《電子技術(shù)應用》
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北斗產(chǎn)業(yè)及北斗產(chǎn)業(yè)園發(fā)展分析

2020-08-05
作者: 譚玥
來源:東灘顧問

  1.衛(wèi)星導航發(fā)展概況

  目前全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)(The Global Navigation Satellite System,簡稱GNSS)在全世界范圍內(nèi)共有四個主要領導者,分別為美國的GPS,俄羅斯的格洛納斯,中國的北斗以及歐盟的伽利略,我國在全球衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)市場產(chǎn)值的占比大概在15%左右。

  全球主要衛(wèi)星導航系統(tǒng)格局

  北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是我國自主建設、獨立運營的全球衛(wèi)星定位導航系統(tǒng),衛(wèi)星導航作為重要的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),在軍、民兩大市場均有非常廣泛的應用。我國衛(wèi)星導航系統(tǒng)發(fā)展已經(jīng)漸漸從軍用向行業(yè)領域以及更廣闊的消費領域拓展,正在形成以北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)為核心的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。自2017年以來,中央以及各地政府紛紛出臺關于衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)落地應用的相關支持政策,有意推廣北斗產(chǎn)業(yè)在旅游信息、綜合交通、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的應用。

  2.衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)

  廣義的衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋空間端、地面端與用戶端三個環(huán)節(jié),其中空間端主要指衛(wèi)星相關的研發(fā)內(nèi)容,包括衛(wèi)星制造與衛(wèi)星發(fā)射;地面端主要指配套地面設備的建設,包括基準站、主控站、遙測站、監(jiān)控站等各種地面段服務;用戶端,即狹義的衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè),指代衛(wèi)星導航的應用及下游市場部分,又可細分為上中下游三個具體環(huán)節(jié)。

 ?。?)上游環(huán)節(jié):基礎器件與基礎數(shù)據(jù)

  2017年全球GNSS芯片產(chǎn)值近36億美元,預計到2022年將達到52.2億美元。亞太地區(qū)將成為全球GNSS芯片市場增長最快的區(qū)域,而中國占據(jù)亞太地區(qū)最大的市場份額。我國目前芯片技術(shù)發(fā)展趨勢包括單芯片的集成化和高精度高動態(tài)的性能提升,已有約60家企業(yè)從事北斗導航芯片的研發(fā)業(yè)務。

  除了產(chǎn)值的快速增長,國產(chǎn)北斗芯片的技術(shù)也呈現(xiàn)突飛猛進的發(fā)展勢頭,2017年國產(chǎn)北斗芯片已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)?;瘧?,工藝由0.35微米提升到28納米;北斗芯片的高精度OEM板和接收機天線已分別占國內(nèi)市場份額的30%和90%;在基礎數(shù)據(jù)方面,北斗正在全國布局北斗數(shù)據(jù)中心,同時北斗網(wǎng)格碼技術(shù)日益發(fā)展成熟。

 ?。?)中游環(huán)節(jié):系統(tǒng)集成與終端產(chǎn)品

  2016年中國衛(wèi)星導航設備的市場規(guī)模已經(jīng)增長到7600萬臺。同期,由于配備車載系統(tǒng)的新車輛的增加以及智能手機越來越多作為導航來源,車載衛(wèi)星導航系統(tǒng)出貨量從2008年的1200萬臺猛增至2016年的3300萬臺。2016年車載應用是大眾應用市場最為穩(wěn)定的增長點,汽車后裝市場終端銷量約800萬臺,前裝市場終端銷量突破550萬臺。目前國內(nèi)前裝車載導航每年的出貨量大概在500-600萬臺的水平,在此基礎上,隨著車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等技術(shù)推進,未來車載導航裝配量還將繼續(xù)大幅增長。

 ?。?)下游環(huán)節(jié):市場應用

  在應用導入初期,北斗系統(tǒng)遵循先軍用、再行業(yè)、后民用的應用發(fā)展順序。軍用和行業(yè)應用因有政府支持,得到較快發(fā)展。其中軍用領域呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢,例如在軍事、公安武警、應急救援等方面的應用;行業(yè)應用領域正處于規(guī)?;l(fā)展階段,廣泛見于石油勘探、水利電力、氣象電信等方面;民用應用市場對價格敏感度較高,隨著北斗芯片成本進一步降低,未來民用應用將會出現(xiàn)大幅增長。

  與高精度相關的民用大眾市場將是北斗未來發(fā)展的核心,例如基于位置的服務市場(Location-Based-Service,簡稱LBS市場)、智慧社區(qū)等。LBS市場的核心增長點將在室內(nèi)LBS市場,例如商場內(nèi)部精準導航與營銷、停車場車位預測與反向?qū)ぼ嚨?;智慧社區(qū)領域包括監(jiān)控攝像機對人、車的高精度分析,車輛分流、停車入庫位置智能分配,人員定位等方面。

