盡管電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支下降，并且云計(jì)算公司在基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資增速慢于預(yù)期，光連接需求依然保持強(qiáng)勁。隨著數(shù)據(jù)速率的上升，光學(xué)在連接中的比例也越來(lái)越高。高速光學(xué)復(fù)雜性的增加，意味著更高的產(chǎn)品定價(jià)，從而刺激器件供應(yīng)商銷售收入的增長(zhǎng)，同時(shí)降低了最終用戶每千兆帶寬的成本。
2016年15家領(lǐng)先網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的資本開(kāi)支將下滑。運(yùn)營(yíng)商們?cè)?Q15財(cái)報(bào)會(huì)議上的預(yù)測(cè)指出，2016年遠(yuǎn)東地區(qū)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支將下滑，尤其是中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的資本開(kāi)支會(huì)大幅下跌。LightCounting預(yù)測(cè)2016年這15家領(lǐng)先網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的資本開(kāi)支將下滑7%至1780億美元。
LightCounting同時(shí)預(yù)測(cè)2016年其互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)公司在服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)和其他基礎(chǔ)設(shè)施上的投資將在430~480億美元之間，相比2015年的426億美元微幅上升。該預(yù)測(cè)的下限是假定2016年資本開(kāi)支/銷售收入比將延續(xù)4Q15的6.7%，而預(yù)測(cè)的上限則是假設(shè)2H15互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)支下滑只是一種反常現(xiàn)象，2016年該板塊開(kāi)支將增長(zhǎng)15%，與互聯(lián)網(wǎng)公司銷售收入的增勢(shì)保持一致。
過(guò)去數(shù)年，光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售收入一直平平，而LightCounting對(duì)該市場(chǎng)的預(yù)測(cè)也是溫和的。傳統(tǒng)硬件設(shè)備銷售收入的急劇下滑，以及終端用戶越來(lái)越多地采用白盒和可插拔光學(xué)產(chǎn)品，削弱了設(shè)備供應(yīng)商們的前景。云客戶的需求確實(shí)為該市場(chǎng)帶來(lái)了希望，但設(shè)備供應(yīng)商能否利用這個(gè)機(jī)會(huì)還有待觀察。
光器件和模塊市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)6年的增長(zhǎng)，2010~2015年間的平均增長(zhǎng)率為14%。2015年該市場(chǎng)增長(zhǎng)率為15%，相比2014年的25%放緩。FTTx收發(fā)器和BOSA板塊銷售收入激增58%，彌補(bǔ)了無(wú)線回程光學(xué)板塊18%的下滑。FTTx和無(wú)線板塊受中國(guó)市場(chǎng)影響很大，而且往往大起大落，取決于該國(guó)的局勢(shì)。
不包括FTTx和無(wú)線部分，全球光收發(fā)器市場(chǎng)在2015年增長(zhǎng)11%，2010~2015年間CAGR為9%。LightCounting預(yù)計(jì)2016年的增速將達(dá)到18%，2016~2021年間的CAGR則為12%，但這種預(yù)測(cè)也取決于多種新技術(shù)的采用率：
* 100G以太網(wǎng)和DWDM光學(xué)
* Flex-grid WSS模塊
* 16G光纖通道
* 25G線速AOC和EOM
100G DWDM和16G光纖通道產(chǎn)品在2016年將進(jìn)入其部署的第三個(gè)年頭，但上面列出的其他產(chǎn)品都才剛剛進(jìn)入更廣闊的市場(chǎng)并且不確定性很高。
100GbE QSFP+收發(fā)器在2016年年初熱賣不衰，但今年大型數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商的需求量如何目前還不清楚。50GbE和200GbE的進(jìn)入市場(chǎng)也為其增加了不確定性。
WSS模塊，包括新推出的Flex-grid產(chǎn)品，在2015年下半年回升，意味著城域和長(zhǎng)途網(wǎng)絡(luò)的下一輪升級(jí)開(kāi)始。但多少服務(wù)供應(yīng)商會(huì)加入這一輪仍有待觀察。
AOC（有源光纜）和EOM（嵌入式光模塊）在2015年表現(xiàn)不錯(cuò)。在今年的OFC展會(huì)上，愛(ài)立信和甲骨文曾演示了基于EOM的新系統(tǒng)。數(shù)家大型數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃在2016年采用25G AOC。在經(jīng)歷了過(guò)去十年的跌宕起伏之后，AOC/EOM市場(chǎng)迎來(lái)了穩(wěn)步增長(zhǎng)時(shí)期。
FTTx和無(wú)線光學(xué)板塊仍將依賴于中國(guó)市場(chǎng)，不過(guò)下一代產(chǎn)品的采用對(duì)該市場(chǎng)發(fā)展也很重要。
10G PON需求在2015年下半年開(kāi)始上升，并且今年仍將樂(lè)觀。然而，我們也曾看到在2012~2014年間，這些產(chǎn)品銷售收入在經(jīng)歷一個(gè)季度的增長(zhǎng)后，接下來(lái)2~3個(gè)季度又下降到零。LightCounting預(yù)測(cè)該板塊在2016~2021年間將穩(wěn)定增長(zhǎng)，但需求波動(dòng)的可能性仍存在。
數(shù)家設(shè)備供應(yīng)商在2016年初推出了DWDM回程解決方案。有一家美國(guó)服務(wù)供應(yīng)商計(jì)劃今年部署這種解決方案，同時(shí)其他的許多運(yùn)營(yíng)商正在評(píng)估。從2016~2021年間，價(jià)格較高的10G DWDM光學(xué)的銷售應(yīng)該會(huì)大大地刺激無(wú)線回程市場(chǎng)增長(zhǎng)。技術(shù)已經(jīng)到位，產(chǎn)品也是現(xiàn)成的，一切有待服務(wù)供應(yīng)商來(lái)扣動(dòng)扳機(jī)了。