上周英飛凌公布將在新加坡投資7000萬歐元建立先進的芯片生產廠,繼美光2016年承諾在新加坡投資40億美元建廠,引發(fā)新一輪的投資熱潮,為何新加坡半導體產業(yè)沉積多年后又突然發(fā)力?真相原來是……
斥數(shù)十億,成功吸引外商投資
全球半導體需求日益強勁,據(jù)稱新加坡就此制定了數(shù)十億美元的計劃以支持生產力,自動化和研究,外國公司開始加大對于新加坡半導體產業(yè)投資力度,其中包括美國的美光科技公司和德國英飛凌科技在內的全球芯片制造商。
新加坡推出大型補助計劃
新加坡政府推出一系列大型補助計劃,吸引外商來新投資建廠,該計劃包括:
生產力及創(chuàng)新優(yōu)惠計劃:2016年-2018年,預算36億新元。
供新技術測試的未來制造業(yè)計劃:5億新元。
針對中小企業(yè)自動化提供4億新元補助款。
美光、英飛凌紛紛在新設廠
美光利用政府撥款,投資40億美元用于其在新加坡的閃存芯片業(yè)務。去年下半年美光產量增加了三分之一,預計今年上半年將有同樣的增長。
英飛凌在其新加坡制造中心正在開發(fā)生產工具,如機器人和自動化導向車,希望部署到其他生產基地。
另外,荷蘭芯片制造商恩智浦半導體、凌力爾特公司等也紛紛在新設廠,所有這些都在半導體供應鏈中創(chuàng)造了一個良性循環(huán),對新加坡半導體產業(yè)的發(fā)展起到了巨大的促進作用。
浮浮沉沉,半導體的前世今生
新加坡一直是全球半導體行業(yè)的產業(yè)重鎮(zhèn)和亞洲橋頭堡。然而近幾年新加坡半導體產業(yè)的發(fā)展每況愈下,前景令人擔憂,據(jù)統(tǒng)計,新加坡2016年收入最高的五大行業(yè)分別是IT、會計、銷售/營銷、銀行與金融、醫(yī)療保健與生命科學。長期占據(jù)榜單的半導體行業(yè)跌出前五名。同時,新加坡政府還賣掉了自己親手培育的兩家世界級半導體公司,一時間,新加坡半導體產業(yè)的天空籠上了敦厚的陰霾。
曾經輝煌,收獲碩果累累
半導體產業(yè)是新加坡的支柱性產業(yè),政府及其重視,發(fā)布了一系列優(yōu)惠政策,再加上新加坡本身優(yōu)越的地理環(huán)境,成功吸引了眾多外商投資設廠,逐步形成一個成熟的產業(yè)生態(tài)環(huán)境,成為全球半導體行業(yè)的產業(yè)重鎮(zhèn)和亞洲橋頭堡。
發(fā)展環(huán)境得天獨厚
特殊的地理和政治環(huán)境為新加坡吸引半導體產業(yè)投資發(fā)揮了重要作用。新加坡最著名的國有控股投資公司淡馬錫成功入股和扶持了兩家本地公司:星朋科技和特許半導體。星朋科技在半導體封測最高排名全球第五,特許半導體排名全球第三,都曾顯赫一時。
為了推動半導體產業(yè)的國產化,1991年新加坡成立微電子研究所IME,通過承接政府以及國內外企業(yè)的項目,提升新加坡本國的半導體設計生產能力。不僅如此,IME還在促進產業(yè)合作,組件產業(yè)聯(lián)盟方面起到了不可替代的作用。1993年,由TI,HP,佳能等聯(lián)合投資的DRAM公司新加坡技術半導體建成,更是帶動了新加坡半導體技術的升級。
2010年數(shù)據(jù)顯示,半導體成為了新加坡重要的支柱性產業(yè),占電子制造業(yè)58%的份額;同時,新加坡半導體產能在全球的比重已從2001年的6.3%上升至2009年的11.2%,由此,新加坡成為了全球半導體行業(yè)的產業(yè)重鎮(zhèn)和亞洲橋頭堡。
