全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商瑞薩電子株式會社（TSE：6723）今日宣布，公司于2018年4月3日召開董事會會議，審議通過了瑞薩電子的普通股二次發(fā)行的相關(guān)事宜如下。

　　1.       瑞薩電子股票二次發(fā)行計劃（通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行以及國際二次發(fā)行）

　　(1)

　　發(fā)行股票的種類及數(shù)額

　　共發(fā)行以下(i)至(iii)項包含的、總計262,870,800股瑞薩電子普通股股票。

　　(i)日本國內(nèi)二次發(fā)行的46,941,200股瑞薩電子普通股將由日本承銷商通過(3)(i)項所描述的方式承銷和認購。

　　(ii)國際二次發(fā)行的187,764,900股瑞薩電子普通股將由國際承銷商通過(3)(ii)項所描述的方式承銷和認購。

　　(iii)在國際二次發(fā)行中將超發(fā)最多28,164,700股瑞薩電子普通股期權(quán)，供國際承銷商通過(3)(ii)項所描述的方式認購。

　　(2)

　　股票發(fā)行方及數(shù)額

　　(i)

　　日本承銷商在日本國內(nèi)的二次發(fā)行中承銷和購買的股票，如(1)(i)所述：

　　·       日本產(chǎn)業(yè)革新機構(gòu)40,671,900股

　　·       日本信托服務(wù)銀行有限公司（三井住友信托銀行再信托/NEC集團退休費支付信托賬戶信托）3,364,000股

　　·       日立有限公司2,905,300股

　　(ii)

　　國際二次發(fā)行的股份將由國際承銷商以上述(1)(ii)項所描述的方式承銷和認購。

　　·       日本產(chǎn)業(yè)革新機構(gòu)162,687,700股

　　·       日本信托服務(wù)銀行有限公司（三井住友信托銀行再信托/NEC集團退休費支付信托賬戶）13,456,200股

　　·       日立有限公司11,621,000股

　　(iii)

　　將在國際二次發(fā)行中，授予國際承銷商以上述(1)(iii)項中，瑞薩電子普通股股票的超發(fā)認購權(quán)，，總股份數(shù)額不超過：

　　·       日本信托服務(wù)銀行有限公司（三井住友信托銀行再信托/NEC集團退休費支付信托賬戶）15,112,900股

　　·       日立有限公司13,051,800股

　　(3)

　　二次發(fā)行方式

　　二次發(fā)行將在日本和海外同時進行。

　　(i)

　　通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行：

　　日本二次發(fā)行將是在日本國內(nèi)進行的二次發(fā)行（全稱“通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行日本”），日本承銷商將承銷和認購“通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行”所涉及的全部股票。

　　(ii)

　　國際二次發(fā)行：

　　國際二次發(fā)行將是在海外市場進行的二次發(fā)行（在美國，根據(jù)美國1993年證券法修正案第144A條規(guī)定，將發(fā)行對象限制為合格機構(gòu)投資者）（全稱“國際二次發(fā)行”），國際承銷商（與日本承銷商合稱“承銷商”）將各自而并非聯(lián)合承銷和認購與“國際二次發(fā)行”相關(guān)的股票。

　　此外，在上述(2)(iii)項中提及的出售方將授予國際承銷商認購瑞薩電子普通股超發(fā)期權(quán)。

　　在“通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行“以及”國際二次發(fā)行“中發(fā)行的股票總數(shù)額為262,870,800股。在”通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行日本“中計劃發(fā)行的股票數(shù)額為46,941,200，在”國際二次發(fā)行“中計劃發(fā)行的股票數(shù)額為215,929,600股（為上述(1)(ii)項中提及的國際承銷商承銷和認購的187,764,900股，以及上述(1)(iii)項中授予國際承銷商額外股票份額認購期權(quán)的28,164,700股，兩個數(shù)額之和）。最后的具體數(shù)額將在(4)中涉及的預(yù)定日期根據(jù)市場需求和條件決定。

　　(4)

