新聞要點：

　　現(xiàn)金交易價值約為 16 億美元

　　加速推進增長舉措，擴大規(guī)模，進一步鞏固市場地位

　　匯聚世界級的人才和 IP 組合，推動創(chuàng)新，提升股東價值

　　交易預期能夠立即帶來增值效果

　　投資者電話會議安排在美國太平洋時間今日早上 5:30 召開

　　2017 年2 月 8 日，北京－－是德科技公司（NYSE：KEYS）和 Ixia（Nasdaq：XXIA）近日宣布達成最終協(xié)議，由是德科技通過全現(xiàn)金交易收購 Ixia，交易的凈現(xiàn)金總額約為 16 億美元。兩家公司的董事會已一致批準該交易，交易預計最晚在 2017 年10 月底之前完成，須遵循慣例成交條件并得到批準。

　　根據(jù)協(xié)議條款，Ixia 股東將收到每股 19.65 美元的現(xiàn)金。這代表 Ixia 在 2016 年 12 月 1 日（即媒體報道 Ixia 考慮替代戰(zhàn)略前最后一個交易日）未受影響的收盤價格溢價約 45%，也意味著截至 2016 年 12 月 1 日的 52 周未受影響高收市股價溢價約 38%。

　　是德科技總裁兼首席執(zhí)行官 Ron Nersesian 表示：“我們的戰(zhàn)略是通過轉(zhuǎn)變讓是德科技得以更快的增長，而建議收購 Ixia 與這個戰(zhàn)略高度一致，它將與我們的業(yè)務(wù)形成完全互補。這樣的結(jié)合打造了一個強大的創(chuàng)新引擎，不僅可以推動增長，擴展我們以軟件為中心的解決方案系列，還可以通過銷售和技術(shù)杠桿創(chuàng)造新商機。Ixia 還帶來了世界級的人才，我們將攜手提供領(lǐng)先的解決方案，更好地滿足飛速增長的通信和網(wǎng)絡(luò)趨勢，包括 5G、物聯(lián)網(wǎng)、可見性、安全性和應(yīng)用性能要求?！?/p>

　　是德科技與 Ixia 的結(jié)合將兩家高度互補的公司融為一體，在電子設(shè)計、設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)驗證以及應(yīng)用和安全性能等前沿技術(shù)領(lǐng)域打造出一支創(chuàng)新力量。Ixia 擁有廣泛的 IP 組合，包括網(wǎng)絡(luò)通信、可見性、應(yīng)用和安全技術(shù)，其解決方案深深扎根于軟件。此外，Ixia 的 IP 還包括廣泛的網(wǎng)絡(luò)和無線協(xié)議，這將擴大是德科技在無線通信行業(yè)中的領(lǐng)地，并打造由第 1 層到第 7 層的端到端解決方案的獨特組合，滿足快速增長的 5G 通信設(shè)計和測試生態(tài)系統(tǒng)的需求。

　　Ixia 總裁兼首席執(zhí)行官 Bethany Mayer 表示：“我們相信，是德科技是我們加速推進增長舉措的理想合作伙伴，并將續(xù)寫我們 20 年的輝煌歷史。Ixia 和是德科技有許多相同的價值觀：我們均致力于尖端技術(shù)的創(chuàng)新，我們均堅守卓越運營和財務(wù)紀律的理念，這樣的價值觀為股東創(chuàng)造了價值。我們還有業(yè)界領(lǐng)先、相輔相成的 IP 組合，以及雄厚的技術(shù)實力和優(yōu)秀的人才團隊。我們相信，Ixia 和是德科技的聯(lián)合，將會面臨巨大的機會，可以進一步鞏固我們的市場領(lǐng)先地位，為我們的客戶、合作伙伴、員工和股東創(chuàng)造前所未有的價值。該交易還將為 Ixia 股東提供巨大的現(xiàn)金價值，相比市場價格而言有相當大的溢價?！?/p>

　　合并的優(yōu)勢

　　能夠創(chuàng)建強大的創(chuàng)新引擎，加速是德科技的增長：實現(xiàn)由第 1 層到第 7 層的端到端解決方案的獨特組合，全面評測從移動設(shè)備到數(shù)據(jù)中心和云的性能。另外還通過增加工程技術(shù)人才以及具有高毛利率的以軟件為中心的解決方案，擴展是德科技的軟件開發(fā)能力。

　　提升規(guī)模，擴大 SAM 并深化市場滲透率：將是德科技的 SAM 增加約 25 億美元，并在快速增長的細分市場中占據(jù)強勢地位。合并后的公司將為全球 100 多個國家和地區(qū)提供服務(wù)，是德科技的全球市場實力和銷售渠道使 Ixia 能夠進入以前未曾涉足的美國之外的 NEM，特別是亞洲。

　　匯聚全球人才，推進創(chuàng)新文化：這一結(jié)合將兩個具有創(chuàng)新文化和共同價值觀的世界級企業(yè)合為一體，有助于推動強有力的協(xié)作和創(chuàng)新。

　　財務(wù)狀況令人信服：合并后的公司財務(wù)狀況喜人，并將通過協(xié)同效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)和改善的收入增長帶動現(xiàn)金流增長。

　　立即增值作用：是德科技預計交易將獲得立竿見影的增值效果，通過年度成本協(xié)同效應(yīng)實現(xiàn) 6,000 萬美元的調(diào)整后收益，其中的 5,000 萬美元預計在 24 個月內(nèi)實現(xiàn)。收入?yún)f(xié)同效應(yīng)預計在第三年超過 5,000 萬美元，到第五年將超過 1 億美元。

　　時間表和批準

　　交易預計最晚于 2017 年 10 月底前完成，需得到 Ixia 股東及監(jiān)管機構(gòu)批準，并需遵循《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案》中適用的等待期過期或終止規(guī)定以及其他慣例成交條件。

