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半導(dǎo)體元件年出貨量超一萬億顆,誰在繼續(xù)創(chuàng)造歷史?

2019-01-27

見證一個(gè)記錄的誕生,IC Insights1月24日發(fā)布,2018年半導(dǎo)體元件出貨量報(bào)告,全年出貨量增長(zhǎng)10%,首次超過一萬億顆,達(dá)到10,682億顆,其中包括集成電路、O-S-D(光電器件、傳感器及分立器件)。同時(shí)預(yù)計(jì)2019年全球半導(dǎo)體元件的出貨量將達(dá)到1.14萬億顆,較2018年增長(zhǎng)7%,其中集成電路增長(zhǎng)8%,OSD器件增長(zhǎng)7%。

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結(jié)合2019年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),IC Insights認(rèn)為,全球半導(dǎo)體元件出貨量在1978年-2019年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.1%。

根據(jù)IC Insights預(yù)測(cè),2019年全球OSD出貨量依然是占半導(dǎo)體元件的大頭,約70%,IC集成電路將占30%,如下圖所示。

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從使用場(chǎng)景看,智能手機(jī)、汽車電子以及用于人工智能、大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)的計(jì)算系統(tǒng)會(huì)是2019年半導(dǎo)體元件出貨量增長(zhǎng)最快的三個(gè)領(lǐng)域。

OSD器件

O-S-D(光電子-傳感器/調(diào)節(jié)器-分立器件),特別是MEMS基傳感器、光纖-激光發(fā)射器、CMOS圖像傳感器、發(fā)光二極管、傳感器/調(diào)節(jié)器以及分立器件發(fā)展迅猛。

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在過去幾年,OSD市場(chǎng)蓬勃發(fā)展,2018 年因價(jià)格攀升、供應(yīng)短缺、和新成像應(yīng)用,使德光電、傳感器、和分立器件 (O-S-D) 的總銷售額成增長(zhǎng)了約 11%,連續(xù) 9 年創(chuàng)下合并營(yíng)收的歷史新高。


另外根據(jù)《IC Insights》的 OSD 預(yù)測(cè)顯示,今年 3 個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的總銷售額應(yīng)達(dá) 832 億美元,預(yù)計(jì) OSD 銷售額 2019 年增長(zhǎng)率為 9%,明年?duì)I收應(yīng)能創(chuàng)下 906 億美元的 歷史新高。 

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2017 年 OSD 收入成長(zhǎng) 11%,單位出貨量也同樣成長(zhǎng)了 11%。 2018 年,OSD 的總銷售額預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)約 11%,而總體單位數(shù)量成長(zhǎng) 9%,這是因?yàn)槠骄N售產(chǎn)品價(jià)格 (ASP) 今年以 1.5% 提升。

2018 年功率晶體管、二極管、和其他廣泛使用的商品零件短缺,將使今年的各項(xiàng) ASP 上漲近 8%,并導(dǎo)致銷售額增長(zhǎng) 12%,達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 276 億美元,超越 2017 的 246 億美元記錄 。

數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),2018 年光電產(chǎn)品銷售額將增長(zhǎng)近 11%,達(dá)到 409 億美元的歷史最高水平,而單位出貨量將增長(zhǎng) 18%。 

在OSD各細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展也略有不同,圖像傳感器、紅外產(chǎn)品、激光、光耦合器、和燈飾主要是用 LED,光電價(jià)格應(yīng)有所下調(diào),預(yù)計(jì)該市場(chǎng)的平均售價(jià)將下降約 6%。光電類的出貨量成長(zhǎng)是來自于光傳感器的需求急劇增加,使銷售得到了推動(dòng)。 光傳感器用于智能手機(jī)和其他系統(tǒng)的顯示器內(nèi)的自動(dòng)控制、心率監(jiān)測(cè)、距離檢測(cè)、和色彩感應(yīng)。

光傳感器以及紅外和雷射發(fā)射器,也在新的 3D 深度掃描系統(tǒng)和飛行時(shí)間 ToF 測(cè)距相機(jī)中得到強(qiáng)勁成長(zhǎng),這些相機(jī)使用反射光來感應(yīng)距離,并且出現(xiàn)在更多智能型手機(jī)和其他臉部辨識(shí)、3D 成像、和虛擬增強(qiáng)實(shí)境的應(yīng)用。

