前言：耕耘半導(dǎo)體行業(yè)超過40年的老兵——Mentor Graphics（明導(dǎo)）CEO Wally Rhines再一次準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)在每年一度的明導(dǎo)技術(shù)論壇（Mentor Forum）上。Wally仍是不出意外的為大家?guī)砹怂麑?duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最新看法和預(yù)測(cè)，Wally最擅長(zhǎng)以翔實(shí)的數(shù)據(jù)與嚴(yán)密的邏輯推理來剖析產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，他用1825年提出的“老科技”姜式曲線來對(duì)新科技革命的代表之一——半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了精彩的預(yù)測(cè)。

Mentor Graphics 董事長(zhǎng)兼CEO Wally Rhines

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍是朝陽行業(yè)

       伴隨著近幾年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的大規(guī)模兼并重組，整個(gè)產(chǎn)業(yè)整體增長(zhǎng)率正在逐漸下滑，加上摩爾定律日趨逼近極限，乃至失效，似乎半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不再是過去那個(gè)星光四射的朝陽行業(yè)，失去了高科技產(chǎn)業(yè)的高技術(shù)、高增長(zhǎng)的光環(huán)。

       對(duì)此，Wally卻有著不同的看法。他利用1825年美國數(shù)學(xué)家杰明.戈珀茲提出的姜式曲線（Gompertz Curve，也譯作戈珀茲曲線）來對(duì)多個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)的壽命預(yù)估，得出來了不同的結(jié)論。

Wally認(rèn)為半導(dǎo)體業(yè)還在“山腳”，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還非常年輕，正處在生命周期的初始階段，還沒有真正進(jìn)入到高速增長(zhǎng)階段，更不用說到增長(zhǎng)緩慢的成熟階段了。” Wally Rhines非常樂觀的預(yù)測(cè)。

Wally的預(yù)測(cè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)等產(chǎn)業(yè)組織的預(yù)測(cè)大相徑庭。他認(rèn)為，比如半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等產(chǎn)業(yè)組織傳統(tǒng)上對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)，是以各家IC廠商的營收為基礎(chǔ)，但這種方法很容易出現(xiàn)誤差，主要是因?yàn)橛性S多被“埋沒”的IC營收。他舉例說，在智能手機(jī)市場(chǎng)排名前兩大的供應(yīng)商三星(Samsung)與蘋果(Apple)，都是采用自己公司設(shè)計(jì)的定制化應(yīng)用處理器，這一部份的IC營收并沒有對(duì)外公開。由于兩家公司在智能手機(jī)市場(chǎng)保有量巨大，估計(jì)兩家公司在定制化處理器市場(chǎng)的合并占有率超過30%，這類被“埋沒”的IC營收可達(dá)到100億美元。

Wally表示：“100億美元，占整個(gè)市場(chǎng)的比例為3.0—3.5%，所以我們會(huì)看到市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的平均增長(zhǎng)率僅為-0.8%。”

此外，未來，當(dāng)類似Google、Facebook這類非傳統(tǒng)半導(dǎo)體公司想要設(shè)計(jì)自有IC的時(shí)候，“埋沒”起來的IC營收將會(huì)越來越高。實(shí)際上，為了滿足自己的個(gè)性化需求，越多越多的大公司開始傾向于自己設(shè)計(jì)芯片，在中國，華為就是典型的代表，華為海思已經(jīng)在路由器、安防芯片領(lǐng)域有了豐富的積累，近年來還開發(fā)出了麒麟手機(jī)應(yīng)用處理器。

應(yīng)用是產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力

       從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整個(gè)歷史發(fā)展來看，不同時(shí)期，都有相應(yīng)的殺手級(jí)應(yīng)用在推動(dòng)著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，從上個(gè)世紀(jì)70年代起，大型主機(jī)（mainframe）、個(gè)人計(jì)算機(jī)PC（Stand-alone PC）、聯(lián)網(wǎng)PC（Networked PC），以及后來的筆記本電腦（Notebook）、移動(dòng)通訊（Mobile Communications）設(shè)備，先后給產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了強(qiáng)大的動(dòng)力。

       為了有效預(yù)測(cè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也可以從晶體管數(shù)量方面著手?，F(xiàn)在隨著互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的爆炸式增長(zhǎng)，整體上晶體管數(shù)量將在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間維持穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度。Wally表示，YouTube用戶每分鐘上傳約400小時(shí)的視頻，每天上傳的數(shù)據(jù)量達(dá)到1PB（1024TB），預(yù)計(jì)到2018年左右，固態(tài)存儲(chǔ)（閃存為存儲(chǔ)介質(zhì)）單位成本將低于機(jī)械硬盤。

基于晶圓面積和每單位面積歷史營業(yè)額的IC營收趨勢(shì)預(yù)測(cè)

       當(dāng)然，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也不會(huì)是一帆風(fēng)順。伴隨著摩爾定律的失效，實(shí)際上半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在面臨某種程度上的“危機(jī)”。

       Wally 表示：“工藝走到7納米以后，晶體管數(shù)量翻番的時(shí)間也許會(huì)放慢到3年，除了采用立體封裝來延續(xù)摩爾定律之外，采用新材料來制造電子元器件將成為必然選擇。我們需要找到硅晶體管的替代技術(shù)?！?/p>

