盡管電信網(wǎng)絡運營商資本開支下降，并且云計算公司在基礎設施方面的投資增速慢于預期，光連接需求依然保持強勁。隨著數(shù)據(jù)速率的上升，光學在連接中的比例也越來越高。高速光學復雜性的增加，意味著更高的產(chǎn)品定價，從而刺激器件供應商銷售收入的增長，同時降低了最終用戶每千兆帶寬的成本。
2016年15家領先網(wǎng)絡運營商的資本開支將下滑。運營商們在4Q15財報會議上的預測指出，2016年遠東地區(qū)網(wǎng)絡運營商資本開支將下滑，尤其是中國運營商的資本開支會大幅下跌。LightCounting預測2016年這15家領先網(wǎng)絡運營商的資本開支將下滑7%至1780億美元。
LightCounting同時預測2016年其互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)公司在服務器、網(wǎng)絡和其他基礎設施上的投資將在430~480億美元之間，相比2015年的426億美元微幅上升。該預測的下限是假定2016年資本開支/銷售收入比將延續(xù)4Q15的6.7%，而預測的上限則是假設2H15互聯(lián)網(wǎng)公司開支下滑只是一種反常現(xiàn)象，2016年該板塊開支將增長15%，與互聯(lián)網(wǎng)公司銷售收入的增勢保持一致。
過去數(shù)年，光網(wǎng)絡設備的銷售收入一直平平，而LightCounting對該市場的預測也是溫和的。傳統(tǒng)硬件設備銷售收入的急劇下滑，以及終端用戶越來越多地采用白盒和可插拔光學產(chǎn)品，削弱了設備供應商們的前景。云客戶的需求確實為該市場帶來了希望，但設備供應商能否利用這個機會還有待觀察。
光器件和模塊市場實現(xiàn)連續(xù)6年的增長，2010~2015年間的平均增長率為14%。2015年該市場增長率為15%，相比2014年的25%放緩。FTTx收發(fā)器和BOSA板塊銷售收入激增58%，彌補了無線回程光學板塊18%的下滑。FTTx和無線板塊受中國市場影響很大，而且往往大起大落，取決于該國的局勢。
不包括FTTx和無線部分，全球光收發(fā)器市場在2015年增長11%，2010~2015年間CAGR為9%。LightCounting預計2016年的增速將達到18%，2016~2021年間的CAGR則為12%，但這種預測也取決于多種新技術(shù)的采用率：
* 100G以太網(wǎng)和DWDM光學
* Flex-grid WSS模塊
* 16G光纖通道
* 25G線速AOC和EOM
100G DWDM和16G光纖通道產(chǎn)品在2016年將進入其部署的第三個年頭，但上面列出的其他產(chǎn)品都才剛剛進入更廣闊的市場并且不確定性很高。
100GbE QSFP+收發(fā)器在2016年年初熱賣不衰，但今年大型數(shù)據(jù)中心運營商的需求量如何目前還不清楚。50GbE和200GbE的進入市場也為其增加了不確定性。
WSS模塊，包括新推出的Flex-grid產(chǎn)品，在2015年下半年回升，意味著城域和長途網(wǎng)絡的下一輪升級開始。但多少服務供應商會加入這一輪仍有待觀察。
AOC（有源光纜）和EOM（嵌入式光模塊）在2015年表現(xiàn)不錯。在今年的OFC展會上，愛立信和甲骨文曾演示了基于EOM的新系統(tǒng)。數(shù)家大型數(shù)據(jù)中心運營商計劃在2016年采用25G AOC。在經(jīng)歷了過去十年的跌宕起伏之后，AOC/EOM市場迎來了穩(wěn)步增長時期。
FTTx和無線光學板塊仍將依賴于中國市場，不過下一代產(chǎn)品的采用對該市場發(fā)展也很重要。
10G PON需求在2015年下半年開始上升，并且今年仍將樂觀。然而，我們也曾看到在2012~2014年間，這些產(chǎn)品銷售收入在經(jīng)歷一個季度的增長后，接下來2~3個季度又下降到零。LightCounting預測該板塊在2016~2021年間將穩(wěn)定增長，但需求波動的可能性仍存在。
數(shù)家設備供應商在2016年初推出了DWDM回程解決方案。有一家美國服務供應商計劃今年部署這種解決方案，同時其他的許多運營商正在評估。從2016~2021年間，價格較高的10G DWDM光學的銷售應該會大大地刺激無線回程市場增長。技術(shù)已經(jīng)到位，產(chǎn)品也是現(xiàn)成的，一切有待服務供應商來扣動扳機了。