《電子技術(shù)應(yīng)用》
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綜合能源服務(wù)將帶來(lái)一個(gè)萬(wàn)億級(jí)別的巨大市場(chǎng)

2018-02-08

  綜合能源服務(wù)是將能源銷售服務(wù)、分布式能源服務(wù)、節(jié)能減排及需求響應(yīng)服務(wù)等三大類組合在一起的能源服務(wù)模式,在中國(guó)這將是一個(gè)數(shù)萬(wàn)億的巨大市場(chǎng)。

  ? 1、什么是綜合能源服務(wù)?

  受電力體制改革和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的影響,綜合能源服務(wù)迎來(lái)了一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)代機(jī)遇期,近年來(lái)受到了廣泛的關(guān)注和討論,然而,不能回避的是,我們需要先回答一個(gè)問題,當(dāng)我們?cè)谟懻摼C合能源服務(wù)的時(shí)候,我們到底在討論的是什么。

  目前仍然沒有一個(gè)準(zhǔn)確的定義。如果不界定清楚討論的對(duì)象,就沒有辦法互相理解,無(wú)法進(jìn)一步討論商業(yè)模式、市場(chǎng)潛力等,而且更重要的是,不利于看清楚它的創(chuàng)新性是什么、重要價(jià)值是什么,無(wú)法感知它將帶來(lái)的巨大變化。因此,為了有效開展研究和增進(jìn)理解,本文先對(duì)綜合能源服務(wù)給出一個(gè)定義,界定清楚本文的討論范圍。

  “綜合”,根據(jù)《當(dāng)代漢語(yǔ)詞典》,是指將不同種類、不同性質(zhì)的事物組合在一起。

  “能源服務(wù)”,根據(jù)《能源詞典》,是指通過能源的使用為消費(fèi)者提供的服務(wù)。筆者按照專業(yè)關(guān)聯(lián)的緊密程度和業(yè)務(wù)發(fā)展模式的相似程度,將能源服務(wù)歸納為三類。第一類是能源銷售服務(wù),包括售電、售氣、售熱冷、售油等基礎(chǔ)服務(wù),以及用戶側(cè)管網(wǎng)運(yùn)維、綠色能源采購(gòu)、利用低谷能源價(jià)格的智慧用能管理(例如在低谷時(shí)段蓄熱、給電動(dòng)汽車充電)、信貸金融服務(wù)等深度服務(wù)。第二類是分布式能源服務(wù),包括設(shè)計(jì)和建設(shè)運(yùn)行分布式光伏、天然氣三聯(lián)供、生物質(zhì)鍋爐、儲(chǔ)能、熱泵等基礎(chǔ)服務(wù),以及運(yùn)維、運(yùn)營(yíng)多能互補(bǔ)區(qū)域熱站、融資租賃、資產(chǎn)證券化等深度服務(wù)。第三類是節(jié)能減排服務(wù)及需求響應(yīng)服務(wù),包括改造用能設(shè)備、建設(shè)余熱回收、建設(shè)監(jiān)控平臺(tái)、代理簽訂需求響應(yīng)協(xié)議等基礎(chǔ)服務(wù),和運(yùn)維、設(shè)備租賃、調(diào)控空調(diào)、電動(dòng)汽車、蓄熱電鍋爐等柔性負(fù)荷參與容量市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)、可中斷負(fù)荷項(xiàng)目等深度服務(wù)。

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  按照上述分析,綜合能源服務(wù)是指將不同種類的能源服務(wù)組合在一起,即將能源銷售服務(wù)、分布式能源服務(wù)、節(jié)能減排及需求響應(yīng)服務(wù)等三大類組合在一起的能源服務(wù)模式。綜合能源服務(wù)是在國(guó)內(nèi)剛開始發(fā)展、有廣闊前景的新業(yè)態(tài),它意味著能源行業(yè)從產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸走向橫向互聯(lián),從以產(chǎn)品為中心的服務(wù)模式轉(zhuǎn)向以客戶為中心的服務(wù)模式,成為實(shí)現(xiàn)國(guó)家能源革命的新興市場(chǎng)力量。而對(duì)于同一大類中的不同細(xì)分類別的組合,可以稱之為綜合的專項(xiàng)服務(wù),例如綜合能源銷售服務(wù)、綜合節(jié)能服務(wù)等,由于過去早已存在這樣的業(yè)態(tài),沒有帶來(lái)跨界整合的影響力、市場(chǎng)發(fā)展的新動(dòng)能方面的巨大變化,本文不做討論。

