2016，亞洲產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈延續(xù)一五年的“紅光罩頂”。十一月底，中國(guó)半導(dǎo)體后起之秀江蘇長(zhǎng)電科技，取得蘋果SiP(系統(tǒng)封裝)模組訂單的消息傳出，臺(tái)灣半導(dǎo)體圈一陣嘩然。
“臺(tái)系半導(dǎo)體封測(cè)廠噴一口老血!”中國(guó)媒體形容。
暗地心驚的，是苦干多時(shí)才打入蘋果供應(yīng)鏈的全球封測(cè)龍頭日月光。
背后有中國(guó)積體電路大基金支持的長(zhǎng)電，八月剛吃下全球第四大封測(cè)廠新加坡星科金朋，不到三個(gè)月吃下蘋果單，日月光受到?jīng)_擊。
繼中國(guó)紫光入股美商威騰，挖角臺(tái)灣DRAM教父、前華亞科總經(jīng)理高啟全，長(zhǎng)驅(qū)直入封測(cè)廠力成變最大股東后，長(zhǎng)電更令人背脊發(fā)寒。
“制造業(yè)不只做大，還要做強(qiáng)，”中國(guó)十三五計(jì)劃明年才要公布細(xì)則，但比十二五更全速的“大買全球”策略，已對(duì)準(zhǔn)臺(tái)灣發(fā)展三十多年、號(hào)稱“科技業(yè)最后堡壘”的半導(dǎo)體。
除了大買全球，也讓大鱷自動(dòng)送上門來(lái)尋求合作。去年中，英特爾宣布，透過(guò)入股紫光買“門票”進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，交換代價(jià)是紫光獲得技術(shù)支援。
今年五月，荷蘭半導(dǎo)體廠恩智浦(NXP)也將功率放大器部門賣給中國(guó)，快速換取跨入中國(guó)智慧城市的“入場(chǎng)券”，搶城市智慧卡商機(jī)。
“由國(guó)家資本挹注，透過(guò)中外企業(yè)合作，外企以技術(shù)換市場(chǎng)，提升中國(guó)企業(yè)的制造力，”臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)研究院景氣預(yù)測(cè)中心主任孫明德分析，中國(guó)紅色供應(yīng)鏈成形的手法。
砸錢換技術(shù)，展現(xiàn)的是中國(guó)各行各業(yè)從山寨、依賴，走向自主、取代的雄心。從傳產(chǎn)鋼鐵、石化原料，到近年全速跨入LED、面板、半導(dǎo)體、封測(cè)、IC設(shè)計(jì)等高科技關(guān)鍵零件。
中國(guó)提升自制率的同時(shí)，也改變亞洲產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的秩序與版圖。
騎驢的，超過(guò)騎馬的
面板是紅色供應(yīng)鏈襲擊全亞洲具體而微的案例。
12月2日，中國(guó)面板廠京東方剛宣布攜手康寧，在合肥蓋10.5代線，刷新日本夏普十代線保持六年最大面板廠的紀(jì)錄。反觀臺(tái)灣近年停留在八代線，無(wú)新產(chǎn)能開出。
“山寨把我們超過(guò)去，騎驢超過(guò)我們騎馬的，”臺(tái)灣面板龍頭廠群創(chuàng)光電董事長(zhǎng)段行建忍不住說(shuō)。
今年中國(guó)華星光電、京東方等八代線，大量開出產(chǎn)能，主攻三十二吋液晶電視。“三十二吋是入門市場(chǎng)，中國(guó)面板廠全吃下了，價(jià)格殺到?，F(xiàn)金成本，也把臺(tái)灣和韓國(guó)趕出這一塊市場(chǎng)，”工研院產(chǎn)經(jīng)中心資深經(jīng)理林澤民說(shuō)。
中國(guó)面板廠往8.5、10.5代線邁進(jìn)，一六年八代以上產(chǎn)能可望超越韓日臺(tái)。
林澤民估計(jì)到一六年，臺(tái)、韓廠四十二、四十三吋主力電視面板尺寸，也將面臨中國(guó)產(chǎn)能排擠。
跟中國(guó)大陸競(jìng)爭(zhēng)，只能閃?！爸袊?guó)打亂了價(jià)值鏈，讓事業(yè)成功的模式不再是『歐美模式』，大家跟著中國(guó)阿里巴巴、騰訊、小米走，他們訂下游戲規(guī)則，”記者坦言，如今是一個(gè)“價(jià)值重建的時(shí)代”。
找“大哥”一起混色共贏
“沒(méi)有紅色供應(yīng)鏈，只有有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈，”包括鴻海董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘和聯(lián)發(fā)科董事長(zhǎng)蔡明介都認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的移轉(zhuǎn)很正常，業(yè)者唯有提高競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)面對(duì)因應(yīng)。
工研院知識(shí)經(jīng)濟(jì)與競(jìng)爭(zhēng)力研究中心首席研究員陳清文認(rèn)為，與其一直不愿面對(duì)紅色供應(yīng)鏈，臺(tái)廠更應(yīng)該面對(duì)“混色供應(yīng)鏈”的未來(lái)──意思是，供應(yīng)鏈上不同國(guó)家、顏色對(duì)手的混色合作。
