穿戴式裝置市場(chǎng)快速增溫，已吸引眾多業(yè)者競(jìng)相投入，其中智慧手表更將是兵家必爭(zhēng)之地；此類新興應(yīng)用產(chǎn)品類型，可望為中小尺寸顯示面板挹注新的成長(zhǎng)動(dòng)能，并成為今年面板產(chǎn)業(yè)演進(jìn)趨勢(shì)中重要的新焦點(diǎn)。

　　行動(dòng)裝置(Mobile Device)的出現(xiàn)，不但改變了人們生活習(xí)慣，同時(shí)行動(dòng)化生活也代表著科技革新的開始。

　　如今智慧型手機(jī)(Smartphone)結(jié)合了傳統(tǒng)手機(jī)的通話功能以及多媒體平臺(tái)的功能，使得以往需要數(shù)個(gè)不同裝置(電話、傳真機(jī)、電視、收音機(jī)、PMP、游戲機(jī)及手表等產(chǎn)品)才能達(dá)到的功能，現(xiàn)在已能夠在一支智慧型手機(jī)上實(shí)現(xiàn)。

　　此外，隨著各項(xiàng)科技的進(jìn)步，智慧型顯示隨身裝置也越來越多，例如智慧型手機(jī)、智慧手表、智慧眼鏡等終端消費(fèi)性產(chǎn)品，逐漸進(jìn)入到人們的生活之中，相對(duì)也帶來了更多的功能性與方便性。

　　目前全球顯示面板與觸控面板相關(guān)產(chǎn)品，最主要的出?？跒橄掠蔚南M(fèi)性3C產(chǎn)品。若以顯示面板尺寸大小來觀察，大尺寸顯示裝置目前主力是液晶電視(LCD)、液晶顯示器(LCD Monitor)、筆記型電腦(NB)等產(chǎn)品。

　　中小尺寸顯示裝置目前主力則是平板電腦(Tablet)、智慧型手機(jī)、穿戴式裝置(Wearable Device)等產(chǎn)品。

　　越來越多的3C科技顯示產(chǎn)品不僅有顯示面板，同時(shí)也結(jié)合觸控面板的操作。例如，平板電腦與智慧型手機(jī)，主要就是以觸控面板為主要的輸入介面。或是所謂的雙輸入介面方式，如結(jié)合了觸控面板之筆記型電腦，可以選擇傳統(tǒng)的鍵盤滑鼠操作或是以觸控方式來操作。因此可以看出，結(jié)合觸控功能的顯示器，可說是未來眾多科技產(chǎn)品主流趨勢(shì)之一。

　　目前看的到的智慧型穿戴式裝置(圖1)，從頭到腳的應(yīng)用可以說是相當(dāng)多元，包含阿帕契戰(zhàn)斗直升機(jī)之智慧型頭盔、Google智慧眼鏡、蘋果(Apple)智慧手表、小米智慧手環(huán)、Nike智慧運(yùn)動(dòng)鞋等。

　　品牌智慧手表面板規(guī)格大車拼

　　目前全球主要的幾間智慧手表品牌大廠三星電子(Samsung)、樂金(LG)、索尼(SONY)、華碩(ASUS)、摩托羅拉(Motorola)、蘋果等，近期都陸續(xù)推出搭配不同尺寸大小之顯示面板的新款旗艦智慧手表。

　　由于智慧手表為輕薄小之可穿戴式顯示產(chǎn)品，因此可以觀察到此產(chǎn)品目前之主流顯示螢?zāi)怀叽?，皆使用小?寸的圓形或矩形之中高解析度顯示面板。

　　三星推出的智慧型手表GearS，其顯示螢?zāi)粸?寸之矩形曲面SuperAMOLED顯示面板，并且同時(shí)整合了On-Cell結(jié)構(gòu)之投射電容式觸控面板，解析度為480×360等級(jí)，像素密度為300ppi。事實(shí)上，三星之前也曾推出數(shù)款智慧型手表，不過必須要搭配其同品牌的智慧型手機(jī)才能使用，并且可能由于體積與續(xù)航力問題，實(shí)際上并未打開市場(chǎng)。

