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新能源汽車產業(yè)鏈入“紅海”?成績單現(xiàn)端倪

2018-11-08

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  新能源汽車產業(yè)鏈的競爭格局悄然生變。對比傳統(tǒng)燃油車,新能源汽車產銷仍然強勁,但補貼退坡,加上產業(yè)鏈上游部分行業(yè)前兩年擴建的產能充分釋放,企業(yè)業(yè)績分化逐漸加劇。

  仍受益產業(yè)高增長

  新能源汽車近幾年的高速發(fā)展吸引了新三板46家掛牌企業(yè)進軍相關產業(yè)鏈,從整車制造、電池電機電控、鋰電設備充電樁等各個環(huán)節(jié)爭奪商業(yè)機會。從17家披露了三季報的創(chuàng)新層企業(yè)來看,第三季度盈利的有10家,占比為58%,影響企業(yè)盈利的主要原因是補貼政策和行業(yè)產能的變化。

  2018年新能源汽車補貼新政的核心是補貼退坡、門檻抬高,同時補貼向使用長續(xù)航、高能量密度電池的高性能新能源汽車傾斜。補貼新政從6月12日開始執(zhí)行,對市場影響在三季度已然顯露。上半年,中國新能源汽車銷量為41.2萬輛,同比增長112%,而前三季度新能源汽車銷量同比增速為81.1%,數(shù)據(jù)說明新能源汽車產業(yè)整體仍然保持高速增長,但第三季度銷量增速開始放緩。

  從產業(yè)鏈上游來看,受益于下游需求持續(xù)增長,設備、材料生產企業(yè)保持利潤增長。前三季度,鋁鐵硼永磁材料生產企業(yè)金力永磁凈利為1.14億元,同比增長16%;電解銅箔生產企業(yè)嘉元科技凈利為1.06億元,同比增長65%;主營業(yè)務為石墨材料的東方碳素凈利為3704萬元,同比增長77%;負極材料龍頭企業(yè)貝特瑞凈利潤為2.75億元,同比增長5.35%。

  不過,新能源汽車第三季度銷量增速的下滑開始拖累部分公司業(yè)績。一方面,第三季度凈利潤同比正增長的掛牌企業(yè)僅8家,占比44%,其中兩家材料企業(yè)嘉元科技、金力永磁同比增幅最高,分別達105%、80%。另一方面,生產激光焊接設備的聯(lián)贏激光和生產高精度輥壓設備的納科諾爾雖然第三季度盈利500萬至600萬元,但是凈利潤同比降幅分別為27%和65%。

  長城華冠是新三板中唯一的新能源整車廠商,是中國15家具備新能源整車生產資質的企業(yè)之一。數(shù)據(jù)顯示,第三季度,長城華冠營業(yè)收入3131.35萬元,同比下降1.06%;凈利潤虧損1.67億元。

  長城華冠首款量產車型——前途K50電動跑車在三季度開始向市場銷售。對于三季報的虧損,公司董秘王立新解釋,長城華冠正處于戰(zhàn)略投入期,前途k50的主要任務品牌定位——錨定國內電動汽車的高端市場品牌。電動跑車在國內是小眾、新品類產品,又剛開始銷售,貢獻營收還需要一些時間。

  電池和隔膜行業(yè)公司季報不佳

  新能源汽車銷量增速下滑,對產業(yè)鏈上產能過剩的細分領域帶來的沖擊最大,首當其沖是動力電池。

  動力電池行業(yè)已迅速從眾人追捧的“藍?!弊儭凹t海”。前兩年是國內動力電池建設的高峰期。產能迅速擴張帶來的產能過剩,導致今年動力電池產能利用率只有約四成,同時排名前十名的企業(yè)產量占比達到九成。

  由于補貼政策的傾斜,續(xù)航里程高的三元電池成為新能源汽車的主流技術路線。不過,由于訂單向行業(yè)龍頭企業(yè)集中,同為三元材料生產企業(yè)的天力鋰能第三季度雖然實現(xiàn)盈利1356萬元,但同比下降10%。

  曾在磷酸鐵鋰上賺得盆滿缽滿的安達科技,第三季度僅實現(xiàn)微利,而且營業(yè)收入下降56%、凈利潤下降96%。鋰離子電池生產企業(yè)天豐電源第三季度營業(yè)收入和凈利潤分別下降56%和319%。

  隔膜也是上一輪擴產的重災區(qū)。紐米科技第三季度營業(yè)收入為4571萬元,同比下降13%,凈利潤則虧損1594萬元。


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