　　是德科技與 Ixia 董事長 Errol Ginsberg 和 Katelia Capital Group 有限公司（持有 Ixia 公司已發(fā)行普通股中約 23% 的股份）簽訂了投票協(xié)議，根據(jù)此協(xié)議，這一部分股份的股東已同意支持該交易。

　　投資者電話會議于今日召開

　　是德科技和 Ixia 將于美國太平洋時間 1 月 30 日早上 5:30（美國東部時間上午 8:30）召開聯(lián)合電話會議并在線進行網(wǎng)上直播，對此次交易進行討論。該活動僅以收聽模式進行網(wǎng)上直播。聽眾可以登錄是德科技投資者網(wǎng)站 www.investor.keysight.com 或 Ixia 網(wǎng)站investor.ixiacom.com 參會。有意者還可以通過撥打國際長途（877）201-0168 或（647）788-4901 參會。會議 ID 為 63695238。電話會議開始前 15 分鐘，將在是德科技網(wǎng)站的“即將開始的活動”欄目下提供演示幻燈片。

　　網(wǎng)上直播錄像將至少存檔 90 天。從美國太平洋時間上午 8:00（東部時間上午 11 點）至 2 月 6日，美國境外聽眾撥打（800）585-8367 或（416）621-4642，輸入密碼 63695238 即可收聽電話會議錄音。

　　是德科技預計將于 2017 年 2 月 16 日星期四報告其 2017 財年第一季度的財務(wù)業(yè)績。Ixia 預計將于 2017 年 2 月 21 日星期二發(fā)布新聞，報告其 2016 年第四季度和全年的財務(wù)業(yè)績，屆時不會召開電話會議。

　　顧問

　　Goldman, Sachs & Co. 是是德科技的財務(wù)顧問，Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 是其法律顧問。德意志銀行是 Ixia 的財務(wù)顧問，Bryan Cave LLP 是其法律顧問。

　　前瞻性陳述

　　本新聞稿包含 1934 年《證券交易法》中定義的前瞻性陳述，并受其中規(guī)定的安全港規(guī)則約束。這些前瞻性陳述包含可能嚴重影響預期結(jié)果的風險和不確定性，并以某些關(guān)鍵假設(shè)為基礎(chǔ)。鑒于這些不確定性和風險，我們不能保證這些預期的正確性，并且提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅是依據(jù)當時的條件做出的。本文中的前瞻性陳述包括但不限于當事人計劃實施交易的方式；交易的預期收益和成本；與交易有關(guān)的管理計劃；完成交易的預計時間；當事人根據(jù)各種成交條件（包括與監(jiān)管機構(gòu)和 Ixia 股東批準相關(guān)的條件）完成交易的能力；關(guān)于未來經(jīng)營的管理計劃、戰(zhàn)略和目標；某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品拓展、產(chǎn)品集成、互補產(chǎn)品供應(yīng)和增長機會；交易的潛在未來財務(wù)影響以及任何前述內(nèi)容的任何假設(shè)?？紤]到一系列重要因素，包括但不限于交易的預期收益無法按預期實現(xiàn)的可能性；交易可能無法及時完成（如果完成的話）；是德科技可能無法成功地整合是德科技和 Ixia 的解決方案和員工，或者確保 Ixia 產(chǎn)品或解決方案的持續(xù)性能或增長，實際結(jié)果可能與前瞻性陳述中提到的結(jié)果大相徑庭。

　　此外，是德科技面臨的其他風險包括是德科技向證券交易委員會提交的文件中所列風險，這些文件包括是德科技截至 2016 年 10 月 31 日的 10-K 表格年度報告。Ixia 面臨的其他風險包括 Ixia 提交的文件中所列風險，這些文件包括 Ixia 截至 2015 年 12 月 31 日的10-K 表格年度報告。

　　前瞻性陳述基于是德科技和 Ixia 管理層的信念和假設(shè)以及當前可以得到的信息而做出的。是德科技和 Ixia 均不承擔公開更新或修訂任何前瞻性陳述的責任。

　　重要的附加信息及其所在位置

　　Ixia 計劃向證券交易委員會提交文件，并向其股東寄送與擬議交易有關(guān)的股東委托書。股東委托書將包含有關(guān) Ixia、擬議交易以及相關(guān)事宜的重要信息。Ixia 還計劃向證券交易委員會提交有關(guān)擬議交易的其他文件。在作出任何投票決定之前，IXIA 的股東有責任仔細通讀提交給證券交易委員會的股東委托書和任何其他相關(guān)材料的全部內(nèi)容。Ixia 的股東能夠通過證券交易委員會網(wǎng)站 www.sec.gov 或通過 Ixia 網(wǎng)站的投資者關(guān)系頁面 investor.ixiacom.com 獲得 Ixia 向證券交易委員會提交的股東委托書和其他文件的免費副本。

　　并購邀約參與者

　　本文件不構(gòu)成委托邀約、購買要約或要約出售證券的邀約。Ixia 及其董事和高管可能被視為就擬議交易邀約 Ixia 股東委托的參與者。有關(guān) Ixia 董事和高管的信息載于 Ixia 于 2016 年 5 月 5 日向證券交易委員會提交的、截至 2015 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告第 1 次修訂版，以及 Ixia 于 2016 年 5 月 3 日向證券交易委員會提交的 2016 年度股東委托書中。有關(guān) Ixia 董事和高管在交易中所獲利益的其他信息，將載于 Ixia 股東特別會議的股東委托書，及其他提交給證券交易委員會的與擬議交易相關(guān)的文件中，股東特別會議將用于批準并購協(xié)議所考慮的交易。