全球通信制造商兩大巨頭華為和愛立信本周內(nèi)先后發(fā)布了一季度業(yè)績。持續(xù)肆虐的新冠病毒疫情對兩家公司業(yè)績均產(chǎn)生了影響。隨著3月初中國移動啟動2020年5G二期無線主設(shè)備集中采購的發(fā)標信息披露，市場焦點瞄向中國。
愛立信CEO稱，新冠疫情進一步使得所有國家意識到投資通信基礎(chǔ)建設(shè)的必要性，一旦大流行結(jié)束這肯定是幫助重啟經(jīng)濟的一種方式。
疫情下兩巨頭銷售均放緩
4月21日，華為披露一季度實現(xiàn)銷售收入1822億人民幣，同比增長1.4%。該公司并未公布具體的智能手機和電信設(shè)備的銷售詳細信息。
華為駐倫敦的副總裁張建崗表示，盡管增長速度放慢了，這也是在面對實體名單和冠狀病毒影響下取得的強韌表現(xiàn)。
面對2020年，華為輪值董事長徐直軍在溝通會上表示，是華為最艱難的一年。盡管其在中國的5G部署步入正軌，但由于新冠病毒疫情在歐洲的蔓延，這部分市場的進度將被推遲。
4月22日，愛立信發(fā)布了2020年第一季度財務(wù)業(yè)績報告，凈銷售額為498億瑞典克朗（約349億元人民幣），同比增長1.8%，調(diào)整可比單位和貨幣后，同比下降2%；凈利潤為21.56億瑞典克朗，同比下降6.9%。不過，該公司毛利率的增長達到了40.4%，為有史以來最高。
這背后的原因是，研發(fā)投入對毛利率的改善，愛立信重點在5G和人工智能進行了投入，研發(fā)支出相比2019年增加了2億瑞典克朗。鮑毅康在分析師會議上表示，隨著研發(fā)投資的增加，專注的戰(zhàn)略正在取得回報，更重要的是通過技術(shù)正在贏得市場。
“由于通信基礎(chǔ)設(shè)施是社會各個領(lǐng)域的支柱，新冠疫情進一步使得所有國家意識到投資通信基礎(chǔ)建設(shè)的必要性”，鮑毅康在分析師會議上稱，“一旦大流行結(jié)束這肯定是幫助重啟經(jīng)濟的一種方式”。
對于接下來三個季度，鮑毅康認為，由于疫情的不確定性，第二季度將會略微走軟。不過，過去兩年，愛立信建立了更大的緩沖庫存，減少受到供應(yīng)鏈的影響，在這場疫情之下正在發(fā)揮作用。
5G合同：華為90多，愛立信86
與此同時，華為和愛立信均披露了新的5G商用合同進展。張建崗稱，華為已經(jīng)獲得了90多個合同，而且這個數(shù)字在過去一年中一直在增長。隨著越來越多的人在家工作，更多地使用視頻會議技術(shù)，新冠病毒大流行導致數(shù)據(jù)使用量激增，華為正在與電信運營商緊密合作，以確保網(wǎng)絡(luò)平穩(wěn)運營。
愛立信方面則披露，截至第一季度末，已經(jīng)簽署了86份商業(yè)5G合同，交付了29個商用現(xiàn)網(wǎng)，但現(xiàn)在實際上已經(jīng)有31個商用現(xiàn)網(wǎng)，而這是每天都在變化的數(shù)據(jù)。對愛立信來說，其在中國市場的進展正在影響全球的業(yè)務(wù)，歐洲市場增長放緩，以及美國運營商合并的不確定性，都一定程度阻礙了業(yè)務(wù)，但中國正在加速投資。
3月6日，天風證券發(fā)布研報顯示，2020年是中國5G大規(guī)模建設(shè)的第一年，預(yù)計2021-2023年有望進入建設(shè)高峰期。同日，中國移動啟動5G二期無線主設(shè)備集中采購，當時披露了除了北京、天津和上海之外的28個省公司發(fā)標，合計23.2萬個5G基站。外界估計，北京等三個直轄市平均集采1.5萬至2萬個，整體盤子最高可達29萬個。
除此之外，中國聯(lián)通聯(lián)合中國電信曾明確提出在第三季度之前完成新增25萬個5G基站建設(shè)目標。
市場蛋糕已經(jīng)劃定。分析師認為，這一輪建設(shè)周期中，中國設(shè)備商收益的高點預(yù)計在2023年。
對于愛立信而言，中國市場也是其備受關(guān)注的區(qū)域市場。面對分析師的提問，愛立信總裁兼CEO鮑毅康表示，中國的部署需要提前預(yù)定和支付費用，整個合同一開始是虧損的，但當運營商結(jié)束他們的招標后，整個合同的利潤是增長的。
面對中國移動已經(jīng)分配好了5G RAN（無線接入網(wǎng)）的份額，鮑毅康表示，愛立信期望其他兩家主要電信運營商可以在本月（4月）底做出市場份額分配的決定，部署將在第二季度開始。其希望通過持續(xù)運營改善第二季度受到影響的業(yè)績。
除了中國市場之外，隨著Sprint和T-Moblie的合并以及At&t和Verizon的加入，2020年美國電信運營商對于5G的支出也可能會增加。鮑毅康認為合并將會消除不確定性，但這要到下半年之后才能有進一步的動作。但對于華為來說，其在一季度業(yè)績聲明中提道，“每一顆熬過苦難的種子，都將在希望中國和美國好綻放?！?/p>