在今日于重慶舉辦的中國集成電路設(shè)計2020年會暨重慶集成電路創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍博士發(fā)表了題為《抓住機遇，實現(xiàn)跨越》的演講，在開始前，我們先對魏教授的演講內(nèi)容做個總結(jié)：

　　2020年中國芯片設(shè)計企業(yè)達2218家；

　　長江三角洲的增速和銷售最大，深圳、上海、北京繼續(xù)把持前三位；

　　2020年預計有289家企業(yè)銷售額超1億元人民幣；

　　產(chǎn)業(yè)集中度情況仍沒有改善；

　　2020年8家芯片設(shè)計企業(yè)在主板和科創(chuàng)板上市，募集資金額達98.5億元人民幣；

　　我國高端芯片取得長足發(fā)展，生態(tài)環(huán)境不斷改善，研發(fā)水平持續(xù)提升；

　　挑戰(zhàn)依然嚴峻：“需求旺盛、供給不足”、產(chǎn)業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的根基不牢、產(chǎn)品創(chuàng)新/研發(fā)投入嚴重不足，人才短缺嚴重；

　　集成電路產(chǎn)業(yè)不是露在地面的金礦，需要長期的耕耘，也需要包括資本在內(nèi)的不斷澆水呵護；

　　沉下心來再干10年，中國集成電路設(shè)計業(yè)一定能夠取得豐碩的成果；

　　我們在慶祝今年取得成績的同時，更要保持清醒的頭腦和旺盛的斗志，抓住機遇，實現(xiàn)跨越；

　　以下為魏教授演講正文：

　　2020年中國芯片業(yè)總體發(fā)展情況

　　芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量：本次統(tǒng)計涵蓋2218家設(shè)計企業(yè)，比去年的1780家多了438家，數(shù)量增長了24.6%。除了北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計企業(yè)聚集地外，無錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州、合肥、廈門等城市的設(shè)計企業(yè)數(shù)量都超過100家。

　　設(shè)計產(chǎn)業(yè)銷售情況：2020年全行業(yè)銷售預計為3819.4億元，比2019年的3084.9億元增長23.8%，增速比上年的19.7%提升了4.1個百分點。按照美元與人民幣1:6.8的兌換率，全年銷售約為561.7億美元，預計在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入中的占比將接近13%。

　　來看一下主要區(qū)域的發(fā)展情況，從各區(qū)域增速和銷售來看，長江三角洲的增速和銷售最大，2020年銷售總額為1599.7億元人民幣，比2019年增長46.3%；然后是珠三角地區(qū)，2020年銷售總額為1484.6億元人民幣，比去年增長了17.7%；京津環(huán)渤海相比2019年的銷售額下降了11.1%；中西部地區(qū)的銷售總額為409億元人民幣，較之2019年增長了41.7%。

　　設(shè)計業(yè)增速最高的十個城市：對主要城市的集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計顯示，2020年，除了北京和香港外，其它城市的設(shè)計業(yè)都取得正增長。排在第一名的重慶市增長206.1％，第二名南京市增長了123.1％；所有進入前十的城市的設(shè)計業(yè)增速都超過了30％。

　　設(shè)計業(yè)規(guī)模最大的十個城市：深圳、上海、北京繼續(xù)把持前三位。在杭州、無錫和西安的設(shè)計業(yè)銷售規(guī)模超過100億元人民幣之后，南京今年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過100億元，達到147.9億元。這10個城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和達到3689億元，占全行業(yè)的比重為96.6%，比2019年的95%提升了1.6百分點。進入前10大城市的門檻提高到75億元，比2019年提升了8.7億元。

