文/朱怡捷 OFweek行業(yè)研究中心高級(jí)分析師

　　2014年是LED照明邁向成熟的一年，隨著LED燈具價(jià)格連續(xù)幾年的30%左右降幅的下降，市場(chǎng)對(duì)LED通用照明的接受度迅速提升。OFweek行業(yè)研究中心統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)LED照明燈具產(chǎn)值成長(zhǎng)38%，達(dá)到1104億人民幣，市場(chǎng)滲透率達(dá)到17%，進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。從中觀層面上看，一切都很美好，產(chǎn)品生命周期的成長(zhǎng)期初期意味著市場(chǎng)容量的迅速放大和豐厚利潤(rùn)，企業(yè)在獲利驅(qū)動(dòng)下大舉進(jìn)入進(jìn)一步促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展。

　　然而，將視角放大到企業(yè)層面我們看到的景象卻并沒有這么美好，市場(chǎng)價(jià)格的快速下滑倒逼企業(yè)在降低成本上做出巨大的努力。激烈的競(jìng)爭(zhēng)將市場(chǎng)變成紅海，呈現(xiàn)出產(chǎn)品成長(zhǎng)后期的特點(diǎn)。在此背景之下，智能照明的概念橫空出世，一開始就吸引了足夠的關(guān)注和疑慮，關(guān)注者認(rèn)為智能照明是未來的一片新藍(lán)海，疑慮者則對(duì)智能照明產(chǎn)品概念能否持續(xù)抱有極大的懷疑。

　　內(nèi)外動(dòng)因協(xié)同 智能照明勢(shì)頭形成并將持續(xù)

　　前文說到，LED照明市場(chǎng)在成長(zhǎng)初期就呈現(xiàn)出成長(zhǎng)后期的價(jià)格戰(zhàn)特征，分析其內(nèi)在原因或和LED照明產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)有關(guān)。LED照明在發(fā)展初期曾被視作是高科技產(chǎn)業(yè)，然而經(jīng)過數(shù)年產(chǎn)業(yè)鏈的探索，特別是傳統(tǒng)照明廠商正式進(jìn)入之后，帶入了大量傳統(tǒng)照明行業(yè)的運(yùn)作方式和工藝設(shè)備，利用規(guī)模和整合能力快速拉低價(jià)格，將照明形態(tài)有所變革的發(fā)展苗頭硬生生拉回到替換期，LED光源成為白熾燈、鹵素?zé)簟晒鉄艄庠吹鹊戎蟮慕影嗳?，在?yīng)用層面對(duì)消費(fèi)者體驗(yàn)來說沒有什么突破性的發(fā)展。這么一來，LED照明至少在應(yīng)用層面就成為了不折不扣的加工制造業(yè)。

　　而與以往傳統(tǒng)光源不同的是，LED讓照明產(chǎn)品模塊化，中小企業(yè)進(jìn)入門檻大大降低，技術(shù)的快速發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)的失位讓市場(chǎng)魚龍混雜，這又進(jìn)一步促發(fā)了價(jià)格大戰(zhàn)，價(jià)格連續(xù)幾年下降，2014年也達(dá)到30%的下降幅度，但年尾處降幅有所收窄，線上線下價(jià)差也進(jìn)一步縮小，說明即使中小企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)也已經(jīng)到了不能再打的地步，必須找到新的突破口，如圖1。

　　圖1  2014年淘寶LED球泡燈價(jià)格走勢(shì)

　　來源：淘寶，CSA

　　從市場(chǎng)情況來看，品牌產(chǎn)品和非品牌產(chǎn)品的價(jià)差仍然較大，上市企業(yè)憑借規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)和品牌溢價(jià)優(yōu)勢(shì)還具有較好的盈利空間，但仍然面臨較大壓力。從圖2隨機(jī)選取的4家照明企業(yè)來看，除洲明從顯示屏轉(zhuǎn)型毛利上升外，其他三家都有毛利下跌回升又再次下跌的趨勢(shì)，整體上屬于維穩(wěn)微降，暗合上市企業(yè)轉(zhuǎn)型、成長(zhǎng)到成熟的發(fā)展軌跡。