　　發(fā)行價格

　　發(fā)行價格目前尚未確定，但是將在2018年4月18日星期三至2018年4月20日星期五這段時間（預(yù)定日期）內(nèi)根據(jù)初步發(fā)行價確定，初步發(fā)行價由瑞薩電子普通股在預(yù)定日期當天的東京交易所收盤價乘以0.90-1.00計算所得（或者如果當天沒有收盤價，就以上一天的收盤價為準）（日元價格中的任何小數(shù)位舍去為整數(shù)）。按照日本證券業(yè)協(xié)會的證券承銷規(guī)定第25條所規(guī)定的確定方式，也將考慮市場需求和條件。

　　(5)

　　承銷商報酬

　　瑞薩電子將不會向承銷商支付任何傭金。但是(a)出售價格與(b)承銷商支付給發(fā)行方的價差總額將作為收益由承銷商獲得。

　　(6)

　　認購期（對日本發(fā)行）

　　認購期為自確定日期之后的下一個營業(yè)日到確定日期后的第二個營業(yè)日。

　　(7)

　　交割日期

　　交割日期為2018年4月26日星期四至2018年5月1日星期二期間的一天，即為確定日期之后的第六個營業(yè)日。

　　(8)

　　認購押金

　　每股的認購押金將與發(fā)行價格相同。

　　(9)

　　最小認購份額

　　100股

　　(10)

　　包括上述事項，任何關(guān)于“通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行日本”及“國際二次發(fā)行”事項的確認和批準將授權(quán)給代表董事或者執(zhí)行副總裁，董事會成員兼首席財務(wù)官。

　　2.       瑞薩電子股票份額的二次發(fā)行計劃（二次發(fā)行的超額配發(fā)計劃）（見下文<參考資料>2.）

　　(1)

　　發(fā)行出售股票種類及數(shù)額

　　7,041,100股瑞薩電子普通股（最大數(shù)額）

　　上述數(shù)額是將會超額配發(fā)的股票的最大數(shù)額。

　　根據(jù)日本承銷商擔(dān)保二次發(fā)行的市場需求和其他條件影響，上述數(shù)額可能會減少或者超額配發(fā)可能會完全被取消?？紤]到通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行日本的市場需求和其他條件的影響后，最終數(shù)額將在預(yù)定日期確定。

　　(2)

　　發(fā)行方

　　指定的日本承銷商

　　(3)

　　二次發(fā)行方式

　　考慮到通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行日本的市場需求和其他條件的影響后，指定的日本承銷商將向瑞薩電子股東拆借、并在日本二次發(fā)行最多達7,041,100股普通股。

　　(4)

　　發(fā)行價格

　　發(fā)行價格目前尚未確定，但是將在預(yù)定日期內(nèi)確定；同時該價格將與日本承銷商擔(dān)保二次發(fā)行的價格一致。

　　(5)

　　認購期

　　該認購期將與日本承銷商擔(dān)保二次發(fā)行的認購期一致。

　　(6)

　　交割日期

　　該交割時間將與通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行的日本交割時間一致。

　　(7)

　　認購定金

　　每股的認購定金將與發(fā)行的價格相同。

　　(8)

　　最小認購份額

　　100股

　　(9)

　　包括上述事項，任何關(guān)于日本承銷商擔(dān)保二次發(fā)行的超額配發(fā)事項的確認和批準將授權(quán)給代表董事或者執(zhí)行副總裁，董事會成員兼首席財務(wù)官。

　　<參考資料>

　　1.       股票二次發(fā)行計劃的目的

　　瑞薩電子期望通過二次發(fā)行擴大投資者基數(shù)，并增強瑞薩電子的資產(chǎn)流通性。

　　2.       二次發(fā)行的超額配發(fā)