  ? 2、能源服務(wù)的新模式

  傳統(tǒng)能源服務(wù),多是從產(chǎn)業(yè)鏈上游向下游縱向延伸的合縱模式,而綜合能源服務(wù)則是圍繞客戶需求提供一站式服務(wù)的連橫模式。新模式相對(duì)于傳統(tǒng)模式的變化主要體現(xiàn)為以下兩個(gè)方面。

  一是從以產(chǎn)品為中心的服務(wù)模式,變?yōu)橐钥蛻魹橹行牡姆?wù)模式。傳統(tǒng)能源服務(wù),多是上游企業(yè)的附屬業(yè)務(wù),往往圍繞上游企業(yè)的產(chǎn)品營(yíng)銷開展服務(wù),服務(wù)模式是以產(chǎn)品為中心。而綜合能源服務(wù)是以能源服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù),圍繞客戶的綜合需求開展服務(wù),服務(wù)模式是以客戶為中心。為了提高客戶滿意度、增強(qiáng)客戶粘性,綜合能源服務(wù)企業(yè)甚至不僅僅提供能源服務(wù),還可以針對(duì)客戶使用能源背后的最終需求,考慮客戶對(duì)成本、安全、舒適、便捷、速度等方面的要求,提供物業(yè)管理、垃圾處理、碳金融、智慧生活、大氣治理、水處理、固廢處理等相關(guān)服務(wù)。

  二是從基于事物的弱互動(dòng)服務(wù)模式,變?yōu)榛陉P(guān)系的強(qiáng)互動(dòng)服務(wù)模式。過去縱向延伸的能源服務(wù)模式,重點(diǎn)在于圍繞事物開展?fàn)I銷,與事物無(wú)關(guān)的方面不開展?fàn)I銷,企業(yè)與客戶的互動(dòng)比較有限。而橫向一站式的綜合能源服務(wù),重點(diǎn)在于圍繞關(guān)系開展?fàn)I銷,致力于建立、保持并穩(wěn)固與客戶之間緊密的、長(zhǎng)期的互動(dòng)關(guān)系,充分開展能量流、信息流、業(yè)務(wù)流的互動(dòng),吸引客戶的高頻次訪問,贏得客戶對(duì)企業(yè)的強(qiáng)烈認(rèn)同甚至偏愛。

  ? 3、商業(yè)生態(tài)的新形態(tài)

 ?。ㄒ唬┨魬?zhàn)

  綜合能源服務(wù)企業(yè)面臨多客戶類別、多專業(yè)領(lǐng)域、多供應(yīng)鏈、多基礎(chǔ)能力帶來(lái)的需求、技術(shù)、生態(tài)、管理差異性大、復(fù)雜性高的挑戰(zhàn)。一是多客戶類別,例如有高耗能工業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、公共建筑、住宅建筑、交通等領(lǐng)域的不同細(xì)分類別客戶,而不同客戶的需求差異性大;二是多專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域,例如電力、燃?xì)?、供熱、分布式能源、?jié)能、需求響應(yīng)、車聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保等專業(yè),而不同專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)差異性大;三是多供應(yīng)鏈,供電、供熱、供氣、光伏裝備、生物質(zhì)裝備、風(fēng)電裝備、熱泵等,而且不同供應(yīng)鏈的商業(yè)生態(tài)差異性大;四是多基礎(chǔ)能力,例如規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行、科研、營(yíng)銷、融資、投資、法律等,不同基礎(chǔ)能力的管理制度差異性大。