　　圖2  LED照明上市企業(yè)毛利率情況（%）

　　來源：公司財(cái)報(bào)，OFweek行業(yè)研究整理

　　國(guó)際照明龍頭企業(yè)在全球布局，還可以掌控較大的定價(jià)權(quán)和品牌影響力。但這種影響力正面臨著中國(guó)代工大廠產(chǎn)品和當(dāng)?shù)匦缕放频臎_擊。此外，國(guó)際照明龍頭并不甘心LED照明僅僅成為一種替代燈具，他們希望發(fā)揮自己的研發(fā)和設(shè)計(jì)綜合實(shí)力，能夠?qū)⑵浯蛟鞛橄乱淮滦蜔艟撸^續(xù)維持品牌和溢價(jià)，阻礙對(duì)手的追趕態(tài)勢(shì)。

　　所以說，國(guó)際照明龍頭和中小企業(yè)雖然原因不一樣，但都具有了發(fā)展智能照明燈具的內(nèi)在動(dòng)因，因此，飛利浦、歐司朗、ＧＥ紛紛發(fā)布自己的智能單品，而中小企業(yè)的創(chuàng)新單品也常常讓人眼前一亮。相比之下，國(guó)內(nèi)上規(guī)模的企業(yè)看起來內(nèi)在動(dòng)因并不是那么強(qiáng)，在智能照明方面更多地是在工程領(lǐng)域做一些布局。

　　從外部環(huán)境上來說，物聯(lián)網(wǎng)大環(huán)境的發(fā)展將智能家居的概念廣泛推廣。一個(gè)完整的智能家居系統(tǒng)包括如圖3所示的許多模塊。這些模塊之中，照明系統(tǒng)占據(jù)了很大的份額，全球LED照明今年365億美金，而且還在繼續(xù)保持30%增長(zhǎng)，如此規(guī)模的市場(chǎng)在智能家居大廠的整體布局里面也是不可忽視的，Marvell、NXP等紛紛推出自己的解決方案就是這個(gè)道理。

　　而且，從目前物聯(lián)網(wǎng)和智能家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)展來看，仍然處于通過單品教育消費(fèi)者市場(chǎng)的初級(jí)階段，價(jià)格因素在首次購(gòu)買決策中占據(jù)重要地位，智能照明產(chǎn)品跟智能家居其他產(chǎn)品相比具有參與者眾多創(chuàng)新動(dòng)力大和價(jià)格低廉易于進(jìn)入市場(chǎng)等優(yōu)點(diǎn)，在物聯(lián)網(wǎng)這股大環(huán)境推動(dòng)下發(fā)展進(jìn)一步加速，也促使了很多非照明企業(yè)投身其中。可以說，在這種內(nèi)外雙重因素作用之下，智能照明大勢(shì)已經(jīng)形成。

　　圖3  霍尼韋爾智能家居系統(tǒng)

　　產(chǎn)業(yè)鏈亂斗 物聯(lián)協(xié)議發(fā)展將走向多模合一

　　傳統(tǒng)做照明的業(yè)者往往對(duì)智能照明有所疑慮，因?yàn)槭袌?chǎng)剛剛起步，廠家出貨量普遍較小，產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)什么是智能照明，為什么要做智能照明還沒有統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。此外，標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議也沒有統(tǒng)一，這又進(jìn)一步制約了產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)此方向的研發(fā)推廣投入。

　　從市場(chǎng)上看的話，現(xiàn)在具有控制功能和一定自動(dòng)化程度的照明系統(tǒng)都在被叫做智能照明。其實(shí)類似的照明系統(tǒng)在LED照明之前的專業(yè)市場(chǎng)中已經(jīng)存在，主要是做建筑智能照明的廠商以工程的形式在做，外資品牌影響力大，比如ABB、施耐德、西門子、霍尼韋爾，照明燈具廠商只是供應(yīng)商。據(jù)OFweek行業(yè)研究中心測(cè)算，2013年這類中國(guó)市場(chǎng)容量大概在395億人民幣，2014年大概在513億人民幣，其中酒店和商超占到了一半。

　　到了2014年，因?yàn)長(zhǎng)ED照明燈具在民用市場(chǎng)的普及，照明燈具廠商具有了在該產(chǎn)品上做創(chuàng)新的機(jī)會(huì)，LED燈具的電子化從客觀上使民用照明市場(chǎng)的智能化有了快速發(fā)展的可能，而民用市場(chǎng)的規(guī)模和發(fā)展?jié)摿σh(yuǎn)遠(yuǎn)大過專業(yè)市場(chǎng)，如圖4所示。