　　LG推出的智慧型手表GWatchR，其顯示螢?zāi)粸?.3寸之圓形P-OLED顯示面板，同樣為投射電容式觸控面板，解析度為320×320等級(jí)，像素密度達(dá)348ppi。

　　索尼推出的智慧型手表SmartWatch3，其顯示螢?zāi)粸?.6寸之矩形LCD顯示面板，同樣為投射電容式觸控面板，解析度為320×320等級(jí)，像素密度達(dá)283ppi。

　　華碩推出的智慧型手表ZenWatch，其顯示螢?zāi)粸?.63寸之類圓矩形AMOLED顯示面板，同樣為投射電容式觸控面板，解析度為320×320等級(jí)，像素密度達(dá)278ppi。

　　至于摩托羅拉推出的智慧型手表Moto360，其顯示螢?zāi)粸?.56寸之圓形LCD顯示面板，同樣為投射電容式觸控面板，解析度為320×290等級(jí)，像素密度達(dá)277ppi。

　　此外，品牌大廠Apple在2015年初推出的智慧型手表--AppleWatch，推出兩種尺寸大小之顯示螢?zāi)豢钍健?/p>

　　其中較大顯示螢?zāi)坏臑槟锌畋?，顯示螢?zāi)粸?.54寸之矩形AMOLED顯示面板，并且在其邊緣處為2.5D之曲面構(gòu)造，觸控螢?zāi)粸榛仞伿街渡潆娙菔接|控面板，解析度約為400×320等級(jí)，像素密度達(dá)332ppi。

　　較小顯示螢?zāi)坏臑榕畋?，顯示螢?zāi)粸?.32寸之矩形AMOLED顯示面板，并且在其邊緣處為2.5D之曲面構(gòu)造，觸控螢?zāi)粸榛仞伿街渡潆娙菔接|控面板，解析度估計(jì)為400×320等級(jí)，像素密度達(dá)386ppi。

　　AppleWatch可說是Apple對(duì)于現(xiàn)在火熱的穿戴式市場(chǎng)所推出的新興顯示裝置產(chǎn)品回饋，對(duì)于目前全球市面上眾多的穿戴式顯示裝置產(chǎn)品，是否有機(jī)會(huì)能夠帶動(dòng)另一波穿戴式顯示裝置的需求，有待后續(xù)觀察。全球品牌智慧手表面板規(guī)格比較，如表1所示。

　　全球智慧穿戴顯示裝置出貨量預(yù)估統(tǒng)計(jì)，以年為基準(zhǔn)，觀察2012年之后，全球智慧穿戴顯示裝置產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。目前發(fā)展的眾多智慧穿戴顯示裝置，其主要訴求為輕薄小且可穿戴式，并且要能夠滿足待機(jī)/使用時(shí)間長(zhǎng)等規(guī)格。因此目前智慧穿戴顯示裝置，大多設(shè)計(jì)為另外的智慧行動(dòng)顯示裝置之延伸，例如智慧手表為智慧手機(jī)之延伸裝置。

　　智慧眼鏡、智慧手表、智慧手環(huán)三大主要產(chǎn)品可說是現(xiàn)在最為熱門的智慧穿戴顯示裝置，也是有機(jī)會(huì)帶動(dòng)下一波顯示面板產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)動(dòng)力之一。

　　估計(jì)2014年全球智慧顯示裝置出貨量約三千九百一十萬臺(tái)，年成長(zhǎng)率約為49.8%；2015年出貨量可達(dá)六千五百九十萬臺(tái)，年成長(zhǎng)率約為68.5%；至2016年出貨量上看一億八百九十萬臺(tái)，年成長(zhǎng)率約為65.3%。全球智慧穿戴顯示裝置出貨量預(yù)估統(tǒng)計(jì)圖，如圖2所示。

　　五大面板發(fā)展趨勢(shì)成形

　　2015全球顯示面板產(chǎn)業(yè)，有幾個(gè)新趨勢(shì)正在陸續(xù)發(fā)生中，包含高解析度顯示面板之遍地開花、面板之新技術(shù)與新材料導(dǎo)入、整合式觸控技術(shù)普及化、智慧行動(dòng)顯示裝置大爆發(fā)與顯示面板產(chǎn)業(yè)版圖新遷移等五大新趨勢(shì)。

