[中國.珠海]2016年-05月-07日——珠海歐比特控制工程股份有限公司發(fā)布公告稱，擬以33.64元每股的發(fā)行價(jià)，合計(jì)發(fā)行股份1290.13萬股并支付現(xiàn)金1.86億元，合計(jì)作價(jià)6.2億元收購繪宇智能、智建電子各100%股權(quán)。公司同時(shí)擬向不超過五名特定投資者以詢價(jià)方式定增配套募資不超過6.2億元，用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價(jià)和投建相關(guān)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金等。配套募資部分的定增定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。

　　據(jù)公告，繪宇智能主要從事管線探測、測繪工程、地理信息系統(tǒng)開發(fā)與構(gòu)建等業(yè)務(wù)，2014、2015年凈利潤分別為228.86萬元、972.88萬元；以2015年12月31日為審計(jì)評估基準(zhǔn)日，其100%股權(quán)預(yù)估值5.2億元（增值率1685.86%），雙方協(xié)商交易價(jià)格為5.2億元。此次，歐比特?cái)M對范海林等四人合計(jì)發(fā)行股份1082.05萬股并支付現(xiàn)金1.56億元作為交易對價(jià)。

　　智建電子則專業(yè)從事數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)，2014、2015年凈利潤分別為-124.6萬元、433.95萬元；以2015年12月31日為審計(jì)評估基準(zhǔn)日，其100%股權(quán)預(yù)估值1億元（增值率793.61%），雙方協(xié)商交易價(jià)格為1億元。歐比特?cái)M對李旺等兩人合計(jì)發(fā)行股份208.09萬股及支付現(xiàn)金3000萬作為交易對價(jià)。

　　業(yè)績承諾上，繪宇智能原股東承諾的公司2016至2018年扣非凈利潤分別為3500萬元、4500萬元、5700萬元；智建電子上述三年期間的承諾業(yè)績則分別為750萬元、1050萬元、1300萬元。

　　歐比特表示，本次交易有助于落實(shí)公司的產(chǎn)業(yè)布局、提升核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。交易完成后，繪宇智能、智建電子將成為公司全資子公司，公司可有效地切入測繪行業(yè)與"大數(shù)據(jù)"行業(yè)：通過繪宇智能的經(jīng)營基礎(chǔ)快速有效地將業(yè)務(wù)延伸至測繪工程、市政工程、信息化工程、數(shù)據(jù)工程、監(jiān)理工程等五大領(lǐng)域；通過智建電子的經(jīng)營基礎(chǔ)將業(yè)務(wù)延伸至大數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)集成和大數(shù)據(jù)中心運(yùn)營服務(wù)。