早前“華為將開始開發(fā)自己的OLED驅(qū)動IC,并將在2020年晚些時(shí)候開始批量生產(chǎn)這些芯片”的消息不脛而走。根據(jù)韓國的一份報(bào)告,由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響,三星Display和LG Display都將不得不停止向華為供應(yīng)OLED顯示器,因?yàn)樗鼈兪褂玫氖腔诿绹夹g(shù)開發(fā)的驅(qū)動程序??梢钥闯?,自研OLED驅(qū)動IC此舉是華為自給自足舉措的一部分。
任何一塊應(yīng)用在智能設(shè)備上的屏幕,無論是 LCD 還是 OLED,都需要驅(qū)動芯片(大屏幕可能還需要多個(gè)),它在很大程度上決定了屏幕最終的顯示效果和壽命。此外,一些屏幕廠商的特色功能,色準(zhǔn)、灰階、色深等表現(xiàn),都和驅(qū)動 IC 有關(guān)。那么OLED驅(qū)動芯片是一個(gè)怎樣的市場?國內(nèi)也有不少在OLED驅(qū)動芯片發(fā)力的企業(yè),他們的水平究竟怎樣呢?
OLED產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
OLED作為一種新興的顯示技術(shù),在成本結(jié)構(gòu)和顯示質(zhì)量方面具有諸多優(yōu)勢。隨著不同OLED驅(qū)動IC的引入,許多應(yīng)用程序可以利用它的優(yōu)勢,特別是便攜式應(yīng)用與中小型顯示器。有了適當(dāng)?shù)尿?qū)動IC設(shè)置和應(yīng)用技術(shù)描述,許多真實(shí)的OLED顯示器產(chǎn)品正在市場上大放異彩。
從整體上來看,OLED產(chǎn)業(yè)是處于一個(gè)快速發(fā)展的階段,其應(yīng)用領(lǐng)域非常的廣泛。如今,OLED被用于手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、VR耳機(jī)、平板電腦、筆記本電腦和電視中。2018年,全球生產(chǎn)了超過5億塊AMOLED屏幕,主要用于滿足手機(jī)供應(yīng)商的需求。
在AMOLED 驅(qū)動芯片領(lǐng)域,三星、MagnaChip、Silicon Works三家韓系供應(yīng)商在很長一段時(shí)間內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)。領(lǐng)先的AMOLED生產(chǎn)商是三星 Display,當(dāng)今大多數(shù)高級手機(jī)都采用剛性和柔性O(shè)LED顯示屏。例如蘋果在其iPhone XS上使用柔性AMOLED ,顯示專家表示,iPhone XS Max Display是世界上最好的智能手機(jī)顯示屏。
放眼整個(gè)顯示驅(qū)動IC領(lǐng)域,在集創(chuàng)北方總裁陸婉民看來,“今年驅(qū)動IC全球市場規(guī)模約為75億美元。目前LCD TFT還是占大宗,但趨勢是逐年下滑,而OLED整體占比在20%左右,但呈逐年上升的趨勢??梢钥闯?,目前LCD還是占據(jù)整個(gè)顯示行業(yè)的絕大部分份額,OLED屬于后起之秀,我們相信隨著OLED技術(shù)的不斷普及和提升,將在未來與LCD平分秋色”。
但是OLED并不完美。首先,生產(chǎn)OLED的成本要比生產(chǎn)LCD的成本高,但這有望在將來改變,因?yàn)镺LED由于其簡單的設(shè)計(jì)而有可能比LCD便宜(有人認(rèn)為,未來的OLED將使用簡單的噴墨方法進(jìn)行打?。?。
其次,OLED的壽命有限(確實(shí)像任何顯示器一樣),這在幾年前是一個(gè)很大的問題。但是技術(shù)一直在不斷進(jìn)步,如今,OLED的使用壽命足夠長,可用于移動設(shè)備和電視。OLED由于具有發(fā)射性,因此在陽光直射下也可能會出現(xiàn)問題。但是很多OLED廠商正在努力使其變得更好,并且在這方面,較新的AMOLED(例如三星的Super AMOLED和Super AMOLED Plus和諾基亞的CBD顯示器)相當(dāng)不錯(cuò)-有些人甚至認(rèn)為它們優(yōu)于LCD。
國內(nèi)OLED驅(qū)動芯片玩家
在陸婉民看來,OLED 面板產(chǎn)業(yè)鏈較長,零部件多,技術(shù)路線多元。OLED 產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料 (ITO 玻璃、有機(jī)發(fā)光材料、驅(qū)動 IC 等)、中游 OLED 面板制造和模組組裝、下游的顯示應(yīng)用領(lǐng)域。目前中國大量 LCD 面板廠商已轉(zhuǎn)型 OLED,但主要集中在面板制造環(huán)節(jié),需要進(jìn)口昂貴的設(shè)備和原材料,其中有機(jī)發(fā)光層材料更是提升 AMOLED 性能和穩(wěn)定的關(guān)鍵因素。
