為1868．3億塊，同比增長18．7％；出口額為824．7億美元，同比增長12．1％。

從產(chǎn)量來看，2020年1－10月全國集成電路產(chǎn)量為2113．9億塊，同比增長15．5％，前十月國內(nèi)集成電路產(chǎn)量比去年全年產(chǎn)量還要多。

國產(chǎn)芯片2020年躋身全球前列

華為海思：2020年第一季度全球十大半導(dǎo)體銷售排名。第一季度銷售額接近27億美元，同比增長54％，在前十名中增幅最大。

華大半導(dǎo)體：華大半導(dǎo)體已成為全球第十大MCU供應(yīng)商；華大的安全芯片以9．2％的全球市占率排在第五位。

安世半導(dǎo)體：在Omdia的數(shù)據(jù)統(tǒng)計中，安世半導(dǎo)體的電源分立元件和模塊排在全球第十位。

士蘭微：士蘭微的分立IGBT排在全球第十位，IPM排在全球第九位。

歌爾股份：去年歌爾首次躋身全球MEMS廠商排名第九，這是首個進入全球MEMS廠商前十的中國企業(yè)。

三安光電：三安光電制造實力穩(wěn)居行業(yè)龍頭，具有規(guī)模化的LED芯片產(chǎn)能，約占全球芯片產(chǎn)能的19．72％。

國內(nèi)集成電路機遇下需自主可控

一方面，集成電路技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展步入新階段，我國超大規(guī)模的市場優(yōu)勢和內(nèi)需潛力將轉(zhuǎn)變?yōu)樽畲蟮谋容^優(yōu)勢，有望通過構(gòu)建基于國內(nèi)大規(guī)模市場的國內(nèi)價值鏈，產(chǎn)生集聚創(chuàng)新要素的“虹吸效應(yīng)”，為我國集成電路產(chǎn)業(yè)帶來難得的發(fā)展機遇。

另一方面，中美高科技博弈逐漸成為中美經(jīng)貿(mào)摩擦的焦點，國際環(huán)境繼續(xù)深度調(diào)整，發(fā)展環(huán)境的諸多變化，將對全球集成電路供應(yīng)鏈體系的走勢產(chǎn)生潛在的重大影響，國內(nèi)需盡快實現(xiàn)關(guān)鍵產(chǎn)品的自主可控。

未來五年是我國集成電路產(chǎn)業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展快車道的關(guān)鍵時期，應(yīng)對上述問題深刻探討，以有效應(yīng)對新機遇和新挑戰(zhàn)。

仍無法破解低端鎖定的格局

據(jù)天眼查相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，以工商登記為準，僅2020年上半年我國就新增集成電路相關(guān)企業(yè)近2．6萬家，其中，第二季度新增超過1．7萬家，較去年同比增長超30％。

但由于整體競爭力不強，我國大部分企業(yè)提供的集成電路產(chǎn)品仍無法獲得高價值量和高端市場份額。

我國排名前100的集成電路設(shè)計公司的毛利率一直徘徊在30％左右，而國際領(lǐng)先水平約為40％－50％。

在藍牙、存儲器主控這些扎堆創(chuàng)業(yè)的領(lǐng)域，80％以上高端市場的供應(yīng)商仍然是來自美國、歐洲的巨頭企業(yè)。

長遠看，我國長期以來通過直接購買或跟蹤研仿加速彌補技術(shù)差距的窗口正在逐漸關(guān)閉，多年積累的技術(shù)空心化問題也逐步顯現(xiàn)，我國對基礎(chǔ)和共性技術(shù)自主掌控的迫切需求前所未有。

后摩爾時代需突破顛覆性技術(shù)

新材料將通過全新物理機制實現(xiàn)全新的邏輯、存儲及互聯(lián)概念和器件，推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的革新。

新架構(gòu)方面以RISC－V為代表的開放指令集及其相應(yīng)的開源SoC芯片設(shè)計、高級抽象硬件描述語言和基于IP的模板化芯片設(shè)計方法，將取代傳統(tǒng)芯片設(shè)計模式，更高效應(yīng)對快速迭代、定制化與碎片化的芯片需求。

總之，國內(nèi)迫切需要集成電路技術(shù)的重大突破來提供強大支撐，顛覆性技術(shù)使原本的技術(shù)生命周期斷裂，并形成新的替代技術(shù)軌道，因此對集成電路顛覆性創(chuàng)新技術(shù)的布局已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略爭奪的關(guān)口地帶

我國集成電路產(chǎn)業(yè)仍實現(xiàn)較高增長勢態(tài)

當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，全球集成電路產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷新大變革和大融合時期。

集成電路產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的機遇，目前中國已成長為全球最大的半導(dǎo)體市場，占比達35％。

中國已經(jīng)成為全球規(guī)模最大，增長最快的集成電路市場，成為集成電路產(chǎn)業(yè)增長的重要動力之一。

目前，中國是全球最大的電子產(chǎn)品制造基地，是帶動全球集成電路市場增長的主要動力，多年來市場需求均保持快速增長，以中國為核心的亞太地區(qū)在全球集成電路市場中所占比重快速提升。

2020年以來，國家發(fā)改委首次明確新型基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，而集成電路作為支撐新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要信息載體，又被推向風(fēng)口。

據(jù)統(tǒng)計，2020年已有超4個省份、6個城市出臺的新基建政策中提及集成電路。受政策引導(dǎo)影響，我國集成電路產(chǎn)業(yè)在2020年依舊保持著密集的重大項目建設(shè)投資頻率。

加強重點產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)

我國集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，已經(jīng)在長三角、珠三角和京津地區(qū)初步實現(xiàn)了集聚態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善程度也優(yōu)于其他地區(qū)。

從遵循集成電路產(chǎn)業(yè)的自身發(fā)展規(guī)律出發(fā)，應(yīng)當集中力量建設(shè)好長三角、京津地區(qū)和粵港澳大灣區(qū)等我國幾個重要的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

重點是構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)生態(tài)，引導(dǎo)和促進產(chǎn)業(yè)向這些重點區(qū)域進一步集聚，形成對我國集成電路產(chǎn)業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的有力支撐。

結(jié)尾：

雖然面臨中美經(jīng)貿(mào)摩擦以及外部環(huán)境復(fù)雜的挑戰(zhàn)，但是在5G、人工智能、網(wǎng)聯(lián)汽車等新型應(yīng)用的帶動下，在數(shù)字經(jīng)濟推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的驅(qū)動下，全球集成電路市場需求仍然保持增長勢頭，我國產(chǎn)業(yè)動向趨于上升。