　　由此也可以觀察顯示面板產(chǎn)業(yè)的未來趨勢(shì)走向，回顧2014年可說是顯示面板產(chǎn)業(yè)之豐收年，除了各尺寸的面板價(jià)格全面上揚(yáng)之外，包含液晶電視、液晶監(jiān)視器、筆記型電腦，以及平板電腦等終端產(chǎn)品所使用的顯示面板，年增率達(dá)到2%，是近年來較少見的價(jià)量齊揚(yáng)之的良好表現(xiàn)，也代表著顯示面板產(chǎn)業(yè)的持續(xù)需求。

　　高解析度顯示面板遍地開花

　　現(xiàn)有的顯示面板終端產(chǎn)品，估計(jì)都將會(huì)由低解析度顯示面板，逐漸朝向高解析度顯示面板升級(jí)。

　　在大尺寸顯示面板方面，可以液晶電視為主要產(chǎn)品代表。目前液晶電視之顯示面板主流技術(shù)為全高畫質(zhì)(FullHD，1，920×1，080)解析度，而更高階的液晶電視會(huì)使用4K超高畫質(zhì)(UltraHD，3，840×2，160)解析度的顯示面板，4KUHD液晶電視自2014年開始已經(jīng)逐漸導(dǎo)入全球市場(chǎng)，估計(jì)2015年全球滲透率將有機(jī)會(huì)突破一成。

　　此外，TN面板隨著4K解析度螢?zāi)挥性俣仁艿讲毮?，雖然TN面板的可視角度不如現(xiàn)今的廣視角TFT-LCD，但是具備反應(yīng)速度快與價(jià)錢便宜，剛好可以抵消4K解析度面板的高價(jià)因素，因此使用TN面板，對(duì)于有追求平價(jià)的消費(fèi)者而言，不失為一個(gè)折衷的好方法。

　　在中小尺寸顯示面板方面，可以智慧型手機(jī)作為主要的產(chǎn)品代表，其顯示面板之主流尺寸為5寸大小，而現(xiàn)階段市場(chǎng)上的各家旗艦產(chǎn)品都會(huì)支援FHD解析度，甚至少數(shù)更高階款達(dá)到更高的QHD(QuadHD，2，560×1，440)解析度。

　　因此可以觀察到一個(gè)現(xiàn)象，不論顯示面板的尺寸是大或小，高解析度都會(huì)是未來的趨勢(shì)。顯示面板解析度比較，如表2所示。

　　新面板技術(shù)與材料導(dǎo)入

　　顯示面板與觸控面板都有新興技術(shù)的導(dǎo)入。在顯示面板方面，各項(xiàng)新興顯示技術(shù)，包含LTPS、IGZO/MetalOxide、QuantumDot等新興顯示技術(shù)的逐漸導(dǎo)入。

　　低溫多晶矽(LowTemperaturePolySilicon，LTPS)顯示技術(shù)可以提供中小尺寸面板更高的解析度，能夠用于FHD高解析度智慧型手機(jī)之顯示面板。

　　金屬氧化物(IGZO/MetalOxide)顯示技術(shù)可以提供中大尺寸面板更高的解析度，能夠用于4KUHD高解析度電視之顯示面板。量子點(diǎn)(QuantumDot)顯示技術(shù)，能夠提供奈米等級(jí)的光學(xué)薄膜應(yīng)用在背光模組上，使得LCD顯示面板畫質(zhì)更加接近高畫質(zhì)之AMOLED顯示面板。

　　在觸控面板方面，最主要是尋找所謂的透明導(dǎo)電層(TransparentConductiveOxide，TCO)取代材料。由于目前在各種領(lǐng)域廣泛使用的透明導(dǎo)電層材料--銦錫氧化物(IndiumTinOxide，ITO)，受限于產(chǎn)能價(jià)格等問題，以及無法彎曲等因素，因此各家廠商紛紛尋找可以取代ITO的替代材料。

