11月22日，通富微電發(fā)布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書，公告顯示，通富微電已經(jīng)確定35家發(fā)行對象，包括多家證券公司、投資機構(gòu)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。
募資金額32.72億元
根據(jù)投資者申購報價情況，并且根據(jù)《認購邀請書》中規(guī)定的定價原則，通富微電本次發(fā)行最終價格確定為 18.66 元/股，最終發(fā)行股份數(shù)量為175,332,356.00 股，募集資金總額32.72億元。
根據(jù)此前規(guī)劃，通富微電此次擬募集資金總額不超過40億元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后擬用于集成電路封裝測試二期工程、車載品智能封裝測試中心建設(shè)、高性能中央處理器等集成電路封裝測試項目、以及補充流動資金及償還銀行貸款。
通富微電定增計劃（Source:公告截圖）
不過，通富微電亦指出，如實際募集資金凈額少于上述項目實際需求，公司將按照項目的輕重緩急，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。
在本次募集資金到位前，通富微電將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，再以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。
科創(chuàng)板企業(yè)參與定增
值得一提的是，在35家發(fā)行對象中，卓勝微、華峰測控、以及芯?？萍季鶠榧呻娐樊a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，并且都已經(jīng)成功登陸科創(chuàng)板。
其中，卓勝微是射頻前端芯片設(shè)計企業(yè)，專注于集成電路設(shè)計，采用Fabless模式，不直接從事芯片產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，晶圓制造、檢測、封裝、測試等生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)均以委外方式完成。主要向市場提供射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器等射頻前端分立器件及各類模組的應(yīng)用解決方案，覆蓋移動智能終端、智能家居、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。
不過，近期，卓勝微似乎有涉足晶圓制造領(lǐng)域的計劃，5月31日，卓勝微在其披露的非公開發(fā)行股票預(yù)案中提到，公司通過與Foundry共同投入資源合作建立晶圓前道生產(chǎn)專線，綜合晶圓制造企業(yè)和公司各自優(yōu)勢，形成最終的工藝技術(shù)能力和量產(chǎn)能力，同時實現(xiàn)生產(chǎn)效率的提升和成本空間的壓縮。
華峰測控則專注于半導(dǎo)體自動化測試系統(tǒng)領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體自動化測試系統(tǒng)及測試系統(tǒng)配件，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈從設(shè)計到封測的主要環(huán)節(jié)，包括集成電路設(shè)計中的設(shè)計驗證、晶圓制造中的晶圓檢測和封裝完成后的成品測試。
據(jù)悉，華峰測控已經(jīng)獲得了包括長電科技、意法半導(dǎo)體、日月光集團等企業(yè)在內(nèi)大量國內(nèi)外知名半導(dǎo)體廠商的供應(yīng)商認證，其測試系統(tǒng)產(chǎn)品全球累計裝機量超過2300臺。此外，該公司產(chǎn)品已在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈得到了廣泛應(yīng)用。
例如在封測環(huán)節(jié)，華峰測控目前為國內(nèi)前三大半導(dǎo)體封測廠商模擬測試領(lǐng)域的主力測試平臺供應(yīng)商，在晶圓制造環(huán)節(jié)，華峰測控產(chǎn)品已在華潤微電子等企業(yè)中成功使用；在集成電路設(shè)計環(huán)節(jié)，華峰測控產(chǎn)品已在矽力杰、圣邦微電子、芯源系統(tǒng)等企業(yè)中批量使用。
而芯?？萍际且患壹兄?、計算、控制于一體的全信號鏈芯片設(shè)計企業(yè)，專注于高精度ADC、高性能MCU、測量算法以及物聯(lián)網(wǎng)一站式解決方案的研發(fā)設(shè)計，產(chǎn)品及方案廣泛應(yīng)用于智慧健康、壓力觸控、智慧家居感知、工業(yè)測量、通用微控制器等領(lǐng)域。
據(jù)了解，芯?？萍紦碛型暾男盘栨溞酒O(shè)計能力，核心技術(shù)為高精度的ADC技術(shù)及高可靠性MCU技術(shù)。在ADC芯片方面，芯?？萍加?007年量產(chǎn)的高精度24位CS1242芯片打破了中國中高端衡器芯片市場被外國壟斷、完全依靠進口的格局，實現(xiàn)了國內(nèi)中高端衡器國產(chǎn)芯片從無到有的替代過程。
而在MCU方面，芯?？萍嫉腗CU主要是8位MCU和32位MCU，目前8位MCU主要應(yīng)用于TWS充電倉、小家電、移動電源和車充等；32位MCU主要面向高端應(yīng)用，應(yīng)用于電源快充領(lǐng)域。
如今，這三家企業(yè)分別參與通富微電的配售，無疑將進一步加強與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作。