今年以來從液晶屏到MTK套件、晶體等發(fā)生了全面缺貨的現(xiàn)象。就液晶屏而言,多方因素導(dǎo)致了目前的缺貨情況。陸乃明分析了其中的原因。首先是供應(yīng)量縮減,尤其在中低端液晶屏供貨方面。去年韓國LG顯示在中國區(qū)液晶玻璃(Cell)業(yè)務(wù)上出現(xiàn)了超過一億美金的虧損,今年LG顯示不再對中國市場供應(yīng)液晶玻璃(Cell),這對很多中高端模組廠,尤其是汕尾信利帶來了直接影響,信利一直以來約一半的液晶面板采購來自LG顯示;三星去年關(guān)閉了兩條低世代液晶屏生產(chǎn)線,將設(shè)備轉(zhuǎn)賣給了信利,但還未形成新的產(chǎn)能。
臺灣的四家面板廠包括友達、奇美、華映和瀚彩從去年底也做了產(chǎn)能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,因為價格的持續(xù)下滑,友達和奇美從去年下半年基本放棄了HD及以下中低端市場,專注HD及FHD等中高端市場;華映原有6代線、4.5代線和4代線三條生產(chǎn)線,由于去年價格降幅過大,虧損嚴(yán)重,華映在去年下半年關(guān)閉了沒有競爭優(yōu)勢的4代和4.5代兩條低世代產(chǎn)線,只保留了6代線繼續(xù)生產(chǎn);瀚彩的總體規(guī)模小,只有一條5.3代線,對市場的影響不大,因此臺灣的液晶屏供應(yīng)商中除了瀚彩外,其他三家都減少了液晶玻璃在大陸的供應(yīng)量,尤其是中低端的供應(yīng)量。
近幾年國內(nèi)手機品牌市場份額增長迅速,尤其在線上渠道相對穩(wěn)定后,具有線下渠道優(yōu)勢的手機廠商如OPPO、VIVO等去年以來增長迅猛;同時,海外市場例如印度、非洲從去年開始需求從小尺寸的功能手機轉(zhuǎn)向大尺寸的低端智能手機,國內(nèi)專注出口市場的公司,如天瓏、傳音等在海外市場增長也很快,還有一些方案公司轉(zhuǎn)型做整機如沃特沃德等也有較大的增長。這些市場對5寸左右的低分辯率液晶顯示屏產(chǎn)品有著巨大的需求。從面板生產(chǎn)來說,一條5代線切小尺寸功能機使用的1.8寸顯示屏可以切1000片左右;而切大尺寸智能機使用的5寸顯示屏只能切到170片左右,在同樣產(chǎn)能情況下因為尺寸的變化會導(dǎo)致產(chǎn)出數(shù)量的大幅減少,這樣即使手機市場整體需求沒有增長,市場也會出現(xiàn)嚴(yán)重的缺貨;國內(nèi)這幾年對液晶屏的投入全部集中在大尺寸液晶TV和高端的LTPS市場上,沒有中低端的A-si產(chǎn)線的增加,而這個市場的需求還很旺盛,導(dǎo)致了目前市場的嚴(yán)重缺貨.
