2016年，中國(guó)顯示面板行業(yè)經(jīng)歷了投資最為火熱的一年，平均每個(gè)月都有280億元的投資落地。這是21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在近日召開的中國(guó)·廊坊國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易洽談會(huì)獲得的數(shù)字。
進(jìn)一步的數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國(guó)大陸投產(chǎn)、開工建設(shè)及新簽約的12個(gè)面板項(xiàng)目共投資3358億元。預(yù)計(jì)到2019年將超過韓國(guó)、日本等，成為頭號(hào)面板生產(chǎn)大國(guó)。
物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的“顯示無處不在”為面板產(chǎn)業(yè)打開了巨大的空間，中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)迅速。但由于產(chǎn)品附加值較低，行業(yè)營(yíng)業(yè)額增速較低，同時(shí)上游大量依賴進(jìn)口的材料、裝備配套成為行業(yè)的一大短板。
目前面板行業(yè)無序投資的苗頭初步顯露，地方盲目建線、非龍頭企業(yè)大量涌入、產(chǎn)業(yè)布局的遍地開花不利于行業(yè)的健康發(fā)展，更使面板產(chǎn)業(yè)面臨著結(jié)構(gòu)性過剩的隱憂；而技術(shù)的快速迭代也為產(chǎn)業(yè)在發(fā)展方向上帶來了新的變量。
2019年有望成為頭號(hào)面板生產(chǎn)國(guó)
“未來3年，預(yù)計(jì)中國(guó)大陸對(duì)AMOLED和超高世代線投資仍將保持高速增長(zhǎng)，新增投資規(guī)模將超過5000億元人民幣?！敝袊?guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)秘書長(zhǎng)梁新清，在上述會(huì)議期間對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說。
北京交通大學(xué)光電子技術(shù)研究所教授徐征認(rèn)為，中國(guó)顯示面板行業(yè)投資增速很快，一方面是由于中國(guó)市場(chǎng)廣闊，投資者極為看好面板行業(yè)；另一方面來自各地方政府對(duì)這一行業(yè)的大力支持。
中國(guó)是電視、手機(jī)、平板電腦、筆記本等應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)大國(guó)，面板需求量大。隨著萬物互聯(lián)的IoT時(shí)代的到來，“顯示無處不在”的應(yīng)用前景廣闊，屏幕將應(yīng)用于車載終端、智能穿戴、智能家居等更多的場(chǎng)景之中，這使得各投資主體對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)青睞有加。
由于面板產(chǎn)業(yè)落地即帶動(dòng)大量投資，地方政府對(duì)此也是熱捧，在土地、稅收等方面也給予了大量?jī)?yōu)惠政策，甚至不少地方政府直接對(duì)行業(yè)進(jìn)行投資。
“一個(gè)面板廠起碼要300億左右投資，OLED可能要400億，投資量較大，很多地方政府是直接注資到這些生產(chǎn)線中來的。”徐征說。
群智咨詢的報(bào)告顯示，2019年全球面板產(chǎn)業(yè)會(huì)形成中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)三足鼎立的局面，其中中國(guó)大陸地區(qū)面板供貨面積全球占比將達(dá)到35%。
梁新清表示，中國(guó)將在2019年超過韓國(guó)，成為頭號(hào)面板生產(chǎn)國(guó)。
值得注意的是，中國(guó)對(duì)面板的投資主要集中在中游的制造環(huán)節(jié)，而上游材料、裝備配套能力則大量依賴進(jìn)口，其累計(jì)投資金額遠(yuǎn)低于面板，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“不穩(wěn)定”狀態(tài)。
面板行業(yè)上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片以及背光源LED等，徐征表示，這一環(huán)節(jié)是面板行業(yè)的短板，一方面是因?yàn)閲?guó)外起步早于中國(guó)，其在研發(fā)專利上已經(jīng)提前布局；另一方面，則是國(guó)內(nèi)對(duì)研發(fā)環(huán)節(jié)投入不足?！霸谶@些環(huán)節(jié)的技術(shù)研發(fā)上，國(guó)內(nèi)很少有企業(yè)肯投錢，都想等別人現(xiàn)成的技術(shù)。”