因此,對于新進(jìn)的廠家而言,最關(guān)鍵的因素就是需要跟面板廠以及終端客戶密切合作,由于目前國內(nèi)面板廠,相較于韓系面板廠的性能以及穩(wěn)定度還有一些差距,所以在芯片設(shè)計(jì)上,需要幫助面板廠或終端客戶解決他們碰到的問題,才能做出既符合市場需求,又可以讓客戶滿意的產(chǎn)品。
“近幾年來,國內(nèi)陸續(xù)涌現(xiàn)出不少圍繞顯示驅(qū)動的芯片設(shè)計(jì)公司,這些廠商有的有面板廠背景,有的有海外團(tuán)隊(duì)。盡管出現(xiàn)了許許多多的公司,但整體的國產(chǎn)化程度并不算高,主要還是以韓系和臺系廠商為主?!标懲衩窀嬖V半導(dǎo)體行業(yè)觀察記者。數(shù)據(jù)顯示,京東方2019年僅液晶面板的驅(qū)動芯片采購超過60億元,國產(chǎn)芯片占比不及5%。
國內(nèi)做顯示驅(qū)動芯片的玩家主要有中穎電子(子公司芯穎)、格科微、集創(chuàng)北方、新相微電子、晶門科技、云英谷、吉迪思、晟合微、奕斯偉等芯片廠商,紛紛開始加緊布局。
中穎電子早在2015年就與和輝光電合作開發(fā)了AMOLED驅(qū)動芯片,實(shí)現(xiàn)了首個(gè)AMOLED國內(nèi)量產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈合作。芯穎科技有限公司于2016年由中穎電子投資成立,前身是中穎電子股份有限公司下屬的顯示屏驅(qū)動芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì),始終專注從事顯示屏驅(qū)動芯片的研發(fā)和設(shè)計(jì)。
從2000年開始,就以接受委托研發(fā)的方式,開發(fā)了多顆STN和TFT液晶顯示屏驅(qū)動芯片;2004至2016年間陸續(xù)為昆山維信諾、錸寶、智晶、信利設(shè)計(jì)推出多顆PM-OLED顯示屏驅(qū)動芯片;芯穎科技的研發(fā)團(tuán)隊(duì)在2011年就展開AMOLED顯示驅(qū)動芯片設(shè)計(jì),并于2013年陸續(xù)展開HD、FHD硬屏AMOLED顯示驅(qū)動芯片, 于2014年12月開始量產(chǎn)。2011年至2016年又為和輝光電、京東方等一線大廠定制化研發(fā)了多顆AMOLED顯示屏驅(qū)動芯片。同時(shí),芯穎科技已實(shí)現(xiàn)AMOLED手機(jī)面板驅(qū)動芯片量產(chǎn),也是全球主要的PMOLED驅(qū)動芯片供貨商之一。
格科微的主營業(yè)務(wù)為CMOS圖像傳感器和顯示驅(qū)動芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。根據(jù)Frost&Sullivan研究數(shù)據(jù)顯示,以2019年出貨量口徑計(jì)算,公司在全球市場的CMOS圖像傳感器供應(yīng)商中排名第二,在中國市場的LCD顯示驅(qū)動芯片供應(yīng)商中排名第二。
除了被業(yè)界所熟知的CIS業(yè)務(wù)外,格科微顯示驅(qū)動業(yè)務(wù)也推動了公司的發(fā)展。據(jù)其招股書顯示,顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)品采用了自主研發(fā)的無外部元器件設(shè)計(jì)、圖像壓縮算法等一系列核心技術(shù),能夠顯著減少顯示屏模組所用的外部元器件數(shù)量,縮小芯片面積,性價(jià)比優(yōu)勢突出。同時(shí),發(fā)行人獨(dú)創(chuàng)的COF-Like設(shè)計(jì)以更低的成本實(shí)現(xiàn)了幀率和屏占比的同步提升。目前,發(fā)行人正在積極進(jìn)行TDDI芯片、AMOLED驅(qū)動芯片等產(chǎn)品的研發(fā)與相關(guān)技術(shù)儲備,未來將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線的進(jìn)一步拓展。
