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中國集成電路企業(yè)的新趨勢

2018-12-19
關鍵詞: 光學 影像 集成電路

日前,在國內(nèi)媒體都在報道一個消息,那就是專注于光學影像業(yè)務的歐菲科技正在聯(lián)合財團收購日本顯示巨頭JDI的股份。因為當中涉及了中國整個面板產(chǎn)業(yè)崛起的大背景,所以這個新聞出來之后,受到了大家的廣泛關注。雖然歐菲科技在昨日午間發(fā)表了公告,表示他們只是與JDI初步接觸,但截至報告日,雙方尚未達成任何協(xié)議,亦未有實質性的進展。


在筆者看來,透過歐菲科技的這次“跨界”接洽,回看本土集成電路企業(yè)過去一年的發(fā)展。我們可以清楚看到,國內(nèi)的那些曾經(jīng)只依賴于數(shù)款產(chǎn)品或者生存的半導體龍頭正在加緊橫向布局,旨在增強其競爭力和抗風險能力,迎接即將到來的新時代。


中國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀


根據(jù)魏少軍教授在早前于珠海舉辦的ICCAD 2018公布的數(shù)據(jù)顯示,從事集成電路設計的1698家中國企業(yè)中,有783家是從事消費類產(chǎn)品的研發(fā)的;然后有307家是從事通信相關的;模擬相關的則有210家。


但從營收上看,擁有最多集成電路設計公司的消費類芯片領域,卻只貢獻了整體營收的23.95%,遠遠落后于以智能手機為代表的通信領域的營的1046.75億元。再看模擬和功率方面,這兩個領域加的公司總數(shù)量其實是超過通信芯片公司的,但是營收卻僅僅為通信芯片的21%。再看計算機芯片方面,雖然這個領域公司貢獻的營收同比暴增了180.18%,但是營收與通信芯片領域相去甚遠。

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中國集成電路芯片設計企業(yè)的營收分布(按照產(chǎn)品領域劃分)


由以上的數(shù)據(jù)可見,中國集成電路產(chǎn)業(yè)近一半的營收都是依賴于智能手機推動的芯片產(chǎn)業(yè)貢獻的營收。雖然魏少軍教授沒有披露今年營收前十的國內(nèi)企業(yè)名稱,但從他提供的數(shù)據(jù),對比往年的片名,可以肯定排在前兩位的是華為海思和紫光展銳,他們兩者貢獻的營收就超過了六百億。與往年的名單對比可以看到,前十的名單中,有一半企業(yè)的營收是與手機相關芯片業(yè)務強相關的(前十中與手機相關的供應商是海思、展銳、豪威、匯頂和格科微)。從這里可以看到我國集成電路企業(yè)與手機芯片的強相關。


魏少軍教授也對我國集成電路企業(yè)的現(xiàn)狀給出了深刻的評價。按照他的說法:“我國集成電路設計業(yè)的主流設計技術并沒有太明顯的進步,總體技術路線圖尚未擺脫跟隨,跟在別人后面亦步亦趨的現(xiàn)狀沒有根本改變,產(chǎn)品創(chuàng)新力還需提高。我國企業(yè)以來工藝和EDA工具進步思想產(chǎn)品升級換代的現(xiàn)狀尚未改觀。能夠自己根據(jù)工藝,自行定義設計流程、并采用COT設計方法的企業(yè)依然是鳳毛麟角”。


本土集成電路企業(yè)并購求發(fā)展


雖然通信芯片并不是本土集成電路的全部,但這可以說明了我國集成電路設計企業(yè)的一個現(xiàn)狀,那就是圍繞在相對集中的領域,聚焦在幾款產(chǎn)品掙錢。但在現(xiàn)在終端正在迎來一波新的變革期,Imagination和Dialog等的遭遇也讓各大本土集成電路企業(yè)前事不忘。于是他們也和國際的那些巨頭一樣,正在揮動其收購大棒,擴大其產(chǎn)品范圍,謀求新的發(fā)展,紫光整合展銳和銳迪科就是一個很好的例子。但除了他們,國內(nèi)還有很多的相關整合正在上演:


首先國內(nèi)乃至全球的電容式指紋識別老大匯頂。眾所周知,匯頂科技依賴于指紋識別芯片,在過去幾年飛速發(fā)展,但進入了最近幾年,因為市場現(xiàn)狀的影響,他們業(yè)績也面臨巨大的壓力。他們在今年的半年報中也表示,公司在這幾年來最大的營收來源是來自于指紋識別芯片。但電容指紋產(chǎn)品自 2017 年手機整體市場開始飽和,加之小 sensor 的大規(guī)模使用,使得已有的電容指紋市場規(guī)模受限。2018 年上半年公司指紋芯片出貨量較 2017 年上半年增加,市場占有率提升,但因產(chǎn)品技術相對成熟,產(chǎn)品價格受市場競爭及產(chǎn)品組合的影響,使報告期內(nèi)公司的盈利能力受到影響,未來期望透過市場占有率的進一步提升來穩(wěn)定價格。


