根據(jù)全球市場研究機構(gòu)TrendForce最新「中國半導體產(chǎn)業(yè)深度分析報告」指出,2018年中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達人民幣2,515億元,年增近23%。以營收排名來看,海思、紫光展銳與北京豪威為中國IC設(shè)計前三大企業(yè)。展望2019年,盡管進口替代空間依舊巨大,但受到消費性電子產(chǎn)品需求下滑、全球經(jīng)濟增速放緩與中美貿(mào)易戰(zhàn)等外部因素沖擊,預(yù)估中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)2019年產(chǎn)值約來到2,965億人民幣,成長速度放緩至17.9%。
根據(jù)TrendForce 統(tǒng)計2018 年中國IC 設(shè)計企業(yè)營收排名來看,營收規(guī)模超過10 億美元的企業(yè)有3 家;排名前10 的企業(yè)中,有3 家企業(yè)表現(xiàn)突出,全年營收成長率超過20 %,而2 家企業(yè)則出現(xiàn)超2 位數(shù)的下滑。
細究各公司表現(xiàn),海思受惠于母公司華為手機出貨的強勢成長及自家研發(fā)芯片搭載率的提升,2018 年營收成長近30%;格科微受益于CIS 需求強勁及芯片價格上漲等因素,營收成長高達39%。而兆易創(chuàng)新則受惠于上半年Nor Flash 的漲價及MCU 的營收成長帶動,2018 年營收成長約13%;紫光國微受惠于智慧安全芯片等業(yè)務(wù)的高速成長,2018 年營收成長約28%。
反觀中興微與匯頂科技則分別受到母公司中興禁運事件影響,以及芯片出貨下滑的沖擊,營收皆呈現(xiàn)兩位數(shù)的衰退。中興微2018 年營收較2017 年衰退近兩成;匯頂則因為指紋辨識芯片出貨下滑,以及芯片平均銷售價格(ASP)下降的疊加因素,導致2018 年全年營收衰退約13%。
觀察中國IC 設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展,除了海思率先量產(chǎn)全球首顆7 納米SoC,宣示中國本土5G 基頻芯片布局腳步領(lǐng)先外,包含百度、華為、寒武紀、地平線等多家企業(yè)皆發(fā)布終端或云端AI 處理器芯片,也顯示中國IC 設(shè)計企業(yè)整體技術(shù)實力穩(wěn)步提升。然而,目前中國IC 芯片的自給率僅在15% 左右,并且以低階低價產(chǎn)品自給率為最高,未來仍需持續(xù)強化研發(fā)創(chuàng)新,以拉升中高階芯片的自給率為目標,才能實質(zhì)推升營收動能的持續(xù)成長。
展望2019 年之后的科技發(fā)展趨勢仍將圍繞在如AI、5G、AIOT、Autonomous、Edge Computing、Biometric 等議題所帶動的新形態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展之上,而中國在上述的科技發(fā)展重要指標上已掌握領(lǐng)先優(yōu)勢,這將推動中國IC 設(shè)計產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的動能。以5G 領(lǐng)域來看,5G 未來商用后創(chuàng)造出的應(yīng)用場景,將帶動半導體元件的整體需求,隨著2020 年全球大部分地區(qū)進入5G 商用期,預(yù)計對半導體需求的提升將在2021 年前后發(fā)酵。此外,在AIOT 領(lǐng)域中已陸續(xù)有商用場景的落實,再加上產(chǎn)業(yè)巨頭及電信營運商和政策的推進,將能打出利基型市場的潛力與商機。在汽車電子領(lǐng)域方面,雖然整體汽車銷量下滑,但汽車電動化和智慧聯(lián)網(wǎng)化在政策引導和巨頭推進的作用下,其滲透率將逐步提升從而帶動半導體元件的需求。