從iPhone 8開始,OLED屏幕將成為高端手機(jī)的標(biāo)配。得益于蘋果良好的市場導(dǎo)向作用,越來越多的手機(jī)廠商將投入OLED顯示屏大營。但由于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展尚不成熟,中小尺寸的OLED屏幕三星一家獨(dú)大。在供應(yīng)緊缺的情況下,蘋果大單的加入,似乎讓僧多粥少的局面加劇。但據(jù)業(yè)內(nèi)人士觀察,今年OLED屏幕爭奪不僅不會(huì)加劇,還倒逼著中國的屏幕生產(chǎn)商贏在了起跑線。
四家手機(jī)廠商 鯨吞93%產(chǎn)能
2016年,Galaxy S6 Edge發(fā)布之后,驚艷亮相的曲面屏設(shè)計(jì)不僅給三星帶來了漂亮的銷量成績單,還為三星收獲眾多好評(píng),自此以后,國產(chǎn)手機(jī)廠商對(duì)OLED屏興趣漸濃,先后發(fā)布了多款OLED顯示屏的手機(jī),例如OPPO的R系列、vivo的X系列、華為P9、小米note2等機(jī)型中均含有OLED顯示屏的配置型號(hào)。
比起現(xiàn)在手機(jī)廣泛使用的LCD顯示屏,OLED屏幕的最大優(yōu)勢在于自發(fā)光與柔性曲面。在手機(jī)電源容量無法革新的前提下,手機(jī)廠商致力于降低能耗,提高手機(jī)續(xù)航能力,而OLED顯示屏是有機(jī)電激發(fā)光二極管,不需要背光源,能夠自發(fā)光,功耗也就低。而且柔性曲面屏延展性好,給予手機(jī)廠商更廣闊的手機(jī)ID設(shè)計(jì)空間。除此之外,OLED屏幕材質(zhì)輕薄,觸控靈敏度更高,色彩表現(xiàn)也更為鮮艷。
憑借著天然的優(yōu)勢,OLED屏幕的市場被一致看好。根據(jù)液晶市場咨詢機(jī)構(gòu)DSCC(Display Supply Chain Consultants)預(yù)估,2017年全球?qū)⒂?.25億部智能手機(jī)采用AMOLED面板,同比增長42%,2021年全球采用AMOLED的智能手機(jī)將達(dá)12億部,其中有超過半數(shù)為三星與蘋果。不過,遺憾的是,OLED需求旺盛,但是產(chǎn)業(yè)鏈卻沒有發(fā)展起來,使得三星一家獨(dú)大。
DSCC表示,三星在2016年全球AMOLED手機(jī)面板出貨占比高達(dá)97%,2017年為96%,OLED市場是名副其實(shí)的賣方市場。而造成這一局面的原因,手機(jī)分析師潘九堂認(rèn)為,除了三星布局早以外,其他手機(jī)廠商如LG Display是押寶于電視OLED顯示屏,日本的屏幕生產(chǎn)商雖有技術(shù),但因財(cái)務(wù)狀況不良也未能及時(shí)轉(zhuǎn)向到手機(jī)OLED面板。
“去年AMOLED屏特別缺,各家廠商高端機(jī)型都想用上AMOLED屏,但是去年OPPO和vivo兩家銷量遠(yuǎn)超預(yù)期,供不應(yīng)求?!迸司盘谜f道。今年除了國產(chǎn)手機(jī)廠商要分食AMOLED屏,蘋果也加了進(jìn)來。根據(jù)《日經(jīng)新聞》消息,蘋果已經(jīng)向三星電子下單了7000萬塊OLED屏幕的生產(chǎn)合同,消化了三星14%的產(chǎn)能。加上自己家手機(jī)消耗掉56%的產(chǎn)能,留給國產(chǎn)手機(jī)廠商的產(chǎn)能僅有30%,其中OPPO、vivo兩家分別獲得13%、10%的產(chǎn)能。也就是說,這四家手機(jī)廠商,占據(jù)了三星93%的OLED出貨量。
三星“挑人供貨”
訂單太多,三星計(jì)劃擴(kuò)大OLED屏幕生產(chǎn)線。
最新消息稱,近期三星顯示器公司還與多家設(shè)備制造商簽署協(xié)議,使用OLED屏幕生產(chǎn)線取代現(xiàn)有液晶屏幕生產(chǎn)線。預(yù)計(jì)將投資大約3萬億韓元擴(kuò)大生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)從第四季度開始,每月生產(chǎn)3萬塊第六代OLED面板。三星顯示器還計(jì)劃投資3萬億韓元至4萬億韓元擴(kuò)大A3柔性O(shè)LED面板生產(chǎn)工廠,2017年年底,A3柔性O(shè)LED面板產(chǎn)能將從當(dāng)前的每月3萬~4.5萬塊,增加到12萬塊。