很早見到了這個發(fā)展趨勢匯頂在今年年頭宣布,使用自有資金 1,500 萬美元以現(xiàn)金出資方式對全資子公司匯頂香港進行增資,增資后通過匯頂香港以并購的方式取得恪理德國有限責任公司(Commsolid GmbH) 100%股權,出資定價包括轉讓價款900萬歐元減凈運營資金,以及預留款150萬美元的等值歐元兩部分。恪理德國是一家從事信息技術和通信領域的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售、計算機程序、工程和咨詢服務的公司,能為物聯(lián)網(wǎng)市場提供領先的超低功耗解決方案。匯頂這次收購就是增強公司在這方面的布局,降低企業(yè)運營的風險。按照匯頂CEO張帆的說法:“我們不能只吃一碗飯,也不會守著一個技術吃到老?!?/p>


兆易創(chuàng)新也是一個積極的開拓者。他的居安思危也能讓很多同行學習。


資料顯示,這家重組于2012年的公司最早是以Nor Flash聞名的。在2013年,他們將其通用型MCU投向了市場,并在接下來幾年用心推進這兩個產(chǎn)品線的同步發(fā)展。并成為國內(nèi)相關領域的領導者。但他們的目標遠不止于此。


一方面,兆易創(chuàng)新在2017年年底與合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團)有限公司于2017年10月26日簽署了《關于存儲器研發(fā)項目之合作協(xié)議》,投入到國產(chǎn)DRAM的布局中去;在今年三月,他們宣布將斥資17億收購國內(nèi)的指紋識別前三的玩家思立微。按照他們當時的公告,兆易創(chuàng)新這單收購除了能夠獲得思立微現(xiàn)在所擁有的電容指紋識別和光學指紋識別方案外,還將投入更多的錢到14nm 工藝嵌入式異構 AI 推理信號處理器芯片、30MHz 主動式超聲波 CMEMS 工藝及換能傳感器等產(chǎn)品的研發(fā)中去,強化公司產(chǎn)品的布局。


聚焦在TVS、MOSFET、電源管理芯片、射頻電路等器件研發(fā)銷售和分銷業(yè)務的韋爾半導體則在今年八月宣布,將收購三家公司,最終的標的是豪威科技和思比科兩家CMOS圖像傳感器公司。


因為自動駕駛和ADAS的火熱,智能手機往雙攝和三攝的發(fā)展,帶來了巨大的CMOS圖像傳感器需求,這在未來幾年也將帶來比較強的增長,韋爾股份收購這兩個公司的目的也顯然易見。


北京君正和思源電氣則對在存儲領域擁(DRAM、SRAM、NOR Flash、模擬電路和混合信號產(chǎn)品,產(chǎn)品主要應用于汽車電子、工業(yè)制造、通訊設備等行業(yè)領域)有深厚積累的北京矽成感興趣。值得一提的是,這也曾經(jīng)是兆易創(chuàng)新的標的。


創(chuàng)立于2005年的北京君正現(xiàn)在的主要產(chǎn)品是基于MIPS開發(fā)的各種產(chǎn)品。在沒有統(tǒng)一操作系統(tǒng)的時代,君正產(chǎn)品的獨特低功耗特性讓他們獲得了市場的青睞,曾先后進入指紋識別、學習機、點讀機、電子詞典、PMP、電子書、上網(wǎng)本、學生電腦等多個細分領域,獲得不錯的表現(xiàn)。


但在安卓和iOS系統(tǒng)一統(tǒng)江湖之后,Arm拿下了幾乎所有的市場,智能手機也幾乎取替了上述君正瞄準的市場,這就讓本身有生態(tài)困擾的君正與市場漸行漸遠。自從2011年上市前曾創(chuàng)造了三年扣非利潤增長70倍的業(yè)績神話之后,君正業(yè)績開始呈現(xiàn)下滑趨勢。雖然最近兩年憑借智能手表的芯片的表現(xiàn),君正有了起色。但離他們的巔峰時期依然想去甚遠。為了尋找新的出路,君正將目光瞄向了矽成。


思源電氣則是一家做電子技術研發(fā)的公司,本來與集成電路芯片沒有什么關系,按照他們的說法通過投資北京矽成,公司將進一步完善從輸配電設備到集成電路核心戰(zhàn)略布局,有利于公司業(yè)務外延式發(fā)展,構建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,全面提升公司核心競爭力。做手機方案的聞泰科技也本著同樣的的目的,聯(lián)合格力對安世半導體發(fā)起了收購。另外還有最近上海積塔和先進半導體的合并。


由上可見,在現(xiàn)在對外并購倍受阻礙的情況下,國內(nèi)的半導體企業(yè)開始了本土的強強聯(lián)合,合縱連橫。展望不久的將來,國內(nèi)的集成電路企業(yè)將會闖出屬于中國半導體產(chǎn)業(yè)的一片天。


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