　　2020年十大設(shè)計企業(yè)：2020年中國十大集成電路設(shè)計企業(yè)的分布是，珠江三角洲地區(qū)有3家，長江三角洲地區(qū)有6家，京津環(huán)渤海地區(qū)有1家。進入十大設(shè)計企業(yè)榜單的門檻維持在去年的48億元。十大企業(yè)的銷售之和為1868.9億元，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例為48.9％，比上年的50.1％降低了1.2個百分點。十大設(shè)計企業(yè)整體增長率為20％，比全行業(yè)平均增長率低3.8個百分點。

　　銷售過億元企業(yè)的增長情況：2020年預計有289家企業(yè)的銷售超過1億元人民幣，比2019年的238家增加51家，增長21.4%。表五給出了2010年以來銷售過億企業(yè)數(shù)量增長情況。這289家銷售過億元人民幣的企業(yè)銷售總和達到3050.4億元，比上年的2337.6億元增加了712.8億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為79.9%，與上年的75.8%相比提升了4.1個百分點。

　　從銷售過億元企業(yè)的分布情況來看，2020年長三角銷售過億元企業(yè)有124家，占比42.9%；珠三角有64家，占比22.1%；京津環(huán)渤海有53家，占比18.3%；中西部地區(qū)48家，占比16.6%。細分到具體地區(qū)，北京銷售過億元企業(yè)數(shù)量最多，達42家，深圳和杭州均有35家，上海31家，無錫24家，成都16家，合肥和珠海13家，南京、西安、長沙有均有11家等等。

　　按照銷售額統(tǒng)計的企業(yè)分布情況來看，銷售額大于1億的企業(yè)地區(qū)分布情況為：珠三角占22.1%、長三角占42.9%、京津環(huán)渤海占18.3%、中西部占16.6%。

　　銷售額在5千萬到1億之間的企業(yè)地區(qū)分布情況為：珠三角占26%、長三角占34.4%、京津環(huán)渤海占15.6%、中西部占24%。

　　銷售額在1千萬到5千萬之間的企業(yè)地區(qū)分布情況為：珠三角占31.84%、長三角占23.32%、京津環(huán)渤海占24.22%、中西部占20.63%。

　　銷售額小于1千萬的企業(yè)地區(qū)分布情況為：珠三角占17.18%、長三角占37.11%、京津環(huán)渤海占23.54%、中西部占22.16%。

　　設(shè)計企業(yè)人員情況：人數(shù)超過1000人的企業(yè)共有29家，比上年增加了11家；人員規(guī)模為500-1000人的有42家企業(yè)的，比上年增加9家；人員規(guī)模100-500人的有185家，比上年增加32家，但占總數(shù)87.9的企業(yè)是人數(shù)少于100的小微企業(yè)，共1862家，比上年多了286家。

　　2020年我國芯片設(shè)計業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模大約為20萬人，人均產(chǎn)值為191萬元人民幣，約合28.1美元，人均勞動生產(chǎn)率與上年持平。

　　產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況：除了智能卡外，通信、計算機、多媒體、導航、 模擬、功率和消費電子等所有其它領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量都在增加，通信、模擬和消費電子領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量的增加最多。通信芯片的銷售提升了46%，達到1647.1億元；模擬電路的銷售提升了24.8%，為163.8億元；消費類電子的銷售增長10.3%，達1063.9億元。

　　產(chǎn)業(yè)集中度情況沒有改善：

　　2020年，隨著又有一批企業(yè)的銷售跨過億元門檻，從銷售分布來看，占企業(yè)總數(shù)13％的289家銷售過億企業(yè)的銷售占全行業(yè)銷售的比例達到79.9％也多少反映了產(chǎn)業(yè)集中度在緩慢地提高。

　　十大設(shè)計企業(yè)的銷售總和占全行業(yè)銷售總和的比例再次降到50％以下，且進入十大設(shè)計企業(yè)的門檻沒有提高。三家最大的通信芯片企業(yè)的銷售之和也沒有明顯的提升。多媒體芯片的版圖基本維持不變。消費電子芯片雖然從總量上占據(jù)第二的位置，但沒有突出的龍頭企業(yè)。