 ?。ǘ┵Y源

  為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),綜合能源服務(wù)企業(yè)必須具備四類重點(diǎn)資源的所有權(quán)或者使用權(quán)。一是資質(zhì)資源,包括售電、售氣、售熱、設(shè)計(jì)、施工等;二是多專業(yè)的技術(shù)資源,例如節(jié)能本身是技術(shù)密集型領(lǐng)域,需要針對(duì)不同類別的客戶開發(fā)不同的專業(yè)技術(shù),例如分布式能源和能源銷售運(yùn)維均需要專業(yè)技術(shù)支持;三是客戶資源,服務(wù)行業(yè)的本質(zhì)是讓客戶滿意,能贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)不是以技術(shù)為導(dǎo)向,也不是以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為導(dǎo)向,而是以客戶為中心,需要建立長(zhǎng)期的客戶粘性;四是一定的資本資源,例如分布式能源的投資建設(shè)運(yùn)行是資本密集型,同時(shí)能源銷售、節(jié)能服務(wù)等也需要一定的周轉(zhuǎn)資金。

 ?。ㄈ┥虡I(yè)生態(tài)圈

  為了獲取多種必要資源,提升為客戶提供綜合解決方案的能力,綜合能源服務(wù)企業(yè)必須發(fā)展合作伙伴關(guān)系,建立優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)連接能力,創(chuàng)建互利互惠的商業(yè)生態(tài)圈。企業(yè)發(fā)展伙伴關(guān)系,通常包括非競(jìng)爭(zhēng)者之間的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系、競(jìng)爭(zhēng)者之間的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系、開發(fā)新業(yè)務(wù)的合資企業(yè)、發(fā)展穩(wěn)定供應(yīng)商的采購(gòu)商-供應(yīng)商合作關(guān)系,從而有效促進(jìn)規(guī)模效應(yīng)、減少風(fēng)險(xiǎn)和獲取資源等。筆者將與綜合能源服務(wù)企業(yè)發(fā)展伙伴關(guān)系相關(guān)的企業(yè)歸結(jié)為A、B、C三種類型,如下表所示。

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  A類企業(yè)是能源行業(yè)的大企業(yè),通常有較好的上游供應(yīng)能力,在某個(gè)專項(xiàng)領(lǐng)域已經(jīng)具備較強(qiáng)實(shí)力,一定程度上具備資質(zhì)、技術(shù)、資本、客戶、線下服務(wù)能力等資源,可能主導(dǎo)或者參與發(fā)展綜合能源服務(wù)企業(yè)。A類企業(yè)通過發(fā)展綜合能源服務(wù),可以增強(qiáng)客戶粘性,從而加強(qiáng)促進(jìn)反哺上游業(yè)務(wù)發(fā)展,包括促進(jìn)增加上游收入規(guī)模、減少上游收入風(fēng)險(xiǎn)等。當(dāng)前綜合能源服務(wù)企業(yè)幾乎都有A類企業(yè)的背景,因?yàn)樗麄円呀?jīng)具備一定的資源基礎(chǔ),能更快速開展綜合業(yè)務(wù)。A類企業(yè)之間存在一定的合作需求,以求快速填補(bǔ)業(yè)務(wù)空白,例如售電企業(yè)與地方燃?xì)馄髽I(yè)的合作,供熱企業(yè)與分布式能源裝備制造企業(yè)合作,地方燃?xì)馄髽I(yè)與節(jié)能企業(yè)合作,售電企業(yè)與分布式能源裝備企業(yè)的合作等。A類企業(yè)之間的合作具有一定的不確定性,因?yàn)殡p方具有業(yè)務(wù)重合、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的可能性,通常采取戰(zhàn)略聯(lián)盟、采購(gòu)商-供應(yīng)商的合作方式。