　　圖4  中國(guó)智能照明市場(chǎng)規(guī)模（億元）

　　我們認(rèn)為，一個(gè)完整的智能照明的概念應(yīng)該包括五個(gè)方面的訴求。

　　1．好用易控互聯(lián)，這也是目前很多產(chǎn)品的主要開發(fā)方向，主要關(guān)注點(diǎn)在于使用者的控制體驗(yàn)。目前市場(chǎng)上的燈具操控方式主要有：手動(dòng)（可控硅），手動(dòng)+無線（遙控器），手動(dòng)+無線+程序設(shè)置（手機(jī)），自動(dòng)+監(jiān)控+程序設(shè)置（傳感器）等。

　　2．光環(huán)境和舒適度。如今，越來越多的照明廠商希望能夠回歸到光的使用本身，為用戶創(chuàng)造價(jià)值。這種訴求的產(chǎn)品一般具有多種工作模式，可調(diào)光色亮度顏色，針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)還會(huì)有獨(dú)特的性能和服務(wù)加以滿足，這些地方常常成為創(chuàng)新企業(yè)的創(chuàng)新痛點(diǎn)。

　　3．二次節(jié)能和遠(yuǎn)程操控。這種功能訴求的提出和解決往往是電子通信廠商來主導(dǎo)。

　　4．應(yīng)用層協(xié)議統(tǒng)一可兼容。只有統(tǒng)一了才能方便大規(guī)模普及，這種統(tǒng)一兼容不光是在照明系統(tǒng)，未來更是要在智能家居整體鋪開。這種訴求需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展來解決，單一廠商只能順勢(shì)而為。

　　5．硬件的可拓展性和系統(tǒng)的安全性。硬件的可拓展性包括與其他智能設(shè)備的互聯(lián)，APP應(yīng)用，新功能的疊加，這些會(huì)帶來黑客風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的安全要求。

　　上述五個(gè)方面的訴求形成了智能照明概念的完整內(nèi)涵。目前，大多數(shù)廠商還處于做操控的第一階段，而且這一訴求還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有被解決好，流行的用開發(fā)手機(jī)APP操控的方式實(shí)際上是反人性的（除非整合進(jìn)其他功能和設(shè)備）。

　　從智能照明單品的發(fā)展方向上來看，目前主要有三個(gè)路徑：第一種是做控制，比如Hue和Yeelight，這兩家的產(chǎn)品大家都很熟悉，曝光率也很高；第二種是做集成，比如Lightfreg，集成千元級(jí)無線音響、鬧鐘、來電提醒、對(duì)講機(jī)等繁多功能的萬能彩色LED燈泡，另外在CES展上，生迪也推出了一款Snap產(chǎn)品，將功能集成和產(chǎn)品設(shè)計(jì)做到了極致；第三種是解決細(xì)分需求，BeOn智能LED燈泡，就像一個(gè)Nest恒溫器，能學(xué)習(xí)用戶的日常模式，具有防盜功能。從市場(chǎng)現(xiàn)狀的觀察來判斷，互聯(lián)控制產(chǎn)品是第一波市場(chǎng)，細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的開發(fā)會(huì)緊隨其后，做集成和系統(tǒng)的開發(fā)速度會(huì)相對(duì)較慢。

　　產(chǎn)業(yè)界也已經(jīng)看到了互聯(lián)互通時(shí)代的來臨，各種協(xié)議聯(lián)盟開始抱團(tuán)站隊(duì)，把市場(chǎng)攪動(dòng)的更加混沌。智能照明通信可分為有線和無線方式，有線通訊中，DALI協(xié)議具有獨(dú)立尋址、多通道控制的優(yōu)點(diǎn)，能夠和樓宇控制系統(tǒng)BMS兼容，但是DALI需要專門布線，改造成本很高，在民用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足；PLC載波具有穩(wěn)定、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通訊、無需額外布線的優(yōu)勢(shì)，受到了不少大廠的青睞，TI、Marvell和士蘭微等國(guó)內(nèi)外大廠都在做相應(yīng)的產(chǎn)品。