另外,國內(nèi)的高端手機品牌如OPPO/VIVO/Meizu等從前年底在高端機型陸續(xù)導(dǎo)入AMOLED,從去年下半年以來需求量增長極其迅速,而在AMOLED顯示屏市場上,基本只有三星電子一家供應(yīng)商,三星電子在缺貨時會優(yōu)先保證自家手機產(chǎn)品的需求量,故今年三星電子的AMOLED顯示屏在國內(nèi)市場供貨嚴(yán)重不足,OPPO和VIVO這種大品牌目前也只能拿到六七成的供貨,很多較大的品牌也基本拿不到貨,因為在未來兩年內(nèi),AMOLED顯示仍會維持三星電子一家壟斷的格局,包括OPPO/VIVO/Huawei/MEIZU等大品牌,原計劃在明年使用AMOLED顯示的高端機型,現(xiàn)在因為擔(dān)心明年AMOLED的供貨,又重新使用回LTPS的高端液晶顯示屏,這也將加劇液晶屏缺貨的持續(xù)。
綜上所述,陸乃明認為,液晶屏供不應(yīng)求的局面將會維持較長的時間,可能到明年都無法緩解。
“不過,相對而言,高端市場缺貨的緊張將隨著產(chǎn)能的增加而緩解,今年下半年包括武漢的華星光電6代線、友達昆山6代線,中電熊貓南京的8.5代線(IGZO),京東方重慶的8.5代線的手機產(chǎn)能都將陸續(xù)開始釋放,F(xiàn)HD分辨率的高端顯示屏缺貨預(yù)計將得到有效緩解。”陸乃明說道,由于中低端顯示屏缺貨嚴(yán)重導(dǎo)致的價格上調(diào)幅度過大,一部分需求將會轉(zhuǎn)向高端市場,同時京東方重慶的8.5代線及南京熊貓的8.5代線都已確認開發(fā)5”HD及5.2”HD等中端產(chǎn)品,屆時將會緩解A-si產(chǎn)能的不足。
缺貨時期市場供不應(yīng)求,價格自然水漲船高。陸乃明坦言,缺貨時期代理商肯定可以保證利潤,但公司并不會人為的抬高價格,只有合理的利潤才能保證行業(yè)長期的發(fā)展。用陸總的話說,公司一直用做實業(yè)的心態(tài)去做代理,缺貨時會優(yōu)先考慮在淡季給其支持的客戶。
陸總同時認為,長期的缺貨不利于行業(yè)健康發(fā)展,適度地緊張才是良性的?!肮?yīng)量能達到9成,我們認為是比較合理的。因為上游的供給減少導(dǎo)致缺貨,我們代理商的銷售量和銷售額也會相應(yīng)減少,部分代理商在缺貨時人為的漲價炒貨行為,對整個分銷行業(yè)的口碑也有不良影響;同時長期的缺貨也加速了廠家的淘汰和產(chǎn)業(yè)的集中,我們更希望整個行業(yè)是按各家廠商對研發(fā)的投入,品質(zhì)的把控和渠道的管理而產(chǎn)生的公平而良性整合?!?/p>
缺貨具有周期性和突發(fā)性,市場供貨和價格的波動一直存在,尤其在新舊產(chǎn)品線交替時缺貨的可能性更高,代理商的備貨和市場策略要相應(yīng)做調(diào)整,市場快速變化更是考驗代理商的運營能力。
唯時信去年營收額達到了41億元人民幣,今年將肯定超過50億,并有機會達成60億的銷售額。公司每條產(chǎn)品線都會有獨立團隊運營,但各條產(chǎn)品線之間會協(xié)同互補,深耕細挖,協(xié)同作戰(zhàn)。“代理商運營不能依賴于單一產(chǎn)品線,我一直策略性布局新產(chǎn)品線,降低單一產(chǎn)品線在公司銷售中的比重,去年單一產(chǎn)品線占我們總體銷售比重最大的為35%,今年將會降為20%以下,同時公司也在布局手機消費類以外的市場,進入安防和工業(yè)領(lǐng)域?!标懩嗣髡f,因為代理商不同于制造商,制造業(yè)要么走精品化路線,要么走規(guī)模化路線;而代理商在一條產(chǎn)品線上的份額及這條產(chǎn)品線在整個行業(yè)的份額都是有上限的,代理商如果過于依賴單一產(chǎn)品線,公司一定會遇到增長的瓶頸,同時代理商也要考慮原廠策略變化時的抗風(fēng)險能力。代理商產(chǎn)品線的布局要多元互補,降低單一產(chǎn)品線和單一市場的比重,讓公司能夠長期穩(wěn)健發(fā)展。