《電子技術(shù)應(yīng)用》
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存儲(chǔ)芯片技術(shù)更新放緩 彎道追趕正當(dāng)時(shí)

2016-07-06

  存儲(chǔ)芯片是產(chǎn)業(yè)鏈上價(jià)值量最高也是大陸最薄弱的一環(huán),在技術(shù)更新放緩的背景下,我們認(rèn)為大陸產(chǎn)業(yè)鏈市場(chǎng)可得、技術(shù)可得、資金可得,有望在紫光國(guó)芯、武漢新芯兩只強(qiáng)力國(guó)家隊(duì)的帶領(lǐng)下實(shí)現(xiàn)彎道追趕。

  技術(shù)更新放緩,市場(chǎng)、技術(shù)、資金三要素可得,大陸存儲(chǔ)芯片有望復(fù)制面板產(chǎn)業(yè)的成功。市場(chǎng)可能認(rèn)為:存儲(chǔ)芯片是壟斷競(jìng)爭(zhēng)的重資產(chǎn)行業(yè),海外巨頭客戶、技術(shù)、資本先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯,大陸企業(yè)難有作為,我們認(rèn)為:

  技術(shù)更新放緩,彎道追趕擁有時(shí)間窗口:摩爾定律已近物理極限,28nm以下經(jīng)濟(jì)效益大幅降低,3D技術(shù)漸成主流;

  (1)3D技術(shù)更新速度、難度和頻率不及2D制程更新;

  (2)3D技術(shù)成熟不久,此時(shí)若能通過(guò)合資、并購(gòu)或團(tuán)隊(duì)引進(jìn)獲取技術(shù),差距并不明顯。

  市場(chǎng):存量市場(chǎng)加速轉(zhuǎn)移,增量市場(chǎng)就在大陸。

  (1)對(duì)于移動(dòng)終端存量市場(chǎng),大陸是全球最大的生產(chǎn)基地和消費(fèi)市場(chǎng),相配套的存儲(chǔ)芯片從美日臺(tái)韓向大陸轉(zhuǎn)移加速進(jìn)行;

  (2)云存儲(chǔ)和物聯(lián)網(wǎng)是最大增量市場(chǎng),大視頻時(shí)代流量爆發(fā),大陸是全球最大的數(shù)據(jù)生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),云存儲(chǔ)芯片需求量快速爆發(fā);大陸擁有全球最優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)公司、終端品牌和電子產(chǎn)業(yè)鏈,有望引領(lǐng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用端創(chuàng)新。

  技術(shù):壟斷競(jìng)爭(zhēng),三星做大,合作伙伴或可期。DRAM和NANDFlash兩種最主要存儲(chǔ)芯片CR4分別高達(dá)96%和82%,三星一家獨(dú)占46%和33%,在市場(chǎng)、技術(shù)和資本上逐漸獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如美光、海力士、閃迪等拓展新興市場(chǎng)意愿強(qiáng)烈,大陸存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)可用市場(chǎng)和資金換技術(shù),通過(guò)引進(jìn)消化再創(chuàng)新掌握自己的核心技術(shù)。

  資金:國(guó)家戰(zhàn)略、資本市場(chǎng)雙重支持。紫光和武漢新芯作為存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域兩只重量級(jí)國(guó)家隊(duì),2016年以來(lái)在國(guó)家和地方政府的支持下分別宣布將投資300億美元和240億美元,項(xiàng)目落地后有望開(kāi)啟大陸存儲(chǔ)芯片行業(yè)的黃金發(fā)展期。


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