  B類企業(yè)是非能源行業(yè)但為大量客戶提供能源相關(guān)服務(wù)的機(jī)構(gòu),有較好的客戶資源,可能主導(dǎo)或者參與發(fā)展綜合能源服務(wù)企業(yè),但大都需要與A類企業(yè)合作。B類企業(yè)由于在資質(zhì)、技術(shù)、資本等資源方面存在較多空白,難以獨(dú)立提供綜合服務(wù),因此大都需要與A類企業(yè)開展合作,例如通過合資、戰(zhàn)略聯(lián)盟、采購(gòu)商-供應(yīng)商合作方式成立綜合能源服務(wù)企業(yè)。以大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)為例,他們具有強(qiáng)大的平臺(tái)流量?jī)?yōu)勢(shì)和互動(dòng)服務(wù)能力,對(duì)APP產(chǎn)品開發(fā)、大數(shù)據(jù)分析、商業(yè)模式創(chuàng)新積累大量經(jīng)驗(yàn),可以與A類能源企業(yè)以戰(zhàn)略聯(lián)盟、采購(gòu)商-供應(yīng)商合作方式提供強(qiáng)互動(dòng)的綜合能源服務(wù)。

  C類企業(yè)是非能源行業(yè)的專業(yè)技術(shù)企業(yè),或者能源行業(yè)小微企業(yè),具有專業(yè)服務(wù)能力、專利技術(shù)資源等,由于缺乏資質(zhì)、技術(shù)、客戶等資源,很難主導(dǎo)發(fā)展綜合能源服務(wù)企業(yè),主要以參與為主。由于綜合能源服務(wù)企業(yè)會(huì)提供一定的非能源服務(wù),例如垃圾處理、碳交易、物業(yè)管理、建筑物維護(hù)、節(jié)水管理、智慧生活、大氣治理等,以充分滿足客戶多元需求、增強(qiáng)客戶粘性,因此需要與非能源行業(yè)提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)的企業(yè)合作。另外,綜合能源服務(wù)企業(yè)為了更快速填補(bǔ)資源空白,會(huì)與能源行業(yè)小微企業(yè)合作,例如專業(yè)節(jié)能企業(yè)、能源大數(shù)據(jù)企業(yè)等,以使用小微企業(yè)的技術(shù)資源和快速響應(yīng)的服務(wù)能力。尤其對(duì)于采用開放平臺(tái)型商業(yè)模式的綜合能源服務(wù)企業(yè),更將會(huì)與數(shù)量眾多的C類企業(yè)合作。

  因此筆者認(rèn)為綜合能源服務(wù)企業(yè)的商業(yè)生態(tài)圈建設(shè)主要有兩類模式,一類是A類企業(yè)主導(dǎo)生態(tài)圈建設(shè)模式:A+A,A++B,A+C,A++B+C,另一類是B類企業(yè)主導(dǎo)生態(tài)圈建設(shè)模式:B++A,B++A+C?!埃笔侵甘召?gòu)兼并、合資、戰(zhàn)略聯(lián)盟、采購(gòu)商-供應(yīng)商合作等合作模式,“+”是指?jìng)?cè)重于戰(zhàn)略聯(lián)盟、采購(gòu)商-供應(yīng)商合作等的合作模式。綜合能源服務(wù)企業(yè)的成長(zhǎng),伴隨著不斷通過建立合作伙伴關(guān)系,獲取資質(zhì)、技術(shù)、客戶、資本等資源所有權(quán)或者使用權(quán)。綜合能源服務(wù)使單核心企業(yè),變成集群式組織,使單個(gè)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng),變成商業(yè)生態(tài)圈之間的競(jìng)爭(zhēng)。

  ? 4、能源服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展的新動(dòng)能

  過去節(jié)能服務(wù)、需求響應(yīng)服務(wù)、分布式能源服務(wù)主要是專項(xiàng)服務(wù)企業(yè)來(lái)提供,這些企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍窄、業(yè)務(wù)規(guī)模不大,這些能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)集中度低,小企業(yè)能源服務(wù)成本難以進(jìn)一步下降,缺乏規(guī)模效應(yīng),不利于能源服務(wù)市場(chǎng)快速發(fā)展。

