據(jù)工商時(shí)報(bào)報(bào)道，美國(guó)政府限制華為海思采用美國(guó)軟體或半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)芯片，且至今尚未發(fā)出生產(chǎn)許可，所以臺(tái)積電在新禁令公告后已無(wú)法新接華為海思訂單。由于華為海思是臺(tái)積電第二大客戶，市場(chǎng)原本預(yù)期120天寬限期后將造成臺(tái)積電產(chǎn)能利用率大幅下滑，不過(guò)，近日內(nèi)包括蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科、超微等已向臺(tái)積電大幅追加第四季7納米訂單。
據(jù)了解，臺(tái)積電因無(wú)法取得美國(guó)政府許可，120天后無(wú)法對(duì)華為海思出貨，所以將華為海思原本預(yù)訂的第四季先進(jìn)制程產(chǎn)能已開放給其它客戶，包括蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科、超微等大客戶立即追加下單，第四季7納米產(chǎn)能將維持滿載，5納米利用率亦維持高檔。
法人預(yù)期臺(tái)積電第四季營(yíng)收將與第三季持平，等于雖然失去華為海思訂單，但對(duì)營(yíng)運(yùn)影響不大，全年美元營(yíng)收較去年成長(zhǎng)15～18％的目標(biāo)將可順利達(dá)成。
業(yè)界人士表示，美國(guó)至今未發(fā)出生產(chǎn)許可，但臺(tái)積電在禁令發(fā)布前已先替華為海思生產(chǎn)一批完成第一道光罩制程的晶圓，將可在120天寬限期內(nèi)出貨。臺(tái)積電第三季將全力趕工完成出貨，加上蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科、輝達(dá)等大客戶也進(jìn)入出貨旺季，法人預(yù)估臺(tái)積電第三季營(yíng)收將較第二季成長(zhǎng)5％以內(nèi)。
華為海思在禁令發(fā)布后，尚未投片的晶圓無(wú)法在臺(tái)積電等晶圓代工廠生產(chǎn)，寬限期后只能以庫(kù)存支援華為的智能手機(jī)出貨，并向高通及聯(lián)發(fā)科采購(gòu)4G／5G手機(jī)芯片。但華為新手機(jī)無(wú)法搭載Google服務(wù)，因此，包括蘋果、三星、OPPO、Vivo、小米等已擴(kuò)大采購(gòu)手機(jī)芯片，并通知供應(yīng)鏈擴(kuò)大手機(jī)出貨，全力搶攻華為手機(jī)市占率。
根據(jù)供應(yīng)鏈消息，蘋果下半年iPhone 12相關(guān)芯片已在臺(tái)積電投片，A14應(yīng)用處理器第四季將吃下臺(tái)積電5納米約12～13萬(wàn)片產(chǎn)能，并有意再取得原本華為海思預(yù)訂的5納米產(chǎn)能。蘋果近期亦計(jì)畫擴(kuò)大iPhone 11及iPhone SE產(chǎn)能來(lái)?yè)尮トA為手機(jī)市占，所以第四季追加了A13／A12應(yīng)用處理器產(chǎn)能約7～8萬(wàn)片，第四季對(duì)臺(tái)積電7納米總投片量拉高至17～18萬(wàn)片規(guī)模。
另外，高通第四季除了原本為iPhone 12準(zhǔn)備的5G數(shù)據(jù)機(jī)芯片及其它客戶5G手機(jī)芯片需求，再加上OPPO、Vivo等手機(jī)廠擴(kuò)大下單，第四季追加了約3．5～4萬(wàn)片7納米訂單。聯(lián)發(fā)科同樣受惠于手機(jī)廠擴(kuò)大釋單，第四季追加了2～2．5萬(wàn)片7納米訂單。
至于超微因?yàn)閆en2／Zen3架構(gòu)處理器、RDNA／RDNA2架構(gòu)繪圖芯片、為索尼及微軟代工的客制化游戲機(jī)處理器等需求增加，第四季也多增加了1～1．5萬(wàn)片7納米投片。
臺(tái)積電不砍資本支出？利好產(chǎn)業(yè)鏈
據(jù)設(shè)備業(yè)者了解，臺(tái)積電將不會(huì)下修今年資本支出，維持全年150～160億美元的計(jì)劃不變。
臺(tái)積電7／5納米出貨旺到年底，且可望不砍資本支出，法人看好硅晶圓、制程設(shè)備及備品等臺(tái)積電大聯(lián)盟合作伙伴營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)。其中，矽晶圓供應(yīng)商、極紫外光（EUV）設(shè)備代工廠及光罩盒（EUV Pod）供應(yīng)商、晶圓制程設(shè)備代工廠等供應(yīng)鏈業(yè)者將直接受惠。
疫情對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈影響不大，美國(guó)對(duì)華為及其旗下IC設(shè)計(jì)廠海思實(shí)施新禁令，則對(duì)臺(tái)積電及中芯國(guó)際等華為海思的晶圓代工合作伙伴造成影響。設(shè)備業(yè)者及外資分析師近期預(yù)期，華為海思是臺(tái)積電第二大客戶，下半年對(duì)臺(tái)積電投片量將因新禁令而大幅減少，所以預(yù)估臺(tái)積電應(yīng)會(huì)小幅下修今年資本支出。
不過(guò)，華為海思無(wú)法投片而空缺下來(lái)的7納米及5納米產(chǎn)能，近期卻被蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科等大廠搶奪一空，其中關(guān)鍵原因有二。一是華為海思無(wú)法在臺(tái)積電及中芯國(guó)際等晶圓代工廠投片，所以改向高通、聯(lián)發(fā)科等IC設(shè)計(jì)廠采購(gòu)，帶動(dòng)相關(guān)業(yè)者投片量增加。二是蘋果及華為以外非蘋陣營(yíng)手機(jī)廠要搶攻華為手機(jī)市占，所以擴(kuò)大采購(gòu)相關(guān)芯片。
對(duì)臺(tái)積電而言，今年下半年先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率維持高檔至滿載水準(zhǔn)，華為禁令的負(fù)面影響已被抵消，加上看好新冠肺炎疫情過(guò)后，包括5G及高效能運(yùn)算（HPC）等市場(chǎng)需求將強(qiáng)勁成長(zhǎng)，所以據(jù)設(shè)備業(yè)者消息，臺(tái)積電將不會(huì)下修今年資本支出，并會(huì)加速完成7納米擴(kuò)產(chǎn)及5納米極紫外光（EUV）產(chǎn)能建置。
受惠于臺(tái)積電先進(jìn)制程產(chǎn)能在下半年維持滿載，12吋矽晶圓訂單能見度大幅提高且需求回升，有助于環(huán)球晶及臺(tái)勝科營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)。再者，臺(tái)積電年底前將完成Fab 18廠第三期5納米產(chǎn)能建置，并著手進(jìn)行第四期3納米擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)于相關(guān)設(shè)備和供應(yīng)鏈廠商來(lái)說(shuō)，將有顯著挹注。