《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁(yè) > 嵌入式技術(shù) > 業(yè)界動(dòng)態(tài) > 預(yù)警,300mm晶圓將供過(guò)于求!

預(yù)警,300mm晶圓將供過(guò)于求!

2018-12-17
關(guān)鍵詞: 半導(dǎo)體 硅晶圓 300mm

關(guān)于用于半導(dǎo)體硅晶圓市場(chǎng),以300mm為首,所有尺寸的需求都穩(wěn)定發(fā)展,晶圓供應(yīng)商各廠家當(dāng)前業(yè)績(jī)都穩(wěn)步前進(jìn)。生產(chǎn)晶圓的各廠家為了應(yīng)對(duì)半導(dǎo)體廠家的增產(chǎn)要求,2017年開(kāi)始著手進(jìn)行正式增產(chǎn)投資。2018年開(kāi)始,增產(chǎn)投資的成效顯現(xiàn),以往的那種嚴(yán)峻的“按需分配”現(xiàn)象逐漸得到緩和。


另一方面,由于韓國(guó)和臺(tái)灣等亞洲廠家的積極增產(chǎn)投資,人們開(kāi)始擔(dān)心2019年以300mm晶圓為中心的供需會(huì)不平衡(也就是供過(guò)于求)。


2017年正式“恢復(fù)價(jià)格”


據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)的SEMI報(bào)道,2018年7~9月的硅晶圓出貨面積比上一季度增加3%,為32億5,500萬(wàn)平方英寸,刷新了歷史最高紀(jì)錄。與2015年末相比,出貨面積增加了約30%。

微信圖片_20181217191813.jpg


晶圓的供需窘境從2016年就已經(jīng)很明顯,當(dāng)時(shí)來(lái)自半導(dǎo)體廠家的增產(chǎn)呼聲就已經(jīng)出現(xiàn)了。但是,各晶圓廠家提出了首先優(yōu)先改訂價(jià)格(恢復(fù)價(jià)格)的條件。經(jīng)歷了過(guò)去的需求疲軟時(shí)期,300mm晶圓的價(jià)格持續(xù)著降價(jià)后的狀態(tài),所以以當(dāng)前價(jià)格無(wú)法維持增產(chǎn)后的折舊負(fù)擔(dān)。


也有以下背景存在:2016年末開(kāi)始圍繞著改價(jià)格的交涉越來(lái)越多。300mm晶圓進(jìn)行了階段性地調(diào)整價(jià)格,2018年末時(shí)間節(jié)點(diǎn)的價(jià)格與2年前(2016年末)相比,大約改善45%,恢復(fù)價(jià)格的行動(dòng)按照計(jì)劃在推動(dòng),晶圓各廠家也著手了增產(chǎn)投資。當(dāng)時(shí)也以解決瓶頸工程問(wèn)題為中心進(jìn)行了推進(jìn),業(yè)界整體來(lái)看,之后又在現(xiàn)存工廠內(nèi)的空余空間里增加了生產(chǎn)設(shè)備,也就是業(yè)界公知的“棕地投資(brown field investment)”。


恢復(fù)價(jià)格也有一定的效果,各家晶圓廠家業(yè)績(jī)都良好。日本國(guó)內(nèi)大公司SUMCO(日本勝高)2018年年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò)2017年(2017年實(shí)績(jī)420億日元,約人民幣25.5億)2倍多,為852億日元(約人民幣51.12億),同樣日本國(guó)內(nèi)的信越化學(xué)工業(yè)的半導(dǎo)體硅事業(yè)2018年上半年(4-9月期)的銷售額與去年同期相比增加28%,為1,874億日元(約人民幣112億),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比去年同期增加666億日元(約人民幣40億),可謂是“增收增益”。銷售價(jià)格的提高、出貨量的增加起了重要作用。


各晶圓廠家增產(chǎn)投資


由于單價(jià)改善、需求穩(wěn)定增長(zhǎng),晶圓各廠家都積極進(jìn)行增產(chǎn)投資活動(dòng)。SUMCO在2017年已經(jīng)發(fā)布說(shuō)“為達(dá)到每月生產(chǎn)11萬(wàn)顆,而加強(qiáng)投資(預(yù)計(jì)2019年上半年開(kāi)始見(jiàn)成效)”,信越化學(xué)工業(yè)也繼續(xù)貫徹一貫的“與客戶溝通的基礎(chǔ)上,逐漸增產(chǎn)”的方針,與2017年相比,2018年末的生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)會(huì)增加到每月30萬(wàn)顆左右。在主要廠家里面,以上兩家是增加產(chǎn)能方面投資力度最大的。


