2016年4月13日，德國(guó)慕尼黑訊——英飛凌科技股份公司（FSE: IFX / OTCQX: IFNNY）成功完成9.35億美元的債券私募，這是公司歷史上進(jìn)行的第一筆債券私募交易。交易所獲金額將用于償還2014年8月英飛凌為收購(gòu)國(guó)際整流器公司向銀行借貸的五年期美元債務(wù)。
英飛凌首席財(cái)務(wù)官Dominik Asam 表示：“英飛凌成功完成美元私募表明我們能夠從更多融資渠道獲取資金，并顯著優(yōu)化我們的債務(wù)期限結(jié)構(gòu)。這次長(zhǎng)期融資交易表明了投資人對(duì)英飛凌的光明前景和財(cái)務(wù)穩(wěn)健性的信任?！?/p>
共有28家機(jī)構(gòu)投資人參與這次私募交易，共分為三個(gè)級(jí)別。第一級(jí)的融資金額為3.5億美元，到期時(shí)間為8年，第二級(jí)的金額為3.5億美元，到期時(shí)間為10年，第三級(jí)的融資金額為2.35億美元，到期時(shí)間為12年。
英飛凌這次私募是兩年多以來(lái)金額最高的一個(gè)跨境美元私募交易。美國(guó)銀行美林證券和高盛集團(tuán)是這次私募的聯(lián)合主承銷商。
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