　　二次發(fā)行的超額配發(fā)，就如上述“2.瑞薩電子的股票份額的二次發(fā)行計劃（二次發(fā)行的超額配發(fā)計劃）”部分所介紹的，是指通過指定的日本承銷商在日本二次發(fā)行與上述“瑞薩電子的股票份額的二次發(fā)行計劃（日本承銷商擔(dān)保二次發(fā)行以及國際二次發(fā)行）”相關(guān)聯(lián)的瑞薩電子的普通股份額?？紤]到市場需求和其他條件后，承銷商會超額配發(fā)最多達7,041,100股瑞薩電子普通股，這些股份是從瑞薩電子的股東手中拆借出的（＂借入股票＂）。上述數(shù)額是將會在二次發(fā)行中超額配發(fā)的股票的最大數(shù)額。根據(jù)市場需求或其他條件，上述數(shù)額可能會減少或者超額配發(fā)可能會完全被取消。

　　在二次發(fā)行過程中如有超額配發(fā)發(fā)生，上述瑞薩電子的股東將會授權(quán)指定的日本承銷商可以在日本承銷商擔(dān)保二次發(fā)行和二次發(fā)行的超額配發(fā)的交割日期至2018年5月18日期間認購額外份額的瑞薩電子的普通股（“綠鞋期權(quán)“），最多至二次發(fā)行的超額配發(fā)計劃中的數(shù)額。

　　指定的日本承銷商可以在通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行日本和二次發(fā)行超額配發(fā)的認購期內(nèi)進行瑞薩電子普通股相關(guān)的穩(wěn)定交易操作，在此過程中認購的股份可以用于全額或者部分歸還承銷商從股東手中拆借的“借入股票”。

　　指定的日本承銷商也可以從(a)認購期最后一天緊隨的次日到(b)2018年5月18日星期五的時間段內(nèi)（“承銷團交易期”）在東京交易所認購瑞薩電子普通股，最多不得超過二次發(fā)行的超額配發(fā)計劃規(guī)定的最大數(shù)額（“承銷團交易”）。所用通過承銷團穩(wěn)定交易所獲得的股份將全數(shù)用于歸還“借入股票”。在承銷集團涵蓋交易時間內(nèi)，指定的日本承銷商可以決定完全取消承銷集團涵蓋交易，或者在交易數(shù)額達到超額配發(fā)計劃數(shù)額之前終止交易，根據(jù)承銷商自行裁量。

　　在歸還”借入股票“后集團承銷涵蓋交易和/或穩(wěn)定交易所獲得的剩余股份將通過指定的日本承銷商行使綠鞋期權(quán)超額配發(fā)歸還。指定的日本承銷商將在與通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行日本主承銷經(jīng)理協(xié)商后進行上述交易。

　　3.       鎖定期

　　通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行日本和國際二次發(fā)行相關(guān)聯(lián)，日本產(chǎn)業(yè)革新機構(gòu)是本次通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行日本和國際二次發(fā)行的發(fā)行方，其將與聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人一起同意從預(yù)定日期開始為期180天內(nèi)，不對瑞薩電子股票、可兌換證券、或者任何代表獲取瑞薩電子股票權(quán)益的證券進行出售、轉(zhuǎn)讓等（除了本次通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行日本和國際二次發(fā)行等），除非事先取得聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人書面形式的同意（不得無理由拒絕或延遲同意）。

　　此外，日本信托服務(wù)銀行有限公司（三井住友信托銀行再信托/NEC集團退休費支付信托賬戶））和日立有限公司，是本次日本承銷商擔(dān)保二次發(fā)行和國際二次發(fā)行的發(fā)行方。日本電裝、三菱電器、豐田汽車和佳能，是瑞薩電子的股本持有人，其將與聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人一起同意從預(yù)定日期開始為期180天內(nèi)，不對瑞薩電子股票、可兌換證券、或者任何代表獲取瑞薩電子股票權(quán)益的證券進行出售、轉(zhuǎn)讓等（除本次通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行和國際二次發(fā)行之外），除非事先取得聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人書面形式的同意。

　　瑞薩電子同時也將保證從預(yù)定日期開始為期90天內(nèi)，不對瑞薩電子股票、可兌換證券、或者任何代表獲取瑞薩電子的股票權(quán)益的證券進行出售、轉(zhuǎn)讓等（除本次通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行和國際二次發(fā)行之外），除非事先取得聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人書面形式的同意。

　　若上述任何一方違反該協(xié)定，聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人有權(quán)根據(jù)自行判斷全部或部分取消相關(guān)協(xié)議。