  綜合能源服務(wù)是能源服務(wù)的新業(yè)態(tài),它整合了不同的能源服務(wù)業(yè)務(wù),并且還超越了能源服務(wù)范疇,可以提供滿足客戶需求的其它相關(guān)服務(wù)。綜合能源服務(wù)企業(yè)具有更多的業(yè)務(wù)類別、利潤(rùn)來(lái)源,因此可以在某些服務(wù)內(nèi)容上提供更加低利潤(rùn)的價(jià)格以吸引客戶,結(jié)合市場(chǎng)機(jī)遇打造爆款產(chǎn)品及服務(wù),導(dǎo)致這類服務(wù)的收入規(guī)模迅速擴(kuò)大,于是產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng),服務(wù)成本可以有效降低。因此綜合能源服務(wù)企業(yè)有利于為客戶提供更低成本、更優(yōu)惠價(jià)格的能源服務(wù),有利于能源服務(wù)市場(chǎng)快速發(fā)展,促進(jìn)加快實(shí)現(xiàn)國(guó)家能源革命。

  能源服務(wù)市場(chǎng)潛力巨大,如果僅僅考慮電力銷售、天然氣銷售、節(jié)能服務(wù)、集中供熱、分布式光伏等五個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,能源服務(wù)目前至少是一個(gè)4.58-4.93萬(wàn)億元的市場(chǎng),到2020年市場(chǎng)潛力至少增長(zhǎng)至6.47-7.34萬(wàn)億元,估算依據(jù)如下表所示。綜合能源服務(wù)企業(yè)作為具有革命意義的新興市場(chǎng)力量,將同許多專項(xiàng)能源服務(wù)企業(yè)一起,充分挖掘能源服務(wù)市場(chǎng)巨大的潛力。

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  備注:根據(jù)2016 年電網(wǎng)企業(yè)平均銷售電價(jià)為614.83元/千千瓦時(shí),全社會(huì)用電量59198億千瓦時(shí),估算目前全國(guó)售電市場(chǎng)規(guī)模為3.64萬(wàn)億元,根據(jù)《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃 (2016-2020 年) 》,2020年全社會(huì)用電量預(yù)期為6.8-7.2萬(wàn)億千瓦時(shí),預(yù)計(jì)2020年電力銷售市場(chǎng)規(guī)模為4.18-4.43萬(wàn)億元。

  據(jù)運(yùn)行快報(bào)統(tǒng)計(jì),2016年天然氣消費(fèi)量2058億立方米,預(yù)計(jì)2020年全國(guó)天然氣消費(fèi)量在3600億立方米左右。

  根據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì),2015年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的3,127.34億元,如果保持“十二五”的年均增長(zhǎng)率30.19%,則2020年市場(chǎng)潛力為1.17萬(wàn)億元。

  根據(jù)清華大學(xué)和國(guó)際能源署聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)區(qū)域清潔供暖發(fā)展研究報(bào)告》,中國(guó)集中供暖管網(wǎng)目前覆蓋的建筑面積達(dá)到85億平方米,并預(yù)計(jì)到2020年,集中供暖管網(wǎng)覆蓋面積會(huì)增加到將近130億平方米。按照城市供熱價(jià)格25-40元/平方米/采暖季,目前市場(chǎng)規(guī)模為0.21-0.34萬(wàn)億元,2020年將達(dá)到0.33-0.52萬(wàn)億元。

  2016年分布式累計(jì)裝機(jī)容量1032萬(wàn)千瓦,2020年預(yù)計(jì)達(dá)到6000萬(wàn)千瓦,全國(guó)全年平均利用小時(shí)數(shù)為1133小時(shí),考慮國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)、縣區(qū)級(jí)4級(jí)補(bǔ)貼之和后的工業(yè)/商業(yè)/居民自用電度電電價(jià)為1-2元/千瓦時(shí)。

  綜合能源服務(wù)將帶來(lái)能源服務(wù)新模式、商業(yè)生態(tài)新形態(tài)、市場(chǎng)發(fā)展新動(dòng)能,必將成為實(shí)現(xiàn)國(guó)家能源革命的重要市場(chǎng)力量,將帶給所有傳統(tǒng)大型能源企業(yè)、新型小微能源企業(yè)、眾多裝備供應(yīng)商以巨大影響,將給全社會(huì)客戶帶來(lái)更經(jīng)濟(jì)高效、清潔可靠、便捷個(gè)性、智慧互動(dòng)的服務(wù)。

  大幕開啟,未來(lái)已來(lái)。


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