       從目前技術(shù)演進(jìn)方向來看，Wally介紹說，有很多技術(shù)可以替代硅，例如碳納米管或者生物存儲(chǔ)。利用DNA技術(shù)，在同樣面積下，存儲(chǔ)容量是硅晶體管的100億倍，而且現(xiàn)在DNA存儲(chǔ)技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入實(shí)用階段。

物聯(lián)網(wǎng)最具“錢景”

那么現(xiàn)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里，或者通俗地說大家要去哪里賺錢？

Wally給出的答案是“物聯(lián)網(wǎng)”。

Wally首先分享了當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中智能電表、汽車電子、可穿戴設(shè)備等新應(yīng)用的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)。他分析，當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的產(chǎn)品均處于起步階段，距離姜氏曲線37%的爆發(fā)式增長(zhǎng)拐點(diǎn)還有一段距離，所以，半導(dǎo)體行業(yè)要想在物聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境中獲利，必不可少的就是要跟緊IoT應(yīng)用變化優(yōu)化半導(dǎo)體器件。

從行業(yè)分布來看，Wally最看好物聯(lián)網(wǎng)中三大應(yīng)用領(lǐng)域：數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)關(guān)以及物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)(IoT nodes)。

首先是數(shù)據(jù)中心。物聯(lián)網(wǎng)的世界與數(shù)據(jù)中心的建設(shè)密不可分，而具體落實(shí)到半導(dǎo)體行業(yè)身上的任務(wù)就是能有保證大數(shù)據(jù)儲(chǔ)存的SoC，數(shù)據(jù)中心需要大規(guī)模的固態(tài)存儲(chǔ)器。

其次是網(wǎng)關(guān)。異構(gòu)性網(wǎng)關(guān)設(shè)備能夠支持不同類型的傳感器節(jié)點(diǎn)，并能為中間件或者應(yīng)用程序提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)格式，從而為應(yīng)用屏蔽不同的傳感器網(wǎng)絡(luò)及接入網(wǎng)絡(luò)，這可以讓應(yīng)用程序只需要關(guān)注于應(yīng)用環(huán)境的數(shù)據(jù)處理即可。

最后是物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)。物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)包含大量的傳感器、成像器、收發(fā)器等，這些都將是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

控制數(shù)據(jù)就擁有未來

找到了未來最具“錢景”的物聯(lián)網(wǎng)，那么其中最賺錢的是那些企業(yè)？

Wally表示，得數(shù)據(jù)者得天下。

Wally認(rèn)為：“未來，擁有物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)越多的企業(yè)，賺的錢會(huì)越多。這意味著傳統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)則可能被打破，新的挑戰(zhàn)者也會(huì)到來。將來會(huì)有越來越多新公司具有半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，會(huì)通過連網(wǎng)裝置來搜集數(shù)據(jù)，催生出越來越多的新應(yīng)用，IoT節(jié)點(diǎn)也會(huì)越來越復(fù)雜，而傳統(tǒng)半導(dǎo)體廠商也會(huì)嘗試通過擁有數(shù)據(jù)來提升自我價(jià)值。在此情況下，EDA廠商將會(huì)是協(xié)助半導(dǎo)體業(yè)者迎接挑戰(zhàn)、掌握商機(jī)的關(guān)鍵伙伴?！?/p>

擁有數(shù)據(jù)越多“錢景”越好

Wally舉例說，比如一家噴氣飛機(jī)引擎制造商一貫的銷售模式是以每個(gè)引擎作為銷售單位，從每個(gè)引擎賺走X元。當(dāng)其中一輛飛機(jī)要從吉隆坡飛到北京，這家引擎制造商就掌握了他們產(chǎn)品的飛行情況。然后，可能有一天他們就會(huì)思考到，為什么他們要賣引擎的所有權(quán)呢？他們?yōu)槭裁床毁u服務(wù)，為客戶做引擎的監(jiān)控、預(yù)防性的維護(hù)、引擎折舊成本的計(jì)算呢？這樣引擎制造商就從根本上做出了轉(zhuǎn)型，從制造企業(yè)轉(zhuǎn)型為服務(wù)企業(yè)。

實(shí)際上，這樣的思維也可以應(yīng)用到半導(dǎo)體制造商，可以從賣傳感器到賣解決方案，直到智能控制系統(tǒng)和信息服務(wù)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可以從以前賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)型為賣知識(shí)，重視的是信息的價(jià)值。

后記：Wally Rhines已經(jīng)在半導(dǎo)體行業(yè)有了超過40年的從業(yè)經(jīng)歷，他始終對(duì)這個(gè)行業(yè)保持著高度的熱情?，F(xiàn)在還會(huì)每年都準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)在明導(dǎo)技術(shù)論壇上，為大家分享他在新的一年對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最新思考。他這個(gè)年紀(jì)本來已經(jīng)可以享受愜意的退休生活，可是他卻選擇了立于潮頭。他對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的樂觀預(yù)測(cè)，一方面出自于他對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的深刻洞察，另一方面可能也出于他對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的深切熱愛吧。