在 2016 年和 2017 年強(qiáng)勁增長(zhǎng) 16% 后,非光學(xué)傳感器和驅(qū)動(dòng)器的總營(yíng)收預(yù)計(jì)將在 2018 年增長(zhǎng) 7%,達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 148 億美元,單位數(shù)量?jī)H增長(zhǎng) 5%,也是 10 年來的最低水位。 非光學(xué)傳感的出貨量由于幾個(gè)產(chǎn)品類別的庫存調(diào)整、智能手機(jī)的低增長(zhǎng)、和一些生產(chǎn)限制而造成了下調(diào)壓力。

強(qiáng)勁的汽車傳感器需求推動(dòng)了傳感器和驅(qū)動(dòng)器總銷量的成長(zhǎng),并幫助提高了 2% 的平均銷售價(jià)格,也是 自 2010 年以來的首次成長(zhǎng)。

汽車電子市場(chǎng)

同樣根據(jù)IC Insights 報(bào)告稱,汽車電子系統(tǒng)將是17年到21年增長(zhǎng)率在六大電子系統(tǒng)分類中,增長(zhǎng)最快的部分,平均年度復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.4%。

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2018年電子產(chǎn)品總體市場(chǎng)比例分布預(yù)測(cè)如下:

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計(jì)算機(jī)占25.8%,通信類張31.8%,消費(fèi)電子占12.1%,汽車電子占9.4%的市場(chǎng)份額,而去年只有9.1%。雖然占比和通信、計(jì)算機(jī)相比依然比較小,但是由于對(duì)于車聯(lián)網(wǎng)的看好,汽車電子的增長(zhǎng)可以預(yù)期。

IC Insight 認(rèn)為,汽車電子的增長(zhǎng),利好MCU,傳感器,模擬芯片等細(xì)分產(chǎn)業(yè)。今年車用特殊用途的邏輯芯片增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)達(dá)到29%;隨著備用攝像頭,盲點(diǎn)探測(cè)傳感器,以及其他一些輔助系統(tǒng)被更多的汽車廣泛使用,今年車用特殊用途模擬芯片增長(zhǎng)率將達(dá)到14%。同時(shí),IC Insight 還認(rèn)為,DRAM和閃存在構(gòu)建新的汽車系統(tǒng)中扮演更關(guān)鍵角色。

國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)

根據(jù)海關(guān)總署近期披露的數(shù)據(jù),2018年全年,我國(guó)進(jìn)口集成電路數(shù)量為4175.7億顆,占全球出貨的41%,量同比增長(zhǎng)10.8%,總體增速高于全球平均水平。就是說,中國(guó)市場(chǎng)是帶動(dòng)全球增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

我國(guó)出口集成電路數(shù)量為僅為2171.0億顆,同比增長(zhǎng)6.20%,增速落后于世界平均水平。

另外根據(jù)臺(tái)積電的年報(bào),大陸市場(chǎng)營(yíng)收占比提升6個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到17%,去年僅為11%,增速巨大。

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在臺(tái)積電的年報(bào)中,中國(guó)大陸,是唯一份額比例增長(zhǎng)的市場(chǎng)。

小結(jié)

突破一萬億后的芯片市場(chǎng),2019年的市場(chǎng)似乎在尋找新的突破方向。

IC芯片

人工智能,大數(shù)據(jù),機(jī)器學(xué)習(xí),新一代通信和智能手機(jī)。

OSD器件

光傳感器:保持強(qiáng)勁,但是光電價(jià)格下滑;

非光傳感器:可能維持低增長(zhǎng);

汽車傳感器:高速增長(zhǎng)

電子系統(tǒng)領(lǐng)域,汽車電子有可能在不久的將來超越消費(fèi)電子的市場(chǎng)比例。

市場(chǎng)需求在哪里?

無論是41%的世界半導(dǎo)體市場(chǎng)出貨量,還是絕對(duì)領(lǐng)先的新能源汽車市場(chǎng),中國(guó)大陸市場(chǎng)的引擎正在加速!


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