　　目前正在發(fā)展中的幾項(xiàng)透明導(dǎo)電層新材料，在未來都有機(jī)會(huì)逐步導(dǎo)入量產(chǎn)，如石墨烯(Graphene)、奈米碳管(CarbonNanoTube，CNT)、奈米銀線(SilverNanoWire，SNW)、金屬網(wǎng)格(MetalMesh，MM)及聚合物PEDOT-PSS等新興材料。

　　以上提及的這些新興透明導(dǎo)電層材料，可望能解決可彎曲、黃化、透明度、霧度、導(dǎo)電性、耐酸鹼性與耐用性等功能問題，若價(jià)格也能夠有效降低，將來就很有機(jī)會(huì)用來取代現(xiàn)有的ITO材料，更能普及化與大眾化面板相關(guān)產(chǎn)業(yè)。透明導(dǎo)電層取代材料特性比較，如表3所示。

　　整合式觸控技術(shù)普及化

　　由于目前觸控技術(shù)已經(jīng)成熟，隨著整合內(nèi)嵌式觸控技術(shù)逐漸成熟化，估計(jì)在未來外掛式觸控技術(shù)將會(huì)走向式微。目前觸控面板發(fā)展將朝向薄型化、輕量化與廉價(jià)化等趨勢(shì)，因而產(chǎn)生新興觸控面板技術(shù)。

　　觀察觸控面板結(jié)構(gòu)歷經(jīng)由多層結(jié)構(gòu)，再逐漸減薄化到單層結(jié)構(gòu)，最后到內(nèi)嵌化與整合化之觸控面板結(jié)構(gòu)。

　　觸控面板技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，依據(jù)不同的觸控技術(shù)與不同的結(jié)構(gòu)，包含早期至現(xiàn)在通行的雙層玻璃(Glass/Glass，G/G)結(jié)構(gòu)、玻璃雙層薄膜(Glass/Film2，GF2)結(jié)構(gòu)、玻璃單層薄膜(Glass/Film/Film，G/F/F)結(jié)構(gòu)、單片玻璃解決方案(OneGlassSolution，OGS)結(jié)構(gòu)、表嵌/內(nèi)嵌式(On/In-Cell)結(jié)構(gòu)等不同的構(gòu)造。

　　比較這幾項(xiàng)不同結(jié)構(gòu)的觸控面板技術(shù)，可以進(jìn)一步了解其優(yōu)缺點(diǎn)，做為參考設(shè)計(jì)相關(guān)終端產(chǎn)品的依據(jù)。

　　例如G/G結(jié)構(gòu)，早期普遍應(yīng)用在智慧型手機(jī)與平板電腦上，但是由于消費(fèi)者希望擁有更輕更薄的機(jī)種，因此相關(guān)廠商后續(xù)推出采用更輕更薄的GF2結(jié)構(gòu)之平板電腦，以及更輕更薄的OGS結(jié)構(gòu)之觸控筆記型電腦，甚至最輕薄的On/In-Cell結(jié)構(gòu)之智慧型手機(jī)。

　　因此，可以觀察到目前各項(xiàng)觸控面板技術(shù)，都各自有相對(duì)應(yīng)到的終端科技電子產(chǎn)品，且受限于技術(shù)與成本，并無完全可以取代對(duì)方的觸控面板結(jié)構(gòu)技術(shù)，可以說是各擅勝場(chǎng)。

　　再來比較這幾項(xiàng)不同結(jié)構(gòu)的觸控面板技術(shù)之優(yōu)缺點(diǎn)。首先是以觸控結(jié)構(gòu)與厚度來做比較，量測(cè)整個(gè)觸控與顯示模組之厚度，可以觀察出由于兩片玻璃厚度的關(guān)系，使整體G/G結(jié)構(gòu)的厚度最厚。

　　其次為使用一片保護(hù)玻璃與一片薄膜的GF2結(jié)構(gòu)，由于薄膜厚度較玻璃更薄，因此GF2結(jié)構(gòu)比G/G結(jié)構(gòu)稍薄。