　　關(guān)于企業(yè)并購和資本市場：2020年，共有8家芯片設(shè)計企業(yè)在主板和科創(chuàng)板上市，募集資金額達到98.5億元人民幣。截止到12月1日，這些企業(yè)的總市值達到2084.6億元。到目前為止，在主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市的設(shè)計企業(yè)共有35家，先后募集資金291.5億元，12月1日的總市值達到11189.8億元。

　　“十三五”中國芯片設(shè)計業(yè)發(fā)展小結(jié)

　　從產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況看來，“十三五”期間，中國芯片設(shè)計業(yè)的規(guī)模從1325億元增長到3819億元，年均復合增長率達到23.6%，是同期全球半導體產(chǎn)業(yè)年均復合增長率的近6倍。設(shè)計業(yè)的銷售規(guī)模直接體現(xiàn)了中國集成電路產(chǎn)業(yè)的在全球的位置。2015年，我們在全球芯片市場的占比只有6.1% ; 2020年，這個比例預計會提升到13%左右。

　　我國高端芯片取得長足進展：國產(chǎn)通用CPU盡管與世界最先進水平相比仍有一些差距，但是已經(jīng)從十年前的“基本不可用”到今天的“完全可用” ， 國產(chǎn)CPU的應用開始從專用領(lǐng)域轉(zhuǎn)向公開市場領(lǐng)域，走出了具有里程碑意義的重要一步。

　　國產(chǎn)嵌入式CPU已經(jīng)實現(xiàn)了與國外產(chǎn)品同臺競爭，從之前的專用為主發(fā)展到今天的通用為主，年銷售達到數(shù)億顆。

　　國產(chǎn)半導體存儲器實現(xiàn)零的突破，三維閃存和動態(tài)隨機存儲器進入量產(chǎn)，技術(shù)接近國際先進水平。

　　國產(chǎn)FPGA芯片全面進入通信和整機市場 ，在關(guān)鍵時刻起到了決定性的支撐作用。

　　國產(chǎn)EDA工具領(lǐng)城 。繼模擬全流程設(shè)計工具進入市場參與競爭后，在數(shù)字電路流程上形成了系列重要的單點工具。再經(jīng)過幾年的努力，相信我們也可以擁有自己的數(shù)字電路全流程設(shè)計工具。

　　另外，我國的生態(tài)環(huán)境也在不斷改善：建設(shè)“芯火創(chuàng)新基地”是工信部在“十三五”期間促進奧成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)路舉措，中心目的是推進我國集成電路設(shè)計核心關(guān)鍵技術(shù)的自生創(chuàng)新。通過“芯火創(chuàng)新基地”的建設(shè)，著力提升重點產(chǎn)品自給率，探索以國家芯火創(chuàng)新平臺為依托，以高校、科研院所和各類企業(yè)協(xié)同支撐，“芯機聯(lián)動”的集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新機制。

　　“十三五”期間，工信部先后在深圳、南京、 上海、北京、杭州、無錫、合肥、廈門、西安和成都等十個城市批準建立了10家芯火創(chuàng)新基地，并從服務創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)單位質(zhì)量和數(shù)量、吸引人才數(shù)量和人才培育質(zhì)量、創(chuàng)新成果推廣和產(chǎn)品市場占有、模式創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效果等四個方面對建設(shè)單位進行考核。目前，已有深圳芯火創(chuàng)新基地通過工信部的驗收。

