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解讀低壓電器行業(yè)發(fā)展趨勢 市場集中度有望提升

2018-05-24

  截止2016年底,低壓電器市場規(guī)模達到750億元。2017年低壓電器市場規(guī)模預計在810億元左右,同比增長8%。低壓電器產品需求受各行業(yè)投資驅動,但與固定資產投資最為相關。受固定資產投資回暖,及下游發(fā)電、工業(yè)、房地產等市場高速增長驅動,預計低壓電器行業(yè)產值在2018-2020年將維持8%左右的增速。

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  國內低壓電器市場規(guī)模及增速預測

  資料來源:前瞻產業(yè)研究院整理

  目前低壓電器行業(yè)可以分為高、中、低端三個梯隊。第一梯隊是行業(yè)中的技術引領者,主要有施耐德、ABB、西門子等跨國企業(yè),該類企業(yè)掌握了低壓電器行業(yè)最先進的技術,引領低壓電器行業(yè)的發(fā)展方向;第二梯隊是行業(yè)技術的跟進者,主要有正泰電器、常熟開關、良信電器、上海人民電器等公司,該類企業(yè)具有較強的研發(fā)能力,能夠及時跟進行業(yè)技術的發(fā)展;第三梯隊是是行業(yè)內的大部分產品同質化、以低價策略進行競爭的企業(yè),該類企業(yè)研發(fā)能力較低,一般只有當產品進入成熟期后且生產技術已經(jīng)成為行業(yè)內的公開信息時,才能逐步生產該種產品。行業(yè)中市場占有最大的中低端需求產生相對較低的利潤,而大部分利潤集中在中高端市場。

  與中高壓電器設備相比,低壓電器設備單價較低,向下游的議價能力更強,因此在原材料價格上漲時,企業(yè)能較好的對毛利率水平進行把控。以正泰電器為例,公司所需主要原材料銅、銀、鋼材和塑料的采購成本占總成本的50%左右,產品毛利率與銅價格聯(lián)動性較大,呈明顯負相關。但2016-2017年當銅價格上漲接近50%時候,公司毛利率下降幅度控制在5%左右。

  低壓電器行業(yè)是一個充分競爭、市場化程度較高的行業(yè)。從全球范圍看,施耐德、ABB、羅格朗、西門子和伊頓合計市占率為 25%,其中施耐德市占率 8%排名第一。從國內市場看,正泰電器市占率達到 18%,排名第一,施耐德市占率約為 17%;ABB 約 10%,德力西約 8%。此外還有大量低端市場參與者,以價格競爭獲取市場,進一步拉低了行業(yè)集中度。

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  低壓電器行業(yè)格局分散

  資料來源:前瞻產業(yè)研究院整理

  未來隨著智能電網(wǎng)建設、新能源的廣泛應用、環(huán)保門檻的提升及各類用戶對產品性能、質量等要求的提高,S1/S2 市場的比重將會逐步增加,低端產能將逐步出清,市場集中度有望提升。


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