　　再來是更薄的OGS結(jié)構(gòu)，由于只使用單片保護(hù)玻璃，因此在厚度上可以做到最薄的外掛式觸控面板結(jié)構(gòu)。

　　至于觸控感測(cè)器已經(jīng)整合進(jìn)顯示面板模組內(nèi)的內(nèi)嵌式On/In-Cell結(jié)構(gòu)，是目前最薄的觸控面板結(jié)構(gòu)。

　　再來是以厚度與重量來做比較，目前趨勢(shì)是往更輕更薄來做發(fā)展。由于G/G結(jié)構(gòu)特性為兩片玻璃厚度的關(guān)系，因此會(huì)最厚且最重，現(xiàn)在越來越少?gòu)S商會(huì)采用這種方式，因此未來G/G占比有下降趨勢(shì)。

　　GF2結(jié)構(gòu)相對(duì)G/G結(jié)構(gòu)更輕更薄，越來越多廠商會(huì)采用此GF2方式，因此未來GF2占比有上升的趨勢(shì)。OGS結(jié)構(gòu)由于只有一片玻璃，因此結(jié)構(gòu)會(huì)較G/G為弱，可能會(huì)須要做二次強(qiáng)化來加強(qiáng)結(jié)構(gòu)，適合在較不要求強(qiáng)度的方案，未來也是有成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。On/In-Cell結(jié)構(gòu)為內(nèi)嵌式，為最輕薄之終極方案，但是受限于良率，技術(shù)還須突破。

　　還有以光學(xué)及其他方面來做比較，上述這幾種觸控面板結(jié)構(gòu)會(huì)對(duì)其光學(xué)特性有所影響。

　　G/G結(jié)構(gòu)的穿透率約90%，反射率約4.5%，特性為最厚且最重。GF2結(jié)構(gòu)為一片保護(hù)玻璃與一片薄膜，但是由于薄膜材質(zhì)的穿透率一般會(huì)較玻璃來得差，因此GF2結(jié)構(gòu)的穿透率約88%，反射率約10%，GF2結(jié)構(gòu)相對(duì)于G/G結(jié)構(gòu)穿透率略差。

　　由于OGS結(jié)構(gòu)為一片玻璃，因此穿透率會(huì)較薄膜材質(zhì)之GF2結(jié)構(gòu)高，OGS結(jié)構(gòu)穿透率大約92%，反射率約5%，但是結(jié)構(gòu)會(huì)較G/G結(jié)構(gòu)為弱，同時(shí)穩(wěn)定性和平整性也較差。

　　至于On/In-Cell結(jié)構(gòu)，因?yàn)楸旧頌閮?nèi)嵌式顯示面板之構(gòu)造，毋須外掛觸控模組，因此光學(xué)特性佳，On/In-Cell結(jié)構(gòu)穿透率大約92%，反射率約5%，但是主要受限于制程上CF與TFT之良率。

　　最后是以觸控感測(cè)器(Sensor)生產(chǎn)成本做比較。成本因素對(duì)于相關(guān)終端產(chǎn)品廠商而言，在設(shè)計(jì)產(chǎn)品上是相當(dāng)重要的考量因素。G/G結(jié)構(gòu)為兩片玻璃，材料成本較高；GF2結(jié)構(gòu)用一片保護(hù)玻璃與一片薄膜，成本較G/G結(jié)構(gòu)低；雖然OGS結(jié)構(gòu)只有一片玻璃，不過須要做二次強(qiáng)化來加強(qiáng)結(jié)構(gòu)，制程成本較高。

　　On/In-Cell結(jié)構(gòu)為整合到顯示模組之內(nèi)嵌式，其成本主要受限于制程良率，未來有機(jī)會(huì)再進(jìn)一步的降低。觸控面板結(jié)構(gòu)演化趨勢(shì)圖，如圖3所示。

　　智慧行動(dòng)顯示裝置大爆發(fā)

　　2014年最熱門的議題之一可說就是智慧行動(dòng)顯示裝置。包含智慧眼鏡、智慧手環(huán)、智慧型手機(jī)、平板電腦等各式不同終端產(chǎn)品，隨著時(shí)間越長(zhǎng)，有越來越多的相關(guān)廠商陸續(xù)進(jìn)入此市場(chǎng)。