　　研發(fā)水平持續(xù)提升：“十三五”期間，我國芯片設(shè)計業(yè)的研發(fā)水平不斷提高，在產(chǎn)業(yè)持續(xù)進步的同時，芯片設(shè)計技術(shù)的提升也可圈可點。之前在芯片領(lǐng)域的奧林匹克國際學術(shù)會議ISSCC上很少看到中國人的論文，但在“十三五”期間出現(xiàn)了積極的變化。根據(jù)最新消息，在明年召開的ISSCC會議上，中國，包括香港澳門的錄用論文超越日本及中國臺灣，中國大陸的論文數(shù)量達到21篇，比2020年增長40%。雖然與全球排名第一的美國相比，在論文總數(shù)、產(chǎn)業(yè)界投稿比例和實際錄用比例等方面仍存在比較大的差距，但與過去相比有了重大進步。從2016年起，論文收錄數(shù)量年均增長114%，第一作者單位數(shù)量年均增長78%，涵蓋技術(shù)領(lǐng)域從5個增加到10個，受邀的技術(shù)評委專家也從4位到10位，充分展現(xiàn)了我國在芯片設(shè)計領(lǐng)域科研投入取得的顯著成果。

　　但我國面臨的挑戰(zhàn)依然嚴峻：中國芯片設(shè)計業(yè)的發(fā)展與需求相比還存在很大相差。盡管我們進步很快，但“需求旺盛、供給不足”仍將是我國集成電路面臨的長期挑戰(zhàn)。

　　產(chǎn)業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的根基不牢，2020年設(shè)計業(yè)取得的耀眼成績的背后有其特殊性——因為今年的全球環(huán)境，給供應鏈重組帶來了機會。打造安全的供應鏈，成為了企業(yè)的首要任務，因此我們的設(shè)計業(yè)有機會進入了前所未來的市場，擁有了前所未有的機會。為了應對未來的不確定性，企業(yè)開始備貨。因此這種增長不具備可持續(xù)性，我們也不能盲目樂觀。

　　產(chǎn)品創(chuàng)新嚴重不足。設(shè)計技術(shù)取得較大進步，但是在產(chǎn)品創(chuàng)新上的建樹還依然不多，總體上尚未擺脫跟隨和模仿，大多數(shù)情況下是跟在別人后面亦步亦趨，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不強、競爭力弱。

　　研發(fā)投入嚴重不足。人才短缺嚴重——我們的人才培養(yǎng)體系，沒有隨著集成電路發(fā)展，企業(yè)挖人成為常態(tài)，用人成本飆升，給企業(yè)帶來了極大的挑戰(zhàn)。

　　幾點思考

　　2020年我們實現(xiàn)了3819.4億元的銷售，已經(jīng)超額完成了規(guī)劃綱更為我們確定的發(fā)展目標。對我們要抓住全球供應鏈重組這個重要機遇，積極拓展市場空間，夯實客戶基礎(chǔ)。推動設(shè)計業(yè)發(fā)展要遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。任何急功近利的做法對這個產(chǎn)業(yè)都是有害的。我們必須尊重產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，認真分析產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，避免低水平重復。

　　集成電路產(chǎn)業(yè)不是露在地面的金礦，需要長期的耕耘，也需要包括資本在內(nèi)的不斷澆水呵護。設(shè)計業(yè)十分盼望能有真正的風險投資來給這個行業(yè)的未來播種。某些國家對我實施的種種限制勢必對我們的發(fā)展造成干擾。我們既不要低估外界的壓力，更不能高估自己的能力。沉下心來再干10年，中國集成電路設(shè)計業(yè)一定能夠取得豐碩的成果。

　　結(jié)語

　　2020年，中國集成電路設(shè)計業(yè)取得了令世人矚目的重大進步，這是大家共同努力的結(jié)果。到2035年，我們要實現(xiàn)將中國初步建成社會主義現(xiàn)代化強國的目標，集成電路產(chǎn)業(yè)擔負著偉大而艱巨的任務，尤其是芯片設(shè)計業(yè)，是集成電路產(chǎn)品研發(fā)的主力軍，責任更是重大。因此，我們在慶祝今年取得成績的同時，更要保持清醒的頭腦和旺盛的斗志，抓住機遇，實現(xiàn)跨越。通過不斷滿足客戶需求和持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值來提升我們設(shè)計企業(yè)的價值。