臺(tái)灣的GWC(環(huán)球晶圓股份有限公司)決定在韓國(guó)建設(shè)新工廠,預(yù)計(jì)會(huì)有月度15萬(wàn)顆的生產(chǎn)能力,2019年7-9月期開(kāi)始出樣品,2020年開(kāi)始量產(chǎn)。德國(guó)的Siltronic AG(德國(guó)世創(chuàng)) 本來(lái)計(jì)劃2018年的設(shè)備投資金額是2.4-2.6億歐元(約人民幣18.72-20.28億),參照了Q2(4-6月)的決算數(shù)值后,把設(shè)備投資金額提高到2.6-2.8億歐元(約人民幣20.28-21.84億)。2017年決定的為了實(shí)現(xiàn)每月7萬(wàn)顆出貨而進(jìn)行的“棕地投資”的投資總額是1.4億歐元(約人民幣10.92億),2017年已經(jīng)投資了3,000萬(wàn)歐元(約人民幣2.34億),剩下的1.1億歐元(約人民幣8.58億)在2018年內(nèi)實(shí)現(xiàn)投資。但是,由于生產(chǎn)設(shè)備的交貨期越來(lái)越長(zhǎng),預(yù)計(jì)在2019年中期可以實(shí)現(xiàn)月度7萬(wàn)顆出貨的生產(chǎn)能力。關(guān)于新加坡的結(jié)晶拉出硅片工程的增加方面,2018年6月已經(jīng)開(kāi)始正式動(dòng)工。2019年下半年預(yù)計(jì)完工,大約花費(fèi)1年時(shí)間導(dǎo)入設(shè)備,2020年開(kāi)始全體稼動(dòng)。


NAND的生產(chǎn)調(diào)整


但是,與當(dāng)初的預(yù)想相比,各晶圓廠家的增產(chǎn)投資速度過(guò)快,當(dāng)前是“一段時(shí)間炙手可熱的”狀況(SUMCO的橋下 真幸會(huì)長(zhǎng)兼CEO),急速的增量要求在慢慢緩和。2018年業(yè)界整體300mm的月度生產(chǎn)能力增加了70萬(wàn)顆,供給能力比預(yù)想的增加不少。


另外,當(dāng)前業(yè)界需求是600萬(wàn)顆左右,不能說(shuō)是供過(guò)于求,至少不是“供不應(yīng)求”的情況。2019年業(yè)界整體預(yù)計(jì)有650萬(wàn)顆左右的供應(yīng)能力、增產(chǎn)的勢(shì)頭也在高漲。


在主要的需求方面,東芝memory的合資伙伴—美國(guó)Western Digital Corporation(西部數(shù)據(jù)公司,WD)發(fā)表了在日本四日市工廠減少晶圓的投入量,可見(jiàn)記憶儲(chǔ)存的需求方面市場(chǎng)低迷,繼WD之后,三星和鎂光(Micron)也好像有減少投入量的苗頭,需求在逐步降低。


如果考慮一下當(dāng)前的技術(shù)趨勢(shì)的話,也有晶圓需求難以提高的一面。NAND方面特別明顯,由于從以往的2D轉(zhuǎn)為3D,所以充分地滿足了BIT需求的增長(zhǎng)部分。尤其是3D-NAND與傳統(tǒng)的2D相比,前工程中的步驟數(shù)量增加了2倍以上,并且在相同的潔凈室面積情況下,所需的晶圓數(shù)量減少。


比方說(shuō),舉生產(chǎn)NAND的東芝memory的四日市工廠的例子來(lái)說(shuō),這幾年來(lái),連續(xù)建造了第5生產(chǎn)樓(Y5)、新第2生產(chǎn)樓(N-Y2)、第6生產(chǎn)樓(Y6),雖然也新增了潔凈室,四日市全體工廠的晶圓產(chǎn)能在月度50萬(wàn)顆達(dá)到頂峰,并沒(méi)有繼續(xù)增長(zhǎng),其實(shí)是稍微有下降。也就是說(shuō),如果NAND的年度平均BIT增長(zhǎng)在40%的話,晶圓的需求并未達(dá)到40%的增長(zhǎng)。 

※electronic device 工業(yè)新聞?wù){(diào)查。

微信圖片_20181217191836.jpg


顧客不同、影響程度不同


基本觀點(diǎn)的話,應(yīng)該認(rèn)為當(dāng)前亞洲系各晶圓廠商的設(shè)備投資是在以超過(guò)需求的情況下進(jìn)行的。如果持續(xù)這樣進(jìn)行投資下去的話,2019年以后300mm的晶圓需求市場(chǎng)會(huì)疲軟的可能性很高,另一方面,日本國(guó)內(nèi)大公司SUMCO和信越化學(xué)以最先端領(lǐng)域?yàn)槭聵I(yè)的主軸,可以認(rèn)為亞洲企業(yè)的積極投資增產(chǎn)不會(huì)對(duì)他們?cè)诩舛祟I(lǐng)域構(gòu)成威脅。



本站內(nèi)容除特別聲明的原創(chuàng)文章之外,轉(zhuǎn)載內(nèi)容只為傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點(diǎn)。轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有權(quán)人所有。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內(nèi)容無(wú)法一一聯(lián)系確認(rèn)版權(quán)者。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)通過(guò)電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。聯(lián)系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。