“臺(tái)商力量有限，就加上一個(gè)“大哥”一起共贏，不是在那束手無(wú)策，”陳清文說(shuō)，例如，結(jié)合日本。
他指出，日本面對(duì)韓國(guó)、中國(guó)在消費(fèi)性電子快速崛起后，逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力，但日本仍卡穩(wěn)科技產(chǎn)品上游關(guān)鍵元件、材料的位置。
最近，包括蘋果在內(nèi)的行動(dòng)裝置內(nèi)建雷射對(duì)焦鏡頭，用砷化鉀做成的雷射光源晶片，能隔空用手勢(shì)快速精準(zhǔn)對(duì)焦。臺(tái)廠華立捷開發(fā)出這顆晶片，就找日商合作做成模組，目標(biāo)就在聯(lián)手打入蘋果供應(yīng)鏈。
在中國(guó)十二五計(jì)劃下，被打得很慘的LED產(chǎn)業(yè)，早已實(shí)際體現(xiàn)“混色合作”的必要。
日商日亞化在09年就投入兩年一千億日?qǐng)A(約兩百六十億臺(tái)幣)的設(shè)備投資。到一五年，當(dāng)中國(guó)LED廠如三安在供應(yīng)鏈挖角、殺價(jià)搶單重創(chuàng)臺(tái)灣LED業(yè)者時(shí)，日亞化的折舊已攤提完畢，有余力靠專利和技術(shù)研發(fā)。
“我們五年前就看到中國(guó)廠崛起后的競(jìng)爭(zhēng)，”全球LED專利龍頭日本大廠日亞化董事暨法務(wù)長(zhǎng)芥川勝行告訴記者。
果然，中國(guó)LED廠近年在政府資本奧援下，近乎零成本大肆采購(gòu)MOCVD設(shè)備，過(guò)量生產(chǎn)讓全球LED供應(yīng)鏈秩序大亂。
有專利技術(shù)優(yōu)勢(shì)的日亞化，尋找的合作伙伴正是臺(tái)廠，一家是鴻海旗下的LED封測(cè)廠榮創(chuàng)能源，一家是磊晶廠光磊科技。
榮創(chuàng)甚至曾和日亞化有專利官司，如今接受日亞化入股?！皩?huì)一起討論下一代產(chǎn)品的發(fā)展，”芥川勝行透露，將往高附加價(jià)值的產(chǎn)品走。
錯(cuò)位、跨界、打群架
即使短期內(nèi)混不了色，但臺(tái)灣企業(yè)似乎都有共識(shí)：最好的應(yīng)變方法是“錯(cuò)位”，而非避戰(zhàn)。
以群創(chuàng)為例，段行建過(guò)去打出錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)策略，避開和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在主流尺寸的正面沖突，另辟利基尺寸市場(chǎng)。他更結(jié)合中國(guó)下游電視品牌廠合作，確保面板出?？?。“像TCL、海爾都有拿群創(chuàng)面板，臺(tái)灣廠的質(zhì)量一直比中國(guó)廠好，”陳清文說(shuō)。
TCL旗下就有華星，是群創(chuàng)的頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。它卻也跟群創(chuàng)買面板，體現(xiàn)了競(jìng)合時(shí)代，敵人與朋友間的微妙關(guān)系。
跨界尋找合作伙伴，也成為面對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)崛起的可能出路。
看好2020年5G帶來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)商機(jī)，聯(lián)發(fā)科并不排除結(jié)合中國(guó)平臺(tái)業(yè)者，如阿里巴巴、騰訊，搭著中國(guó)大鱷發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用所需的晶片，搶進(jìn)龐大的中國(guó)市場(chǎng)。
“無(wú)論什么顏色，誰(shuí)愿意給你最好條件，讓你獲利最好，臺(tái)灣就和他合作，”陳清文強(qiáng)調(diào)，“臺(tái)灣供應(yīng)鏈面對(duì)的是全球。”
面對(duì)中國(guó)這個(gè)龐然大物，許多臺(tái)廠也準(zhǔn)備“打群架”應(yīng)對(duì)。
電子媒體就認(rèn)為，面對(duì)新產(chǎn)業(yè)，臺(tái)灣應(yīng)該善用島內(nèi)城市練兵，然后帶著有實(shí)績(jī)的技術(shù)，到中國(guó)、東協(xié)等其他國(guó)際市場(chǎng)，參與產(chǎn)業(yè)與技術(shù)的角逐?！芭_(tái)灣面積小、人口密度高，擁有全球最佳的內(nèi)需市場(chǎng)和試驗(yàn)場(chǎng)，”黃欽勇說(shuō)。
面對(duì)競(jìng)合的未來(lái)，找對(duì)伙伴，讓自己變強(qiáng)，臺(tái)灣永遠(yuǎn)有機(jī)會(huì)。