  3.我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

 ?。?)總體產(chǎn)值

  從總體產(chǎn)值來看,根據(jù)《2018中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示,我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)2017年總產(chǎn)值達到2550億元,較2016年增長20.4%,其中與衛(wèi)星導航技術(shù)直接相關的芯片、算法、數(shù)據(jù)、終端設備等核心的產(chǎn)值占總產(chǎn)值的35.4%,北斗產(chǎn)業(yè)對核心產(chǎn)值的貢獻率已經(jīng)達到80%。白皮書還顯示我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心是北斗。北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)自2013年開放服務以來,已廣泛應用于交通、海事、電力、民政、氣象、漁業(yè)、測繪、礦產(chǎn)、公安、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、國土、水利、金融、市政管網(wǎng)等十幾個行業(yè)領域。同時,據(jù)《國家衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》預計,到2020年我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破4000億元,北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)對國內(nèi)衛(wèi)星導航市場貢獻率將超過60%,即市場規(guī)模有望超過2400億元,北斗未來市場發(fā)揮空間巨大。

  (2)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

  從產(chǎn)值分布結(jié)構(gòu)來看,目前我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)中游的產(chǎn)值占比最大,據(jù)統(tǒng)計2017年中游產(chǎn)值占比為51.92%。但從時間線來看,中游產(chǎn)值占比在不斷降低;下游保持較快增長態(tài)勢,預計到2020年將占總產(chǎn)值的一半;上游總體占比較穩(wěn)定,但具體分類上,基礎器件占比在下降,基礎軟件與基礎數(shù)據(jù)占比在上升。

  我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值分布趨勢

 ?。?)應用領域

  從應用領域來看,目前北斗產(chǎn)業(yè)主要集中于京津冀煤改氣工程與市政管網(wǎng)的應用方面,以華北煤改氣實施方之一的中國燃氣控股有限公司為例,2017年共計完成120多萬戶農(nóng)村煤改氣,新建管網(wǎng)長度達到11000公里,施工全程采用北斗精準定位;通過北斗精準時空服務采集地下管線信息已形成行業(yè)建設剛需,預計未來北斗精準應用將廣泛服務于城市基礎設施和公共事業(yè)領域的數(shù)字化管理需求,市場總體規(guī)模將超1500億元。北斗未來的應用前景廣闊,預計到2020年北斗應用在交通運輸、精準農(nóng)業(yè)、城市綜合安防和智慧城市建設等主要細分市場。

  1.北斗產(chǎn)業(yè)空間分布

  北斗產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,至2017年已逐漸呈現(xiàn)出京津冀、珠三角、長三角、鄂豫湘、川陜渝五大區(qū)域。據(jù)統(tǒng)計截止2017年底,五大區(qū)域?qū)崿F(xiàn)總體產(chǎn)值2040億,占全國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的80%,較2016年提高10個百分點。

  在現(xiàn)有五大產(chǎn)業(yè)區(qū)域的基礎上,北斗產(chǎn)業(yè)已逐漸呈現(xiàn)出以重點城市為主的集聚式發(fā)展格局,包括北京、上海、南京、武漢、長沙、深圳、廣州、成都和西安等九大城市。這些城市聚集了業(yè)內(nèi)絕大部分的龍頭企業(yè)。截至2017年底,業(yè)內(nèi)58家上市公司(含新三板)中有42家都集中在這些城市,占比達到70%。

  北斗產(chǎn)業(yè)的空間分布

  北斗產(chǎn)業(yè)屬于高新技術(shù)型,對區(qū)域當?shù)氐娜瞬沛湣a(chǎn)業(yè)鏈以及基礎設施等方面都有較高的要求,五大區(qū)域的形成有歷史的原因,也有市場的原因。

 ?。?)珠三角地區(qū)

  珠三角地區(qū)2017年產(chǎn)值占全國總產(chǎn)值的23.9%,是國內(nèi)衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)配套能力最強、應用市場最為成熟的區(qū)域。該地區(qū)依托區(qū)位、資金、市場機制的優(yōu)勢,形成了以引進、組裝、制造中游終端產(chǎn)品為主的產(chǎn)業(yè)格局。目前全國60%以上的民用車載衛(wèi)星導航儀都出自珠三角地區(qū),并且擁有位居全國第一的電子企業(yè)數(shù)量。

 ?。?)京津冀地區(qū)

  京津冀地區(qū)(占比22.2%)是我國重要的衛(wèi)星導航芯片研發(fā)、終端制造以及地理信息數(shù)據(jù)基地,其中北京、天津依托國家研究院所集中的科研優(yōu)勢,聚集了大批上市企業(yè),北斗產(chǎn)業(yè)園在此區(qū)域的建設也相對集中,整體研發(fā)實力位居全國前列。