　　關(guān)于瑞薩電子株式會社

　　瑞薩電子株式會社(TSE: 6723) ，提供專業(yè)可信的創(chuàng)新嵌入式設(shè)計和完整的半導(dǎo)體解決方案，旨在通過使用其產(chǎn)品的數(shù)十億網(wǎng)聯(lián)智能設(shè)備安全可靠地改善人們的工作和生活方式。作為全球領(lǐng)先的微控制器供應(yīng)商、模擬功率器件和SoC產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)者，瑞薩電子為汽車、工業(yè)、家居（HE）、辦公自動化（OA）、信息通信技術(shù)（ICT）等各種應(yīng)用提供專業(yè)的技術(shù)支持、品質(zhì)保證和綜合的解決方案，期待與您攜手共創(chuàng)無限未來。更多信息，敬請訪問 renesas.com。

　　前瞻性聲明

　　本新聞公告提及的瑞薩電子及其合并子公司（以下統(tǒng)稱“我們”）的計劃、戰(zhàn)略及財務(wù)狀況是前瞻性聲明，具有風(fēng)險和不確定性。前瞻性聲明并不代表管理層對企業(yè)未來業(yè)績的保證。在多數(shù)但并非全部情況下，我們會使用諸如“策略”、“期望”、“計劃”、“相信”、“將會”、“預(yù)估”、“打算”、“規(guī)劃”、“目的”、“目標”及其他類似意義的詞語來識別這些前瞻性聲明。你還可以根據(jù)它們與過去或當前事實沒有嚴格聯(lián)系來識別這些聲明。這些聲明討論未來預(yù)期，戰(zhàn)略，并包含我們對未來運營或財務(wù)狀況的預(yù)估，或者根據(jù)我們的假設(shè)和預(yù)估為基礎(chǔ)對我們企業(yè)、行業(yè)和未來商業(yè)策略，以及未來運營環(huán)境所做出的前瞻性聲明已知和未知的風(fēng)險、不確定性和其他因素可能影響我們的實際結(jié)果、業(yè)績或成就與前瞻性陳述中提到或隱含的表述產(chǎn)生差異，這些影響因素包括但不限于：我們所在市場的總體經(jīng)濟情況，主要指日本、北美、亞洲和歐洲市場；市場對我們產(chǎn)品和服務(wù)的需求，價格競爭的壓力；我們是否能夠持續(xù)在這些競爭激烈的市場上贏得產(chǎn)品和服務(wù)的市場份額；貨幣匯率的變動，尤其是日元和美元之間的匯率。其他因素還包括全球經(jīng)濟的衰退，全球市場的金融狀況的惡化，還有國內(nèi)外股市情況的惡化等，都會導(dǎo)致實際和預(yù)期結(jié)果的差異。

　　本新聞公告是基于完成日的經(jīng)濟、監(jiān)管、市場和其他條件制作而成。后續(xù)發(fā)展會影響該公告中的信息的準確性，而我們或其他企業(yè)顧問代表將不負責(zé)對此進行更新、修正或者確認，敬請理解。

　?。▊渥ⅲ┧凶陨虡嘶蛏虡司鶜w各自所有者所有。

　　注：

　　本新聞公告旨在宣布瑞薩電子公司二次發(fā)行股票的相關(guān)事宜，并非用于融資或者吸引投資者在日本或海外市場參與其他任何類似的活動。所有投資者在做出任何在日本的投資決定前均應(yīng)閱讀瑞薩提供的說明和對此的修正，并自行承擔(dān)相關(guān)決定的責(zé)任。此外，本新聞稿不含在美國的證券發(fā)行或交易。以上提及的證券未曾也不會按照《1933年證券法》及其修訂版（“證券法案”）進行登記。如未按照證券法進行登記或免于登記，證券不得在美國發(fā)行或交易。上述提及的證券將不會在美國公開發(fā)行或交易。。

　　該新聞公告內(nèi)容所包含（但不限于）的產(chǎn)品價格、技術(shù)規(guī)格，是基于文件制作日期的信息，如有變更恕不另行通知。