　　現(xiàn)階段的智慧型手機(jī)可以說是一個(gè)集大成的光電科技代表性成果展現(xiàn)產(chǎn)品，同時(shí)隨著越來越多的顯示裝置大量出現(xiàn)在生活之中，其中的高解析度螢?zāi)幻姘?，將隨著提供更清晰畫質(zhì)與觀賞效果的高解析度面板需求量也越來越大。

　　以使用中小尺寸顯示面板之終端產(chǎn)品智慧型手機(jī)為光電科技代表，可以觀察到此產(chǎn)品在2014年之主流顯示螢?zāi)怀叽纾允褂?寸的高解析度顯示面板。歷經(jīng)數(shù)年高速成長(zhǎng)率之后，智慧型手機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)有趨緩的現(xiàn)象，不過仍舊是最重要的智慧型行動(dòng)顯示裝置。

　　2014年全球智慧型手機(jī)出貨量約十一億九千六百萬支，年成長(zhǎng)率約為25%，預(yù)估2015年出貨量有機(jī)會(huì)超過十三億支，年成長(zhǎng)率約為11%。

　　顯示面板產(chǎn)業(yè)版圖新遷移

　　隨著中國(guó)大陸市場(chǎng)與相關(guān)面板廠商逐年壯大，兩岸之間的競(jìng)合關(guān)系日趨緊張。

　　若臺(tái)灣與中國(guó)大陸能夠互相合作，實(shí)現(xiàn)雙贏互利的藍(lán)海市場(chǎng)，建議可在幾個(gè)方面進(jìn)行攜手合作取代競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，其中包含資本、技術(shù)、供應(yīng)鏈及下游終端品牌等四大領(lǐng)域。

　　若兩者互相競(jìng)爭(zhēng)，造成雙輸?shù)募t海市場(chǎng)情況，實(shí)為兩岸最差狀況。2015后中國(guó)大陸次世代面板廠產(chǎn)能逐漸開出，包含京東方(BOE)、華星光電(CSOT)、中電熊貓(CEC-Panda)三家中國(guó)本土面板廠商，以及三星顯示器(SDC)與樂金顯示器(LGD)兩家外國(guó)廠商，總共八條8.5代線面板廠，估計(jì)在2015年末將有機(jī)會(huì)全部開始量產(chǎn)，估計(jì)總共可以提供超過每月六十萬片玻璃基板之量產(chǎn)供給能力。

　　屆時(shí)全球的面板供應(yīng)版圖與占有率將可能會(huì)再次重整，而中國(guó)面板廠商之自給率，可望能夠逐步地提高。2015年中國(guó)大陸次世代面板廠產(chǎn)能預(yù)估，如表4所示。

　　搭配高解析度/高畫質(zhì)之顯示面板與觸控面板的各式智慧顯示裝置與穿戴顯示裝置，將與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逐漸結(jié)合在一起，形成各式新興應(yīng)用與服務(wù)，也將在未來促成相關(guān)光電科技產(chǎn)業(yè)的茁壯發(fā)展。

　　上述五大面板發(fā)展新趨勢(shì)將很有機(jī)會(huì)再次刺激其中上游的面板產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)更進(jìn)一步的成長(zhǎng)，如此也能夠充分反映出未來顯示面板的發(fā)展趨勢(shì)。

　　目前全球顯示器面板產(chǎn)業(yè)在量產(chǎn)方面，可說是由南韓與臺(tái)灣所主導(dǎo)，加上日本的關(guān)鍵性材料與零組件之再興起，以及中國(guó)大陸相關(guān)廠商與市場(chǎng)的崛起，都在在加深了全球顯示面板詭譎的產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)關(guān)系。

　　其中介于日韓中等大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)之間的臺(tái)灣，所處的地位相當(dāng)?shù)奈⒚?，將來走量產(chǎn)力拼中國(guó)大陸已不可行，當(dāng)須智取借力使力，方能在未來力抗群雄強(qiáng)敵逐鹿中原。