 ?。?)長三角地區(qū)

  長三角地區(qū)(占比13.5%)主要借助資金和市場優(yōu)勢,成為衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和應用地區(qū)。以上海為領導,各地區(qū)產(chǎn)業(yè)園和基地為核心引擎,大力發(fā)展“北斗+時空”。

 ?。?)鄂豫湘地區(qū)

  鄂豫湘地區(qū)(占比11.1%)依托在測繪科學領域的科研和人才優(yōu)勢,形成了以高境地定位服務和地理信息采集、處理、分析為主的產(chǎn)業(yè)格局。尤以武大、軍測、國防科大等高校的研發(fā)力量和人才團隊為主。

  (5)川陜渝地區(qū)

  川陜渝地區(qū)(占比9.3%)主要以當?shù)氐暮娇蘸教炱髽I(yè)、高校和研究所、西部大開發(fā)與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化等諸多優(yōu)惠政策的傾斜為依托,加強圍繞北斗技術(shù)創(chuàng)新和應用服務的共性支撐平臺建設。五大區(qū)域的形成,還與地方規(guī)劃北斗產(chǎn)業(yè)園區(qū)不無關系。

  2.北斗產(chǎn)業(yè)園布局情況

  2013年《國家衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)布,引起一波北斗產(chǎn)業(yè)園的建設熱潮,截止到2017年6月,國內(nèi)已有40余個北斗產(chǎn)業(yè)園區(qū),分布在全國19個省/市/自治區(qū),其中已建成并投入運營的僅18家。北斗產(chǎn)業(yè)園發(fā)展總體呈現(xiàn)“遍地開花,冰火兩重天”的情景。除產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值集中的五大區(qū)域九大城市以外,大量北斗產(chǎn)業(yè)園落地在經(jīng)濟不發(fā)達的省份,一些深入到縣級區(qū)域,投資額動輒上百億元。但由于此類被投區(qū)域均無良好的電子信息、空間信息等產(chǎn)業(yè)基礎,且設定的北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標多宏大模糊,大部分北斗產(chǎn)業(yè)園最后淪落到“圈地圈錢”的謎團之中。

  從北斗的技術(shù)發(fā)展來看,用地需求并不大,但投資成本往往高達上億至幾十億,是重資金需求,一個產(chǎn)業(yè)園建設周期至少需要兩年,其所參與的產(chǎn)業(yè)園投入運營預計需要四年時間,對一般民營企業(yè)來說如此龐大的資金量與運營周期難以負擔,因此常見的模式是政府聯(lián)合高?;蛘?lián)合企業(yè),并且需要依托產(chǎn)業(yè)園當?shù)乇旧韽姶蟮幕A設施、人才、研發(fā)能力、相關產(chǎn)業(yè)基礎。因而北斗產(chǎn)業(yè)技術(shù)特點決定了產(chǎn)業(yè)園必須聚集在北上廣深等有雄厚技術(shù)研發(fā)實力的城市,或是與電子產(chǎn)業(yè)緊密相關的長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、西南地區(qū)部分城市,其他地方應穩(wěn)妥、慎重地考慮發(fā)展產(chǎn)業(yè)園。

  經(jīng)國家發(fā)展改革委通過前期廣泛調(diào)研以及多輪項目篩選后,確定北京、上海、廣州、南京、武漢、長沙、成都和西安為創(chuàng)建北斗產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)依托城市,通過分析這八個示范城市的九大示范產(chǎn)業(yè)園,發(fā)現(xiàn)龍頭企業(yè)帶動是北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展成功的普遍規(guī)律,除此以外,由政策導向帶動的產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢等也具有決定性作用。

  北斗產(chǎn)業(yè)園主導因素分析-龍頭企業(yè)支持為主導

  1.北斗西虹橋產(chǎn)業(yè)基地

  基本情況:位于上海虹橋商務區(qū)西虹橋區(qū)內(nèi),距離虹橋綜合交通樞紐僅4公里,距會展中心3公里。是國內(nèi)第一個正式投入運營的北斗產(chǎn)業(yè)基地。共有高光路與高涇路兩個園區(qū),占地約60畝。2013年投入使用,被評為“2017年第二批國家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地”。據(jù)預測園區(qū)2017年產(chǎn)值為12-15億?;啬繕藶榈?020年,產(chǎn)值規(guī)模要達到100個億,同時要帶動相關產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)100個億的產(chǎn)值規(guī)模;空間載體達到20萬平方米的運營面積。

  功能分區(qū):創(chuàng)新孵化區(qū)(高光路與高涇路兩個園區(qū))占地約60畝,總部研發(fā)及商貿(mào)區(qū)位于國家會展中心西側(cè),占地約200畝;配套生產(chǎn)加工區(qū)位于青浦出口加工區(qū),占地約500畝。