外商紛紛投資設廠
半導體產業(yè)是新加坡電子工業(yè)兩大支柱產業(yè)之一,為了支持半導體產業(yè),新加坡政府也下了血本。90年代末,新加坡建立起擁有20億新元的半導體產業(yè)發(fā)展基金,和一個群聚發(fā)展基金,目的是希望促成產業(yè)群聚的形成,健全產業(yè)的整體結構。新加坡政府積極干預和引導的政策是新加坡半導體產業(yè)成功的基礎。
在新加坡經濟發(fā)展局的策劃之下,提供每一個前來投資的外商半導體公司,從投資建廠前規(guī)劃評估,到建廠中的水、電、土地取得,甚至是完工后的人員招募、長遠的財務規(guī)劃等有一系列的完整協(xié)助,可以說對任何一個投資者都給予最大的協(xié)助。也因此,相較于其他國家來說,新加坡可說是半導體領域多國籍企業(yè)發(fā)展最為成功的國家。
以下是國家經濟發(fā)展局匯總的自2014年至今外國半導體公司對新加坡的投資數(shù)據(jù)。
2017年
德國芯片制造商英飛凌科技表示,計劃在五年內投資7000萬歐元(7600萬美元),在新加坡開發(fā)“智能工廠”。英飛凌的新加坡生產將與其他地方的生產基地實時連接,并且日益自動化的裝配線。
2016年
9月:Micron Technology Inc 推出了40億美元的擴展NAND閃存制造工廠,將生產最新的3D閃存,創(chuàng)造了500個新工作崗位。
2月:凌力爾特公司開通第三家半導體測試設備,成本約為1360萬美元,在5-6年內將雇傭400-500名員工。另外8,083平方米的空間將允許 Linear 將其半導體測試能力提高45%。新加坡將占全球測試公司要求的90%。
2015年
荷蘭芯片制造商恩智浦半導體在智能移動測試平臺上承諾1580萬美元,用于測試和開發(fā)車對一切技術,使汽車能夠相互通信并指定路邊基礎設施。
2014年
7月:臺灣芯片設計師聯(lián)發(fā)科表示,將在一個集成芯片設計中心投資近1.8億美元,將員工人數(shù)增加到100人,超過300人,將設計用于智能手機,平板電腦和物聯(lián)網的產品設備。
6月:一家無晶圓廠半導體公司Realtek宣布斥資1.3億美元投資建立其75位研發(fā)和集成芯片設計中心,該中心將開發(fā)用于網絡設備(如WiFi路由器和解決方案)的先進網絡處理器物聯(lián)網應用在家庭和可穿戴設備中。
行業(yè)收獲碩果累累
EDB報告顯示,新加坡半導體相關企業(yè)數(shù)量到2010年已超過300家,分別來自北美、歐洲、日本等多個地區(qū),包括40家IC設計公司、14家硅晶圓廠、8家特制晶圓廠、20家封測公司以及一些負責襯底材料、制造設備、光掩膜等產業(yè)周邊企業(yè)。
HP公司在1980年代率先把芯片設計中心引入新加坡,這是HP在亞洲的第一個芯片設計中心。1985年,ST成為第一個在新加坡設立前端晶片生產基地的半導體公司,1987年,HP公司又在新加坡設立了第一個海外晶片生產制造廠。除去IC晶圓廠之外,還有多達15家以上的國際級IC公司,包括TI、NEC、Hitachi、AT&T、AMD、Harris、HP等,從1960年代開始在新加坡就設有封裝工廠。