2016年11月,集創(chuàng)北方并購了Exar旗下電源管理IC設(shè)計(jì)公司iML,與iML完成整合之后,集創(chuàng)北方在面板顯示領(lǐng)域的解決方案組合將進(jìn)一步豐富。十二年來,集創(chuàng)一直圍繞顯示類IC深耕,LED顯示類IC集創(chuàng)已經(jīng)穩(wěn)居市場第一,顯示類電源在國內(nèi)面板廠位列前茅,從去年開始,TV、Monitor等大尺寸顯示驅(qū)動IC逐步上量,今年在TDDI突破品牌客戶,下半年爆發(fā)式成長。集創(chuàng)北方圍繞顯示類的布局已十分的完整和扎實(shí),過去十二年的長期投入和努力逐步進(jìn)入收獲期。放眼未來,新的技術(shù)和方向集創(chuàng)北方也在持續(xù)投入和跟進(jìn),針對硅基OLED、Micro LED等下一代顯示方向,公司也提前進(jìn)行了布局。
新相微電子(上海)有限公司2005年創(chuàng)建,新相作為液晶驅(qū)動芯片行業(yè)的本土化龍頭設(shè)計(jì)公司,產(chǎn)品已成功導(dǎo)入國內(nèi)G5、G6、G8面板產(chǎn)線的供應(yīng)鏈,目前各品種IC出貨量已經(jīng)達(dá)到20KK/月以上。公司的產(chǎn)品包括:TFT-LCD、LTPS、AMOLED驅(qū)動芯片、TCON、指紋識別IC等,廣泛應(yīng)用于TV、MNT、NB、Tabletpad、Smartphone。已建立起完整的從硅片生產(chǎn)到封裝、測試的產(chǎn)業(yè)鏈,形成了以京東方、天馬、海信、中芯國際、華虹NEC、臺積電、南茂科技等為核心的上下游戰(zhàn)略合作伙伴。新相微電子將繼續(xù)致力于建立更加高效和便利的客戶服務(wù)體系,助力本土高世代線驅(qū)動芯片國產(chǎn)化。
深圳吉迪思電子科技有限公司成立于2015年7月,公司專注于下一代顯示主控芯片的設(shè)計(jì)與研發(fā),是柔性智能手機(jī)AMOLED、筆記本TED、AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))眼鏡硅基OLED光源芯片等智能設(shè)備顯示主控芯片的領(lǐng)跑者。公司擁有國際領(lǐng)先的智能顯示芯片技術(shù),是國內(nèi)最早研發(fā)商業(yè)AMOLED顯示主控芯片的團(tuán)隊(duì)。2016年第二季度,國內(nèi)最早量產(chǎn)HD剛性屏AMOLED顯示主控芯片;2018年9月聯(lián)手國內(nèi)晶圓代工龍頭企業(yè)中芯國際正式量產(chǎn)40nm QHD柔性AMOLED智能手機(jī)面板驅(qū)動芯片,這是國內(nèi)唯一量產(chǎn)的柔性AMOLED顯示主控芯片。
深圳云英谷科技有限公司成立于2012年5月。主要以顯示技術(shù)的研發(fā)、IP授權(quán)以及顯示驅(qū)動芯片/電路板卡的生產(chǎn)與銷售作為核心業(yè)務(wù)。目前公司的時(shí)序控制芯片(TCON)、AMOLED驅(qū)動芯片、硅基OLED均在研發(fā)中。重點(diǎn)面向手機(jī)、筆記本電腦、電視、AR/VR等消費(fèi)類電子市場。公司已獲得了多家VC及半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)的青睞與投資,業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,規(guī)模正不斷擴(kuò)大。
2013年維信諾與晶門科技研制成功中國大陸首顆AMOLED驅(qū)動芯片。晶門科技于2016年11月收購了Microchip部分技術(shù)加maXTouch半導(dǎo)體產(chǎn)品。目前晶門科技的PMOLED產(chǎn)品占市場份額超過50%,是行業(yè)細(xì)分市場龍頭。
廣東晟合微電子有限公司也是一家專業(yè)從事AMOLED驅(qū)動芯片技術(shù)研發(fā)、咨詢與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品主要包括智能穿戴類AMOLED驅(qū)動芯片、手機(jī)類AMOLED驅(qū)動芯片等。2018年3月正式落戶廣東肇慶,5月份首批25名專家至肇慶工作,同年7月首顆穿戴類驅(qū)動芯片在臺積電流片成功,并于11月份結(jié)束了該產(chǎn)品量產(chǎn)可靠性測試&品質(zhì)測試。隨后,手機(jī)類驅(qū)動芯片系列產(chǎn)品相繼產(chǎn)出,并得到終端客戶的驗(yàn)證。2019年,晟合微電子實(shí)現(xiàn)了SH880X系列手機(jī)用驅(qū)動芯片量產(chǎn),并取得ISO9000和ISO14000認(rèn)證。
晟合微電子員工平均擁有超過19年的顯示行業(yè)經(jīng)驗(yàn),團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)過大量LCD/OLED產(chǎn)品生產(chǎn)定制工作,實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。晟合微電子正以O(shè)LED驅(qū)動這個(gè)小切口拓展契合顯示產(chǎn)業(yè)未來的技術(shù)能力,全力推動國內(nèi)OLED驅(qū)動芯片行業(yè)發(fā)展。