　　無線通信方式似乎現(xiàn)在更受應(yīng)用廠商的歡迎，畢竟我們已經(jīng)進(jìn)入了移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，從消費(fèi)者的角度來說，無線互聯(lián)的使用習(xí)慣和使用成本都是具有優(yōu)勢(shì)的。與有線相比，無線通信協(xié)議的方案更多，這也成為照明廠商疑慮的一個(gè)來源：未來如何站隊(duì)，到底該將有限的資源投入到哪里。

　　現(xiàn)在，中國(guó)市面上做智能照明系統(tǒng)的主流無線方案有WiFi、Zigbee、BLE、2.4G RF和433M等。其中，Zigbee協(xié)議有照明巨頭背書和低功耗自組網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)在照明行業(yè)具有較大的影響力，飛利浦的Hue就使用的Zigbee協(xié)議，但是該協(xié)議這幾年發(fā)展速度偏慢，具有成本優(yōu)勢(shì)的433M和利用家庭網(wǎng)關(guān)的WiFi反而有快速發(fā)展的勢(shì)頭。

　　未來的通信協(xié)議格局會(huì)發(fā)生何種變化？如果單從照明行業(yè)來看，Zigbee的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈支持度還是比較明顯的，433M很難通用只能是過渡產(chǎn)品，WiFi的功耗和組網(wǎng)也沒有優(yōu)勢(shì)。但是如果將視角放大到整個(gè)智能家居或者說物聯(lián)網(wǎng)的范圍來觀察，Zigbee也只是小小的一環(huán)，因?yàn)樵诖蠓秶母?jìng)爭(zhēng)中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭和芯片巨頭才是真正的巨無霸。

　　目前，物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議聯(lián)盟中，Intel主導(dǎo)的是OIC（Open Interconnect Consortium）聯(lián)盟，偏向工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，所以它不在乎細(xì)節(jié)，只是在上層封裝基礎(chǔ)連接協(xié)議。高通希望做成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，所以AllSeen聯(lián)盟的具體連接技術(shù)AllJoyn不但開源，而且還免費(fèi)授權(quán)給聯(lián)盟成員使用，此外高通還收購(gòu)了CSR Mesh。博通則跟隨Apple推出支持iBeacon的藍(lán)牙芯片。除了這些國(guó)際上的領(lǐng)軍企業(yè)，國(guó)內(nèi)的小米、慶科等公司也在圍繞wifi打造連接標(biāo)準(zhǔn)。可見物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議發(fā)展中，wifi和藍(lán)牙獲得了產(chǎn)業(yè)鏈巨頭的支持，后勁很足。

　　另外，有巨頭Google背書的NEST近期也組建了一個(gè)聯(lián)盟Thread，發(fā)起成員有Nest、三星、飛思卡爾半導(dǎo)體、ARM、Silicon Labs、Big Ass Fans、Yale共7家公司。該無線協(xié)議是基于ZigBee基礎(chǔ)組件改造的一種衍生協(xié)議，據(jù)稱專門為物聯(lián)網(wǎng)做過優(yōu)化，支持低功耗、支持IPv6、自組網(wǎng)、多臺(tái)設(shè)備連接等，業(yè)內(nèi)人士介紹，Zigbee的設(shè)備可以直接升級(jí)，加載協(xié)議棧來支持Thread，非常方便。

　　可見，當(dāng)站在一個(gè)足夠大的范圍上看未來智能照明互聯(lián)互通協(xié)議的發(fā)展趨勢(shì)時(shí)，討論Zigbee、WiFi、藍(lán)牙等等技術(shù)在性能上的差異比較并沒有什么太大的意義。產(chǎn)業(yè)鏈未來的格局經(jīng)過巨頭們的一番競(jìng)爭(zhēng)后會(huì)慢慢穩(wěn)定下來，因?yàn)椴煌募夹g(shù)方案在細(xì)分市場(chǎng)中會(huì)有一些獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，所以會(huì)形成一顆通用芯片封裝多種模式和成本極低的專用芯片并存的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)。一個(gè)產(chǎn)業(yè)上的例證就是東軟載波已經(jīng)開始規(guī)劃推出將有線載波和無線芯片整合在一起的無縫通信類融合芯片，一旦這種方案推出并被市場(chǎng)接受將會(huì)徹底改變現(xiàn)有的物聯(lián)網(wǎng)通信模式和市場(chǎng)格局。（本文作者為OFweek行業(yè)研究中心高級(jí)分析師朱怡捷，觀點(diǎn)交流請(qǐng)發(fā)Email：zhuyijie@ofweek.com）