“給蘋果的生產(chǎn)線是與其他廠商分開的,所以蘋果的加入,實(shí)際上對(duì)OV影響不大?!迸司盘梅治?,“剩下的7%當(dāng)中,金立與三星關(guān)系不錯(cuò),魅族因處理器、內(nèi)存都是從三星買的,也能獲得一定的面板供應(yīng)量。不過,他們都是用在中高端機(jī)型上的,本身量不大,三星還是能滿足?!?/p>
但是華為、小米這兩家銷量大戶,與三星的關(guān)系頗為微妙?!靶∶兹ツ晟习肽甑臅r(shí)候與三星鬧翻了。小米note 2原本去年上半年發(fā)布的,采用的是三星AMOLED屏,但是采購的時(shí)候沒有與三星處理好關(guān)系,導(dǎo)致小米note2去年10月才發(fā)布,OLED屏的供應(yīng)商換成了LG。
“華為與蘋果不同,是三星直接的競爭對(duì)手。原本國內(nèi)安卓手機(jī)高端市場被三星壟斷,但是現(xiàn)在被華為搶占了不少的市場份額,三星當(dāng)然不樂意給華為供貨。”潘九堂說,因?yàn)槿遣粌?yōu)先給華為供貨,原本已經(jīng)用上OLED屏幕的華為P9 Pro一度斷貨。今年,華為P10直接取消了OLED版本的機(jī)型。缺少了三星的供應(yīng),華為另謀出路,已與京東方合作布局OLED顯示屏。
國內(nèi)面板工廠千億下注OLED
蘋果的LCD面板供應(yīng)商至少有三家可選擇,但是這一次OLED面板能夠大規(guī)模供貨的只有三星一家。為了解決供貨不足問題,有消息稱今年iPhone 8會(huì)有三種版本,這其中只有一款為OLED屏幕。三星獨(dú)大的市場局面,短期內(nèi)很難改變,“因?yàn)橐郧岸际侵还┤且患覐S商,很多OLED上游材料和關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)不僅供應(yīng)緊缺,還有可能生成企業(yè)為三星投資、控股,其他屏幕廠商想快速復(fù)制很難?!迸司盘谜J(rèn)為至少到2018年底、2019年初,OLED屏供應(yīng)吃緊的情況才有所緩解,而根據(jù)DSCC預(yù)估,最早明年LG Display打破局面,加入OLED面板供應(yīng)商之列。
長期被日韓壟斷的屏幕市場,也因OLED面板的興起,讓中國廠商與日韓站到同一起跑線上。2016年5月,國家發(fā)展改革委發(fā)布《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級(jí)改造重大工程包的通知》中明確指出,重點(diǎn)發(fā)展低溫多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體顯示(AMOLED)等新一代顯示量產(chǎn)技術(shù),建設(shè)高世代生產(chǎn)線。在政策與市場利好的情況下,OLED面板企業(yè)加快了OLED面板產(chǎn)線的步伐。
動(dòng)作快的京東方,2015年5月啟動(dòng)的成都京東方第6代AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年投產(chǎn),2018年大規(guī)模供貨,2016年12月新建的京東方綿陽第6代AMOLED柔性顯示面板生產(chǎn)線,則預(yù)計(jì)2019年投產(chǎn)。不過,DSCC預(yù)估,京東方至少要到2020年才有機(jī)會(huì)穩(wěn)定供貨,即使如此,京東方有很大希望搶到蘋果第3供貨商的候選人資格。
除京東方外,國內(nèi)OLED面板大廠和輝光電、深天馬、華星光電、國顯光電去年以來也加快了6代LTPS- AMOLED面板的投資腳步。2016年以來,國內(nèi)面板廠商投向6代AMOLED面板產(chǎn)線的資金已超過1600億元。DSCC還認(rèn)為,未來全球在AMOLED市場上,除三星與LG Display之外,第3到第7名可能都是中國廠商。