在沉寂一年多之后，從美國(guó)退市的奇虎360終于要登陸A股了！作為目前中國(guó)最大的網(wǎng)絡(luò)安全公司，360將借殼一家電梯上市公司江南嘉捷登陸A股。一場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)資本盛宴即將在A股市場(chǎng)開(kāi)啟，360主辦的這場(chǎng)盛宴又將造出多少億萬(wàn)富豪呢？
借殼江南嘉捷
360上市方案水落石出
360借殼江南嘉捷的重組上市方案橫空出世。11月2日晚，江南嘉捷接連發(fā)布26條公告，宣告360及其控制的兩家公司將聯(lián)合收購(gòu)江南嘉捷。在此之前，江南嘉捷這家電梯企業(yè)已經(jīng)停牌近5個(gè)月之久。盡管此前關(guān)于“360借殼上市”的猜測(cè)版本很多，但是誰(shuí)都沒(méi)有想到，長(zhǎng)期身處互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口的周鴻祎居然會(huì)鎖定一家與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)風(fēng)馬牛不相及的企業(yè)來(lái)借殼。
江南嘉捷發(fā)布的公告顯示，公司全部資產(chǎn)作價(jià)18.72億元，通過(guò)資產(chǎn)置換和現(xiàn)金轉(zhuǎn)讓方式置出；360公司的100%股權(quán)作為本次擬置入資產(chǎn)，作價(jià)504.16億元，與擬置出資產(chǎn)中的置換部分以等值置換方式抵消后，置換資產(chǎn)與置入資產(chǎn)差額部分由上市公司以發(fā)行股份方式向360公司全體股東處購(gòu)買。交易完成后，360公司將實(shí)現(xiàn)重組上市。該交易尚待證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
11月3日凌晨零點(diǎn)06分，周鴻祎在朋友圈發(fā)話稱：“我們的團(tuán)隊(duì)半夜還在戰(zhàn)斗，謝謝大家?guī)啄陙?lái)的堅(jiān)持堅(jiān)強(qiáng)堅(jiān)韌。”配圖則是江南嘉捷的重大資產(chǎn)出售公告。去年夏天，360完成私有化從美國(guó)退市，之后關(guān)于“360何時(shí)登陸A股”一事一直備受市場(chǎng)關(guān)注，如今終于水落石出了。
再現(xiàn)造富神話
約20%的員工持股360
2016年7月15日，360宣布私有化交易完成。之后，關(guān)于360借殼上市的傳聞四起，“殼股”概念應(yīng)運(yùn)而生，多家企業(yè)曾自稱是360公司重組的“殼方”。有分析人士透露，360擬登陸A股，一直在做直接IPO和資產(chǎn)重組兩手準(zhǔn)備，后者顯然更快更省事。
借殼成功之后，江南嘉捷的股本將呈幾何級(jí)擴(kuò)張，業(yè)績(jī)預(yù)期和市值也將呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。在此之前，A股中規(guī)模最大的私有化回歸企業(yè)是巨人網(wǎng)絡(luò)。
有分析指出，此前分眾傳媒借殼上市后，曾連續(xù)7個(gè)漲停板；巨人網(wǎng)絡(luò)借殼上市后，曾達(dá)到20個(gè)漲停板。360在A股的稀缺性，注定其股價(jià)將勢(shì)不可擋。中金公司曾分析認(rèn)為，360在A股重新上市后的估值至少能達(dá)3800億元，差不多要翻7倍，市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)帶來(lái)至少20個(gè)漲停板。
資本盛宴必將造就一批新富豪。20個(gè)漲停板，能讓周鴻祎的身價(jià)躍升至936億元，有可能一舉超越網(wǎng)易CEO丁磊。其他的大股東自不必說(shuō)，就連一批核心的員工也將身價(jià)暴增。有消息稱，在360上市主體公司持股比例排名第三的天津眾信投資合伙企業(yè)是主要的員工持股平臺(tái)，公司有20%左右的員工擁有360的股份，但總監(jiān)級(jí)以上的中層干部才會(huì)有配股權(quán)。
此外，江南嘉捷的2.5萬(wàn)名股東也都樂(lè)開(kāi)了花。有分析指出，如果剔除前十大股東，僅計(jì)算散戶的持股情況，20個(gè)漲停板意味著人均能賺38.78萬(wàn)元。
否認(rèn)“突擊入股”
泰康人壽實(shí)是殼方老股東
泰康人壽因在江南嘉捷停牌前躋身該公司第十大股東，遭到了“內(nèi)幕交易”的質(zhì)疑。對(duì)此，交易雙方迅速作出了澄清。
“實(shí)際上，泰康人壽是江南嘉捷的老股東，”泰康人壽稱，不存在“突擊入股”的情況，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的情形。江南嘉捷也于11月3日在上證e互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)稱，泰康人壽早在2013年12月就開(kāi)始持有公司股份，隨后每年都對(duì)公司股份進(jìn)行配置。2016年10月至2017年3月，該股東一直是公司的第十一大股東，2017年4月至今成為公司第十大股東。自2016年10月至今，基本持股數(shù)都在500多萬(wàn)股上下。
就360公告借殼江南嘉捷一事，上周五證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人高莉表示，“已關(guān)注到此事”。高莉稱，證監(jiān)會(huì)支持境外優(yōu)秀中資企業(yè)參與境內(nèi)上市公司的并購(gòu)重組，支持符合國(guó)家重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、掌握核心技術(shù)、具有一定規(guī)模的境外上市中資企業(yè)參與A股公司的并購(gòu)重組，并將對(duì)其中涉及的重組交易進(jìn)行嚴(yán)格要求，嚴(yán)厲打擊并購(gòu)重組中可能涉嫌內(nèi)幕交易的違法違規(guī)行為。(北京晨報(bào))