  模式借鑒:以青浦區(qū)“1+3”產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局為政策導向,由政府牽頭引導搭建平臺,在資金方面,北斗產(chǎn)業(yè)基金、北斗創(chuàng)投基金已相繼確定落戶基地;人才優(yōu)勢上,基地方面還與交大、武大、國防科大展開合作,建立了聯(lián)合實驗室,與上海計量院合作,設立了產(chǎn)品測試中心。

  2.北斗衛(wèi)星導航(南京)產(chǎn)業(yè)基地

  基本情況:位于南京高新區(qū),總體規(guī)劃面積4.7平方公里,其中0.5平方公里的園區(qū)核心區(qū)已建成北斗大廈(建筑面積20萬平方米)、通馳產(chǎn)業(yè)園、星智匯等研發(fā)載體。一期工程于2012年9月投入使用。園區(qū)已集聚了200多家北斗衛(wèi)星導航相關企業(yè),2017年衛(wèi)星應用產(chǎn)值達200億元。成為國家級江北新區(qū)科技創(chuàng)新的特色基地。目標到2020年力爭實現(xiàn)衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)收入400億元,躋身全國北斗產(chǎn)業(yè)園綜合實力三強

  功能分區(qū):4.2平方公里的生產(chǎn)制造的產(chǎn)業(yè)區(qū)和示范展示區(qū),0.5平方公里的研發(fā)運營區(qū)。

  模式借鑒:產(chǎn)業(yè)集聚的效用推動,南京的新型顯示、信息通信設備、物聯(lián)網(wǎng)三大產(chǎn)業(yè)的銷售收入超過千億元,集成電路、衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)的增幅超過20%。在重大項目和龍頭企業(yè)的帶動下,衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)近年發(fā)展迅猛。

  3.長沙北斗導航產(chǎn)業(yè)基地

  基本情況:位于長沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的麓谷內(nèi),主要集聚在長沙中電軟件園內(nèi)。目標為2020年,形成一個新的千億級產(chǎn)業(yè)集群。

  功能分區(qū):檢驗測試、研發(fā)辦公。

  模式借鑒:主要靠政策引導,2014年由長沙市政府印發(fā)《關于加快北斗衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》,提出在麓谷高新區(qū)建設北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)基地;隨后發(fā)布《長沙市北斗衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2014-2020)》提出2020年發(fā)展目標;2016年發(fā)布《長沙市加快北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2016-2018年)》提出目標將長沙打造成“北斗之城”。除了政策文件的頻繁出臺,政府也給予大量針對企業(yè)的支持政策,2014-2016年長沙市政府每年安排5000萬元作為北斗衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金。對于入駐北斗產(chǎn)業(yè)基地的企業(yè),基地實行前3年免租金的扶持政策。

  4.北京合眾思壯北斗產(chǎn)業(yè)園

  基本情況:位于北京亦莊開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十二街,2017年投入使用,占地面積3.7萬余平方米,總建筑面積10萬余平方米,其中辦公面積6萬平方米,廠房1萬平方米,配套面積1萬平方米。該產(chǎn)業(yè)園共建設研發(fā)樓及物聯(lián)網(wǎng)配套樓一棟,科技實驗樓及綜合實驗樓一棟,廠房一棟及門衛(wèi)等服務設施。

  功能分區(qū):辦公孵化區(qū),生產(chǎn)加工區(qū),產(chǎn)業(yè)配套區(qū)。

  模式借鑒:龍頭企業(yè)引領建設,是合眾思壯企業(yè)的自建產(chǎn)業(yè)園,目的是未來配合合眾思壯發(fā)展目標做北斗全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,并借合眾思壯的名義招引了許多北斗相關企業(yè)落戶。

  5.北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)(廣州)基地/海格民用產(chǎn)業(yè)科技園

  基本情況:位于廣州科學城南翔二路23號,占地2.5萬平方米,總建筑面積6.9萬平方米。產(chǎn)業(yè)園具備20億產(chǎn)能的場地空間、擁有容納500人的會議中心及1200平方米的科技展廳。2017年總體產(chǎn)值近100億。

  功能分區(qū):研發(fā)孵化、產(chǎn)品生產(chǎn)

  模式借鑒:廣州衛(wèi)星導航企業(yè)數(shù)量約占全國的1/5,海格通信、中海達、南方測繪、廣州潤芯等一批技術(shù)領先企業(yè)聚合成北斗產(chǎn)業(yè)的集聚地。在龍頭企業(yè)的帶領下,北斗產(chǎn)業(yè)園發(fā)展壯大,并吸引更多相關產(chǎn)業(yè)集聚在此。


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