從IC設計、芯片制造,再到封裝和測試,新加坡的半導體產業(yè)已經形成了一個成熟的產業(yè)生態(tài)環(huán)境,來自全世界的芯片大鱷幾乎都已在此設廠,緊密的產業(yè)鏈條不但為企業(yè)找到了產業(yè)定位,同時也在加速產業(yè)的全球一體化進程。全球諸多半導體企業(yè)亞洲總部都設在了新加坡,這其中包括ST,分銷巨頭安富利和富昌等。
江河日下,成折翼小巨人
近年來半導體產業(yè)競爭加劇,新加坡政府將目標逐步轉向新興服務業(yè),開始半導體領域的大撤退,另一方面中國大陸半導體產業(yè)的開啟大購物模式,迅速崛起,更是加速了新加坡半導體產業(yè)的沒落。
折翼的小巨人
半導體權威研究機構IC Insights公布2016全球半導體最新(預估)排名,英特爾、三星、臺積電分列前三。營收方面,前20家半導體企業(yè)中,9家公司營收有望超過100億美元。在區(qū)域分布上,美國有8家半導體廠進入前20名,日本、歐洲與中國臺灣地區(qū)各有3家,韓國2家擠進榜單,新加坡僅有1家上榜,中國大陸半導體企業(yè)無一上榜,海思位列第22名。
在前20大半導體中,有3家為純代工廠(臺積電、格羅方德和聯(lián)電)和5家IC設計公司(高通、博通、聯(lián)發(fā)科、蘋果、英偉達)。若將臺積電、格羅方德與聯(lián)電等三大純晶圓代工廠排除,AMD、海思與夏普依序將可名列第18、19與20名。
長期以來,新加坡堅持制造業(yè)比例不低于25%的產業(yè)結構,所以造就了半導體產業(yè)的輝煌。這些年來,由于半導體競爭的加劇,利潤的下滑,新加坡開始大力提升戰(zhàn)略性新興服務業(yè)比例,比如IT和金融,對半導體產業(yè)的重視和支持力度大不如前,產業(yè)結構比例逐漸下滑。以新加坡還把特許半導體賣給了中東財團控股的GF,把星朋科技賣給了大陸長電科技為標志,開始了半導體領域的戰(zhàn)略大撤退。
同時,受制于新加坡人才引進政策的限制,新加坡對半導體人才的引進和吸引力度也大不如前,目前在新加坡半導體公司的薪資待遇,已經不能和上海,北京,深圳一些領先的企業(yè)相比,這也造成了人才的加速外流。我身邊有一些新加坡從事半導體事業(yè)的朋友已經回到大陸,開始新的錢途。大陸的SMIC,武漢新芯和長電科技等,新加坡人和新加坡華人比比皆是。
再加之,新加坡的成本競爭力太低,相關技術資源又很潰乏,所以新加坡只能在前期做高附加值的產業(yè),而并不適合將某一項工業(yè)持續(xù)做下去。
被大陸撞了一下腰
一方沒落,一方崛起。大陸半導體產業(yè),在超越臺灣之后,逐漸成為了僅次于日本的全球半導體第三名。2016年,中國大陸集成電路設計企業(yè)超過1000家,銷售收入預計為1518.52億元,超過中國臺灣,躍升到全球第二名。
這兩年,大陸企業(yè)開啟了大購物模式,建廣資本并購NXP標準器件部門,君正并購OV半導體,兆易創(chuàng)新并購ISSI,三安光電收購歐司朗等等,這是全球第二大經濟體國家意志的體現(xiàn),新加坡也沒有能力掰這個手腕。
由于大陸在半導體產業(yè)的大躍進,陸續(xù)有一些半導體企業(yè)將亞洲總部遷離新加坡,搬到香港,北京和上海等地。加上新加坡采取偏離大陸的政治路線,一旦克拉運河開通,新加坡將徹底失去亞洲橋頭堡和金融重鎮(zhèn)的歷史地位。
重整雄風,開啟制造新時代
針對當前半導體行業(yè)的現(xiàn)狀,新加坡政府重新調整戰(zhàn)略,推出規(guī)模數(shù)十億美元的獎勵方案吸引外商投資,同時大力發(fā)展智能制造,包括新自動化技術和物聯(lián)網,新加坡第四次工業(yè)革命蓄勢待發(fā)。