警惕無序投資引發(fā)產(chǎn)能過剩
讓梁新清擔(dān)憂的是，面板行業(yè)正暴露出無序投資的苗頭。
一方面，部分企業(yè)不考慮技術(shù)、資金、人才等條件，盲目建線；個(gè)別企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)政策、地方政府提供的各種資源來推動(dòng)建線的跡象非常明顯；另一方面，為實(shí)現(xiàn)顯示產(chǎn)業(yè)的落地，不少企業(yè)在不具備條件的情況下購(gòu)買舊線，將國(guó)外的落后產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，增加了投資風(fēng)險(xiǎn)。
“無序投資將可能導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，甚至全面過剩；另一方面會(huì)造成市場(chǎng)混亂，引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)等惡性競(jìng)爭(zhēng)，全行業(yè)都追求低成本，就一定會(huì)影響到企業(yè)的正常盈利和研發(fā)投入，進(jìn)而造成產(chǎn)業(yè)停滯?！绷盒虑逭f。
徐征表示，業(yè)內(nèi)關(guān)于面板產(chǎn)業(yè)過于分散的討論很多，這一產(chǎn)業(yè)是技術(shù)高密集型、投資高度密集型產(chǎn)業(yè)，投資主體集中，地域集中才有利于產(chǎn)業(yè)的茁壯成長(zhǎng)。
投資主體上，徐征認(rèn)為應(yīng)重點(diǎn)支持幾大面板龍頭企業(yè)，在此之外不建議大量新增其他投資主體?，F(xiàn)實(shí)卻是，不少非龍頭企業(yè)的廠商大量涌入到面板領(lǐng)域中來。
“不少小企業(yè)，甚至缺乏最基本的工業(yè)技術(shù)，廠房都建不起來，卻在到處高薪挖人，一些企業(yè)的技術(shù)就是靠挖來的人做的，這不利于整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。”他說。
梁新清表示，中國(guó)面板生產(chǎn)企業(yè)不少，至少有十二三家，而中國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象韓國(guó)只有兩家面板企業(yè)，如何像韓國(guó)一樣集中力量，整合形成更具競(jìng)爭(zhēng)力的大型集團(tuán)是急需解決的問題。
地域方面，徐征指出，面板生產(chǎn)有著明顯的運(yùn)輸上的經(jīng)濟(jì)半徑，需要在其周圍有多家配套企業(yè)，而只有產(chǎn)能達(dá)到一定程度、具備規(guī)模效應(yīng)后，才有設(shè)置配套企業(yè)的必要性。
值得注意的是，技術(shù)的發(fā)展正為面板行業(yè)帶來新的變量。
中國(guó)電子學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)徐曉蘭在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，此前顯示面板領(lǐng)域LED的出現(xiàn)，直接導(dǎo)致了CRT顯示器產(chǎn)業(yè)的驟然終止，需要高度關(guān)注這一領(lǐng)域具有前瞻性的技術(shù)發(fā)展，警惕一些顛覆性的技術(shù)對(duì)這一行業(yè)造成巨大沖擊。
梁新清介紹，目前低溫多晶硅（LTPS）、氧化物半導(dǎo)體（Oxide）等新技術(shù)量產(chǎn)水平正不斷提升，小尺寸有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管（AMOLED）技術(shù)已經(jīng)在高端市場(chǎng)得到大量應(yīng)用，超高世代線將滿足未來電視在超大尺寸、高分辨率方面的需求，窄邊框、觸顯集成（in-cell/on-cell）等技術(shù)也已日益成熟，這將為面板行業(yè)提供新的發(fā)展空間。
梁新清表示，原有單一的規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)，將會(huì)通過資源整合，形成技術(shù)體系或集團(tuán)之間多元化的競(jìng)爭(zhēng)。在技術(shù)領(lǐng)域，需要高度關(guān)注AMOLED用什么樣的速度替代現(xiàn)在的LED，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)加速培育和催熟新顯示技術(shù)的市場(chǎng)化應(yīng)用，利用技術(shù)進(jìn)步，保持差距。