北京奕斯偉計(jì)算技術(shù)有限公司成立于2019年9月24日,主要生產(chǎn)OLED 面板的DDIC。DDIC 是OLED 的關(guān)鍵零組件,能控制強(qiáng)化畫質(zhì)的畫素。DDIC 廣泛用于OLED 電視、智慧手機(jī)、智慧手表、平板電腦等。奕斯偉的法定代表人是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人物王東升。王東升在 1993 年創(chuàng)立了京東方 BOE(京東方),在他的帶領(lǐng)下,京東方成為全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè),全球有超過四分之一的顯示屏來自 BOE(京東方)。此前據(jù)南韓時(shí)報(bào)報(bào)導(dǎo),三星電子前液晶面板部門總裁張?jiān)–hang Won-kie),跳槽中企奕斯偉(ESWIN)擔(dān)任副董事長。業(yè)界觀察家相信,在三星擁有近40 年資歷的老將張?jiān)?,加盟奕斯偉后,將與其他中國廠合作,強(qiáng)化中國的OLED 實(shí)力。
國內(nèi)外差距依然明顯
2019年4月,OLED驅(qū)動器制造商MagnaChip推出了用于智能手機(jī)顯示器的最新28納米OLED顯示驅(qū)動器IC。MagnaChip表示,它正在使用世界上最先進(jìn)的OLED驅(qū)動IC工藝,這使其與以前的40 nm工藝相比可將外形尺寸減少20%。
除了減小尺寸外,新工藝還使MagnaChip能夠?qū)㈦妷簭?1V降至1V,從而將功耗降低了20%以上,并且還降低了EMI級別(再次降低了20%),從而改善了電話的通話質(zhì)量。Magnachip表示,它已經(jīng)在一家領(lǐng)先的智能手機(jī)制造商那里贏得了首次設(shè)計(jì)。該公司表示,它計(jì)劃為OLED電視、汽車OLED顯示器、可折疊OLED設(shè)備和Micro LED TV設(shè)計(jì)新的驅(qū)動器。
那么國內(nèi)玩家的主要水平怎樣呢?
陸婉民告訴半導(dǎo)體行業(yè)觀察記者,目前國內(nèi)晶圓廠40nm的制程是在去年底才開始投入量產(chǎn),相較于韓國或臺灣地區(qū)的晶圓廠來說,他們在2015~2016年就能夠把40nm的工藝穩(wěn)定量產(chǎn),整體工藝的技術(shù)成熟度還是跟國外的晶圓廠有一段差距,所以不僅僅是芯片的設(shè)計(jì),整體供應(yīng)鏈的提升也是非常重要的一環(huán)。從芯片角度來說,使用先進(jìn)的工藝(28nm),在芯片的功耗以及IC面積上(成本),都會有著極大的優(yōu)勢。
總體而言,目前國內(nèi)廠商相較于先進(jìn)廠商的芯片性能方面仍然存在一定的差距。同時(shí),國內(nèi)廠商也正努力效法國外大廠的管理模式,引進(jìn)海外人才的同時(shí),讓國內(nèi)的人才也可以從中學(xué)習(xí),進(jìn)而建立完整的計(jì)劃、開發(fā)、檢討、改善等流程。將芯片的每一步都做到萬無一失,逐步的向國外大廠看齊。我相信再過不久,國內(nèi)的芯片也會逐步的將占比擴(kuò)大的。
“尤其是在5G出現(xiàn)以及普及后,我認(rèn)為AR/VR能夠迎來爆發(fā)性的成長,因?yàn)檠坨R采用4K/8K解析度后,之前最大的問題點(diǎn)——閃爍感就會消失,用戶即使長時(shí)間佩戴AR/VR眼鏡,也不會有頭暈的情況發(fā)生,就可大幅改善用戶的體驗(yàn)感,從而帶動整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)鏈。這主要是因?yàn)?,從芯片的角度來說,AR/VR需要比以往更高的解析度,但它又沒有像電視機(jī)一樣的體積,能夠放進(jìn)許多顆的芯片,因此眼鏡整體的硬件架構(gòu)面如何跟芯片做一個(gè)搭配性的平衡,我認(rèn)為這是關(guān)鍵所在?!标懲衩裰赋觥?/p>
結(jié)語
“星星之火可以燎原”,在當(dāng)前的大環(huán)境下,以前不起眼的芯片行業(yè)逐漸被重視起來。芯片行業(yè)無小事,在OLED驅(qū)動芯片領(lǐng)域,以中穎電子、集創(chuàng)北方、格科微等為代表的芯片領(lǐng)軍廠商,正在LCD、OLED顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域奮力追趕,致力補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈中這重要的一環(huán)。