32億新元力推智能制造 拚20%經濟成長率
新加坡未來經濟委員會將精密制造視為新加坡的關鍵成長動能。在“研究、創(chuàng)新與企業(yè)2020計劃”支持下,新加坡政府提撥32億新元,投注于精密制造工程。這個看似遠大的目標正緊鑼密鼓籌備中,新加坡制造業(yè)第4次工業(yè)革命蓄勢待發(fā)。
智能精密制造融合了新自動化技術和物聯(lián)網,前者例如機器人、積層制造和無人車載具(AGV),后者例如云端運算、增強現(xiàn)實(AR)和機器學習。一旦轉型成功,新加坡所有工廠,尤其是大型廠房的競爭力將獨步全球,試想新加坡工廠都朝著這個目標邁進,制造業(yè)將持續(xù)為新加坡貢獻20%的經濟成長。
新技術結合數(shù)字化,讓工廠變得更聰明
智能傳感器在每一個生產環(huán)節(jié),進行數(shù)據(jù)收集和分析,以更有效率的方式進行維護、品管和能源效率監(jiān)測。以預防性維護為例,傳感器可偵測哪些用品存量不足,自動下訂單補貨,或者偵測哪些機具有潛在故障跡象,提醒工廠人員多加注意。說到商品質量管理,影像傳感器也比肉眼更能夠挑出瑕疵。不過并沒有一體適用的方案,每個企業(yè)只能采用各自適合的技術,新技術可為自動化增添智能,進而開啟新的可能性,例如精密制造所強調的訂制化,就需要一定程度的智慧轉型。
新加坡企業(yè)PBA Group便是一例,該公司位于新加坡的智能工廠,每單位生產成本竟然比大陸的廠房還要低;Meiban Group也預計投注約1,000萬-1,200萬新元于機器人、自動化和智能工廠軟件,以提高生產力20%-30%。
擁抱破壞性技術,機器人時代即將到來
工業(yè)部表示鼓勵廠商“擁抱破壞性技術”,如機器人技術。這些措施將有助于確保新加坡的制造業(yè)在全球范圍內保持競爭力。
晶圓制造商GlobalFoundries已經為77臺機器人投入5000萬美元,每臺機器人能夠完成3-4名員工的工作。這有助于公司將價值鏈向上移動到自駕車和安全芯片相關的信用卡和移動支付部分。
新加坡現(xiàn)在每10,000名工人擁有約400臺機器人,是韓國之后世界第二高的密度。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會的數(shù)據(jù),大多數(shù)機器人都用于電子產品。而且正在進一步發(fā)展。
以前新加坡是從國外引進新技術,如今新加坡主動投入技術研發(fā)和改良,未來有機會成為技術輸出國。雖然精密制造會淘汰勞力密集性工作,卻也帶來新的工作機會,例如數(shù)據(jù)科學家,工業(yè)部表示,制造業(yè)第一季度增長率同比增長6.6%,國內生產總值則上升2.5%,主要是由于電子和精密工程的產量擴張。
形勢一片大好,看來新加坡半導體行業(yè)的第二春已離之不遠。
芯師爺寄語:“我之所以偉大,是因為我站在巨人的肩膀上?!迸nD曾經這樣說道。只有吸取前人的經驗教訓,后人才能少走彎路以及得到更大的發(fā)展,新加坡半導體產業(yè)的發(fā)展之路對于在半導體方面仍是新手的中國大陸來說,即是借鑒也是警示,中國大陸的半導體產業(yè)才剛剛踏上征程,虛心學習他國的經驗和長處,切忌照抄照搬,盡力避免其不足,加大自身投入,才能在半導體產業(yè)的發(fā)展之路上走的更快、更遠。