集邦咨詢光電研究中心(WitsView)最新研究表示,2019年電視面板供過于求導致價格重跌,面板廠原本寄望2020年透過增加監(jiān)視器面板以消耗多余產能,其中又以三星顯示器(SDC)的規(guī)劃最為積極。然而,近期受到新冠肺炎疫情影響,市場普遍悲觀看待終端景氣,傳出SDC已經通知客戶將加速于今年底之前完全退出LCD市場,導致監(jiān)視器面板市場恐面臨洗牌。
集邦咨詢分析師楊晴翔表示,SDC正處于由LCD轉向QD-OLED電視面板的轉型陣痛期,不過在曲面監(jiān)視器仍保有技術優(yōu)勢,因此對于擴增曲面監(jiān)視器市場的策略原本是信心滿滿。
SDC原先的監(jiān)視器面板生產規(guī)劃為:IPS面板于韓國7代線生產;VA曲面面板于韓國8.5代線生產,并計劃今年下半年逐漸轉往中國蘇州的8.5代線,除了成本考量之外,中國市場對于曲面監(jiān)視器的接受度一向高于歐美市場,因此若轉往當地生產,在內銷上將享有更多關稅優(yōu)惠。
SDC早在2017年就關閉7代線(L7-1),改建成獲利較佳的手機OLED面板生產線。而目前SDC在IPS監(jiān)視器面板的市占率僅約9%,影響力十分有限,因此將另一條7代線(L7-2)關閉并轉往生產手機OLED面板,以經營角度來看實屬合理。
反觀SDC在VA面板市占率達35%位居第一,曲面面板市占率更超過七成,1000R等高曲率面板技術與生產良率也仍是領頭羊,在明后年QD-OLED監(jiān)視器面板順利銜接之前,要鞏固現(xiàn)有的領導地位應不成問題,若現(xiàn)在決定提早放棄略顯可惜。
以監(jiān)視器面板整體供需來看,IPS面板供給不虞匱乏,除了兩大主要供應商樂金顯示(LGD)與京東方(BOE)之外,臺廠也持續(xù)透過設備改造來增加產能,加上今年惠科(HKC)綿陽廠也將投入供應行列,SDC此時退出,反倒有助于整體供需趨于平衡。另一方面,SDC退出VA曲面面板生產后,將僅剩友達(AUO)與華星光電(CSOT)可以供應,市場可能面臨供貨緊缺,反而對于明年規(guī)劃于長沙廠生產曲面VA面板的HKC來說是一大利多。
集邦咨詢原先預期2020年的監(jiān)視器面板市場會像2019年電視面板市場一樣面臨嚴重的供需失衡,原因在于面板供應商規(guī)劃2020年監(jiān)視器面板出貨加總為170.1百萬臺,相較于2019年實際出貨的143.8百萬臺,增幅高達18.3%。但如今SDC決議提早退出LCD市場,將有助舒緩市場供給過剩的壓力。